Cheniere Energy акции

Cheniere Energy, Inc. (СПГ №1 в США) — Прибыль 1 кв 2025г: $668 млн (-20% г/г).
Дивы кв $0,5. Реестр 9 мая 2025г.


Cheniere Energy, Inc.
As of May 1, 2025, the issuer had 221,785,474 shares of Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/3570/000000357025000049/lng-20250331.htm
Капитализация на 08.05.2025г: $52,610 млрд = Р/Е 11,7

Общий долг на 31.12.2023г: $34,056 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $33,798 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $33,449 млрд

Выручка 2022г: $33,428 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $7,310 млрд
Выручка 2023г: $20,394 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $4,253 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $7,504 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $11,267 млрд
Выручка 2024г: $15,703 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $5,444 млрд

Убыток 1 кв 2022г: $781 млн
Прибыль 2022г: $2,635 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $6,435 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $8,142 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $10,233 млрд
Прибыль 2023г: $12,059 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $839 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $2,001 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $3,208 млрд
Прибыль 2024г: $4,492 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $668 млн
lngir.cheniere.com/financial-information/financial-results

Cheniere Energy, Inc. – Dividend History
Ex-Div date * Amount * Payment * Record date * Announced
2025-05-09 * $0.500 * 2025-05-19 * 2025-05-09 * 2025-04-29
2025-02-07 * $0.500 * 2025-02-21 * 2025-02-07 * 2025-01-28

2024-11-08 * $0.500 * 2024-11-18 * 2024-11-08 * 2024-10-29
2024-08-09 * $0.435 * 2024-08-16 * 2024-08-09 * 2024-06-17
2024-05-09 * $0.435 * 2024-05-17 * 2024-05-10 * 2024-04-26
2024-02-05 * $0.435 * 2024-02-23 * 2024-02-06 * 2024-01-26
lngir.cheniere.com/stock-data/dividends

Houston, Texas – May 08, 2025 – Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG, LSE: 0HWH, Dusseldorf: CHQ1, Munich: CHQ1, Stuttgart: CHQ1), крупнейший производитель и экспортер СПГ в США. Cheniere имеет одну из крупнейших платформ по сжижению газа в мире, состоящую из заводов по сжижению Sabine Pass и Corpus Christi на побережье Мексиканского залива США, с общей производственной мощностью около 46 млн тонн СПГ в год (63,48 млрд куб.м) в эксплуатации и дополнительными 10+ млн тонн СПГ (13,8+ млрд куб.м) ожидаемых производственных мощностей в стадии строительства.
По состоянию на декабрь 2024 года в компании работало 1714 человек (31.12.2023г: 1605 чел.). Выплаты Президенту и генеральному директору Jack A. Fusco в течение 2024 года составили $7,12 миллионов (2023г: $5,61 млн).

Объявляет результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2025 года.

• В соответствии с комплексным планом распределения капитала Cheniere, в первом квартале 2025 года Cheniere направила более $1,3 млрд на наращивание роста, управление балансом и доходы акционеров. В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года, Cheniere выкупила в общей сложности около 1,6 млн обыкновенных акций на сумму около $350 млн, погасила $300 млн консолидированной долгосрочной задолженности и выплатила ежеквартальные дивиденды в размере $0,500 на акцию обыкновенных акций на общую сумму около $112 млн.
• В апреле 2025 года Cheniere объявила дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 0,500 доллара США на одну обыкновенную акцию, которые будут выплачены 19 мая 2025 года.
• В марте 2025 года компания Cheniere объявила, что 16 марта 2025 года было достигнуто существенное завершение строительства первой линии («Линия 1») в рамках проекта CCL Stage 3.
• В марте 2025 года проект CCL Midscale Trains 8 & 9 (см. определение ниже) получил разрешение от Федеральной комиссии по регулированию энергетики («FERC») на размещение, строительство и эксплуатацию проекта. Мы ожидаем получить все оставшиеся необходимые разрешения регулирующих органов для принятия окончательного инвестиционного решения («FID») по проекту в 2025 году.

ОБЗОР ПРОЕКТОВ ПО СЖИЖЕНИЮ
Проект SPL
Через Cheniere Partners мы управляем объектами по сжижению и экспорту с общей производственной мощностью около 30 миллионов тонн СПГ в год («мт/год») СПГ на терминале СПГ Sabine Pass в Камерон-Пэриш, штат Луизиана («Проект SPL»).

