МГТС акции

Пусть кукл пока продает префки, дешевле откупим, по 2300р))

Переход на одну акцию — большой вопрос.В настоящий момент в МГТС осталась только техническая служба эксплуатации, все административные переведены в МТС. Брэнд МГТС пока ликвидировать не собираются. Как варианты — рост может быть обусловлен повышенными дивами ( в районе 30 с + %), как это уже было или обр. выкуп в районе 5-6 тыс. Для МТС и АФК Системы МГТС всегда была курочкой… Технически уровень для префов 2800 достаточно сильный.Если пробьют, то улететь могут высоко. Да и спред с обычкой уже слишком большой.

Лев, Т.е. МТС купит свою дочку МГТС по капитализации всего МТС-а по 5-6тр за акцию, круто? А такое вообще может быть?

РоманП., Сложно сказать — это только предположение.Но если посмотреть график префов — 07.2004г была интересная палочка.

Переход на одну акцию — большой вопрос.В настоящий момент в МГТС осталась только техническая служба эксплуатации, все административные переведены в МТС. Брэнд МГТС пока ликвидировать не собираются. Как варианты — рост может быть обусловлен повышенными дивами ( в районе 30 с + %), как это уже было или обр. выкуп в районе 5-6 тыс. Для МТС и АФК Системы МГТС всегда была курочкой… Технически уровень для префов 2800 достаточно сильный.Если пробьют, то улететь могут высоко. Да и спред с обычкой уже слишком большой.

Лев, Т.е. МТС купит свою дочку МГТС по капитализации всего МТС-а по 5-6тр за акцию, круто? А такое вообще может быть?

Переход на одну акцию — большой вопрос.В настоящий момент в МГТС осталась только техническая служба эксплуатации, все административные переведены в МТС. Брэнд МГТС пока ликвидировать не собираются. Как варианты — рост может быть обусловлен повышенными дивами ( в районе 30 с + %), как это уже было или обр. выкуп в районе 5-6 тыс. Для МТС и АФК Системы МГТС всегда была курочкой… Технически уровень для префов 2800 достаточно сильный.Если пробьют, то улететь могут высоко. Да и спред с обычкой уже слишком большой.

Она стоит столько, во сколько оцнивает ее рынок.

Николай, рынок иррационален, МТС оно побольше будет местной телефонной сети пусть даже и в Москве и области.

Она стоит столько, во сколько оцнивает ее рынок.

Николай, это не рынок. Загонят народ в бумагу. А завтра отымеют. Вот и весь ваш рынок.

Коммунизму быть!, Кукловоды есть в любой бумаге))

Она стоит столько, во сколько оцнивает ее рынок.

Николай, это не рынок. Загонят народ в бумагу. А завтра отымеют. Вот и весь ваш рынок.

Цель по префкам 2300р))

Она стоит столько, во сколько оцнивает ее рынок.

Интересно что будет с котировками если хоть раз заплатят дивы без кубышки, чисто из прибыли?
Они ни ведь не обязаны каждый раз из кубышки добавлять?

РоманП., Это не главное сейчас. Вопрос в цене конвертации акций в МТС и переход на единую акцию, ну и дивы как бонус.

Николай, как Вы думаете МГТС стоит половину МТС? Это ситуация на сейчас.

Интересно что будет с котировками если хоть раз заплатят дивы без кубышки, чисто из прибыли?
Они ни ведь не обязаны каждый раз из кубышки добавлять?

РоманП., Это не главное сейчас. Вопрос в цене конвертации акций в МТС и переход на единую акцию, ну и дивы как бонус.

Интересно что будет с котировками если хоть раз заплатят дивы без кубышки, чисто из прибыли?
Они ни ведь не обязаны каждый раз из кубышки добавлять?

Куплю префок по 2000р. очень много))

Однако спред префок с обычкой достиг 20%))) непорядок))

Народ, кто какие перспективы видит для МГТС? Не кажется ли странным подход с отсутствием уже долгое время инвестиционных проектов? МГТС хорошо платит, но не развивается. У Ростелекома все наоборот.

Drunkbarbarian, Ростелеком по всей России работает, там капекс на капексе… А МГТС -Москва где всё устаканено, ну вот и область потихоньку, без надрыва приберает. Что может быть лучше?)

Народ, кто какие перспективы видит для МГТС? Не кажется ли странным подход с отсутствием уже долгое время инвестиционных проектов? МГТС хорошо платит, но не развивается. У Ростелекома все наоборот.

Drunkbarbarian, МГТС скупает Подмосковных провайдеров, например.

Народ, кто какие перспективы видит для МГТС? Не кажется ли странным подход с отсутствием уже долгое время инвестиционных проектов? МГТС хорошо платит, но не развивается. У Ростелекома все наоборот.

МГТС идёт на 3000 видимо?

Роман Ранний, пусть идет! Хотя у меня из немного. А действительно кто-то уже видел в Москве их электрозаправки?

МГТС идёт на 3000 видимо?

день второй. Высаживают лишних пассажиров из дивов))

держим

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 13:24]
#MGTSP
МГТС ПРЕФ – ИСТОЧНИК КЭША ДЛЯ МТС, С ДОХОДНОСТЬЮ 11% К ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ. Цель 3000 рублей, апсайд 36%.

