МТС акции

#ИнвестКонспект годового отчета МТС.

Дисклеймер.

Рубрика #ИнвестКонспект – это конспект наиболее важных деталей годового отчета рассмотренных компаний, а не обзор с рекомендацией покупать или продавать акции. Автор высказывает свое личное мнение и не несет ответственности за сделки, совершаемые читателями, с ценными бумагами обозреваемых компаний.

 

Стратегия компании.

В основе текущей стратегии МТС лежит трансформация из традиционного телекоммуникационного оператора, обеспечивающего базовый уровень сервисов, в сервисную компанию, предоставляющую клиентам возможность использования цифровой экосистемы, включающей широкий ассортимент продуктов, нацеленных на удовлетворение потребностей клиентов как в массовом, так и в корпоративном сегменте.

 

Основой для разработки новых цифровых сервисов и конвергентных продуктов являются фундаментальные инновационные технологии: современные высокоскоростные сети передачи данных, в том числе 5G и NB-IOT; аналитика больших данных и искусственный интеллект.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое?ЗаранееСПС
Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое? ЗаранееСПС

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кстати

«Абоненты МТС в Крыму и Севастополе будут платить больше

С 30 июля в изменятся условия популярного в Крыму и Севастополе тарифа «Супер МТС». О подорожании сообщили на официальном сайте оператора и в SMS абонентам

«С 30 июля 2019 г. на архивных тарифных планах «Супер МТС 092014» и «Супер МТС 112017» изменятся условия тарификации исходящих звонков на номера МТС домашнего региона. В рамках одного звонка стоимость первой минуты разговора составит 1 руб., далее с 2-й по 15-ю минуту – бесплатно, а с 16-й минуты – 1 руб./мин», — сообщается на сайте оператора.

Ранее первая минута звонка была бесплатной, а стоимость разговора с 16-й минуты составляла – 75 копеек.

Изменения также коснутся опции «Звони бесплатно на МТС России 100», которая подключена у большинства севастопольцев. За 100 минут разговора на номера МТС домашнего региона и России абоненты теперь станут платить теперь не 3, а 4 рубля в сутки.

Опция «Звони бесплатно с МТС» будет закрыта для обслуживания и удалена, сообщают в компании.»

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

elber, спасибо. Я имел ввиду, почему их нет на московской бирже?

Василий Пупкин, потому что это VEON (VimpelCom Ltd) расположен в Нидерландах, «В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.»

elber, понятно. Грустная картина: меня потенциально интересует вся «большая тройка» (Билайн, Мегафон, МТС), а по факту получается, что Мегафон вообще ушёл со всех бирж, а Билайн принадлежит иностранной компании и его покупка связана с определёнными трудностями, через мосбиржу напрямую его видимо не купить. Реально только МТС можно купить, что огорчает.

Василий Пупкин, Чего грустного? Мегафон, как акция полное Г. хорошо, что ушли. Билайн, как сотовый оператор тоже полное Г. непонятно, кто им пользуется, связь, цены, и вообще всё, проигрывает Мегафону и МТС.

Если хотите вкладываться, как инвестор в телекоммуникации, есть AT&T и Verizon у Американцев, все остальные как акции и вложения проигрывают в разы. МТС еще более-менее держится, но девальвации его косят. Даже Оранж, Дойче, Водофон, Телефоника и America Movil проигрывают…

elber, спасибо, интересные мысли. Буду думать, у меня просто нет пока вообще телекоммуникационного сектора, а вложиться в него хочется.

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

elber, спасибо. Я имел ввиду, почему их нет на московской бирже?

Василий Пупкин, потому что это VEON (VimpelCom Ltd) расположен в Нидерландах, «В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.»

elber, понятно. Грустная картина: меня потенциально интересует вся «большая тройка» (Билайн, Мегафон, МТС), а по факту получается, что Мегафон вообще ушёл со всех бирж, а Билайн принадлежит иностранной компании и его покупка связана с определёнными трудностями, через мосбиржу напрямую его видимо не купить. Реально только МТС можно купить, что огорчает.

Василий Пупкин, Чего грустного? Мегафон, как акция полное Г. хорошо, что ушли. Билайн, как сотовый оператор тоже полное Г. непонятно, кто им пользуется, связь, цены, и вообще всё, проигрывает Мегафону и МТС.

Если хотите вкладываться, как инвестор в телекоммуникации, есть AT&T и Verizon у Американцев, все остальные как акции и вложения проигрывают в разы. МТС еще более-менее держится, но девальвации его косят. Даже Оранж, Дойче, Водофон, Телефоника и America Movil проигрывают…

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

elber, спасибо. Я имел ввиду, почему их нет на московской бирже?

