Число акций ао | 474 млн |
Номинал ао | — |
Капит-я | 241,6 млрд |
Выручка | 248,8 млрд |
EBITDA | 83,8 млрд |
Прибыль | 43,4 млрд |
P/E | 5,6 |
P/S | 1,0 |
P/BV | 1,2 |
EV/EBITDA | 5,4 |
Полиметалл (Solidcore) Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
«Polymetal International plc… объявляет, что сделка по приобретению 45% доли владения в серебряном месторождении Прогноз у компании Polar Acquisition Limited (Polar), о которой сообщалось ранее, завершилась 13 апреля после получения одобрения регулятора. В результате доля владения „Полиметаллом“ в Прогнозе составила 50%»
Общая сумма вознаграждения за 45% доли в Прогнозе на момент закрытия сделки составила 72 миллиона долларов, выплаченные в виде 6,307 миллиона обыкновенных акций компании. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.
План развития проекта предполагает, что при условии положительного инвестиционного решения, полная производительность может быть достигнута в 2024 году.
Прайм
«В результате сделки „Полиметалл“ получит 85% в ТОО „Тарутинское“, владеющем лицензией на разработку золотомедного месторождения Восточно-Тарутинское в Казахстане. В обмен на это „Полиметалл“ передаст РМК 100% в ООО „Восточный Базис“, которому принадлежит лицензия на разработку золотомедного месторождения Тарутинское в Российской Федерации»
Сделка представляет собой обмен активами и не предусматривает дополнительных платежей или отложенного вознаграждения.
Компания ожидает, что закрытие произойдет во втором квартале 2018 года при условии получения разрешений от органов власти и выполнения отлагательных условий.
Прайм
В лидерах роста на отечественном рынке сегодня акции только нескольких экспортеров, прямых бенефициаров снизившегося за неделю курса рубля. Среди них: «Полиметалл» (+4,3%), «ФосАгро» (+1,9%), «НорНикель» (+1,1%), «АЛРОСА» (+0,9%). Поддержку «Полиметаллу» оказывает также дорожающее золото (+0,7% сегодня), спрос на которое традиционно возрастает в периоды геополитической напряженности.Кирсанова София
В этом отчете мы оцениваем чувствительность компаний металлургического сектора к возможным санкциям США. Мы анализируем их активы в США, долю продаж, приходящуюся на эту страну, и приводим показатели их долговой нагрузки. Мы также оцениваем чувствительность США к своим потенциальным санкциям, принимая во внимание долю этой страны в мировом потреблении и импорте и место российских металлургических компаний на мировом рынке. Мы считаем, что Норникель, Полюс Золото, Polymetal, АЛРОСА и ММК структурно занимают наиболее благоприятные позиции.Компании и продукты наиболее/наименее чувствительные к возможным санкциям
вообще-то, 640 скоро будет))) они неооценены
Полиметалл приобрел свою долю в Долинном в результате серии сделок, заключенных в 2015-2016 годах, с целью превращения месторождения в один из источников руды для Варваринского перерабатывающего хаба. Добыча на месторождении началась в 2017 году, при этом на Варваринском было произведено 4 тыс. унций золота из руды Долинного. В конце 2017 года все работы на месторождении были прекращены в связи с продолжением переговоров с компаний Алтыналмас. Продажа актива Полиметаллом не окажет влияния на текущий производственный план и прогноз затрат Группы.
Вознаграждение составит US$ 85 за унцию золота в запасах и US$ 24 за унцию золота в ресурсах (включая запасы), что в целом соответствует мировым средним значениям для активов такого размера.
Конкурс в руку) По-другому хотел набрать круг спекулей-инвесторов… Тема правдивая)
Есть инсайд. Приглашаю широкий круг спекулянтов и инвесторов
Есть информация по входу стратегических инвесторов в два котируемых ПАО и нацеленность данных ПАО на:
1. Рост капитализации до входа инвесторов
2. Рост капитализации для удобного поэтапного частичного выхода основателей.
Рост будет кратным. Акции вполне ликвидные. Сейчас идет подготовительный этап.
Что нужно мне:
1. Круг заинтересованных лиц (добавляйте запись в избранное). В течение месяца получат таргеты, и в последующем — сигналы на выход перед выходом основателей.
