КИВИ (QIWI) акции

Прикол, дауншифтинг Солонина в сущфакты попал:

2. Содержание сообщения
Кругосветное путешествие Главного Исполнительного Директора QIWI

Никосия, Кипр – 20 июня 2017 г. – QIWI plc, (NASDAQ: QIWI; MOEX: QIWI) (далее «QIWI» или «Компания») подтвердила сегодня, что ранее объявленное запланированное кругосветное путешествие главного исполнительного директора Компании, г-на Сергея Солонина, не повлияет на операционную деятельность, исполнительное управление или Совет Директоров Компании.

Г-н Солонин объявил на прошлой неделе во время квартального звонка с инвесторами компании, что он отправится с девятимесячное кругосветное путешествие со своей семьей, начиная с 17 августа 2018 года. Завершение путешествия Солонина запланировано на 31 мая 2019 года, когда бизнесмен планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Г-н Солонин останется главным исполнительным директором QIWI и будет продолжать определять стратегические направления развития Компании и участвовать в управлении компанией, несмотря на путешествия. Кроме того, Компания будет по-прежнему управляться существующей командой, включая главных исполнительных директоров ее ключевых проектов, а также ее Совет Директоров посредством эффективной и устойчивой структуры управления, которая была разработана в Компании за последнее десятилетие на основе передовых методов управления.

«Я давно размышлял над идеей кругосветного путешествия со своей семьей, цель которого – личная трансформация и воссоединение с семьей, особенно с детьми, так как я чувствую, что поколенческий gap растет. Сегодня, когда рынок финансовых сервисов и технологий захватило поколение «игриков и зэтов», самое время задуматься над трансформацией своих взглядов, принципов и убеждений. Моя цель за эти 9 месяцев – научить себя работать с новой аудиторией потребителей, начать вести блог в инстаграме и, возможно, привнести новые элементы в существующую стратегию QIWI. Мы всегда были компанией, которая технологически шла на несколько шагов впереди остального финансового и IT рынка и, я уверен, что мы сохраним это лидерство. Что касается вопросов операционного управления компании, то все остается без изменений – я по-прежнему CEO QIWI и буду участвовать во всех проектах на стратегическом уровне. К счастью, современные технологии позволяют решать вопросы находясь в любой точке земного шара. Более того, сильная управленческая команда и современные техники управления бизнеса помогут продолжать QIWI достигать целей быстро и эффективно».

Ну чё, оттягивается назад наш стачок.
откупают потихоньку

Сергей Солонин QIWI ударился в кругосветный дауншифтинг

Впервые эту новость мы узнали с телеконференции QIWI после отчета компании на прошлой неделе. Сегодня Сергей Солонин в своем инстаграмме опубликовал видео где объясняет мотивацию своих поступков:

• говорит таким тоном, как будто эмигрирует из России
• хочет больше времени проводить с семьей
• «путешествию к сердцу семьи»
• буду вести инстаграмм, самому интересно как я с этим справлюсь

Также сегодня вышло интервью Солонина ведомостям: 
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/20/778541-solonin

По-человечески, желание понятно. Но с точки зрения акционеров, поступок вызывает вопросы. У компании есть зрелый платежный бизнес, и три новых направления, в которые сейчас уходит деньги акционеров:

Динамика прибыли в сегмантах QIWI в этом году (в млрд руб)

Соответственно, меня как акционера, беспокоит возможное снижение мотивации и уровня ответственности в новых бизнесах, которые необходимо выводить в плюс. 
читать дальше на смартлабе

Здесь Солонин рассказывает на видео:

www.instagram.com/p/Bmsi89Tgk3s/

Основатель Qiwi отправился в кругосветное путешествие
Перемещаясь по 30 странам, он продолжит управлять компанией

www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/20/778541-solonin

Новые проекты Qiwi продолжают оказывать значительное давление на показатели рентабельности - ВТБ Капитал

Выручка QIWI по МСФО по итогам 2 квартала 2018 года выросла на 54% и составила 4,51 млрд рублей ($71,9 млн), следует из отчетности компании.

Результаты Qiwi за 2к18 продемонстрировали высокие темпы роста выручки, обусловленные преимущественно динамикой основного бизнеса компании (платежные системы) наряду с довольно значительным вкладом «Точки». Между тем новые проекты, включая карты «Совесть», а также интеграцию «Точки» и «Рокетбанка», продолжили оказывать значительное давление на показатели рентабельности.

