Химпром акции, форум

ао:   0%     ап: 6.28₽   -0.63%
  1. Поставьте, please, здесь график префов, а не обычки, обычка не торгуется.
    И, кстати, можно какую-нибудь переключалку придумать, если несколько акций по эмитенту?
  2. Инвестиционный обзор-ПАО Химпром.


    -Начну с акционерного капитала:
    83.92% принадлежит Векселебергу,
    11.44% некие ООО «КТЦ» (принадлежит гендиректору ООО «Группа Оргсинтез» Ярославу Кузнецову через ООО «КТЦ» )
    4.64% Free float.
    -Устав(собственно почему я и обратил внимание на данную компанию)
    Согласно уставу: «Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по всем привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества и делится на общее количество этих акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по одной привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.»
    -У компании растут операционные показатели 3 год подряд(думаю что по итогам 2017 тоже будет рост).За 1П 2017 операционная прибыль упала на 10%, но это бумажный эффекс, из-за укрепившегося рубля.
    -У компании заканчиваются капексы:
    Производство гипохлорита кальция и гашеной извести.Эффект от них уже будет виден в 2018 году в первом полугодии.Также на носу мегапроект по строительству производства перекиси водорода.
    Также в 2017 году увеличится экспорт перкарбоната натрия на 70-90%.Экспорт составляет 20% от всего объёма продаж.
    -Дивиденды
    В прошлом году конечно не плохо качнул Вексельберг, компания заплатила за 2016 год 0,6392 руб. на АО и АП или 89% от ЧП.
    За первое полугодие 17 года заплатили 0.1198 руб. на АО и АП 
    -По итогам 2017 года ожидаю роста ЧП компании на 10-15% по сравнению с 2016.Примерно до 734 млн руб.
    Если качнут в % от ЧП также на дивиденд как и в том году то доходность будет примерно 0.7 руб на одну акцию.
    Но уже в 1полугодии 2018 будет эффект от запуска производств по производству гипохлорита кальция и гашеной извести, что по итогам 2018 года увеличит ЧП по моим подсчётам минимум на 100%, до1500 млн руб. при работе новых производств на 50% мощности.Если посчитать возможный дивиденд, то минимум это 0.65 руб на АП(10% от ЧП).А если качнут также как и по итогам 2016?? То дивиденд будет минимум 1 рубль.
    -Рассмотрим мультипликаторы компании:
    Ev/Ebitda LTM= 5.4
    NetDebt/Ebitda=3.6
    P/E Ltm=7.
    P.S.
    Рисков много, неликвид, может быть принудительный выкуп, уменьшение див.выплат по итогам 2017.Но я решил что игра может стоить этого риска и купил себе на 4% от портфеля префок.
    Плюсы: завершение капексов должно оказать существенный эффект на ЧП, консервативно минимум удвоить ЧП, а при хороших раскладах и утроить.Соответственно рост ЧП скажется на росте див.выплат.
    P.S.2 Теперь я акционер ПАО Химпром, как минимум на год
  3. Ростелеком, Химпром, Сбербанк: пересмотр взглядов

    Ранее ( http://smart-lab.ru/blog/414235.php ) я писал об акциях, которые не стал бы добавлять в свой портфель. Сейчас ситуация изменилась, пересмотрел свои взгляды.

    Сбербанк: кукл силен, но и фундамент у компании хороший. Иностранцы идут в Россию — Сбер растет, бегут из России — Сбер падает, всё просто. Сильный драйвер — возможное увеличение нормы ЧП на дивиденды при достаточности капитала. Минус — компания едва ли обгонит индекс, потому что котировка Сбера, по факту, и определяет ММВБ. Дивдоходность обычки, опять же, средняя по индексу.

    Химпром ап: долг высокий, но соотношение долг/EBITDA при рентабельности компании в 25% на самом деле приемлемое. Компания платит промежуточные дивиденды, обычкой владеют две связанные между собой группы и дивиденд по префам всегда не ниже, чем на обычку. Хороший дивитикер, но едва ли что-то большее.

    Ростелеком: дивы платятся от денежного потока, рентабельность компании невысока. Дененжный поток может увеличиться из-за продажи недвижимости и госзаказа на проводную связь в госучреждениях.
  4. сегодня ожидаем: HIMCP: отсечка по д-дам 0,1198 руб

    см. календарь по акциям
  5. сегодня ожидаем: HIMC: отсечка по д-дам 0,1198 руб

    см. календарь по акциям
  6. сегодня ожидаем: Химпром: ВОСА (дивиденды)

    см. календарь по акциям
  7. Химпром – рсбу
    Тип Обыкновенная
    688 894 206 акций www.himprom.com/upload/iblock/bdd/15-07-21-ustav-pao-khimprom.pdf стр. 4
    Капитализация на 15.08.2017 (метод дисконтирования, +25%): 4,33 млрд руб.  

