| Число акций ао | 1 611 млн |
| Число акций ап | 219 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 141,9 млрд |
| Выручка | 285,6 млрд |
| EBITDA | 71,7 млрд |
| Прибыль | 37,6 млрд |
| Дивиденд ао | 2,93 |
| Дивиденд ап | 2,93 |
| P/E | 3,8 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 3,7% |
| Див.доход ап | 4,7% |
| НКНХ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НКНХ акции
ао: 79.55₽ -1%ап: 62.88₽ -1.69%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Получается, если правильно посчитал, что 50% ТАИФа стоят 15% Сибура, а 100% ТАИФа — 30% Сибура. Так оно и получается по ЕБИТДе. Сибур 180 млрд. руб., НКНХ и КЗОС 34+19=53 млрд. руб. плюс с учётом ЕБИТДЫ ТАИФ-НК и энергетических активов получается в районе 60 млрд. руб. за 2019 год.
khornickjaadle, все эти подсчёты применительно к НКХП не имеют никакой практической ценности. Сибур покупает акции не у миноритариев НКХП, а акции контролирующей компании — за что и платит. Платит не реальными деньгами — а допкой, фактически бумажками. Что касается НКХП — компанию вполне может ждать судьба Башнефти после её покупки Роснефтью, когда средства из дочек перекачиваются в головную контору. Рост НКХП сейчас чисто спекулятивный, «услышали звон» и решили, то на этом можно сыграть. НКХП от этой сделки напрямую не выигрывает никак, а риски ущемления прав миноритариев повышаются.
Алексей aka Markitant, Возможно, но это когда построят ЭП-1200. А это проект государственной важности. Наоборот, будут пока вкладывать много, в НКНХ, в частности инвестиции 730 млрд. руб. до 2030 года. Пожалуй добавлю спекуляции в бумагу, в понедельник фиксану часть позы.Получается, если правильно посчитал, что 50% ТАИФа стоят 15% Сибура, а 100% ТАИФа — 30% Сибура. Так оно и получается по ЕБИТДе. Сибур 180 млрд. руб., НКНХ и КЗОС 34+19=53 млрд. руб. плюс с учётом ЕБИТДЫ ТАИФ-НК и энергетических активов получается в районе 60 млрд. руб. за 2019 год.
khornickjaadle, все эти подсчёты применительно к НКХП не имеют никакой практической ценности. Сибур покупает акции не у миноритариев НКХП, а акции контролирующей компании — за что и платит. Платит не реальными деньгами — а допкой, фактически бумажками. Что касается НКХП — компанию вполне может ждать судьба Башнефти после её покупки Роснефтью, когда средства из дочки перекачиваются в головную контору либо в виде льготных кредитов, либо путём манипуляции с ценами на сырье и т.п… Рост НКХП сейчас чисто спекулятивный, «услышали звон» и решили, то на этом можно сыграть. НКХП от этой сделки напрямую не выигрывает никак, а риски ущемления прав миноритариев повышаются.- Можно по-другому посчитать прогноз капитализации НКНХ. КЗОС, имея рентабельность ЕБИТДа за 2016 год 35%, был оценён рынком в 2017 году в две выручки. Такая же рентабельность ЕБИТДа сейчас и у СИБУРА. Следовательно СИБУР, теоретически капитализируется тоже в две выручки с учётом объединения. Выручка объединённого Сибура в районе 800 млрд. руб. как минимум (выручку ТАИФ-НК не учитывал, так его вклад в ЕБИТДУ почти 0, а у энергетических активов выручка несущественна). Итого, теоретически, укрупнённый СИБУР стоит 1,6 трлн. руб. Доля ТАИФа 30% или 480 млрд. руб. за минусом справедливо оценённого КЗОСа рынком в 180 млрд. руб. равно 300 млрд. руб. «должна» быть капитализация НКНХ. Такую капу НКНХ может получить, построив ЭП 1200 и другие высокорентабельные проекты. Сейчас капа НКНХ 171 млрд. руб.