Василий Пупкин, потому что это VEON (VimpelCom Ltd) расположен в Нидерландах, «В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.»

elber, понятно. Грустная картина: меня потенциально интересует вся «большая тройка» (Билайн, Мегафон, МТС), а по факту получается, что Мегафон вообще ушёл со всех бирж, а Билайн принадлежит иностранной компании и его покупка связана с определёнными трудностями, через мосбиржу напрямую его видимо не купить. Реально только МТС можно купить, что огорчает.

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

elber, спасибо. Я имел ввиду, почему их нет на московской бирже?

Василий Пупкин, потому что это VEON (VimpelCom Ltd) расположен в Нидерландах, «В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.»

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

elber, спасибо. Я имел ввиду, почему их нет на московской бирже?

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, Билайн (вымпелком) принадлежит Veon.

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

Василий Пупкин, почему не торгуется? NASDAQ, Амстердам, пожалуйста. покупайте!

Друзья, а почему на фондовом рынке не торгуются акции Билайна? Тоже ведь серьёзная контора и абонентов дофига!

На собрании был вопрос про украинский бизнес, и ответ был, что не планируется продажа, т к это быстрорастущий бизнес.

МТС может продать свой украинский бизнес AzInTelecom

МТС может продать свой бизнес на Украине азербайджанскому оператору AzInTelecom за денежные средства в размере $700 млн. Стороны предположительно завершили оценку стоимости актива и AzInTelecom выставил оферту МТС. AzInTelecom опровергает эту информацию. МТС ведет бизнес в Украине под брэндом Vodafone. Украинская компания обслуживает 20 млн абонентов; ее вклад в консолидированную выручку и EBITDA МТС составил соответственно 7% и 8% в 1К19. Выручка Vodafone Украина в гривнах выросла на 8% г/г в 2018 г. и на 19% г/г в 1К19. Рентабельность EBITDA составила 53% в 1К19 против 47% у российской МТС.

Оценка стоимости актива с дисконтом вполне логична, продажа повысит шансы на позитивный дивидендный сюрприз. Индикативная стоимость покупки по коэффициентам EV/LTM EBITDA и PE составляет соответственно 2,6x и 10x PE (размер долга компании незначителен), что предполагает дисконт 30% к текущей EV/EBITDA МТС (3,8x). Оценка с дисконтом может быть вполне логичной, учитывая повышенный страновой риск Украины, а также неспособность МТС полностью монетизировать актив из-за санкционного режима.

Мы считаем, что сделка (если она состоится) может быть позитивной для акционеров МТС, несмотря на продажу с дисконтом, так как она сильно ослабит риск возможных новых санкций против компании и увеличит денежные средства для дивидендных выплат и прочих нужд. Потенциальная цена сделки на уровне $700 млн сопоставима с $660 млн, которые прогнозирует консенсус BBG как СДП МТС за 2019 г.

А гэп закрывать будем или нет?

Алексей, наждак топит бумагу. Про гэп уж забыли все:-)

Злой Фей, это я прекрасно вижу. Но все равно когда там байбэк какой или еще чего…

Алексей, ну, когда объявят байбэк тогда и начнет расти. Ближе к дивам отрастет. Пока ничего особо страшного не произошло.

А гэп закрывать будем или нет?

Алексей, наждак топит бумагу. Про гэп уж забыли все:-)

Злой Фей, это я прекрасно вижу. Но все равно когда там байбэк какой или еще чего…

А гэп закрывать будем или нет?

Алексей, наждак топит бумагу. Про гэп уж забыли все:-)

А гэп закрывать будем или нет?

наверно стоит докупать при снижении к 260-250руб.

Гладышев Дмитрий, 261,35 — поддержка. Если уйдет надолго ниже, то 252 буду ждать. Но я чуть-чуть на всякий случай взял по 261,40. Вдруг ниже не пойдет…

Благодарю
МТС за дивиденды!
Настроение отличное!))
После гепа продал часть по 269руб
(средняя цена 253р),
наверно стоит докупать при снижении к 260-250руб.

АльфаДирект. Есть контакт! Пришли дивы.

Брокер ПСБ — пришли дивы

Кто в курсе, что за пике.Вчера на америкее только мтс показала плюс, а унас все падает.

Злой Фей, дивы пришли, пацанам закупиться надо

Кто в курсе, что за пике.Вчера на америкее только мтс показала плюс, а унас все падает.

Кто- нибудь слышал, когда будет отчётность за 6 месяцев?

Остап1978, квартальный отчет в середине августа вроде

Кто- нибудь слышал, когда будет отчётность за 6 месяцев?