Все это обусловило повышение руководством компании прогноза по выручке на 2018 г., в то время как ожидания в отношении чистой прибыли, напротив, были понижены. Мы считаем, что последнее стало одной из причин снижения котировок акций, поскольку едва ли это можно оправдать только результатами за 2к18 и прогнозами.

Несмотря на ухудшение настроений, мы по-прежнему видим фундаментальную стоимость Qiwi в долгосрочной перспективе. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 27 долл., предполагая ожидаемую полную доходность на уровне 74%. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

читать дальше на смартлабе

Результаты Qiwi за 2к18 продемонстрировали высокие темпы роста выручки, обусловленные преимущественно динамикой основного бизнеса компании (платежные системы) наряду с довольно значительным вкладом Точки. Между тем новые проекты, включая карты Совесть, а также интеграцию Точки и Рокетбанка, продолжили оказывать значительное давление на показатели рентабельности. Все это обусловило повышение руководством компании прогноза по выручке на 2018 г., в то время как ожидания в отношении чистой прибыли, напротив, были понижены. Мы считаем, что последнее стало одной из причин снижения котировок акций, поскольку едва ли это можно оправдать только результатами за 2к18 и прогнозами. Несмотря на ухудшение настроений, мы по-прежнему видим фундаментальную стоимость Qiwi в долгосрочной перспективе. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 27 долл., предполагая ожидаемую полную доходность на уровне 74%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

не могут они отказаться от убыточных проектов. люди обеляются) прежняя модель себя изживает. кошель проиграл сберу и ткс, терминалами никто не пользуется, есть пара прибыльных направлений — букмекеры (вопрос — долго ли держать на себе еще будут), платежи /переводы с салонах связи (контракты годичные с маркетинговым бюджетом:), что будет через год хз, да и что будет с самими салонами — вопрос).
аудируют их компания из большой тройки — и там понять не могут что кому и куда после объединения с НКО Рапида.
CEO с видом на жительство за океаном собрался в годичное путешествие)
весь их рост, как мне кажется, благодаря нерезам — они вкладывают в айти особо не разбираясь является ли это айти, ведь маркетинг киви очень хорош) -уйдут нерезы, страшно подумать что с киви будет...

QIWI - опубликованные результаты за 2 квартал относительно сильные - АТОН

QIWI опубликовала сильные результаты за 2К18 по МСФО, но прогноз смешанный    

Общая скорректированная чистая выручка во 2К18 выросла на 54% г/г до 4.5 млрд руб., превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 5.3%. Чистая выручка сегмента платных услуг увеличилась на 28% до 3.8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 1% г/г/ -4% кв/кв до 1.4 млрд руб. (в рамках консенсус-прогноза), а рентабельность EBITDA составила 30.9%. Скорректированная чистая прибыль упала на 19% г/г и 19% кв/кв до 872 млн руб. из-за роста расходов на интеграцию проектов Совесть и Точка. Чистая прибыль сегмента платных услуг увеличилась на 22% до 2 250 млн руб. Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 21% г/г до 262.8 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.28% (против 1.14% годом ранее и 1.29% в 1К18). Компания пересмотрела в сторону повышения свой прогноз по росту скорректированной чистой выручки на 2018 до 26-32% с 15-20% г/г, в то время как прогноз по росту скорректированной чистой прибыли был снижен с минус 10%-0% ранее до минус 25%-15%.
читать дальше на смартлабе

QIWI: отчет 1H2018, сборка фактов и итоговое мнение

Одна из немногих компаний, акции которых держу, поэтому слежу активно. Вчера бумага падала на 15% на Nasdaq после выхода отчета. Вчера активно обсуждали отчет на форуме акций QIWI, здесь я просто для себя хочу подвести некое summary.

1. Платежный бизнес — супер-перформер. Если бы не было убыточных проектов, то P/E QIWI (2018) было бы 5-6. Прибыль от платежного бизнеса 2,2 млрд руб за квартал. И 70% этой прибыли слили на убыточные проекты.
2. Убытки по всем трем новым сегментам CFS, SME, Corporate достигли новых максимумов. 
3. Раньше ждали снижения прибыли на 10-15%, теперь на 20-25% (в 2017) — это и стало причиной падения акций.
4. Но: убытки 2018 по новым направлениям будут меньше.
5. Убытки по проекту «Совесть» достигнут дна в 2018
6. «Точка» выйдет в ноль в 1 полугодии 2019

Что не понравилось:

CEO QIWI Сергей Солонин объявил что с 17 августа свалит на 9-месячное кругосветное путешествие. 

Честно. Это самый п-ц. CEO-дауншифтер в компании, где 3 направления убыточные, это перебор.

подписка на обзоры: mozgovik.com
читать дальше на смартлабе

QIWI собирается развивать «Совесть» как мульти-банковское предложение

.
Не совсем понимаю. Будут продавать продукт через банки-партнеры?

В этом году QIWI примет решение по «Совести»:
1. Либо будут агрессивно инвестировать дальше в масштабирование
2. Либо будут пытаться вывести проект на безубыток в следующем году
Даже при самом агрессивном сценарии потери от «Совести» будут не больше, чем в этом году.

Ахаха. Глава CEO объявил что с 17 августа свалит на 9-месячное кругосветное путешествие. Бл**ь. Вот это конечно полный финиш, друзья акционеры

Тимофей Мартынов, пора заяву в обэп писать акционерам, откэшились и на отдых, всё по нашему)

Ахаха. Глава CEO объявил что с 17 августа свалит на 9-месячное кругосветное путешествие. Бл**ь. Вот это конечно полный финиш, друзья акционеры

Блин, я чего-то не понимаю.
По корпоративному бизнесу QIWI чистая выручка 23 млн руб, убыток 413 млн руб. Кто-нить объяснит бизнес модель?:)

Что пишет ВТБ-Капитал по поводу отчета Киви?
1. Выручка — выше ожиданий
2. В целом компания понизила прогноз финрезов: раньше ждали снижения прибыли на 10-15%, теперь на 20-25% (в 2017) — это и стало причиной падения.
3. QIWI может инвестировать в Совесть еще больше. Выход проекта в безубыток откладывается до 2020 года
4. Убытки по проекту Совесть достигнут дна в 2018
5. Точка выйдет в ноль в 1 полугодии 2019

Несмотря на негатив в отчете, ВТБ Капитал оценивает акцию $27 что подразумевает потенциал 74%.

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))

Владимир М., 0.5%. здесь возможна только спекуляция. сделает 10% и закроюсь

Alex64, а я не закроюсь)

Тимофей Мартынов, я не вижу больших перспектив в моменте. Если закроют свои новые проекты. то можно будет пересмотреть видение на бумажку.

Alex64, согласен. Я тоже в моменте не вижу перспектив.

Я не понял куда прибыль от букмекерских контор делась? Либо она настолько мала, что ни на что не повлияла, либо они её не нарисовали.

Дмитрий, она велика, это прибыль от платежного бизнеса
ее Киви заработал 2,2 млрд руб за квартал. И 70% этой прибыли ухнули на убыточные проекты.
Надеюсь Солонин понимает что делает))

Тимофей Мартынов, может он просто так прибыль выводит? Строить как у больших там нечего, самый верный способ через венчурные проекты

Игорь Попович, не думаю
там в основном глупые расходы на персонал и маркетинг
хотя теоретически, если расходы на маркетинг через свое рекламное агенство)))…

Я не понял куда прибыль от букмекерских контор делась? Либо она настолько мала, что ни на что не повлияла, либо они её не нарисовали.

Дмитрий, она велика, это прибыль от платежного бизнеса
ее Киви заработал 2,2 млрд руб за квартал. И 70% этой прибыли ухнули на убыточные проекты.
Надеюсь Солонин понимает что делает))

Тимофей Мартынов, может он просто так прибыль выводит? Строить как у больших там нечего, самый верный способ через венчурные проекты

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))

Владимир М., 0.5%. здесь возможна только спекуляция. сделает 10% и закроюсь

Alex64, а я не закроюсь)

Тимофей Мартынов, я не вижу больших перспектив в моменте. Если закроют свои новые проекты. то можно будет пересмотреть видение на бумажку.

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))

Владимир М., 0.5%. здесь возможна только спекуляция. сделает 10% и закроюсь

Alex64, а я не закроюсь)

Я закрылся утром на +5%
венчурная спекуляция

Сегодня 10% не сделает, а там посмотрим.

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))

Владимир М., 0.5%. здесь возможна только спекуляция. сделает 10% и закроюсь

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))

Владимир М., 1.5% СтартапХайп

Какой процент портфеля вы можете вложить в столь рисковую операцию?
Я вот 5% и это получилось 4 шт ))