Проект расширения SPL
Через Cheniere Partners мы разрабатываем расширение рядом с проектом SPL с ожидаемой общей производственной мощностью до примерно 20 млн тонн СПГ в год («Проект расширения SPL»), включая предполагаемые возможности устранения узких мест. В феврале 2024 года некоторые дочерние компании Cheniere Partners подали заявку в FERC на получение разрешения на размещение, строительство и эксплуатацию проекта расширения SPL, а также заявку в Министерство энергетики («DOE») с просьбой разрешить экспорт СПГ в страны Соглашения о свободной торговле («FTA») и страны, не входящие в FTA, обе заявки исключают устранение узких мест. В октябре 2024 года мы получили разрешение от Министерства энергетики США на экспорт СПГ в страны ЗСТ.

Проект CCL
Мы управляем объектами по сжижению и экспорту с общей производственной мощностью более 16 млн тонн СПГ в год на терминале СПГ в Корпус-Кристи недалеко от Корпус-Кристи, штат Техас («Проект CCL»), включая Линию 1 проекта CCL Stage 3.

Проект CCL Stage 3
Мы строим расширение рядом с проектом CCL, состоящее из семи среднетоннажных линий с ожидаемой общей производственной мощностью более 10 млн тонн СПГ в год («Проект CCL Stage 3»). В марте 2025 года было достигнуто существенное завершение строительства первой очереди проекта CCL Stage 3.

Проект CCL 8 и 9
Мы разрабатываем две дополнительные среднетоннажные линии с ожидаемой общей производственной мощностью около 3 млн тонн СПГ в год («Проект 8 и 9 среднетоннажных линий CCL») рядом с проектом CCL Stage 3. В марте 2023 года некоторые из наших дочерних компаний подали заявку в FERC на получение разрешения на размещение, строительство и эксплуатацию проекта CCL Midscale Trains 8 & 9, а в апреле 2023 года подали заявку в Министерство энергетики США с просьбой разрешить экспорт СПГ в страны ССТ и страны, не входящие в ЗСТ. В июле 2023 года мы получили разрешение от Министерства энергетики США на экспорт СПГ в страны ЗСТ. В марте 2025 года мы получили разрешение от FERC на размещение, строительство и эксплуатацию проекта CCL Midscale Trains 8 & 9 и ожидаем получить все оставшиеся необходимые разрешения регулирующих органов для завершения проекта в 2025 году.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357025000053/cei20251stqtrerex991.htm

Cheniere Energy, Inc.
As of February 14, 2025, the issuer had 223,665,466 shares of Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/...

Марэк, даже минимальный ценник спота на Генри-Хабе в 2024 году — чуть выше 1 бакса не смог поколебать прибыльность компании.

Сравнительный анализ СПГ-гигантов ⚖
Новатэк / Cheniere Energy

На повестке крупнейшие производители СПГ России и США, приятного чтения 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сheniere может выиграть от сохранения низких цен на газ в 2023 году - Синара
СЛУЧАЙ, КОГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ВО БЛАГО

Мы пересмотрели в сторону повышения целевые цены по акциям Cheniere Energy и Cheniere Energy Partners c учетом фактически сложившихся в 2022 г. маржинальности и наценки за СПГ, которые превысили наши прогнозы, и ориентиров компаний на текущий год: Cheniere Energy Partners — по дивидендам, Cheniere Energy — по денежному потоку к распределению и EBITDA. В случае Cheniere Energy целевая цена соответствует уже рейтингу «Держать»; мы по-прежнему отдаем предпочтение Cheniere Energy Partners («Покупать») в данной паре. Если исходить из действующих деривативных контрактов, снижение мировых цен на газ по сравнению с прошлогодними поможет обеим компаниям уменьшить размер своих обязательств по деривативам, что может стать дополнительным позитивным фактором в текущем году.

Оценка: по методу DCF с горизонтом 12 месяцев.

Катализаторы роста котировок: сохранение высоких торговых наценок на СПГ; сообщения о новых контрактах и СПГ-проектах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​🔥 Cheniere (LNG) - обзор американского производителя СПГ по итогам 2022г

▫️ Капитализация: $38,3B / 157$ за акцию

▫️ Выручка 2022: $33,4B (+111,4% г/г)
▫️ скор. EBITDA 2022: $11,5 (+137,6% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2022: $1,4B (против убытка в $2,3B в 2021)
▫️ P/E ТТМ: 27
▫️ fwd P/E 2023: 10
▫️ fwd дивиденд 2023:1%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 Cheniere Energy, Inc — американская компания, специализирующаяся на экспорте и переработке природного газа. Она управляет терминалами для экспорта и импорта LNG в США и перерабатывает газ на своих предприятиях в штате Техас.

👉 Ранее на канале был обзор на Cheniere Energy Partners (CQP), дочернюю компанию Cheniere Energy, которая выступает непосредственным операторам газовой инфраструктуры. С обзором можно ознакомиться по этой ссылке: t.me/taurenin/895.

✅ Инфраструктура проектов Cheniere Energy составляет 10% от мировых мощностей по сжижению газа, что делает компанию одним из важнейших игроков в этой отрасли.

✅ В перспективе 2030г планируется удвоение текущего объёма сжижения газа за счет расширения существующих проектов Sabine Pass (20+ mtpa к 2030г) и Corpus Christi (10+ mtpa уже к 2025-2027гг и ещё около 15+ mtpa в более длительной перспективе).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cheniere: при хороших ценах на газ в 3 квартале компания показывает чистый убыток - Синара
Признав убыток по деривативам в размере $5,5 млрд, компания Cheniere Energy показала по итогам 3К22 чистый убыток в $2,4 млрд.

При этом в отчетном квартале на рынках сбыта сложилась отличная конъюнктура: цены на газ в Европе выросли на 91% к/к, однако, как мы отмечали в предыдущих обзорах по компании, Cheniere Energy не занимает в заключенных контрактах выгодную позицию, поэтому по деривативам формируются убытки при росте котировок на мировом газовом рынке. Нетто-обязательства по деривативам за квартал выросли более чем на 60% до $14,0 млрд, при этом на долю краткосрочных (до года) обязательств приходится $3,2 млрд.

Мы расцениваем вышедшую отчетность как нейтральную и считаем, что растущий убыток по деривативам наглядно демонстрирует убыточную позицию, которую в условиях расширяющегося спреда TTF-HH занял собственный трейдинг Cheniere. Некоторые участники рынка в большей степени ориентируются на показатели, скорректированные на деривативные контракты, и рассчитывают на снижение цен.

Мы же ожидаем сохранения высоких цен на газ в среднесрочной перспективе, что повышает вероятность выполнения платежей по возникшим деривативным обязательствам. Исходя из этого прогноза, мы подтверждаем рейтинг «Продавать».

Бахтин Кирилл
Синара ИБ
      

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cheniere: 2К22 доказывает, что трейдинг и цены на СПГ — не основной драйвер - Синара
Вчера компании группы Cheniere опубликовали свои финансовые результаты за 2К22. Чистая прибыль Cheniere Energy ($740 млн) лишь незначительно превысила ожидания рынка. Скорректированный на убытки по деривативам показатель EBITDA сократился на 20% к/к до $2,5 млрд у Cheniere Energy, а у Cheniere Energy Partners, LP — на 5% к/к до $1,0 млрд. При этом компания Cheniere Energy подняла свой прогноз по EBITDA за этот год с $8,2–8,7 млрд до $9,8–10,3 млрд, возможный объем распределения средств акционерам — с $5,5–6,0 млрд до $6,9–7,4 млрд. Однако в первую очередь повышение прогноза связано с договоренностью с Chevron о завершении расчетов за возможность импорта СПГ разовым платежом в $0,8 млрд.

Мы расцениваем вышедшую отчетность как нейтральную. Динамика EBITDA и растущий убыток по деривативам наглядно демонстрирует, по нашему мнению, что в условиях расширяющего ценового спреда TTF-HH собственный трейдинг Cheniere занял убыточную позицию. Размер обязательств Cheniere Energy по деривативам составляет $8,9 млрд (24% капитализации) по сравнению с $3,7 млрд (16% капитализации) у Cheniere Energy Partners, LP. В связи с этим мы по-прежнему отдаем предпочтение бумагам Cheniere Energy Partners, LP (рейтинг «Покупать») по сравнению с акциями Cheniere Energy (рейтинг «Продавать»)

Бахтин Кирилл
Синара ИБ
       

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сheniere: Убыток по деривативам платежом красен - Синара
Мы начинаем инвестиционный анализ Сheniere, которая представлена двумя публичными компаниями: Cheniere Energy Partners, LP (СПГ завод Sabine Pass) и Cheniere Energy (СПГ завод Corpus Christi и контрольный пакет в Cheniere Energy Partners, LP). Первая компания — качественный актив, предлагающий в 2022 г. дивидендную доходность 9%, остается в тени материнской компании Cheniere Energy, которая больше на слуху, но значительнее подвержена убыткам по деривативам. Мы присваиваем бумагам Cheniere Energy Partners, LP рейтинг «Покупать», а акциям Cheniere Energy — рейтинг «Продавать». С учетом ожиданий дальнейшего роста убытка по деривативам парная стратегия выглядит предпочтительной.

Оценка: по методу DCF с горизонтом 12 месяцев.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейший производитель СПГ в США сообщил о готовности шестой производственной линии

Cheniere Energy Partners, L.P,… дочерняя компания Cheniere Energy, Inc., объявила, что 4 февраля 2022 года было достигнуто существенное завершение шестой линии проекта Sabine Pass, расположенного в Кэмерон Пэриш, штат Луизиана. Пусконаладка линии завершена, и EPC-партнер, компания Bechtel,… передал Cheniere Partners контроль за линией

— Cheniere Energy Inc.

Теперь все 6 линий проекта Sabine Pass построены, при этом с опережением графика и в пределах бюджета.

С учетом всех девяти линий проектов Sabine Pass и Corpus Christi производственная СПГ-платформа компании Cheniere является второй по величине в мире, надежно обеспечивая нашу глобальную клиентскую базу чистой, безопасной и доступной энергией

— председатель совета директоров, президент и гендиректор Cheniere Джек Фуско

Американская Cheniere объявила готовности шестой линии Sabine Pass LNG — ПРАЙМ, 07.02.2022 (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США в декабре 2021г впервые стал экспортером сжиженного природного газа № 1 в мире обогнав Катар.

04.01.2022
США впервые в мире стали экспортером сжиженного природного газа No 1 в прошлом месяце, поскольку поставки выросли в Европу, испытывающую энергетический голод.

Объем производства на американских объектах превысил Kатар в декабре после скачка экспорта с объектов Sabine Pass и Freeport, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Cheniere Energy Inc. заявила в прошлом месяце, что новое производственное подразделение на заводе Sabine Pass в Луизиане произвело свой первый груз.

Номер один

Революция сланцевого газа в сочетании с миллиардами долларов инвестиций в объекты по сжижению превратила США из чистого импортера СПГ в ведущего экспортера менее чем за десятилетие. Добыча газа выросла примерно на 70% по сравнению с 2010 годом, и ожидается, что к концу 2022 года страна будет иметь крупнейшую в мире экспортную мощность, как только терминал Calcasieu Pass Venture Global LNG будет введен в эксплуатацию.

Но позиция США как ведущего грузоотправителя СПГ может быть недолгой. Экспорт был всего на волосок выше, чем из Катара и Австралии, и любые производственные проблемы могли повлиять на рейтинг. Заглядывая дальше, Катар планирует гигантский экспортный проект, который будет запущен в конце 2020-х годов, что может укрепить ближневосточную страну в качестве главного поставщика топлива.

«Катар и США будут соперничать за то, чтобы стать крупнейшими производителями СПГ в мире в течение следующего десятилетия», — сказал Муксит Ашраф, старший управляющий директор глобальной энергетической практики Accenture.

В то же время скачок экспорта СПГ из США поможет ослабить глобальный кризис поставок. Европа сталкивается с зимним энергетическим кризисом, поскольку коммунальные предприятия борются с сезонно низкими запасами природного газа. Зарубежные покупатели приобрели 13% добычи газа в США в декабре, что в семь раз больше, чем пять лет назад, когда большая часть инфраструктуры, необходимой для доставки топлива из страны, еще не существовала.

Экспортные терминалы СПГ в США отправили рекордные 1043 груза в 2021 году, причем азиатские страны составляют почти половину пунктов назначения, а Европа составляет одну треть, показывают данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

США и Китай договорились о долгосрочных поставках газа

👉 Американская Cheniere договорилась с китайской Foran Energy о долгосрочных поставках СПГ

👉 В соответствии с соглашением, Foran будет покупать около 0,3 млн тонн СПГ в год у Cheniere Marketing в течение 20 лет, начиная с января 2023 году

👉 Ранее в ноябре Sinopec подписал крупнейший долгосрочный контракт на СПГ с американской Venture Global LNG на 20 лет

1prime.ru/energy/20211124/835317150.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров генерального партнера Cheniere Energy Partners объявил ежеквартальные выплаты в размере $0,665 на одну бумагу. Последний день покупки бумаг для получения выплат – 4 августа 2021 г. Годовая доходность может составить 6,66%.
cqpir.cheniere.com/news-presentations/press-releases/detail/206/cheniere-partners-declares-quarterly-distributions

Houston, Texas – Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG, LSE: 0HWH, Dusseldorf: CHQ1, Munich: CHQ1, Stuttgart: CHQ1), крупнейший производитель и экспортер СПГ в США. Cheniere имеет одну из крупнейших платформ по сжижению газа в мире, состоящую из заводов по сжижению Sabine Pass и Corpus Christi на побережье Мексиканского залива США, с общей производственной мощностью около 46 млн тонн СПГ в год (63,48 млрд куб.м) в эксплуатации и дополнительными 10+ млн тонн СПГ (13,8+ млрд куб.м) ожидаемых производственных мощностей в стадии строительства.
По состоянию на декабрь 2024 года в компании работало 1714 человек (31.12.2023г: 1605 чел.). Выплаты Президенту и генеральному директору Jack A. Fusco в течение 2024 года составили $7,12 миллионов (2023г: $5,61 млн).