OZON | ОЗОН акции

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал обновленную версию своего базового макроэкономического прогноза. В целом он стал более пессимистичным. К примеру, аналитики считают, что к таргету ЦБ по инфляции не получится выйти даже к 2027, хотя еще в октябре такое считалось возможным. Это связано с девальвацией рубля, перекосом торгового баланса в сторону импорта и подорожанием инвестиций на фоне высоких ставок.

Новый прогноз также предусматривает гораздо более сильное ослабление рубля. Ранее ожидалось, что курс доллара не превысит ₽97 в следующем году и ₽103 — в 2027. А сейчас предсказывается обвал до ₽120+. Темпы прироста ВВП также «замедлены». Особенно существенно в 2025 (на 0,7%), далее расхождение уже меньше. В ожидаемых инвестициях в основной капитал провал еще больше.

А вот прогноз по доходам населения, наоборот, стал более оптимистичным. В следующем году он повышен на 0,9%, а в 2027 — на 0,1-0,2%. Это несравнимо с показателем 2024, но нужно учитывать эффект высокой базы и другие факторы. Зарплаты продолжат «подогреваться» рекордно низкой безработицей, считают в ЦМАКП. Ожидается, что она не превысит 3% даже в 2027.

🚚 Wildberries запустит собственные грузоперевозки

Объединенная компания WB и Russ заявила, что выйдет на рынок FTL-перевозок (Full Truck Load). Этот способ поставок подразумевает, что заказчик резервирует сразу весь грузовик. В РВБ отметили, что перевозки будут доступны почти в любую точку страны, где есть твердое дорожное покрытие. Клиентом может стать любой бизнес, в том числе продавцы-партнеры Wildberries.

Для транспортировки будут приниматься почти все виды грузов, кроме опасных. Все они будут застрахованы. В автопарке компании сейчас более 1700 грузовиков и полуприцепов, он продолжит пополняться. В будущем возможно привлечение к доставке других логистических партнеров.

Николай Иванов притих. Заманить лохов не удалось. Интересно, сам крепко «засел» в этой помойке?

Maxim Sh, Что с лицом Максим?

Chu1, Мне не надо СРЕДНЕсрочно. Мне надо ДОЛГОсрочно! 10-15 лет.
На горизонт 10-15 лет Озон и Яндекс — лучшие бумаги.

Николай Иванов, Долгосрочно вам скорее всего надо на другой рынок в другой валюте. Посмотрите исторические показатели нашего рынка.

Chu1, Мне не надо СРЕДНЕсрочно. Мне надо ДОЛГОсрочно! 10-15 лет.
На горизонт 10-15 лет Озон и Яндекс — лучшие бумаги.

Николай Иванов,

www.vedomosti.ru/kapital/persons/characters/2024/12/18/1082265-anatolii-popov-biznes-modeli-bolshinstva-klientov-prohodyat-stress-testi

🔴 Обувной гигант Zenden закрывает более 50 магазинов из-за высокой ключевой ставки и неравных условий офлайн-торговли и маркетплейсов, заявил директор сети Александр Сарычев. Всего у компании 238 магазинов, таким образом количество точек сократится на 20%.

🔴 Автокредиты в России продолжат дорожать, даже при сохранении текущей ключевой ставки, прогнозируют эксперты. По их оценкам, пик роста ставок придётся на первую половину 2025 года, и они могут превысить 30%

🟡
Денег хватает: население проявляет смекалку и «инвестирует» в доставку готовой еды из ресторанов.

Россияне в 2024 году поставили рекорд и потратили 648,7 млрд рублей на доставку готовой еды из ресторанов.

За год сумма заказов в номинальном выражении выросла на 30,3%. В реальном выражении число заказов на доставку выросло на 18,7% относительно 2023 года (9,9%), отмечают авторы исследования.

🟢 Москвичи считают, что справедливая зарплата должна быть в среднем 135 000 рублей в месяц. Самые высокие запросы у разработчиков — 310 000 рублей, аналитиков и врачей — по 190 000 рублей, системных администраторов — 167 000 рублей.
у дворников и гувернанток — от 120 000 рублей


🔴 Профессии учителей и воспитателей оказались в топе самых низкооплачиваемых профессий в России.