    Тип Привилегированная 
    229 631 402 акций
    Капитализация на 15.08.2017г: 1,16 млрд руб

    Общий долг на 31.12.2016г: 5,04 млрд руб
    Общий долг на 30.06.2017г: 5,69 млрд руб

    Выручка 6 мес 2016г: 3,92 млрд руб
    Выручка 6 мес 2017г: 4,53 млрд руб

    Прибыль 1 кв 2016г: 213,96 млн руб
    Прибыль 6 мес 2016г: 346,85 млн руб
    Прибыль 9 мес 2016г: 650,56 млн руб
    Прибыль 2016г: 668,72 млн руб
    Прибыль 1 кв 2017г: 148,94 млн руб
    Прибыль 6 мес 2017г: 316,20 млн руб
    www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5727&type=5
  8. Марэк, а чо с этими акциями?
    они не торгуются на Мосбирже?
  9. Марэк, спасибо за сообщение!
    а то мы проглядели
  10. 31.07.2017
    ПАО «Химпром»
    Решения совета директоров (наблюдательного совета)

    ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
    Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам шести месяцев 2017 года в следующих размерах:
    — 0,1198 рубля на одну привилегированную акцию.
    — 0,1198 рубля на одну обыкновенную акцию.
    Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10.09.2017 г.
    http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5WxjcVEqqEqr9jxBb9pLlg-B-B

     

  11. сегодня ожидаем: HIMCP: отсечка по д-дам 0,1634 руб

    см. календарь по акциям
  12. сегодня ожидаем: HIMC: отсечка по д-дам 0,1634 руб

    см. календарь по акциям
  13. сегодня ожидаем: HIMCP: посл. день с дивид. 0,1634 руб

    см. календарь по акциям
  14. сегодня ожидаем: HIMC: посл. день с дивид. 0,1634 руб

    см. календарь по акциям
  15. В новочебоксарске висят объявления о покупке акций химпрома, кто-то что-то знает? 
  16. 07.07.2017 Акции Химпрома последний день торгуются с дивидендами (а/о — 0.1634 руб., а/п — 0.1634 руб.)*
  17. ZenD, Вряд ли. На 12 рассчитываю на следующий год, если прибыль больше ярда будет.
  18. ZenD, информации нет… но судя по прошлым годам — май/июнь, а как уж будет точно — не знаю… мониторю раз в месяц…
  19. Александр В., Спасибо за ответ, а то сегодня думаю прикрыться… За 4кв. отчет не знаете в каких числах ждать?
  20. ZenD, Не уверен… это было закрытие див гэпа от 2 декабря 2016 (могу ошибаться в пару дней)…
  21. Как считаете, перепишет максимумы в ближайшие дни? Да/нет почему?
  22. www.himprom.com/company/corp/corp_element.php?IBLOCK_ID=8&SECTION_ID=283
    Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2016 г., начиная с 105 страницы — по годам — 2012, 2013, 2014 и т.д.

    Источник: http://www.himprom.com/company/corp/corp_element.php?IBLOCK_ID=8&SECTION_ID=283
     © 2016 ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск.

  23.  Нашел в обсуждении, что платят 10% от чистого дохода по РСБУ, деленный на количество префок. Однако прямой ссылки на положение о дивидендной политике так и не нашел.
  24. Что-то никак не могу найти положение о дивидендной политике ПАО «Химпром». Как они должны дивиденды на привелегированные акции начислять?
  25. сегодня ожидаем: Химпром: ВОСА (див-ды 9м + новый устав)

    см. календарь по акциям

Химпром - факторы роста и падения акций

 
 

Химпром - описание компании

ПАО «Химпром» — одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии.
Основные производственные комплексы – неорганический, органический, хлорорганический, фосфорорганический, кремнийорганический, резинохимикаты, поверхностно активные вещества, а также реагенты для теплоэнергетики, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода, которое соответствует международным стандартам и обеспечивает потребность текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности в экологически чистых отбеливателях.

 

Обществом выпущены обыкновенные (HIMC) и привилегированные акции (HIMCP). 
88% обыкновенных акций принадлежит ООО «Группа Оргсинтез», 12% принадлежит ООО «Группа Оргсинтез Холдинг»

Сайт: http://www.himprom.com

 

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: