Ренессанс Страхование акции

Все началось в юридическом блоке RENI. Один из юристов сам написал робота, который посещает личный кабинет финансового уполномоченного и сайты судов, собирает информацию о переносах заседаний, новых документах и кладет все в папку. К утру у сотрудника юридического департамента готова подборка важной для его работы информации. Этот юрист, не имея IT-бэкграунда, использовал low-code платформу. 

Роботизация «взлетела» благодаря правильной мотивации.

Минус 575 тыс. часов: как сотрудники RENI сами создали ботов и сократили рутину

Сегодня в РБК Pro вышла статья Виталия Рыбалкина, нашего Вице-президент по операционной работе, где он пишет, что, по оценкам, 76% работников разных компаний тратят на рутинные задачи 2–4 часа рабочего времени. Логично, что это не очень продуктивно. Задача – избавить их этой рутины, чтобы переключиться на более интересные и творческие задачи.

Спасение от рутинных задач, на выполнение которых, по опросам, уходит до 50% рабочего времени, — автоматизация. При ее запуске компании идут стандартным путем: выбор нескольких вендоров, пилотный проект, небольшая группа разработчиков. Однако в подобных историях рано или поздно возникает бутылочное горлышко: после первых успехов потребность в ботах резко растет, а новых специалистов по их созданию нет. А что если решить эту проблему с помощью сотрудников разных подразделений компании? Научившись писать роботов для своих рутинных задач, они не только помогли автоматизировать процессы в компании, но и мотивировали команду развиваться.

Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни.

Регулятор подготовил также информационные материалы, содержащие пошаговую инструкцию по получению такой лицензии, образцы заявления и анкеты должностного лица.

Долевое страхование жизни — новый для российского страхового рынка инвестиционный продукт, который станет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в экономику страны. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Возможность страховых организаций осуществлять деятельность управляющей компании по долевому страхованию жизни с января 2025 года предусмотрена законом «Об инвестиционных фондах».

cbr.ru/press/event/?id=21006

«Бурный рост страхования жизни обусловлен в том числе макроэкономическими факторами, такими как высокая ключевая ставка, сложности при осуществлении трансграничных переводов и инвестирования за пределами РФ, принимаемые меры по сокращению разгона инфляции — это подталкивает к тому, чтобы люди больше сберегали»,— говорит вице-президент ВСС Глеб Яковлев.

• ростом доходов населения за счет повышения заработной платы и иных выплат, доходов по вкладам и инвестиционным инструментам с гарантированным доходом,
• расширением линейки базовых активов ИСЖ,
• повышением интереса потребителей к программам с медицинской составляющей и ростом доверия к страхованию жизни за счет повышения прозрачности продуктов. Высокие показатели инфляции также мотивируют людей искать способы сохранения капитала, в том числе за счет новых вариантов инвестирования. 

Группа Ренессанс страхование вошла в Топ 6 страховых компаний России

6 сентября 24 г. ЦБ РФ выпустил свой регулярный обзор по страховому рынку РФ. Из него видно, что страховой рынок остается в цикле высокого роста. В 1 полугодии 24 г. он вырос на 20% г/г, а во 2 квартале 24 г. – на 36% г/г.

Наша компания в 1 полугодии 24 г. показала в премиях рост на 39% г/г, что почти в 2 раза выше рынка. В результате мы поднялись с 8-го на 6-е место в России. Крупнее нас только Альфа, Сбер Страхование, Согаз, Ингосстрах и Росгострах.

Всего в России порядка 130 страховых компаний. Однако на Топ 10 игроков приходится 85% всех сборов рынка.

Общероссийский показатель собранных компаниями страховых премий за 1 полугодие года увеличился более чем на 220 млрд рублей (+20,5%) г/г и составил 1,3 трлн рублей.

Основной вклад в прирост премий обеспечили сборы по страхованию жизни (+42%), ДМС (+38%) и каско (+22%). Причем, положительная динамика премий отмечена как по розничным видам страхования, так и в корпоративных сегментах.

🐹Ренессанс. #RENI

🥜Ну вот видите Друзья, что бы про ТА не говорили, но ориентир к покупке график даёт!
🥜В очередной раз зона в этой бум...

РОСТ СТРАХОВОГО РЫНКА УСКОРИЛСЯ

• В II квартале 2024 г. страховой рынок вырос на 36,3% г/г. Объем собранных премий превысил 715 млрд рублей.

• Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали НСЖ и ИСЖ, в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

• Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней через банковский канал.

• Часть роста сегмента ДМС и снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в рамках этих видов страхования.

• Объем выплат по договорам страхования в II квартале 2024 г. вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО.

• Объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился на 14,2% г/г, без учета ОСАГО – почти на четверть. 

Рост ИСЖ и НСЖ ускорился

В II квартале 2024 г. объем страховых премий вырос более чем на треть относительно II квартала предыдущего года. Драйверами роста страхового рынка в страховании жизни стали НСЖ и ИСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

Объем выплат по договорам страхования в II квартале 2024 г. вырос на четверть. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО

Чистая прибыль страхового рынка по итогам первого полугодия 2024 г. сократилась, что привело к снижению показателей рентабельности. Основной причиной снижения финансового результата стало уменьшение доходов от инвестиционной деятельности в связи с отрицательной переоценкой активов, номинированных в иностранной валюте, и убытков от операций с финансовыми инструментами, полученных за счет ухудшения динамики долгового и фондового рынков. Вместе с тем рост процентных ставок в экономике способствовал увеличению процентных доходов страховщиков в первом полугодии 2024 г. относительно первого полугодия 2023 года.

«У нас нет информации, что ситуация затрагивает нашу сделку по покупке компании «РайффайзенЛайф». Мы получили все необходимые регуляторные одобрения. Планируем ее завершить до конца этого года», — сообщила пресс-служба группы «Ренессанс страхование».

«Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Группы Ренессанс страхование 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Группа Ренессанс Страхование» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный. 

Группа Ренессанс страхование демонстрирует высокие финансовые показатели и рыночные позиции: активы составляют 110,5 млрд рублей, страховые резервы – 44,4 млрд рублей, собственные средства – 55,0 млрд рублей, уставный капитал – 5,8 млрд рублей. Страховой портфель компании вырос на 12,0% по итогам первого полугодия 2024 года. 

Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса. Страхование каско является крупнейшим направлением, на которое пришлось 34,3% премий за первое полугодие 2024 года. Компания также имеет широкую географию деятельности и диверсифицированную клиентскую базу. Позитивными факторами являются высокая диверсификация каналов продаж, а также умеренная величина комиссионного вознаграждения посредникам и низкая доля расторгнутых договоров. 

ОСГОП на защите пассажира

Хотели поделиться с вами новостями страхования: с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция федерального закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика...» (ОСГОП).

Теперь таксистам нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП. Он должен защитить пассажиров во время поездки.

С 2013 года этот полис обязателен при перевозках любыми видами транспорта, кроме метро и такси. В 2023 году Госдума приняла закон, который распространяет норму об ОСГОП и на такси.

В 23 году сборы страхового рынка по ОСГОП составили 1,7 млрд руб.

Рынок ОСГОП растет в этом году, хотя его обязательный характер для такси вступает в силу с 1 сентября 24 г. За 8 месяцев 24 г. уже собрано 1,53 млрд премий по ОСГОП.

По нашим прогнозам, рынок ОСГОП может удвоиться к 25 году за счет такси до 3,4 млрд руб.

Хотя сейчас в структуре премий «Ренессанс страхование» доля ОСГОП занимает менее 1%, это рынок с хорошим потенциалом.

🏦 Группа Ренессанс Страхование опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2024 г. Отчёт получился приемлемым, даже несмотря на снижение чистой прибыли в ~2 раза, так как основной бизнес компании вышел в весомый плюс, а снижение эффективности инвестиционного портфеля читалось из-за коррекции на фондовом рынке. Альтернатив RENI, как компании, которая торгуется на Московской бирже — нет (единственная страховая компания с первичным листингом), при этом потенциал страхового рынка полностью не раскрыт (российский страховой рынок сейчас составляет всего 1,3% от ВВП России против 7% в среднем в мире). Давайте перейдём к основным результатам:

📞 Страховые премии, брутто: 73,4₽ млрд (+38,8% г/г)

📞 Результат от страховых операций: 7,1₽ млрд (годом ранее убыток в 266,3₽ млн)

📞 Чистая прибыль: 3,9₽ млрд (-44,3% г/г)

🟣 Бизнес компании неплохо диверсифицирован, она имеет 2 основных вида страхования: страхование life — 38,9₽ млрд (+76,3% г/г) и страхование non-life — 34,5₽ млрд (+12% г/г).

Банк «Синара» начал аналитическое покрытие RENI с рекомендацией «Покупать»

Список брокеров, делающих регулярное аналитическое покрытие нашей компании пополнился банком «Синара». 30 августа 24 г. банк выпустил обзор под названием «Не банк, но с деньгами».