- Получается, что ТАИФ не прогадал. Рентабельность ЕБИТДА НКНХ в лучший 2017 год в районе 21%, а у СИБУРА за тот же год — 35%. А обмен произошёл из расчёта по ЕБИТДе. Значит ЕБИТДа новых проектов НКНХ приблизится по рентабельности к ЕБИТДе Сибура. Тогда получается, что апсайд при прочих равных у НКНХ больше 50% по акциям. Ценник в районе 130-140 руб. за обычку. p.s. Расчёты не являются рекомендацией к покупке или продаже акций НКНХ.
- Получается, если правильно посчитал, что 50% ТАИФа стоят 15% Сибура, а 100% ТАИФа — 30% Сибура. Так оно и получается по ЕБИТДе. Сибур 180 млрд. руб., НКНХ и КЗОС 34+19=53 млрд. руб. плюс с учётом ЕБИТДЫ ТАИФ-НК и энергетических активов получается в районе 60 млрд. руб. за 2019 год.
Итоги недели с 19.04.2021 по 23.04.2021🔥Новый формат
Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 19.04.2021 по 23.04.2021
00:06 — ВТБ
05:16 — НКНХ Казаньоргсинтез
09:29 — Газпромнефть
11:28 — Аэрофлот Глобалтранс
12:16 — Северсталь ММК НЛМК
Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сибур выплатил дивидендов за 2019 год 34,3 млрд. руб., а за 2020 год 41,2 млрд. руб. выплатит. НКНХ не потянул дивы за 2020 год. Есть вероятность, что и в будущем будут дивы.
khornickjaadle, Сибур платит дивы 50% от ЧП МСФО.Для миноритариев НКНХ мало что поменяется, кроме роста акций
forum.mfd.ru/forum/post/?id=19809286#19809286
Rondine, Ну вот, ГПЗ, наверное, уж теперь построят.
Для миноритариев НКНХ мало что поменяется, кроме роста акций
forum.mfd.ru/forum/post/?id=19809286#19809286
Кто хотел поучаствовать в IPO Сибура, ВЕЛКАМ!
Роман Ранний, Роман, выпей водычет тебя попёрло
4Give, в смысле попёрло
акционеры НКНХ получат акции СИБУРА
Роман Ранний, было неплохо))Нет у таифа акций нкнх и казаньоргсинтеза. Они перекинули их перед нг. Че вы размечтались тут?
Василий, перекинули себе в соседний карман, если вы забыли)- Сибур выплатил дивидендов за 2019 год 34,3 млрд. руб., а за 2020 год 41,2 млрд. руб. выплатит. НКНХ не потянул дивы за 2020 год. Есть вероятность, что и в будущем будут дивы.
Втб летит. НКНХ у меня минусил пол года. И тот туда же.
Что сегодня такое… Какая то лабуда на фонде происходит.
пошли байки:
МИХЕЛЬСОН: ПЕРВЫЙ РАЗ ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКТИВОВ СИБУРА И ТАРИФА ПОЯВИЛАСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
Роман Ранний, А дивиденды будет этот холдинг платить?
4Give, я на это надеюсь )пошли байки:
МИХЕЛЬСОН: ПЕРВЫЙ РАЗ ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКТИВОВ СИБУРА И ТАРИФА ПОЯВИЛАСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
Роман Ранний, Ага, они хотели мир поделить. Сибуру — Азия, а НКНХ — Европа.Наверно ещё будут заводы строить на территории РТ по переработке «жирного газа» совместно с Газпромом. НКНХ тоже может быть при делах.
khornickjaadle, Проект много раз откладывался.
НКНХ - факторы роста и падения акций
- Олефиновый комплекс ЭП-600 будет запущен на полную мощность в 2026 году, может дать прибавку к прибыли. (23.05.2023)
- В прошлом Сибур уже был замечен за недружественным выдавливанием миноритариев из дочерних структур: https://smart-lab.ru/blog/694041.php (04.05.2023)
- в 2023-2024 компания будет осуществлять массивные инвестиции в ЭП-600, которые могут помешать выплачивать высокие дивиденды (23.05.2023)
- беспокойство вызывают дивиденды, т.к. с приходом Сибура выплата составила лишь 15% (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НКНХ - описание компании
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.В 2022 году:
👉31% выручки — синтетические каучуки
👉34% выручки — пластики
👉23% выручки — экспорт в дальнее зарубежье
В ассортименте выпускаемой продукции — более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:
— синтетические каучуки общего и специального назначения;
— пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
— мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;
— другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).
Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
