Распадская акции

Текущие капы Распад -1,5ярда Сибуглемет 0,5ярда. Так что тут зависит от сговорчивости ВЭБа, а у него особо вариков и нет.

Лохов сбросили, которые расстроились по поводу дивидендов в ноябре и нормально дальше едет)
Насколько я помню избы в ноябре рекомендовали сливать контору, думая что Распад теперь точно не выплатит дивы

Тимофей Мартынов, как бы лохами не оказались те кто сейчас входит в бумагу)

siesta00, такой вариант тоже возможен

Ну в принципе конвертация долга ВЭБа в 25% от нового предприятия тоже варик. Какая маржинальность Сибуглемета интересно

bugr bugoroff, Если в 3 ярда оценивается доля ВЭБа, то получается в 9 ярдов оценивается доля Распадской плюс ещё компании. Это ок. 600 ярдов руб. — нехило. Поэтому и Распад стал расти.

Телеграм-канал РДВ несколько дней нахваливает Распадскую.

«Инвестидея: лонг Распадской. Таргет — 180-190 рублей, +25% к текущей цене.
Такое нельзя пропускать. Процесс консолидации пакета Евразом уже идёт. О выплате дивидендов или полном выкупе с биржи будет объявлено в 1 полугодии 2019 года.

РДВ считает Распадскую одним из лучших инвесткейсов в РФ в 2019 году. В этом году Распадская впервые за 8 лет заплатит дивиденды: на пике цикла компания генерирует много кэша, который нужен её основному владельцу Евразу. Но до этого Евраз может полностью выкупить Распадскую с биржи, чтобы не делиться кэшем и реализовать синергию с другими проектами.

Сентимент рынка подтверждает веру в выкуп акций. Последние 4 торговые сессии акция растёт против рынка. С прошлого поста акция уже прибавила 4%, фонды-источники РДВ продолжают наращивать позиции. Долгосрочные инвесторы называют таргеты 250-300 рублей за акцию, до +100% текущей цены.»

Лохов сбросили, которые расстроились по поводу дивидендов в ноябре и нормально дальше едет)
Насколько я помню избы в ноябре рекомендовали сливать контору, думая что Распад теперь точно не выплатит дивы

Тимофей Мартынов, как бы лохами не оказались те кто сейчас входит в бумагу)

Лохов сбросили, которые расстроились по поводу дивидендов в ноябре и нормально дальше едет)
Насколько я помню избы в ноябре рекомендовали сливать контору, думая что Распад теперь точно не выплатит дивы

распад устремился в небеса

Ну в принципе конвертация долга ВЭБа в 25% от нового предприятия тоже варик. Какая маржинальность Сибуглемета интересно

Нафига Ромке брать на себя разворованный долг 3 ярда зелени перед ВЭБом на пиках котировок угля, при маячящей впереди мировой рецессии и рисках спада в металлургии. Баксокэш — лучший актив в среднесрок.

bugr bugoroff, по коксу прогнозируют стабильный спрос на блидайшие годы с потенциалом снижения цены процентов на 20-30%. Японские и китайские производители стали прочно сидят на нашем и австралийском коксе)))

Нафига Ромке брать на себя разворованный долг 3 ярда зелени перед ВЭБом на пиках котировок угля, при маячящей впереди мировой рецессии и рисках спада в металлургии. Баксокэш — лучший актив в среднесрок.

Что правда то правда.до финотчета ещё 2 месяца.за это время амеры начнут гнать свои санкции.часть акции упадут.тут то можно и скупать распад в среднесрок на этих новостях.пока пусть растет куда хочет.

Dur, какой шорт? Если мажор скупает? Имхо это не разумно…

Примите уже правду. Дивидендов не будет. Деньги понядобятся гасить долги нового СП…

Саша Пушкин, Очень интересно наблюдать за объемами продаж на месячном графике. Рост, конечно можно объяснить инсайдом — знают что будут дивы и скупают. Но что-то я сомневаюсь.
Я не очень люблю шортить, но если завтра бумага не упадет, начну постепенно заходить по ней в шорт.
Всем удачи.

Примите уже правду. Дивидендов не будет. Деньги понядобятся гасить долги нового СП…

Особенно нравится следующее утверждение:
Evraz может использовать дивиденды «Распадской» на покупку «Сибуглемета», важно, чтоб долги последнего не перешли на «Распадскую»

Дмитрий C, Хрень какая-то, у Сибуглемета долгов на  3 ярда баксов или что-то около того.

khornickjaadle, посмотрим как будут развиваться события.если дивиденды реально нужны таким образом высосут все соки.а если ещё и СП на базе сибугля создадут тут конечно треш будет.выставлю на покупку от 144.

Особенно нравится следующее утверждение:
Evraz может использовать дивиденды «Распадской» на покупку «Сибуглемета», важно, чтоб долги последнего не перешли на «Распадскую»

Дмитрий C, Хрень какая-то, у Сибуглемета долгов на  3 ярда баксов или что-то около того.