В 2024 году средняя зарплата педагогов, учителей и преподавателей составила 47.300₽. Это всего на 200₽ больше, чем получают охранники, и на 400₽ меньше, чем кассиры. Однако, согласно статистике Росстата, средний доход учителей в 2024 году составил 55.634₽

Николай Иванов, Зачем сидеть в озоне который будет переезжать с заморозкой торгов и который скоро не смогут покупать неквалы? Рынок весь выр...

Chu1, Мне не надо СРЕДНЕсрочно. Мне надо ДОЛГОсрочно! 10-15 лет.
На горизонт 10-15 лет Озон и Яндекс — лучшие бумаги.

Maxim Sh,
Ты прав оказался. вчера ЛОХОВ заманить в ОЗОН по 2450 мне не удалось)) Будете заходить, как миленькие через год по 5.000 и меня в...

Николай Иванов, Зачем сидеть в озоне который будет переезжать с заморозкой торгов и который скоро не смогут покупать неквалы? Рынок весь вырос, можно в гораздо менее рисковой бумаге получить такой же рост как в озоне сегодня. Через неделю будет истерика у толпы по поводу переезда и его сольют или рост там будет гораздо меньше чем в нормальных бумагах. Переедет там и стоит его брать. Рынок очень дешевый и безопасных идей с хорошей доходностью среднесрочно много.

Николай Иванов притих. Заманить лохов не удалось. Интересно, сам крепко «засел» в этой помойке?

Maxim Sh,
Ты прав оказался. вчера ЛОХОВ заманить в ОЗОН по 2450 мне не удалось)) Будете заходить, как миленькие через год по 5.000 и меня вспоминать

Маркетплейсы обязали подтверждать качество товара, добавляя в описание ссылку на реестр сертификатов соответствия

Совет Федерации одобрил на заседании закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара — размещать в его описании ссылку на реестр сертификатов соответствия. Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей».

В настоящий момент законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах. Теперь ссылку на запись в реестре сертификатов будут размещать в карточке товара для более быстрого поиска. Если реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу предоставить в описании товара эту информацию, а потребителю — ознакомиться с ней.

Нововведения не распространяются на б/у товары, а также, если договор купли-продажи заключается в торговом объекте, в котором для потребителей предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов,
—
DIY
------------------

сымптоматычно, да

Лесенкой,
Если оборот за ноябрь 350 млрд, а за 9 месяцев 1,9 трлн, за октябрь примерно 300 млрд то за 11 месяцев получается 2550 млрд
Итого за год будет примерно 2,9 трлн.
У ВБ будет 3,9 трлн судя по инсайдам владислава.
То есть отставание всего на 34% (года 3 назад было на 150%)
При этом в четвертом квартале отставание уже меньше 30%
А с учетом того, чо темпы роста Озона в 2 раза быстрее ВБ, то в 2025 Озон гарантированно обгонит ВБ по обороту во втором — третьем квартале 2025

Свободная касса пишет:

Покупатели потратили более 350 млрд руб. во время ноябрьских распродаж на Ozon, 92% из них — продажи предпринимателе...

Николай Иванов,
—
DIY
------------------

сымптоматычно, да

Так же пишут, что вроде бы при редомициляции морозить бумагу будут всего несколько недель, а не пол года — год, как тут многие писали.

Свободная касса пишет:

Покупатели потратили более 350 млрд руб. во время ноябрьских распродаж на Ozon, 92% из них — продажи предпринимателе...

Николай Иванов,
Переписывался в чатах Вайлдберрис с крупными селлерами и владельцами ПВЗ. Там тотальное уныние и полная жо… па.
у 90% настроения или уже свалить на Озон или они уже ушли или в процессе.
При чем летом там писали, что по шмоткам на Озоне гораздо меньше продажи. Сейчас прям реально многие пишут, что на Озоне продажи уже наравне или выше, чем на ВБ. Это прямо чувствуется.
отчет за 4ый квартал должен быть очень сильный! А у ВБ очень плохой!

Свободная касса пишет:

Покупатели потратили более 350 млрд руб. во время ноябрьских распродаж на Ozon, 92% из них — продажи предпринимателей. Смотрим подробности:

— В деньгах лидером среди категорий стала одежда. Каждый второй покупатель приобрел товары категории Fashion.

— Также в топ-5 вошли товары для дома, DIY, товары для красоты и здоровья, а также авто- и мототовары.