Коротко из отчета «Синары»: «Мы заново оценили стоимость ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (ГРС) и присваиваем акциям целевую цену в 115 руб/штуку, которая предполагает рейтинг «Покупать». Акции ГРС — уникальная на нашем рынке возможность инвестировать в универсальную страховую компанию. С нашей точки зрения, рентабельность капитала, которая в этом году на фоне падения фондового рынка снизилась до 20%, в 2025–2028 гг. восстановится до 21–23%. Плюс компания направит на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО. Катализаторы: консолидация страхового рынка; включение акций в расчет индекса МосБиржи; сохранение налоговых льгот в страховании жизни; покупка компании Райффайзен Лайф и инвестиционного портфеля ВСК — Линия жизни».

На прошлой неделе крупная универсальная российская страховая компания Ренессанс, представила финансовую отчетность за I полугодие 2024 года по МСФО. Компания также относится к защитным активам рынка в период высоких процентных ставок, в чём мы непосредственно убедились смотря на динамику котировок с начала года. Взглянем на ключевые показатели:

— Суммарные премии: 73,4 млрд руб (+38,8% г/г)
— Инвестиционный портфель: 192,4 млрд руб (+5,6% с начала года)
— Чистая прибыль: 3,9 млрд руб (-45% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В отчетном периоде компания продемонстрировала хорошую динамику на операционном уровне, чего не скажешь о финансовых результатах, которые и в последующие периоды будут находится в неопределенности.

📈 Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,8% г/г, что обусловлено увеличением продаж продуктов накопительного страхования жизни и автострахования, в частности:

— Премии НСЖ: +134,8% г/г;

RENI внедряет новый сервис персональных менеджеров

Пока весь мир активно движется в онлайн, оффлайн может стать новой «роскошью». По прогнозам экспертов, в будущем покупка только самых премиальных товаров будут сопровождаться общением с продавцом-человеком. Контактом с клиентами в категории товаров масс-маркета будут заведовать электронные помощники.

Хотя почти все задачи клиент RENI может решить онлайн – от покупки полиса до урегулирования убытка, мы видим, что многие хотели бы все же иметь возможность общения с персональным менеджером. Ничего удивительного, ведь портфель решений нашей компании постоянно растет. Чтобы сориентироваться в нем с учетом свой личной ситуации нужен совет эксперта. Поэтому мы разработали новый клиентский сервис, который назвали «персональный менеджер». Сервис действует аналогично premium banking.

Клиент может обратиться к своему персональному менеджеру для решения любых вопросов: от урегулирования убытков и внесения изменений в полис до консультаций по защите от нестандартных рисков или даже совета, где сейчас безопаснее проводить отпуск.

Инвестпортфель +10,2 = 192,4

Портфель по рынку +6 до 132,6 млрд
👉акции 15,9 => 📈21,3, 65% — голубые фишки
👉бонды 84,2 => 📉77,7
👉госбонды 26 => 📈33

Портфель по аморт стоимости +5 до 44,2 млрд
👉депозиты 29,1=>📈32,6
👉займы (?) 4,9=>📈9,5
👉дебиторка 5=>📉2

👉дивы 3,6 руб vs 7,7 руб год назад
RoATE = 21,2%

Премии +21,5 до 70,5
из них LIFE +16
👉НСЖ = 26,4
👉авто = 21,4
👉ДМС = 5,7

выплаты +9 до 35,1
расходы на привлечение +5 до 18,2

Страховой бизнес: +7,16 vs -0,3
Доходы от активов -9 до 1,4 млрд
Процентные доходы +12,2 = 3,7 млрд
Администр расх +2,3 до 6,5 млрд
Валюты -3 до -0,8 млрд

======================

капа = 52 млрд
прибыль1П24 = 3,9 млрд
smart-lab.ru/q/RENI/f/q/MSFO/

Пять банкротств крупнейших страховщиков мира

Банкротство страховой компании — редкое событие, но история знает примеры, когда рушились даже гиганты рынка. Причиной часто становятся неграмотное управление активами или неожиданно высокое число страховых случаев. Сейчас, когда кредиты для бизнеса стали очень дорогими из-за ставки ЦБ, аналитики пристально следят за долговой нагрузкой эмитентов. В этом смысле у RENI практически нет долга, при этом есть запас по капиталу и накопленная прибыль прошлых лет.

Итак, рассмотрим крупнейшие страховые потрясения последних десятилетий:

1. Executive Life Insurance Company (1991). Некогда крупнейший страховщик жизни в Калифорнии прекратил существование из-за слишком агрессивных инвестиций. Организация вложила значительные средства в высокодоходные, но рисковые облигации. Впоследствии они обесценились, и в апреле 1991 года Executive Life объявила о неплатёжеспособности. На тот момент её банкротство стало самым крупным.

2. Reliance Insurance Company (2001).