Русагро (old: AGRO) акции

Кроме того, текущий прогноз рынка EBITDA за 2019 г. в размере 19 млрд руб. нам представляется вполне обоснованным, учитывая, что масложировой сегмент характеризуется низкой рентабельностью (3% за 9М19), а рентабельность других сегментов может пострадать на фоне снижения цен. В целом мы считаем результаты за 4К19 нейтральными для динамики акций; кроме того, на них все еще может оказывать давление риск навеса акций в результате SPO (по некоторым источникам на рынке, оно может состояться в 2020 г.); сильных же катализаторов роста на горизонте пока не предвидится.

• Общая выручка до элиминации между сегментами составила 45,0 млрд руб. – увеличение на 5,1млрд  руб.  (+13  %)  в  результате  роста  выручки  всех  бизнес-направлений,  за  исключениемсельскохозяйственного;
• Выручка  Сахарного  сегмента  выросла  до  7,8  млрд  руб.  (+23  %)  за  счет  увеличения  объемовпродаж сахара на 110 % – до 295 тыс. тонн;
• Мясной сегмент показал рост выручки до 7,5 млрд руб. (+4  %) в результате роста объемов продажживка (+ 65 %) и полутуши (+48 %);
• Выручка Масложирового сегмента выросла до 17,8 млрд руб. (+53 %) в связи с ростом объемовреализации промышленных жиров (с 4 до 81 тыс. тонн) и майонеза (+176 %)
• Выручка  Сельскохозяйственного  сегмента  сократилась  до  10,8  млрд  руб.  (-22  %)  в  связи  спадением цен на сахарную свеклу до 1,5 тыс. руб/тн (-42 %);
• Выручка  сегмента  «Молочные  продукты»  выросла  до  1,0  млрд  руб.  (+22  %)  благодаряувеличению продаж сыра, сырного продукта и сливок

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, спасибо что постанул.

Ну ничего, хоть дадут выйти тем кто давно сидит 😁😁

дадут выйти тем кто давно сидит

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))

Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.

Только это не 2020 и 2021 годы.

elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.

Остап1978, Русагро же планирует, взять в долю на ДВ каких-нибудь Китайцев… Плюс выйти на Гонконгскую биржу. А в Китае боязнь вирусов, у нас же свинюшки чистые.

elber, Ерунда. Сам участвовал с строительстве свинокомлексов в РФ: в современных проблема заболеваний решена. А свинюшки (маточное поголовье) у нас все и так импортные. Поэтому китайцам проще работать напрямую с иностранными селекционерами.

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))

Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.

Только это не 2020 и 2021 годы.

elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.

Остап1978, Русагро же планирует, взять в долю на ДВ каких-нибудь Китайцев… Плюс выйти на Гонконгскую биржу. А в Китае боязнь вирусов, у нас же свинюшки чистые.

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))

Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.

Только это не 2020 и 2021 годы.

elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))

Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.

Только это не 2020 и 2021 годы.

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))

Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.

Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…

khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)

Роман Ранний, на самом деле много кто пишет про потенциал Русагро. Только целевая цена в 944??? Серьезно????

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…

khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl