Финаме
БКС Мир Инвестицийи еще маленький штрих.кроме госкомпаний(сбер, втб), ни один частный инвестиционный дом, в этот дурдом денег не вложил.ни один нпф.
так думает рынок.слишком велики риски некачественного управления.
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 133,7 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 9,0 |
| P/S | 4,1 |
| P/BV | 14,0 |
| EV/EBITDA | 6,3 |
| Див.доход ао | 7,8% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 22/12 PLZL: закрытие реестра по дивидендам 36 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2303₽ +0.37%
-
- Спасибо Аля! но не надо мне ее.ни по 6000р, ни 3000р. пускай дорожает но без меня.у меня были порядка 100 бумаг -после выделения ее из норникеля.продал по 2000р.и забыл. и как оказалось правильно. там потом выводили из компании самые лакомые части.мне может изменить память, но по моему высочайший, и еще несколько месторождений. правда там тогда емабелист хозяйничал. тот еще засранец.
но эти по стилю управления не лучше. так что я на этом поезде не поеду.без меня. 
витя витин,
EZ,
Pavel Romanof,
всё бы хорошо и ваши рассуждения вроде бы в масть ложатся, но есть одно НО, ДОРОГАЯ БУМАГА (по вашему мнению) ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ!
А вы сидите и рассуждайте когда её купить подешевле!
Я вам потом её и продам за 6666, когда для вас дешево будет ;-))- все по делу. но не упомянута плохая репутация мажора.перекидка бумаг и денег с одной компании на другую, для того чтобы вывести деньги с компании на долги мажора. все то к чему прикасался керимов, после подъёма уходит на 30-50% вниз. примеров на рынке масса. как он сыграл в американские бумаги? а долги его закрывались деньгами акционеров и сбера.он и сейчас кидает акционеров полюса, не поднимая деньги с дочек полюся.а тратя их на благотворительность.какую не говорят. там ярд, тут ярд.репутация стоит дорого. пример тому лучок. а то что может кинуть и китайцев, так этому тоже примеров море. вспомните урку. там они потеряли ярд бакинских.
- Аля Смит, объективно дороговато. MSCI конечно помогает + планируемый рост добычи в ближайшие пару лет оправдывают дороговизну. Но одно дело говорить что сейчас дороговато, а другое дело — что это плохая инвестиция. Я не говорю, что это плохая инвестиция — думаю будет ещё дороже в перспективе пары лет, но тем не менее, сейчас дороговато :)
- Pavel Romanof, я например вижу плавный рост рынка!
3% за полугодие это при снижающейся ставке в экономике, и её кап затратах.
Компания завязана на доллар и золото!
По моему это очень даже неплохо, ну да каждому своё :)
мой ценовой таргет 6666 руб. ;-) 
Аля Смит, дд за первое полугодие 2017 менее 3%.Компания стоит 9!!! годовых прибылей.Попадание в индекс msci на падающем рынке не поможет.- я к тому, что обзор сделан на отъебись
нет средних по отросли, с чем сравнивать то?
а сколько Барик или Ньюмонт стоит? или хотя бы Полиметалл?
ни про китайский Фосун ни пол слова
всё это можно посмотреть в разделе «фундаментальный анализ» на любимом смарт-лабе ;-)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?sector_id%5B%5D=18&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&type_msfo=on&type_rsbu=on&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1 - EZ, вы абсолютно правы, может вам и дороговато и как и господину Romanof :)
единственное подтверждение моей правоты 15% рост бумаги за месяц, и читайте внимательно дивполитику! - Pavel Romanof, читаю ваш обзор и охреневаю, вы откуда свалились вообще?
Для меня дороговато.
а может вам его бесплатно отдать?!
за 16-й год он Полюс заплатил дивов 154руб. у вас этого нет
и ещё дивполитика предполагает спецдивы!
и ещё в индекс MSCI Rus он может попасть
Минус вам за обзор - Инвестиционный обзор-Полюс
-Начну как обычно с Ebitda:
Данный показатель растёт четвёртый год.В первом полугодии 2017, если смотреть в рублях, то показатель упал по сравнению с аналогичным периодом 2016, но это всё из-за окрепшего рубля, в долларах рост.
