| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 241,6 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Полиметалл Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Polymetal — Бегите, пока еще можноPolymetal — Бегите, пока еще можно
Российский сегмент Polymetal вскоре перестанет существовать. Бизнес продают за 3,69 млрд долларов. GIF расскажет о перспективах компании.
🔅 Российский бизнес продают за 3,6 EV/EBITDA — дешевле, чем аналогичные компании
🧮 Считаем оценку Polymetal после продажи российских активов
Капитализация $1,8 млрд долл., чистый долг отрицательный -$130 млн долл., тогда EV 1,75 млрд долл.
Прогнозная EBITDA за 2023 год — 1 млрд долл. Если считаем, что доля России — 64%, а Казахстана — 36%, то EBITDA казахстанского сегмента около 562 млн долларов.
Следовательно, оценка Polymetal в Казахстане 3,1x EV/EBITDA — недорого.
📄 Условия продажи российского бизнеса
Российский сегмент должен выплатить международному Polymetal сумму более 1,4 млрд долларов.
Их них более 1,15 млрд долларов направят на погашение задолженности. Оставшиеся 280 млн — на корпоративные цели.
Денежное вознаграждение от Мангазея Плюс составит 50 млн долларов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
➡️Полиметалл… R.I.P.? Не совсем…
Все уже в курсе, что Полиметалл договорился о продаже своего российского бизнеса.
Российские активы оценены в $3,69 млрд (с учетом долга в $2,21 млрд). По планам компании сделка должна быть закрыта до конца марта 2024 года. Важный нюанс – сделку еще должны одобрить акционеры компании, общее собрание которых состоится 7 марта 2024 года. Иллюзий никаких нет – сделка, очень вероятно, будет одобрена.
Рынок отреагировал негативно, что закономерно: по сути, сейчас российские миноритарии $POLY остались с мертвым грузом на руках.
Полиметалл на бирже в AIX (Казахстан) стоит сейчас около $3,90, что при текущем курсе доллара составляет примерно 361 руб\акцию. Что прикольно, в Казахстане акции Полиметалла тоже упали. В России же цена – около 406 руб\акцию.
Это добавляет красок к ситуации: российским акционерам даже конвертировать акции в казахстанские сейчас смысла нет – вРоссии они, как показано выше, значительно дороже. Чтобы получать дивиденды – тоже в Казахстан надо: открывать брокерский счет, переводить акции и т.д.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как обычно всех нахлобучат. Нет абсолюно никаких предпосылок для продажи, а лохи продают «на всякий случай». К лету бумага будет по 800.
Сергей Стариков, Хомы думали что их на 1200 без нервотрепки повезут)Вся биржа полным полна таких историй, все уходят уходят да никак не уйдут))А у дэбилоибов трясучка сразу происходит
🟡Polymetal избавляется от российских активовСделка, которую так ждали многие инвесторы, действительно состоится
Polymetal
МСар = ₽205 млрд
Р/Е = 10
Покупателем станет АО «Мангазея Плюс» — структура золотодобытчика (входит в топ-15) «Мангазея», который принадлежит бизнесмену Сергею Янчукову. Оценка российского бизнеса — $3,69 млрд, включая долг. Сделка будет рассмотрена акционерами компании 7 марта. Закрыть ее планируется до конца марта.
Российский «Полиметалл» выплатит головной структуре Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,4 млн, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, а $1,15 млн — на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.
Исходя из условий сделки, денежные поступления в пользу Polymetal оцениваются в $300 млн. Совет директоров намерен использовать их для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы.
Бумаги Polymetal на Мосбирже (POLY) падают на 8%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как обычно всех нахлобучат. Нет абсолюно никаких предпосылок для продажи, а лохи продают «на всякий случай». К лету бумага будет по 800.
Красиво идёт. Будто новость...
Физики в испуге метаются. Крупняк сидит и смотрит.
Почему никто не рассматривает с Москвы раздел на 2 компан...
Александр Лихтенберг, Откуда версия, что что получат две бумаги?
Объявлены условия сделки Polymetal, но акции продолжают снижаться, чем это вызвано?
Polymetal International plc объявил условия сделки по продаже российского бизнеса исходя из оценки US$ 3,69 млрд., включая US$ 2 210 млн чистого долга.
Котировки акций на AIX не спешат расти, а на IMPEX котировки в моменте теряли более 7%👉
Давайте попробуем разобраться в чём дело и какой есть потенциал у акций после сделки.
Условия сделки
Polymetal продает 100% акций АО «Полиметалл» за $3 690 млн. Из этой суммы:
— АО «Полиметалл» заплатит US$1 429 млн дивидендов Polymetal. Из которых US$1 151 млн будет направлено на погашение внутригрупповой задолженности.
— АО «Мангазея Плюс» заплатит US$ 50 млн Polymetal.
— Чистого долг US$ 2 210 млн, который остается на балансе АО «Полиметалл».
После сделки чистый долг Polymetal составит US$ -130 млн.
Теперь предлагаю сравнить эти условия с прогнозом 👉https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983495.php
Консервативно оценка составляла 3 EV/EBITDA или 12 млрд. руб. за весь бизнес РФ с учетом долга👉
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Красиво идёт. Будто новость...
Физики в испуге метаются. Крупняк сидит и смотрит.
Почему никто не рассматривает с Москвы раздел на 2 компании
Кто досидит, получит 2 бумаги. Одну на казахов одну на новообразованную в России.
Цена сделки даже выше ожиданий. Удивительная реакции физиков в бумаге.
Продажа российских активов Polymetal International. Что это значит для инвесторов? — ПромсвязьбанкPolymetal International сообщил о продаже ...
stanislava,
«Альтернативой может стать обмен»
По документам компании при «обмене» -
она вправе забрать акции,
но не обязана давать взамен другие
(см. их Циркуляр)
Идеальная цена для разворота 410,5
совсем жесткий вариант — 403,6
Polymetal продает российские активы без возможности обратного выкупа — глава компании Виталий Несис
POLYMETAL ПРОДАЕТ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАТНОГО ВЫКУПА — НЕСИС
tass.ru/ekonomika
Авто-репост. Читать в блоге >>>- POLYMETAL ПОКА ОТКЛАДЫВАЕТ РЕШЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД И ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ В БУДУЩЕМ — ГЛАВА КОМПАНИИ
POLYMETAL ПОКА ОТКЛАДЫВАЕТ РЕШЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД И ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ В БУДУЩЕМ — ГЛАВА КОМПАНИИ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полиметалл - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
Полиметалл - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