Особенно нравится следующее утверждение:
Evraz может использовать дивиденды «Распадской» на покупку «Сибуглемета», важно, чтоб долги последнего не перешли на «Распадскую»

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия, рассказал источник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов Evraz, человек, знакомый с топ-менеджером Evraz, и источник, близкий к одному из контрагентов компании.

ВЭБ готов передать в СП «Сибуглемет». Что передаст Evraz – не известно. Один из собеседников говорит, что Evraz внесет в СП «Южкузбассуголь», «Распадскую» и «Межегейуголь» (подтвердить это «Ведомостям» не удалось). По его данным, доля банка в СП составит 25%, Evraz – 75%. Сделку, по словам знакомого топ-менеджера Evraz, планируется закрыть в 2019.

В 2015 г. Evraz получил в управление «Сибуглемет». Тогда Федеральная антимонопольная служба разрешила подконтрольной Evraz Распадской угольной компании взять в управление предприятие с тем условием, чтобы структуры Evraz продолжали исполнение уже существующих договоров «Сибуглемета» и обеспечили недискриминационные условия для потребителей, не входящих в Evraz.

Evraz может использовать дивиденды «Распадской» на покупку «Сибуглемета», важно, чтоб долги последнего не перешли на «Распадскую», рассуждает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. По оценкам АКРА, стоимость «Сибуглемета» может составлять около $3 млрд.

В 2017 г. кредиты «Сибуглемету» были переданы в Фонд промышленных активов (100%-ная «дочка» ВЭБа) и по ним выданы госгарантии. Тогда же председатель ВЭБа Сергей Горьков рассказывал в интервью «Ведомостям», что банк ищет решение ситуации с «Сибуглеметом», отрабатывает разные сценарии. Он подчеркнул, что это хороший актив, который был приобретен по завышенной цене.

Может Евраз увеличил долю чтоб дивы вытянуть к себе.100 пудов

Дмитрий C, подумайте еще раз. Увеличить долю на полпроцента ради полпроцента дивоф? Затратить грубо 100 лямов чтоб получить назад меньше 10? Это вряд ли…
Вероятно бумаги нужны для объединения с активами ВЭБа. Евраз передаст в СП акции распадской, при этом оцениваться они будут не по биржевой стоимости, а другим методом, например, доходным и стоить будут в два-три раза дороже текущих 140руб. Соответственно выгода: купил по 140 сдал по 500.
PS: никвких дивидендов не будет с вероятностью 99,99%.
Идея тут в выкупе акций с биржи или участии в СП. Там дивы скорее всего будут. Но история долгосрочная.
Кто не верит наберите в гугле «распадская сибуглемет» :)

Может Евраз увеличил долю чтоб дивы вытянуть к себе.100 пудов

Мда, посмотрим когда упадет

Распадская пошла.

Распадская - увеличение доли Евраза в компании с 83,8382% до 84,3254%

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: изменение доли акционерного владения Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) в уставном капитале эмитента, в результате чего:

— по состоянию на 31 декабря 2018г. количество акций Публичного акционерного общества «Распадская», принадлежащих Евраз Груп С.А., составляло 589 543 221,339 штук, что эквивалентно 83,8382% уставного капитала эмитента;

— на 08 февраля 2019г. количество акций Публичного акционерного общества «Распадская», принадлежащих Евраз Груп С.А., составляет 592 968 951,339 штук, что эквивалентно 84,3254% уставного капитала эмитента.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IF-CsZoWEAUuqS-CVV9a2Cyg-B-B
читать дальше на смартлабе

Кузбассе на «Распадской» перевернулся автобус с шахтерами. Шестеро погибших
www.znak.com/2019-02-08/v_kuzbasse_na_raspadskoy_perevernulsya_avtobus_s_shahterami_shestero_pogibshih

Телеграм-канал РДВ нахваливает Распадскую.

«Распадская — это денежная корова, которую ещё не успели распилить. По расчётам РДВ, на конец 2018 года у компании накопилось $525 млн кэша. Сама компания показывает классные операционные результаты в 2018:
• Заработала $450 млн прибыли — это 30% капитализации.
• Показала маржинальность 55% — даже у Северстали 38%.

Гигант-металлург Евраз владеет 82% Распадской. Остальные 18% — free float. Аналитики РДВ считают Евраз перегруженной долгами малоэффективной компанией. Евраз занимает последнее место в рейтинге санкционного иммунитета РДВ.

В ноябре гендиректор Распадской обещал рассмотреть новую дивполитику в декабре. • Акции Распадской тогда взлетели на 11%.

Дивполитику не приняли — причина в том, что Евраз раздумывает о выкупе Распадской по оферте. Об этом рассказал второй источник РДВ.
• В случае выкупа, премия к текущей цене может быть значительной — десятки процентов.
• Сейчас Распадская стоит вдвое дешевле российских стальных компаний.

Окончательное решение о дивидендах и выкупе будет принято в 1 полугодии, сообщает источник — ждать совсем недолго.»

Лыжник, а как же создание СП с ВЭБом?