МГТС (MOEX: MGTS (https://putinomics.ru/en/issuer/94/)) — дочерняя компания МТС, предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Москвы и МО. Деятельность компании делится на 3 основных сегмента — фиксированная телефония (52%), интернет (22%) и присоединение/пропуск трафика (14%). Фиксированная связь сокращается на 10% в год (меньше людей пользуется домашними телефонами), однако это падение компенсируется ростом интернет-сегмента и сокращением расходов.

Интернет-сегмент компании растет на 15% ежегодно. МГТС наращивает выручку быстрее темпов роста рынка широкополосного доступа в интернет (~1.1%) за счёт перехода к более быстрым и дорогим тарифам и экспансии в Подмосковье.

Компания сокращает расходы: за 9 месяцев 2019 года затраты упали на 7% в сравнении с 9М2018 г. В 2018 году компания сократила расходы на 14% г/г. Реструктуризация фиксированного бизнеса МГТС позволит и далее снижать расходы.

МГТС направляет весь операционный поток на дивиденды благодаря отсутствию инвестиционных проектов. Последние 3 года компания стабильно платит 21-22 млрд рублей в год. С 2012 по 2016 компания проводила масштабную модернизацию своих сетей, на которую тратила все зарабатываемые деньги. В результате, МГТС внедрила волоконно-оптическую технологию GPON, которая останется актуальной ещё много лет.

Дивидендная доходность по префу составляет 11%. Это больше, чем дают крупные телеком-компании: МТС +8.4%, VEON +7.9% и Ростелеком +6.1%.

@AK47pfl

Из МГТС выпала буква. Интернет-провайдер перешел под общий бренд с МТС
МТС объединила в Москве мобильный бизнес с фиксированным, которым ранее управляла ее «дочка» «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). Переход интернет-провайдера под новый бренд будет сопровождаться рекламной кампанией с использованием сразу двух логотипов и традиционного для МТС яйца одновременно красного и синего цвета. Интеграция повысит лояльность клиентов, но вряд ли поможет их перетоку от конкурентов, прогнозируют эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4220827

Поясните, из каких средств МГТС платит уже который год столь высокие дивиденды.

2018 год
Прибыль МСФО — 11 880 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 21 996 465 тыс.руб.

2017 год
Прибыль МСФО — 10 861 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 22 186 910 тыс.руб.

2016 год
Прибыль МСФО — 13 104 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 21 139 460 тыс.руб.

2015 год
Прибыль МСФО — 14 707 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 1 752 788 тыс.руб.

2014 год
Прибыль МСФО — 12 294 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 2 433 296 тыс.руб.

ИТОГО ПРИБЫЛЬ МСФО 2014-2018: 62 846 000 тыс.руб.
ИТОГО ДИВИДЕНДЫ 2014-2018: 69 508 921 тыс.руб.
Справочно: прибыль по РСБО 2014-2018: 69 508 921 тыс.руб.

За 2019 год такая же картина — дивиденды 22 млрд.
Медианная прибыль 13 млрд. соответствует возможности платить по 140 рублей на одну акцию, фактически же компания каким-то образом поддерживает уровень выплат 232 руб/акция (АО, АП).
Это все больше прибыли. Кто-нибудь прокомментирует за счет чего?
Разумны ли столь высокие выплаты?

Александр Петров, Может у них кэш был до 2014 года, его используют на выплату. Тогда денег хватит.

Поясните, из каких средств МГТС платит уже который год столь высокие дивиденды:

2018 год
Прибыль МСФО — 11 880 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 21 996 465 тыс.руб.

2017 год
Прибыль МСФО — 10 861 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 22 186 910 тыс.руб.

2016 год
Прибыль МСФО — 13 104 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 21 139 460 тыс.руб.

2015 год
Прибыль МСФО — 14 707 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 1 752 788 тыс.руб.

2014 год
Прибыль МСФО — 12 294 000 тыс.руб.
Дивиденды (АО+АП) — 2 433 296 тыс.руб.

ИТОГО ПРИБЫЛЬ МСФО 2014-2018: 62 846 000 тыс.руб.
ИТОГО ДИВИДЕНДЫ 2014-2018: 69 508 921 тыс.руб.
Справочно: прибыль по РСБО 2014-2018: 69 508 921 тыс.руб.

За 2019 год такая же картина — дивиденды 22 млрд.
Это все больше прибыли. Кто-нибудь прокомментирует за счет каких ресурсов компания поддерживает столь высокий уровень выплат?
Разумно ли это?

Александр Петров, Если обратить внимание на статью Нераспределенная прибыль то станет ясно откуда деньги) Они ещё миниму 2 года могут платить такие дивы, а то и дольше!

Servise, Когда деньги закончатся, акции пойдут вниз, если прибыль не увеличится. Темпы роста прибыли не впечатляют. Зато в компании задали планку, соответствующую прибыли в два раза больше от текущего уровня. А кто-нибудь в курсе, инсайдеры, крупные владельцы бизнеса, часом, не продают свои пакеты?