Россети Северо-Запад акции

Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?

Саша Пушкин,
Будет у вас ещё больше ярда дополнительной прибыли от техприсоединения в конце года. Там электроснабжение нового газопровод в Коми и освещение платной автомагистрали Москва-СанктПетербург присоединят. Под эту идею Алёнка и заходила.
А вот по основной деятельности (передаче э/э) скорее всего в ноль второе полугодие сработают. Так как тарифы ФСК и прочая себестоимость вырастут, а тарифы МРСК будут расти меньшими темпами.

Я бы, на месте Алёнки, задёрнул вверх и выходил бы из бумаги после годового отчёта. Так как прибыль от ТП — разовое явление, и в дивиденды она не идёт.

Саша Пушкин, инвестор с Алёнки
были с ним на собрании акционеров МРСК СЗ
обоснованно верил в компанию

Нормально так ацкульки эти сегодня подросли!
блин
Михаил Зайков рубит бабло!))
Молодец

Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
Это за счет чего?

Тимофей Мартынов, наверное за счет лопнувшего энергосбыта

С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».

Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
Это за счет чего?

С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».

Электромонтёр, а что значит «отмена договоров последней мили»?

Посмотрел, что же это за огромное тех.присоединение в Новгородской обл в 2018 году. Это Росавтодор строит новую платную автотрассу Москва — Санкт-Петербург. Она будет полностью освещённая, плюс на съездах будут комплексы по взыманию платы за проезд. Планируют открыть в этом году. Для электроснабжения МРСК СЗ строит 3 новые подстанции 110/10кВ плюс прокладывает новые ЛЭП плюс вдоль трассы поставят цепочку подстанций 10/0.4кВ.
Сметная стоимость строительства электроснабжения — 1.5ярда. Росавтодор заплатит как плату за тех.присоединение. В бух.отчётности их запишут как чистую прибыль, так как расходы на строительство идут как кап.затраты и не уменьшают прибыль компании.

Но если отбросить ТП, и если отбросить обесценение дебиторке, то почему контора вдруг стала сказочно прибыльной?:)

Я пока не вникал

Тимофей Мартынов,
Так МРСК СЗ и не стала прибыльной. Просто плата за технологическое присоединение — это халявные разовые сверхдоходы. По плану, утверждёному минэнерго, эти деньги поступят в 2018м году. 2 миллиарда рублей. Вот их спекулянты надеются поделить. Один раз. Потом никогда (план инвестиций до 2022года) их не будет. И прибыль за 2019,2020,2021,2022 год станет опять меньше 300-400 млн р.

Инвестидея — разогнать бумагу на разовых сверхдивидендах и скинуть по 10коп её лохам, пусть потом мучаются с дивами 0.004р.:) Судя по покупкам — кто-то воплощает её в жизнь. Я сам думал зайти, но меня опередили. По текущей цене уже не буду. Подожду фин.отчёта за 2-й квартал, он будет убыточным по ряду причин. Но дешевле 5коп строго лонг.

Я пообщался с акционерами МРСК СЗ.
МРСК СЗ никогда не платила высокие дивиденды.
А народ почему-то ждет что по итогам 2018 дивы будут высокие>10%ДД
Почему? Что вдруг изменилось?

Тимофей Мартынов,
В этом году в республике Коми достраивают новый газопровод Торжок-Ухта. Для обеспечения его работы включают ряд новых энергообъектов. Плата за его тех.присоединение примерно 600млн р.
Плюс в Новгородской области включают ряд новых энегообъектов. Там вообще объявили беспрецедентную сумму за ТП: 1.4ярда.

Спекулянты надеются, что 50% этих денег выплатят в виде дивидендов по правилу «50% МФСО». По див.политике это не так, но думаю заплатят, по примеру МОЭСКа (он тоже в этом году дивы с ТП дал без всяких вычетов, видимо Россети давят и требуют больше денег).

Тогда див. выплата за 2018г будет примерно 1 ярд, а это 1коп. на акцию. На том и рост этого месяца.

Но надо не забывать, что это разовые сверхбольшие дивы, а дальше опять снизят в 2 раза. Сейчас есть смысл тарить под эту идею, разогнать цену до 10коп, и всё продать. Так как через год МРСК СЗ опять рухнет до 5коп.