Число акций ао 95 786 млн
Номинал ао 0.1 руб
Тикер ао
  • MRKZ
Капит-я 9,6 млрд
Выручка 53,7 млрд
EBITDA 9,3 млрд
Прибыль -0,6 млрд
Дивиденд ао
P/E -17,4
P/S 0,2
P/BV 0,6
EV/EBITDA 2,1
Див.доход ао 0,0%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Россети Северо-Запад Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие
Россия

Россети Северо-Запад акции

0.10015₽  -0.99%
  1. Аватар Редактор Боб
  2. Аватар Тимофей Мартынов
    МРСК Северо-Запада вернет себе долги Архэнергосбыта?

    Сегодня в ДП статья по МРСК Северо-Запада: https://www.dp.ru/a/2018/10/15/Garant_kontribucii

    Контора в прошлом году была убыточна из-за списания долгов на 4,4 млрд руб и не стала платить дивиденды. Причина — банкротство сбытов в Архангельской обл и Вологодской обл. В этом году МРСК СЗ, самая прибыльная сетевая компания, если не брать в расчет МРСК Юга и Ленэнерго, рост в которых спрогнозировать было сложно.
    МРСК Северо-Запада вернет себе долги Архэнергосбыта?
    Ссылка на табличку

    МРСК СЗ в итоге взял на себя статус гарантирующего поставщика, а потребители стали напрямую платить МРСК. 
    Но для МРСК СЗ это геморрой, заниматься учетом и сбором денег, так как нужна абонентская служба, контролеры и т.п.
    В итоге в Архангельске по конкурсу прошло ООО «ТГК-2 Энергосбыт», который гарантировал, что выплатит Архэнергосбыту 1,8 млрд руб долгов.
    Может деньги таки дойдут до МРСК СЗ?
    Конкурс по Вологде еще не состоялся. 

    Я не разбираюсь в МРСК, но посматриваю за ними, отслеживаю новости, которые периодически выходят. МРСК СЗ увлекся, побывав на собрании акционеров в июне.
    читать дальше на смартлабе
  3. Аватар Alexander B
    Все молчат, а бумага идёт к номиналу
  4. Аватар stanislava
    Финансовые результаты МРСК Северо-Запада за 1 полугодие и итоги телеконференции в целом нейтральные - АТОН

    МРСК Северо-Запада: финансовые результаты за 1П18 и телеконференция    

    Результаты. Выручка увеличилась на 34% г/г, достигнув 32.3 млрд руб. за счет роста объемов продаж электроэнергии и получения статуса гарантирующего поставщика Архангельской и Вологодской областей. Индексация тарифов также внесла свой вклад в рост выручки: средний темп роста на уровне 4.2% превысил прогнозируемый уровень инфляции (4%). EBITDA выросла на 7% г/г до 4.4 млрд руб. за счет роста выручки, в то время как рост операционных расходов оказался чуть медленнее роста выручки (+32% г/г до 30.5 руб). Дебиторская задолженность упала на 17% г/г до 9.6 млрд руб. (на 2 млрд руб. ниже, чем планировалось).

    Телеконференция. Чистая прибыль за 2018 по МСФО должна составить 2.2 млрд руб. Компания должна получить возмещение накопленного сглаживания в размере 6 млрд руб.в течение следующих пяти лет (1.6 млрд руб. в 2018). Менеджмент заявил, что зарезервировал 390 млн руб. на выплату дивидендов за 2018 в своем финансовом плане, что предполагает коэффициент выплаты 18% от прогнозного показателя нескорректированной чистой прибыли и высокую дивидендную доходность 6%.
    читать дальше на смартлабе
  5. Аватар Редактор Боб
    МРСК Северо-Запада - чистая прибыль по МСФО в январе-июне 2018 года выросла в 1,7 раза

    Чистая прибыль "МРСК Северо-Запада" по МСФО в январе-июне 2018 года выросла  в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,18 млрд рублей.