2. Монетизация инсайда (на добровольных началах по факту заработка поблагодарите доброго аудитора — словом, активами)
Аудитор, хорошая попытка
(добавляйте запись в избранное).
Роман Ранний, закончилась баном!
весь форум заспамил негодяй))!
Тимофей Мартынов, это не спам, а направление подсказок по одной из ПАО. Вторую не светил. По ней будет старт чуть раньше)
Есть инсайд. Приглашаю широкий круг спекулянтов и инвесторов
Есть информация по входу стратегических инвесторов в два котируемых ПАО и нацеленность данных ПАО на:
1. Рост капитализации до входа инвесторов
2. Рост капитализации для удобного поэтапного частичного выхода основателей.
Рост будет кратным. Акции вполне ликвидные. Сейчас идет подготовительный этап.
Что нужно мне:
1. Круг заинтересованных лиц (добавляйте запись в избранное). В течение месяца получат таргеты, и в последующем — сигналы на выход перед выходом основателей.
2. Монетизация инсайда (на добровольных началах по факту заработка поблагодарите доброго аудитора — словом, активами)
Аудитор, хорошая попытка
(добавляйте запись в избранное).
Роман Ранний, закончилась баном!
весь форум заспамил негодяй))!
Есть инсайд. Приглашаю широкий круг спекулянтов и инвесторов
Есть информация по входу стратегических инвесторов в два котируемых ПАО и нацеленность данных ПАО на:
1. Рост капитализации до входа инвесторов
2. Рост капитализации для удобного поэтапного частичного выхода основателей.
Рост будет кратным. Акции вполне ликвидные. Сейчас идет подготовительный этап.
Что нужно мне:
1. Круг заинтересованных лиц (добавляйте запись в избранное). В течение месяца получат таргеты, и в последующем — сигналы на выход перед выходом основателей.
2. Монетизация инсайда (на добровольных началах по факту заработка поблагодарите доброго аудитора — словом, активами)
Аудитор, хорошая попытка
(добавляйте запись в избранное).
Есть инсайд. Приглашаю широкий круг спекулянтов и инвесторов
Есть информация по входу стратегических инвесторов в два котируемых ПАО и нацеленность данных ПАО на:
1. Рост капитализации до входа инвесторов
2. Рост капитализации для удобного поэтапного частичного выхода основателей.
Рост будет кратным. Акции вполне ликвидные. Сейчас идет подготовительный этап.
Что нужно мне:
1. Круг заинтересованных лиц (добавляйте запись в избранное). В течение месяца получат таргеты, и в последующем — сигналы на выход перед выходом основателей.
2. Монетизация инсайда (на добровольных началах по факту заработка поблагодарите доброго аудитора — словом, активами)
(добавляйте запись в избранное).
EBITDA Polymetal за 2П17 ($488 млн) и финальные дивиденды ($0.3 на акцию, доходность 2.7%) оправдали наши ожидания — консенсус-прогноза не было. Результаты показывают, что затраты начинают расти (TCC 2017 +15% г/г), поскольку укрепление рубля и рост цен на нефть нейтрализовали позитивное влияние роста продаж на 12% в золотом эквиваленте и привели к снижению EBITDA за 2017 на 2% г/г. Повышение прогноза по затратам на 2018 ($650-700 на унцию золотого эквивалента) говорит о том, что укрепление рубля в этом году может вновь нейтрализовать ожидаемый эффект роста производства на 150 тыс унций. В этой связи консенсус-прогноз по EBITDA 2018 в размере $871 млн (+17% г/г) выглядит несколько агрессивно по спот-ценам на золото и курсу рубля, на наш взгляд. В целом мы сохраняем осторожный оптимизм по золотодобывающим компаниям, хотя мы предпочитаем Полюс Polymetal из-за его более высокой рентабельности и дивидендов.АТОН
Полиметалл объявляет предварительные результаты Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:
· Выручка за 2017 год выросла на 15% по сравнению с 2016 годом и составила US$ 1 815 млн, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Объем продаж золота составил 1 090 тыс. унций, увеличившись на 24% по сравнению с прошлым годом, а объем продаж серебра снизился на 14% и составил 26,5 млн унций, что соответствует динамике объема производства. Средние цены реализации золота и серебра в целом не изменились по сравнению с 2016 годом и составили US$ 1 247 за унцию и US$ 16,1 за унцию соответственно.
· Денежные затраты Группы1 выросли на 15% по сравнению с уровнем 2016 года, составив US$ 658 на унцию золотого эквивалента, что соответствует нижней границе обновленного прогноза затрат в US$ 650-675 на унцию. Рост уровня затрат в основном связан с укреплением российского рубля (на 15%, со среднего курса 67,1 RUB/USD в 2016 году до 58,3 RUB/USD в 2017 году) на фоне недавнего роста цен на нефть и стабилизации макроэкономических условий в России. Совокупные денежные затраты1 составили US$ 893 на унцию золотого эквивалента, также в пределах обновленного прогноза затрат Компании, увеличившись на 15% в сравнении год к году, что вызвано в основном теми же факторами, а также значительным увеличением затрат на геологоразведку на всех предприятиях Группы.
· Скорректированная EBITDA1 снизилась на 2% по сравнению с 2016 годом и составила US$ 745 млн в результате роста затрат на фоне укрепления российского рубля, которые в значительной степени перекрыли рост производства. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.
· Чистая прибыль2 составила US$ 354 млн по сравнению с US$ 395 млн в предыдущем году, что вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль составила US$ 376 млн (US$ 382 млн в 2016 году).
· Капитальные затраты составили US$ 383 млн3, что на 41% выше по сравнению с 2016 годом в результате ускорения вскрышных работ и строительства на Кызыле, а также роста инвестиций в геологоразведку на всех действующих предприятиях. Работы по запуску проекта Кызыл и выводу Амурского ГМК на полную увеличенную проектную производительность во второй половине 2018 года проводятся в соответствии с планом.
· Чистый долг1 в течение периода вырос до US$ 1 420 млн (по сравнению с US$ 1 330 млн на 31 декабря 2016 года), а соотношение к скорректированной EBITDA составило 1,91x. Несмотря на интенсивное строительство на Кызыле, которое велось в течение 2017 года, Компания продолжила генерировать значительный свободный денежный поток1, который составил US$ 143 млн (US$ 257 млн в 2016 году), поддерживая при этом стабильный приток чистых денежных средств от операционной деятельности в размере US$ 533 млн (US$ 530 млн в 2016 году).
пресс-релиз
Polymetal должен опубликовать свои финансовые результаты за 2П17 12 марта в 10:00 по московскому времени (7:00 по лондонскому времени) Мы ожидаем, что финансовые результаты Polymetal за 2П17 в целом совпадут с прогнозом: EBITDA должна вырасти до $476 млн (+85% п/п, +2% г/г) за счет роста объемов продаж золота, который будет несколько компенсирован снижением цен реализации — на 12% п/п/11% г/г. Свободный денежный поток во 2П17 должен составить $266 млн за счет сезонного роста прибыли, который превышает рост капзатрат (+15% п/п до $222 млн). Свободный денежный поток за 2017 должен составить $103 млн, принимая во внимание прогноз по капзатратам в размере $415 млн. Polymetal должен объявить финальные дивиденды 12 марта, и мы ожидаем, что они достигнут $0.29 на акцию (доходность 2.7%), поскольку соответствующая чистая прибыль должна составить $372 млн, а чистая долговая нагрузка — 1.9x. Мы не ожидаем какой-либо реакции рынка на результаты. НЕЙТРАЛЬНО.
Совет директоров Полиметалла в соответствии с пересмотренной дивидендной политикой Компании предложил выплатить итоговые дивиденды в размере US$ 0,30 за акцию (приблизительно US$ 129 млн) по результатам года, закончившегося 31 декабря 2017 года (2016: US$ 0,18), что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2017 года при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x.
Таким образом, общая сумма объявленных дивидендов за 2017 год составила US$ 0,44 за одну акцию или US$ 189 млн, а дивидендная доходность к средней цене на акцию в 2017 году — 3,7%. Средняя дивидендная доходность за 3 года составляет 4,3%.
ЭКС-ДИВИДЕНДНАЯ ДАТА: 10 мая 2018 года
ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА: 11 мая 2018 года
ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ВЫБОРА ВАЛЮТЫ ВЫПЛАТЫ (USD/GBP): 14 мая 2018 года
ДАТА ВЫПЛАТЫ: 23 мая 2018 года
ГОСА: 25 апреля
пресс-релиз