-Чистая прибыль также растёт каждый год после убыточного 2014.В 1 полугодии 2017 ЧП выросла на 20% по сравнению с 1 полугодием 2016.
ЧП в млн $
-Чистый долг в долларовом выражении в этом году упал до 3084 млн$ по данным компании.Что позволило выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 в размере 104.3 рублей, в первые с 2014 года.
-Дивидендная политика компании: Выплата дивидендов в размере 30% от Ebitda, если NetDebt/Ebitda менее 2.5.
-Мировой рынок золота:
Здесь трудно что то прогнозировать.Золото это защитный актив, и если где то начнётся кипишь, то золото ещё вырастет в цене.Лично я жду финансовый кризис в штатах в ближайшие пару лет.
-Все уже слышали про Наталку, которая даст примерно +450 тыс.унций в годовом выражении или + 25% к имеющейся мощности, но эффект от этого будет только по итогам 2019 года.
-Растущий бизнес:
Общий объём производства растёт в среднем на 7% третий год подряд.
Объём добычи также рост по сравнению с прошлым годом примерно на 20%.
Ebitda растёт четвёртый год подряд, за ней растёт и прибыль компании.
Долг гасится.
-Мультипликаторы:
EV/Ebitda ltm в рублях безумно дорого-9 годовых прибылей.В долларах меньше, но всё равно дорого-6
NetDebt/Ebitda ltm($)=у меня получилось 2.8, по данным компании чуть менее 2.Не много, плюс стали платить дивы.
-Выводы:
Для меня дороговато.Эффект от Наталки акционеры ощутят только через два года, также цены на золото очень непредсказуемы.Если компания подешевеет на ближайшей коррекции раза в два, то обязательно куплю, а пока вне моего портфеля.
Прошлые мои обзоры можно посмотреть здесь 
«Полюсу» нужна полоса. Компания просит бюджетных денег на аэродром Золотодобывающая компания «Полюс» попросила Дмитрия Медведева сохранить выделение из бюджета 400 млн руб. на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бодайбо. Аэропорт нужен «Полюсу» для развития крупнейшего месторождения золота Сухой Лог, но имеющаяся грунтовая ВПП может принимать только устаревшие самолеты. Структуры «Полюса» уже владеют аэровокзалом и готовы модернизировать за свой счет его терминал. Минтранс утверждает, что решение о финансировании ВПП не было принято из-за недостатка средств в бюджете, и ведомство уже обратилось в Минфин с новыми предложениями. (Коммерсант)
Полюс - капзатраты 2017 - $800 млн, не будет привлекать других партнеров в Сухой Лог, не планирует продажи крупных пакетов акций
Полюс ожидает объем капитальных затрат на 2017 год в объеме около $800 миллионов
Прогноз по капвложениям на 2018 год ожидается после утверждения бюджета.
Полюс пока не планирует привлекать других партнеров в проект разработки Сухого Лога. Грачев: «Мы постепенно намерены консолидировать свою долю в Сухом Логе в течение нескольких лет. По поводу вхождения в проект каких-то других партнеров в дальнейшем: таких дискуссий сейчас не ведется»
Полюс не планирует продажи крупных пакетов акций, помимо уже анонсированных сделок. Сделка по продаже китайскому консорциуму Fosun 10% акций Полюса должна быть закрыта до февраля следующего года. Требуется получение одобрения регулирующих органов Китая.
Грачев: «Нам сложно оценивать сроки процедуры, но пока сообщений, что они не успеют, нам не поступало». «Акционерами было принято решение ограничить предельный объем продаваемой доли в 15%. Переговоров о вступлении других потенциальных инвесторов в капитал не ведется»
Прайм
Прайм
Прайм- Полюс - планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в этом году
Полюс в этом году планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками, направив на это почти все полученные в результате SPO $400 млн.