— Во время распродаж клиенты активно совершали крупные покупки: смартфоны, телевизоры, зимние шины, дорогостоящую верхнюю одежду и т.д.

— Онлайн покупали даже традиционно «офлайновые» товары: кровати (рост в 4 раза), шкафы, гардеробы, кухни (в 2 раза), свадебные платья (+60%).

— Каждый седьмой участник распродажи «11.11» вернулся за покупками в Черную пятницу.

— 90% заказов пришлось на покупателей из регионов.

Отдельно — про селлеров:

— 98% покупателей приобретали именно товары продавцов, а не самого маркетплейса.

— Каждый восьмой селлер добавил свои товары в акции.

— Самый значительный рост продаж — у продавцов из Тывы, Еврейской АО, Хабаровского края и Ненецкого АО, Ивановской области.

Фигасе я чат расшевелил. При всём уважении, Николай, я, конечно, выкуплю свой шорт у тебя, но вот облегчения тебе это врятли принесёт. В лонг я эту помойку брать точно не буду. Удачи тебе, брат

Еще в Январе отчет Озона за 4ый квартал должен быть. И по нему мы сможем понять на сколько сократился разрыв с ВБ, ну и плюс там ебитда хорошая должна быть, так что рост неизбежен. Ну а в следующем году в конце Озон официально обгонит ВБ судя по темпам и трындецу творящемуся в ВБ и по падению темпам роста ВБ слитых Владиславом Бакальчуком.

Ал, Думаю может теоретически и на 1700 она сейчас улететь из за выхода неквалов и запрета им покупать + тем, кто не хочет ждать пол года зам...

Николай Иванов, это не те цифры, и явно не про ту папиру

Николай Иванов, как бы есть вероятность поднять в начале января на определённой папире. Пока рассматривать её — в спекульских целях.

Ал, Думаю может теоретически и на 1700 она сейчас улететь из за выхода неквалов и запрета им покупать + тем, кто не хочет ждать пол года заморозки денег при редомициляции. Поэтому если улетит на 2000 или даже до 1700 буду тарить на всю котлету в кредит(кэш уже весь при прошлых просадках 2700-2600 истратил на нее).
Думаю, что затем в Январе отскок вверх будет и новогоднее ралли, но я на нем продавать не буду. Пускай себе лежит. Купил и забыл, что называется.

Maxim Sh, Я вообще был настроен в этом году покупать Яндекс и Озон по 5.000 в следующем году по 7.000, через 3 года по 10.000
Я ж не спекуля...

Николай Иванов, как бы есть вероятность поднять в начале января на определённой папире. Пока рассматривать её — в спекульских целях.

Николай Иванов притих. Заманить лохов не удалось. Интересно, сам крепко «засел» в этой помойке?

Maxim Sh, Я вообще был настроен в этом году покупать Яндекс и Озон по 5.000 в следующем году по 7.000, через 3 года по 10.000
Я ж не спекулянт, а часть прибыли с основного бизнеса с каждой сделки в акции инвестирую.
И чем сильнее упала акция, тем мне интереснее с горизонтом от 10 лет.

Ал,
Среди крупных ПВЗ шников и продавцов на маркетплейсах еще IPO увидим и и сделки слияния поглощения. У Амазона такое уже есть.

Николай Иванов, у неё ещё визовый центр.
Делает визы, понятно, отнюдь не бедным клиентам.
На федеральном уровне.
Особенно сейчас востребованы визы в Европу. Но и США не отстаёт.

У сестры жены — уже 12 ПВЗ Озон (из них 3 экспансия в г. Алматы Казахстан). Вполне неплохо себя чувствует. Она конкретно говорит — вся мелоч...

Ал,
Среди крупных ПВЗ шников и продавцов на маркетплейсах еще IPO увидим и и сделки слияния поглощения. У Амазона такое уже есть.

У сестры жены — уже 12 ПВЗ Озон (из них 3 экспансия в г. Алматы Казахстан). Вполне неплохо себя чувствует. Она конкретно говорит — вся мелоч...

Ал,

Учитывая то, что вайлдберрис растет уже медленнее рынка в целом, а Озон в 2 раза быстрее, то очевидно, что Озон начинает убивать бизнес ВБ. В следующем году есть вероятность падения оборота ВБ до отрицательных значений.

И по размеру оборота Озон в следующем году станет номером 1!