    Выручка выросла на 33,8% — до 32,283 млрд рублей.

    Операционные расходы выросли на 32,5% — до 30,503 млрд рублей.

    EBITDA составила 4,335 млрд рублей.

    МРСК Северо-Запада - чистая прибыль по МСФО в январе-июне 2018 года выросла  в 1,7 раза

    отчет


    читать дальше на смартлабе
  6. Аватар zzznth
    www.kommersant.ru/doc/3702254
    Суд арестовал бывшего замдиректора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
  7. Аватар Alexander B
    Надо понимать, что этот МРСК — это дико изношенные сети и так себе потребители. Сферический Сыктывкар. Всё самое вкусное в этом регионе в Ленэнерго. Спекулятивно бумага где-то интересна, инвестиционно пока нет.

    Александр Е, надо также понимать, что этот МРСК это такой монополист и другого нет и быть не может. Поэтому он будет расти как минимум до номинала. Это как минимум.
  8. Аватар Александр Е
    Надо понимать, что этот МРСК — это дико изношенные сети и так себе потребители. Сферический Сыктывкар. Всё самое вкусное в этом регионе в Ленэнерго. Спекулятивно бумага где-то интересна, инвестиционно пока нет.
  9. Аватар Саша Пушкин
    Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?

    Саша Пушкин,
    Будет у вас ещё больше ярда дополнительной прибыли от техприсоединения в конце года. Там электроснабжение нового газопровод в Коми и освещение платной автомагистрали Москва-СанктПетербург присоединят. Под эту идею Алёнка и заходила.
    А вот по основной деятельности (передаче э/э) скорее всего в ноль второе полугодие сработают. Так как тарифы ФСК и прочая себестоимость вырастут, а тарифы МРСК будут расти меньшими темпами.

    Я бы, на месте Алёнки, задёрнул вверх и выходил бы из бумаги после годового отчёта. Так как прибыль от ТП — разовое явление, и в дивиденды она не идёт.

    Электромонтёр, но техприсоединение таких крупных объектов это ведь не только разовая прибыль, это крупные потребители. Т.е. плюс к будущей выручке…
  10. Аватар Саша Пушкин
    Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?
  11. Аватар Саша Пушкин
    Саша Пушкин, инвестор с Алёнки
    были с ним на собрании акционеров МРСК СЗ
    обоснованно верил в компанию

    Тимофей Мартынов, так то ж «аленка», если она в такой неликвид как мрск-сз зайдет так и так цену вверх двинет.:)
  12. Аватар Тимофей Мартынов
    Саша Пушкин, инвестор с Алёнки
    были с ним на собрании акционеров МРСК СЗ
    обоснованно верил в компанию
  13. Аватар Саша Пушкин
    Нормально так ацкульки эти сегодня подросли!
    блин
    Михаил Зайков рубит бабло!))
    Молодец

    Тимофей Мартынов, а кто это?
  14. Аватар Тимофей Мартынов
    Нормально так ацкульки эти сегодня подросли!
    блин
    Михаил Зайков рубит бабло!))
    Молодец
  15. Аватар Тимофей Мартынов
    Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?

    Тимофей Мартынов, наверное за счет лопнувшего энергосбыта

    С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».


    siesta00, понял, большое спасибо.
    наверное.
    Интересно, эта деятельность добавит доп.маржи МРСК СЗ?
    Вообще не понимаю, как можно обанкротится энергосбыту?:)))
  16. Аватар siesta00
    Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?

    Тимофей Мартынов, наверное за счет лопнувшего энергосбыта

    С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».

