Финаме
БКС Мир Инвестиций
Я приверженец, что дивы буду распределятся из расчета NetDebt/Ebitda=1.5 в 2020 Ян Дюннинг заявлял, что это оптимальный вариант.Тем более го...
Денис Сёмочкин, не стоит путать карман Винокурова с государствеенным
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 317,0 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,3 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3111₽ +0.44%
-
Денис Сёмочкин, не стоит путать карман Винокурова с государствеенным
Я приверженец, что дивы буду распределятся из расчета NetDebt/Ebitda=1.5 в 2020 Ян Дюннинг заявлял, что это оптимальный вариант.Тем более государству деньги нужны, поэтому я жду диви в районе 2000.Если они буржуям выплатили 2215, а политика направлена на истощение европы то государство через Винокурова должно получить не меньше.Тем более 1 )необходимый кэш они уже держат на счетах 2) за Самбери заплатят только 33%(значит хозяева самбери получат проценты за отсрочку), хотя деньги есть.Значит это деньги под что уже заложены.
Денис Сёмочкин, причем тут p/e?
Вы наверное имели ввиду
NetDebt/Ebitda
Тимофей Мартынов, Да.Витя, Как ты определил что долговая нагрузка стала серьезной? p/e=0.7 при норме 1.5 Как Карл?
Денис Сёмочкин, причем тут p/e?
Вы наверное имели ввиду
NetDebt/EbitdaМагнит и не собирается погашать выкупленные акции у нерезидентов. насколько я помню поросячий визг начался в районе 4000 Р. как бы туда снов...
Витя, Как ты определил что долговая нагрузка стала серьезной? p/e=0.7 при норме 1.5 Как Карл?
Магнит и не собирается погашать выкупленные акции у нерезидентов. насколько я помню поросячий визг начался в районе 4000 Р. как бы туда снов...
Витя, всё это специально затеяно чтобы лично у тебя отобрать твои 10 акций и оставить ни с чем.
Скорее продавай акции и беги куда глаза глядят, и не оглядывайся!
Heinrich Baur, Ну ка научи как отдать долг, не заработав деньги? НАтурой?
Денис Сёмочкин, ты не определил заранее о каком заработке речь, и получил ответ исходящий из интуиции, который тебя ещё больше смутил, но это не моя проблема, это особенности твоего формулирования.Денис Сёмочкин, А разве Магнит и Тандер не одно и то же? Какой у него бизнес?
PP PP, Нет.точно не скажу наверно все производство на тандере, конфеты, макароны, грибы помидоры… В 2019 выплатили 13.7 млрд 9 сентября ,2020 выплатили 25 млрд 10 сентября.Потом перестали публиковать эту новость но в 3 квартале, регулярно откуда то берутся 25-35 млрд.надеюсь и это год не будет исключениемДенис Сёмочкин, не обязательно зарабатывать в год 80 млрд, чтобы погасить долги в течении года на 80 млрд.
Heinrich Baur, Ну ка научи как отдать долг, не заработав деньги? НАтурой?Денис Сёмочкин, Есть прибыль от операционной деятельности, есть прибыль от продаж активов, есть прибыль от инвестиций. Долг сократили, это з...
Дмитрий Zы, не тужься Я Сам разобрался, это выплаты от Тандера виде дивидендов Магниту.ТВой рассуждения Если отдать часть долга, то количество долга уменьшится или сократится.Перевернули мой мир:)Heinrich Baur, спасибо добрый человек.Я тут голову ломаю:).Попробую по другому.Что бы отдать 80 млрд, нужно их заработать.Так как он сумел з...
Денис Сёмочкин, не обязательно зарабатывать в год 80 млрд, чтобы погасить долги в течении года на 80 млрд.Денис Сёмочкин, Выкуп был во 2 полугодии
PP PP, О выкупе они заявили 16 июня, наверно в июне деньги уже были на брокерских счетах.Денис Сёмочкин, Да ещё выкупили акций у нерезидентов на 48 ярдов. Правда не сам Магнит, а его дочка, созданная год назад (!), но всё же. Кто...
