МТС акции

Выручка за 1кв2021 выросла до 123.9 млрд руб (+5.5% к 117.5 млрд за 1кв2020)
Чистая прибыль упала до 16.2 млрд (-8.8% 17.2 млрд) или 9.3 руб на акцию

Долг составляет 422.4 млрд руб (97% номинировано в рублях)
OIBDA выросла до 55.4 млрд (+6.7% 51.9 млрд)
Капзатраты выросли до 29.3 млрд (20.2 млрд), свободный денежный поток упал до 11.3 млрд (18 млрд)

Неоднозначные результаты. Выручка выросла за счет продаж телефонов и аксессуаров (+16%), т.е. в низкомаржинальном сегменте, и финтех-услуг (МТС Банк).
Рост сегмента мобильной связи всего 2.3%. С другой стороны, на прибыль в 1кв2020 положительно влияли разовые курсовые эффекты. Растут капзатраты, падает FCF

МТС остается дивидендной историей (в июле ждем дивиденды 26.5 руб на акцию). Хочется верить, что эксперименты с «экосистемой» (вот зачем МТС нужна химчистка, даже на уровне венчурных инвестиций?) будут иметь ограниченный финансовый эффект

МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза.

Если посмотреть сайт доход не жизнь а сказка, у многих акций двухзначная доходность, сейчас они нарисовали по МТС 11.39% дивдоходность.

пока они не погасят часть выкупленных акций роста не будет, мёртвая бумага

Mixanz, это прям единственный фактор роста? что то я сомневаюсь.

Ну шо товарисчи дивы на ВТБ пришли, можно начинать докупать! (баксовые дивы ток ещё идут)

пока они не погасят часть выкупленных акций роста не будет, мёртвая бумага

сколько проходит времени между датой начисления дивидендов и фактическим поступлением на счёт? по полиметаллу у меня было более 25 дней — это у Всех акций так?

сколько проходит времени между датой начисления дивидендов и фактическим поступлением на счёт? по полиметаллу у меня было более 25 дней — это у Всех акций так?

С учетом открытия банка и покупки новых активов компания не может стоить ниже 435