Генеральный директор Павел Грачев на полях Восточного экономического форума:«Мы ведем переговоры с рядом банков относительно условий досрочного погашения кредитов и в этом году воспользуемся этой возможностью. Предполагается, что почти все $400 млн, полученные «Полюсом» от SPO, компания направит на погашение задолженности перед коммерческими банками»
Финанз - Полюс - приветствуем своевременный запуск в эксплуатацию Наталкинского месторождения
Полюс ввел в эксплуатацию Наталку
Как сообщают Ведомости, Владимир Путин в режиме телемоста дал старт работе Наталкинского месторождения. По имеющейся информации, к 2019 Полюс рассчитывает увеличить объемы переработки руды до 10 млн т и планирует производить 420-470 тыс унций золота в год для достижения своего прогноза в 2,8 млн унций золота к 2019. Наталка занимает 15-е место в мире по размеру запасов.
Строительство на Наталкинском месторождении началось в 2010, а его завершение заняло 7 долгих лет, в течение которых месторождение прошло через снижение оценки запасов и пересмотр параметров программы. Мы приветствуем своевременный запуск в эксплуатацию, согласно новому графику, но отмечаем, что новые сложности впереди могут быть связаны с расширением операций и снижением производственных затрат до желаемого уровня — это может быть трудной задачей, учитывая низкое содержание металла в руде и суровые погодные условия. У нас нет официальной рекомендации по Полюсу.
АТОН - Наталка запущена
Во вторник, 5 сентября, состоялась церемония запуска одного из крупнейших месторождений золота в России – Наталкинского, которое расположено в Магаданской области. Старт разработке дал президент Владимир Путин. «Мы рады сообщить о запуске Наталки, важнейшего гринфилда «Полюса» и крупнейшего золотого месторождения на Дальнем Востоке России», – приводит компания слова генерального директора «Полюса» Павла Грачева. (Ведомости)
- Полюс - Президент Путин одобрил горячий пуск горно-обогатительного комбината на Наталкинском золоторудном месторождении
Президент России Владимир Путин из Владивостока в режиме видеоконференции одобрил горячий пуск горно-обогатительного комбината на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области.
Доказанные и вероятные запасы месторождения оцениваются в 16,2 млн унций золота, ресурсы — в 36,8 млн унций.Холодные — без нагрузки — испытания Наталкинского ГОКа начались еще летом. Опытно-промышленные работы на предприятии запланированы на ноябрь.
Коммерсант 
- Полюс - S&P оставило рейтинг компании в списке на пересмотр с возможным повышением
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило рейтинги Полюс в списке на пересмотр с возможным дальнейшим повышением.
Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах компании на уровне «BB-».
Агентство аннулирует долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BB-» компании-учредителя Polyus Gold International по требованию эмитента.
Агентство планирует вывести рейтинги Полюса из списка на пересмотр после завершения сделки с Fosun, которая состоится, скорее всего, в течение следующих трех месяцев.«Если же сделка не будет заключена или финансовые и операционные показатели компании продемонстрируют сильное снижение, выведение из списка на пересмотр в краткосрочной перспективе будет маловероятным»,
Прайм - Геннадий Парфенов, помимо дальнейшего увеличения производства и цены на золото, также влияет курс доллар-рубль и перспективы включения Полюса в индекс MSCI (вероятно осенью этого года).
Подскажите, что влияет на котировки ПОЛЮСА? Я так понимаю его ожидаемая перспективная деятельность, и потому при просадке золота полюс не так трясет как других, а при росте золота двигается синхронно. Правильно размышляю?
Крупнейший золотодобытчик России Полюс планирует запуск комбината на гигантском месторождении Наталка уже в начале сентября, во время Восточного экономического форума, сказал в интервью Рейтер министр развития Дальнего Востока Александр Галушка.
ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1B31FU-ORUBS
Покупаем? Пока дешево :))- 109 апреля)))
7 апреля 2017 года, Компания завершила процедуры по реорганизации в форме присоединения ООО «Полюс-Инвест», по итогам которых, 63,082,318 ранее выкупленных акций Компании были аннулированы 109 апреля 2017 года, и 1,926,756 ранее выкупленных акций Компании остались на балансе по состоянию на 30 июня 2017 года.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