PP PP, ПО выкупу там все сходится.долг вырос со 105 до 116 .8 с читой прибылью 37.3.млрд за 1 полугодие 2023.как раз сумма 48.5 получается потраченая.на выкуп.Денис Сёмочкин, он взял и погасил часть взятых ранее средств — вот и всё что получается.
Heinrich Baur, спасибо добрый человек.Я тут голову ломаю:).Попробую по другому.Что бы отдать 80 млрд, нужно их заработать.Так как он сумел заработать 80, если он в лучшем случае зарабатывал 40 за полугодие.Это чистый долг!!! Не нужно писать, что деньги просто лежали на другом счете.кто нибудь может объяснить, как магнит сократил чистый долг на 80 млрд за 2 полугодие 2022? получается что они в 2 раза больше заработали че...
Денис Сёмочкин, они взяли и погасили часть взятых ранее средств — вот и всё что получается.- кто нибудь может объяснить, как магнит сократил чистый долг на 80 млрд за 2 полугодие 2022? получается что они в 2 раза больше заработали чем должны были?
А когда отчет за 3-й квартал?
SerVor, не факт что опубликуют до того пока не выкупят нерезов
Резкий рост затрат на оплату труда у ритейлеров
Что меня беспокоит у ритейлеров, это стафф кост (расходы на персонал), который растет сущес...
Тимофей Мартынов, 1)Если на магнит это так давит, рост зарплат сотрудников, то на более мелкие сети и частные магазины, где кпд сотрудников меньше, давление на такие сети еще больше.Получается, что магнит по сравнению с конкурентами в плюсе от этого.2)Рост зарплат наблюдается не только в ритейле, а везде.т.е.Мы в праве ждать увеличение выручке за счет не только инфляций но и роста зарплат у людей 3)Все дополнительные расходы, перейду на покупателей, а магнит как получал 3% чистой прибыли так и будет.- Резкий рост затрат на оплату труда у ритейлеров
Что меня беспокоит у ритейлеров, это стафф кост (расходы на персонал), который растет существенно быстрее инфляции😢
У фикспрайса это +19% по итогам 9 мес.
Рост с 10,1% до 11,5% эквивалентен падению чистой маржи на 140 пунктов, что для маржи ритейла очень критично…
У Магнита по итогам полугодия рост был всего 11% и может ускориться по итогам года.
Магнит в год тратит 250 ярдов на персонал, поэтому увеличение на 15-20% сжирает большую часть свободного денежного потока😢
У экспортеров конечно доля расходов на труд не такая большая, поэтому чувствительность не такая высокая…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Говорят ритейлеры — защитный актив в моменты активной инфляции.
Чтобы оценить влияние инфляции можно поработать с индесом потребительских цен. Хорошо что он есть в TV: называется RUCPI. Деньги вчера дороже чем деньги сегодня. Это можно выразить через математику с ИПЦ: 'ЗНАЧЕНИЕ ИПЦ СЕГОДНЯ'/ECONOMICS:RUCPI ( = 242.6/ECONOMICS:RUCPI).
Дальше можно скорректировать стоимость актива в прошлом (да, будто актив — это потребительский товар) к цене сегодня. Для этого домножить на *242.6/ECONOMICS:RUCPI.
Изучив цену в прошлом в таком масштабе можно сказать что действительно магнит несколько лет находится в некотором относительно узком диапазоне. Искушенные даже могут наблюдать эти же уровни в прошлом.
Для себя увидел тут потенциал роста на 50% (серия позитивных событий в недавнем прошлом — фундамент для такой переоценки), падения до -15%. Обратил внимание на Магнит после стримов Тимофея. Сегодня прикупил. Буду следить.
- Вот например:
Как подорожает труд в 2023?
Ведь при расходах на персонал под 250 ярдов, инфляция труда это минус 25-50 ярдов
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