  17. Аватар Тимофей Мартынов
    Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?
  18. Аватар Саша Пушкин
  19. Аватар Редактор Боб
  20. Аватар Саша Пушкин
    Еще раз про огк-2 и немного о мрск сз

    Давеча был разговор с Тимофеем Мартыновым по поводу списания дебиторки в огк-2. По итогам я написал пост про огк-2 и нестыковках в отчетности. В частности об исчезновении списанных средств (если кто не в курсе, огк-2 списало 4 ярда безнадежной дебиторки и тем самым сильно придавило дивиденды). Ну собственно про огк-2 я уже все сказал, нет смысла повторяться, кто хочет может легко найти предыдущий пост или сам глянуть отчетность. Но у меня сложилось впечатление, что я не доходчиво объясняю свои мысли, не всем ясно, в чем вижу нестыковки в отчетности огк. Поэтому сейчас зайду с другой стороны и приведу пример, как по-моему правильно списывать безнадежную дебиторку. Итак МРСК СЗ. Ситуация там на первый взгляд аналогична пресловутой огк: мрск сз также списала дебиторку и лишила акционеров заслуженных дивоф. Но глянем в их годовую отчетность:
    Обесценивание дебиторской задолженности 9мес 2016 составило 1,1 ярда
    Обесценивание на 9мес 2017 = 5,3ярда
    Итак «лишнее» списание в 2017 = примерно 4,2ярда

    Теперь смотрим активы по кварталам 2017:

    9мес 2017 — тогровая и прочая задолженность = 13,2 ярда
    12мес торговая задолженность = 9ярдов.
    Опа. Вот они 4 ярда. Таким образом убыло здесь прибыло там. В отличие от огк))))
    читать дальше на смартлабе
  21. Аватар 2xAlex
    Все МРСК сегодня в разные стороны разбегаются. +10% не мало.
  22. Аватар Александр Е
    Электромонтёр, а что значит «отмена договоров последней мили»?


    Тимофей Мартынов, раньше потребителей подключали только МРСК, хотя крупные потребители типа заводов подцеплялись сразу к сетям 220 кВ, принадлежащим ФСК. МРСК как бы брали кусочек сети у ФСК в аренду. Сейчас это исправили, крупные потребители заключили договора напрямую с ФСК и платят ей.
  23. Аватар Тимофей Мартынов
    На сайте МРСК СЗ нашел только такую информацию о тарифах на 2018
    clients.mrsksevzap.ru/powertransmissionrates

    Как блин оттуда средний тариф выцепить для простоты?:))
  24. Аватар Тимофей Мартынов
    Монтёр, а какой тариф будет для СЗ в 2018? на сколько он вырастет?
  25. Аватар Саша Пушкин
    Уважаемый Электромонтер. У меня шкурный интерес в МРСК СЗ. Соответственно я просматриваю отчетность. Не понял Ваш пост про техприсоединия на 2ярда и их разовый характер итд итп. Из структуры выручки за первый квартал ничего такого не следует. Откуда Вы взяли эту мнформацию? Армагедоните?

Россети Северо-Запад - факторы роста и падения акций

 
  • Дебиторка 5 ярдов > прибыли за последние 5 лет, всегда можно списать дебиторку в убытки и не платить дивиденды несколько лет (15.07.2021)
  • По итогам 20 года не выплатили дивиденды (15.07.2021)
  • Долг/EBITDA > 3 - слишком высоко, чтобы платить дивиденды (15.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Россети Северо-Запад - описание компании

ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751) с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания (ранее — 100%-ная дочерняя компания РАО «ЕЭС России»).

В её состав входят семь филиалов:
Архэнерго, Вологдаэнерго, Карелэнерго, Колэнерго, Комиэнерго, Новгородэнерго, Псковэнерго.

Территория обслуживания компании — 1.6 млн кв. км с населением около 5.9 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175.8 тыс. км, суммарная трансформаторная мощность подстанций составляет 19.03 тыс. МВА.
Уставный капитал компании составляет 9.579 млрд руб. 55.38% акционерного капитала МРСК Северо-Запада принадлежит ПАО «Российские сети».

Крупнейшие пром. потребители: Северсталь, ККТ, Акрон, ЕвроХим, Карельский Окатыш, СУАЛ.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: