Славнефть-ЯНОС акции

Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез/ Славнефть-ЯНОС – рсбу/ мсфо
932 654 723 обыкновенных акций = 27,560 млрд руб
310 884 574 привилегированных акций = 5,677 млрд руб
www.refinery.yaroslavl.ru/investors/offers/
Капитализация на 03.07.2023г: 33,237 млрд руб = Р/Е 5,2

Общий долг на 31.12.2019г: 38,884 млрд руб/ мсфо 46,546 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 40,160 млрд руб/ мсфо 47,563 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 44,611 млрд руб/ мсфо 52,088 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо 68,847 млрд руб

Выручка 2019г: 30,789 млрд руб/ мсфо 30,788 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 8,085 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 14,354 млрд руб/ мсфо 14,353 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 21,709 млрд руб
Выручка 2020г: 29,113 млрд руб/ мсфо 29,111 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 7,675 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 14,587 млрд руб/ мсфо 14,588 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 22,624 млрд руб
Выручка 2021г: 30,687 млрд руб/ мсфо 30,687 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 9 мес 2022г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 33,727 млрд руб

Прибыль 2018г: 6,720 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,344 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 2,484 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 2,945 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,029 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 5,426 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,211 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,014 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 1,571 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,736 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,648 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 3,170 млрд руб
Прибыль 2020г: 4,072 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,500 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 1,374 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 1,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 676 млн руб
Прибыль 9 мес 2021г: 3,089 млрд руб
Прибыль 2021г: 4,377 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,763 млрд руб
1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован
6 мес 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликован
9 мес 2022г: рсбу компанией не опубликован
Прибыль 2022г: _____ млрд руб/ Прибыль мсфо 6,430 млрд руб
www.slavneft.ru/_upload/doc/SN_12m_2022_IFRS_rus.pdf стр.71
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=947&type=4
www.yanos.slavneft.ru/investors/share/finance/filter/year-is-2021/apply/

Славнефть-ЯНОС – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкнов. акц. * Привилег. акц.
2022 год * 26.05.2023 * 18.07.2023 * не выплачивать * 0,01 руб
2021 год * 30.05.2022 * 15.07.2022 * не выплачивать * 0,01 руб
2020 год * 20.05.2021 * 13.07.2021 * не выплачивать * 0,01 руб
2019 год * 25.05.2020 * 08.07.2020 * не выплачивать * 0,01 руб
2018 год * 23.05.2019 * 12.07.2019 * не выплачивать * 0,01 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

"Славнефть-ЯНОС" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00199-А, дата государственной регистрации выпуска акций 19....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтегазовая компания «Славнефть» — Убыток мсфо 1 кв 2023г: 2,426 млрд руб против прибыли 18,425 млрд руб г/г
Нефтегазовая компания «Славнефть» / НГК Славнефть – рсбу/ мсфо
(СП «Роснефть» и «Газпром нефть»)
Общий долг на 31.12.2019г: 125,188 млрд руб/ мсфо 264,051 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 123,918 млрд руб/ мсфо 265,098 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 135,792 млрд руб/ мсфо 310,604 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 137,701 млрд руб/ мсфо 318,033 млрд руб
Общий долг на 31.03.2023г: млрд руб/ мсфо 372,660 млрд руб

Выручка 2019г: 18,946 млрд руб/ мсфо 316,084 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 3,742 млрд руб/ мсфо 57,805 млрд руб
Выручка 2020г: 12,379 млрд руб/ мсфо 175,013 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 4,120 млрд руб/ мсфо 53,780 млрд руб
Выручка 2021г: 16,218 млрд руб/ мсфо 322,011 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 5,135 млрд руб/ мсфо 142,696 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 8,698 млрд руб/ мсфо 239,540 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 13,123 млрд руб/ мсфо 328,355 млрд руб
Выручка 2022г: 18,612 млрд руб/ мсфо 403,838 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: ______ млрд руб/ мсфо 71,891 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Славнефть-ЯНОС – Дивы 2022г: 1 копейка/преф. Отсечка 18 июля 2023г.
Славнефть-ЯНОС – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкнов. акц. * Привилег. акц.
2022 год * 26.05.2023 * 18.07.2023 * не выплачивать * 0,01 руб
2021 год * 30.05.2022 * 15.07.2022 * не выплачивать * 0,01 руб
2020 год * 20.05.2021 * 13.07.2021 * не выплачивать * 0,01 руб
2019 год * 25.05.2020 * 08.07.2020 * не выплачивать * 0,01 руб
2018 год * 23.05.2019 * 12.07.2019 * не выплачивать * 0,01 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Славнефть-ЯНОС – Дивы 2022г: 1 копейка/преф. Отсечка 18 июля 2023г.

Славнефть-ЯНОС – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкнов. акц. * Привилег. акц.
2022 год * 26.05.2023 * 18.07.2023 * не выплачивать * 0,01 руб
2021 год * 30.05.2022 * 15.07.2022 * не выплачивать * 0,01 руб
2020 год * 20.05.2021 * 13.07.2021 * не выплачивать * 0,01 руб
2019 год * 25.05.2020 * 08.07.2020 * не выплачивать * 0,01 руб
2018 год * 23.05.2019 * 12.07.2019 * не выплачивать * 0,01 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

"Славнефть-ЯНОС" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров
ПАО «Славнефть-ЯНОС».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 4 «О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты», - решение принято....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Совет директоров решит по дивидендам

см. календарь по акциям

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

24.05.2023 - Славнефть-ЯНОС - СД решит по дивидендам
24.05.2023 - Славнефть-ЯНОС - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rn76K-AOCpkatD8yeRNuK-Cw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная идея ПАО Славнефть-ЯНОС 15 доводов за:

1) Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию, так капитализация 16.3ярд при капитале по МСФО 79млрд или СЧА больше в 4.85 раз – капитализации. Если смотреть показатель P/BV то он будет равняться 20.6% или Общество торгуется 1/5 от стоимости Чистых Активов.
2) Баланс Общества по МСФО на 6мес2021 года равен 131млрд при капитализации 16.3ярд, что почти в 10 раз меньше баланса. То есть масштаб бизнеса в 10 раз выше капитализации, при отсутствии закредитованности Общества.
3) Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд рублей, при капитализации 16млрд получается что Компания оценена в 1.25 годовых денежных потоков от операционной деятельности
4) Среднегодовая Ебитда: 8.34 ярд прибыль от продаж + 5млрд Амортизация по итогу 2021 года итого Ебитда 13.34ярд. Стоимость Компании 1.22 Ебитды, что крайне низко.
5) Чистый практически долг отсутствует: долг фин вложения 23.3ярд +0.2ярд ДС – займы 30.26ярд = -6.76ярд (около половины Ебитды) если посчитать с дебиторской задолженностью 19.55ярд то чистый долг отрицательной -12.79ярд
6) В середине 2021 года в РФ прошла сделка по продаже АНтипинского НПЗ: 18 мая 2021
Стал известен новый владелец крупнейшего независимого НПЗ в России Главный кредитор обанкротившегося завода пообещал финансировать проект
Имущество крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода, Антипинского НПЗ, выкупила компания «Русинвест» по стартовой цене 110,8 млрд руб.
Долг Антипинского НПЗ оценивался в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком.
Установленная мощность переработки Антипинского НПЗ превышает 9 млн тонн нефти в год. Уникальная глубина переработки — 98%.

ИТОГО Антипинский НПЗ продали за 110.8 ярд при огромных долгах и при мощности 9 млн тонн против 15-16 млн тонн у ЯНОСА. Сравнительная оценка ЯНОСа даст не менее 150-200ярд на данном примере. Х10 (текущая капитализация ЯНОСа 16 млрд рублей. www.rbc.ru/business/18/05/2021/60a3975d...
7) 9 декабря 2022, ЛУКОЙЛ и Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже НПЗ ISAB в Италии
Сумма сделки может составить почти 1,5 млрд евро, поддержку Crossbridge окажет Vitol.

Москва, 9 дек — ИА Neftegaz.RU. ЛУКОЙЛ и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB в Италии.

НПЗ ISAB расположен в коммуне Приоло-Гаргалло о. Сицилия.
Предприятие представляет собой комплекс из 2 взаимосвязанных площадок, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью 16 млн т/год по сырью.

Вот и смотрите аналоговая сделка. ЯНОС по мощности тоже 15-16млн тонн по сырью. Оценка ЯНОСА на бирже 212млн ЕВРО тогда как Итальянский 1.5млдр евро. То есть мы торгуемся в 7 раз дешевле по сравнительному подходу в оценке. Нужно понимать что 1.5ярд евро за итальянский НПЗ цена заниженая — Лукойл таксичен по сему и цена ниже рыночной цены. neftegaz.ru/news/Acquisitions/762126-lu...
8) В 2002-2010 гг. компания инвестировала в модернизацию завода свыше 1,5 млрд долларов. В период с 2011 г. по 2014 г. ОАО «НГК «Славнефть» на реализацию программы технического перевооружения более 1,2 млрд долларов. С 2021 до 2024 года планируется потратить 102.5млрд рублей (1.6млрд долл) на строительство Комплекса замедленного коксования. Итого только затраты на модернизацию с 2002 года 4.3млрд долларов тогда как капитализация 226млн долларов или примерно в 20 раз дешевле затрат на модернизацию
9) В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» (г. Ярославль) планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута.
10) Когда в 2014 году Газпромнефть выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции, то оценка составляла 4.5 выручки и три капитала, ЯНОС сейчас торгуется 53% от выручки или апсайд в 9 раз по выручке и в 14.53 раза по капиталу
11) Работа ЯНОСА в рамках материнских холдингов РН и ГПН предполагает сильно заниженные показатели в рамках Процессинговых схем, если бы ЯНОС работал без процессинга, то выручка была бы более 300млрд а прибыль не менее 30млрд (в сравнении с аналогами работящих на прямую с потребителями)
12) На данный момент очень вероятен принудительный выкуп акций обыкновенных у миноритариев. Какая цена может быть описано выше.
13) Так же вероятная консолидации Общества на одном из двух мажоритарных владельцах (Роснефть и Газпромнефть) которыми на паритетных началах управляется Общество. При консолидации кем либо из них приведет к оферте – выкупу акций у миноритарев.
14) Вполне вероятна распределение накопленной прибыли нераспределенной к распределению. Сейчас нераспределнная прибыль более 60млрд а Капитализация всего 17 млрд. То есть в оптимистичном сценарии дивиденды могут быть больше в два и более раз чем текущая оценка акции на бирже!
15) Кипрский офшор вынужден будет продавать свой пакет в 27.89% в ПАО ЯНОС, в связи с законодательной инициативой о деофшоризации: Группа депутатов внесла законопроект «О деофшоризации». Согласно ему все активы компаний из офшорных юрисдикций должны быть в течение полугода переоформлены на российские организации. Если этого не сделать, имущество подлежит конфискации как бесхозное.1prime.ru " — это в теории может привести к оферте, если пакет офшора перебросят на НГК Славнефть или ООО ГПН-ИНВЕСТ при преодолении порогов в 50% и 35% соотвтетсвенно.

Главным минусом является ликвидность в акциях. Но это наверное даже плюс что у Мажоритарного акционера в обыкновенных акциях 98% от общего количества – не будут занижать ценник при предполагаемой оферте.

Дмитрий, и все эти козырные тузы бьются всего лишь одним тезисом-шестеркой: просто никакие деньги минорам не дадут ) Остаётся лишь давняя за...

Vanger, Да, Ваша правда. Только Памп в моменте (

Инвестиционная идея ПАО Славнефть-ЯНОС 14 доводов за
1) Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию, так капитализация ...

Дмитрий, и все эти козырные тузы бьются всего лишь одним тезисом-шестеркой: просто никакие деньги минорам не дадут ) Остаётся лишь давняя забава — pump&dump

"Славнефть-ЯНОС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 5 «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», - решение принято....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Славнефть-ЯНОС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот крайняя сделка в РФ поле по продаже НПЗ

18 мая 2021
Стал известен новый владелец крупнейшего независимого НПЗ в России Главный кредитор обанкротившегося завода пообещал финансировать проект
Имущество крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода, Антипинского НПЗ, выкупила компания «Русинвест» по стартовой цене 110,8 млрд руб.
Долг Антипинского НПЗ оценивался в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком.
Установленная мощность переработки Антипинского НПЗ превышает 9 млн тонн нефти в год. Уникальная глубина переработки — 98%.

110.8 ярд закредитованный в хлам НПЗ при мощности 9 млн тонн против 15-16 у ЯНОСА.

Думаю Все понимают что сравнительная оценка ЯНОСа даст не менее 150-200ярд на данном примере. Х10 (текущая капитализация ЯНОСа 16 млрд рублей. www.rbc.ru/business/18/05/2021/60a3975d...