HeadHunter (Хэдхантер) акции

на чем льют?

Максим, не хотят идти против индекса MOEX

на чем льют?

отчет что ли плохой?

Стоит ли инвестировать в HeadHunter? Разбор эмитента!

Сейчас эту акцию нахваливают многие аналитики и по ней рекомендованы одни из самых высоких дивидендов на рынке — более 20% годовых.
Давайте разберём эту бумагу и решим, стоит ли в неё инвестировать!

HeadHunter

HeadHunter  — это онлайн-сервис по подбору персонала, зарабатывает на рекрутинговых услугах.
Структура выручки такая:

   

Меня уже раз 15 спросили подписчики в комментариях под моими статьями и видео, буду ли я инвестировать в акции компании HeadHunter.

У меня нет её в портфеле, данные из сервиса по учёту инвестиций:

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие-то гады (видимо, покупавшие раньше расписки в Евроклире) нещадно продают. На миллиарды. Гасят любой рост. Гады проклятые.

Леон, не переживай — это наоборот так хитро покупают
для этого специально создали с утра гэп --потом прикупили объем по высокой средневзвешенной
а к вечеру быстренько продавили и закрыли этот гэп стобы дальше еще прикупить с более низкой базы
такой хитрый прием с организцией локального гэпа для последующего его быстрого закрытия с ложными цифрами в стакане на количество акций на покупку и на продажу ( намеренное искажение спроса и предложения) — это частая практика нашего рынка
== смотри на вчерашнюю средневзвеш цену около 4450 и на весьма большой дневной объем около 2 млрд
и к отсечке по дивам = 907 руб акцию поведут на соответствующую высоту в правильную точку
тем более на днях будет отчет за 3 кварт — уже на этой неделе

Какие-то гады (видимо, покупавшие раньше расписки в Евроклире) нещадно продают. На миллиарды. Гасят любой рост. Гады проклятые.

Ждем хорошие результаты HeadHunter за III квартал 2024 года, особенно по чистой прибыли, которая, по нашей оценке, увеличилась на 65% г/г - БКС Мир инвестиций
HeadHunter раскроет результаты по МСФО за III квартал 2024 г. в пятницу, 15 ноября.
Динамика указана в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, если не сказано иначе.

• Выручка, по нашим прогнозам, выросла на 28%, до 10,7 млрд руб. Вероятно, это привело к росту скорректированной EBITDA на 23%, до 6,45 млрд руб., с рентабельностью 60% (-2 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль, по нашей оценке, повысилась на 65%, до 6,5 млрд руб., c рентабельностью 61% (+14 процентных пунктов).

• Таким образом, мы ждем дальнейшей нормализации роста выручки после сильного 2023 г. Также увеличение процентных ставок в экономике могло начать сдерживать рост числа открытых вакансий. Полагаем, что по сравнению с предыдущим кварталом выручка HeadHunter выросла на 9% за счет большего числа рабочих дней.

• Рентабельность скорректированной EBITDA могла немного снизиться на фоне особенно сильного показателя в прошлом году, а также учитывая рост расходов на персонал. При этом мы ждем, что маржа скорректированной прибыли, наоборот, увеличилась. В первую очередь мы связываем это со снижением ставки налога для компании в 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

PAleksey, правильно заметил
что если ранее компания платила значительный налог на прибыль как зарубежная компания
то с 2025 года, после пе...

znak, и что ты не вышел по 4500?

Всем дали выйти по 4500.

когда гэпы закрывать будем?

Максим, лично я опасаюсь — а ну как никогда? И не беру не смотря на огромные дивы…

когда гэпы закрывать будем?

Фундаментальный анализ компании ХэдхантерПровел небольшое исследование и подготовил анализ по компании Хэдхантер.

Покопался в отчетности, ...

PAleksey, правильно заметил
что если ранее компания платила значительный налог на прибыль как зарубежная компания
то с 2025 года, после переезда в Калининградскую область налог на приб будет 5 проц --как для it
что позволит прилично увеличить дивидендную базу

Фундаментальный анализ компании Хэдхантер
Провел небольшое исследование и подготовил анализ по компании Хэдхантер.

Покопался в отчетности, собрал данные по отрасли, финансовым показателям и мультипликаторам за прошлые года. Разбор сделан на данных за 1 полугодие 2024 года. 

Заметили ошибку или неточность в разборе? Буду благодарен если укажете на это.

Ссылка на файл с анализом:
disk.yandex.ru/d/BMRburY-yG5sxw 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Теперь только вверх.

Похоже, навес исчерпан. Косвенно об этом говорит в три раза уменьшившийся спред в рубрике спрос/предлог

Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHu...

Eduard_X, А кто не сдал, тем отсрочку от сво от минцифры не продлят — сразу на фронт?

Считаем дивиденды Headhunter: как получать 50 000 в месяц?29 октября Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату диви...

divitrader, темпы роста прибыли и ebitda в среднем на 6-8 проц выше чем годовой темп роста выручки
то есть можно ожидать в районе 32-33 проц
поэтому оценку дивов за 2025 можно ожидать более высокую ==смотри оценку у газпромбанка
== а сегодня смотри выступление президента России на сессии дискуссионного клуба ВАЛДАЙ
полагаю будет важная информация и интересные инициативы

Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHunter, уже предложивший свой проект системы оценки навыков

Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов, которую планируется интегрировать с «Госуслугами». Партнером может стать hh.ru, уже предложивший проект системы оценки навыков на базе своего сервиса. Тесты на подтверждение знаний по языкам программирования, специализированному ПО и английскому языку уже прошли 2,4 млн пользователей, из которых успешно — 680 тыс. Минцифры пока готово рассмотреть и другие варианты и открыть доступ для разных партнеров.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), включающая крупные компании VK, 1C, Softline, разрабатывает альтернативную сертификационную систему по примеру ушедших с российского рынка зарубежных вендоров. АПКИТ поддерживает проект hh.ru на уровне экспертизы, акцентируя внимание на интеграции сертификатов с СНИЛС для возможной будущей синхронизации с госсервисами.

Интеграция hh.ru с «Госуслугами» может расширить функционал сервиса, включая предложения вакансий в госучреждениях или обучение в вузах с дальнейшим трудоустройством. Такой подход позволит создать государственную базу с верифицированными компетенциями специалистов. Однако многие IT-компании, по мнению экспертов, ценят практический опыт и предпочитают собственные внутренние проверки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МВД: мигранты получили на 41% больше разрешений на работу в России с начала года

Число выданных разрешений на работу для граждан визовых стран выросло на 41% с января по сентябрь, а количество оформленных патентов снизилось. Число нелегалов к октябрю также выросло


За первые девять месяцев 2024 года иностранцам выдали 120,2 тыс. разрешений на работу, что на 41% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, передают «Известия» со ссылкой на МВД.

Число выданных за девять месяцев патентов при этом сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн по сравнению с январем—сентябрем 2023-го.

Патент иностранного гражданина — это документ, который дает право легально работать на территории Российской Федерации. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим.

В России по состоянию на 1 сентября на миграционном учете состояли 6,2 млн человек. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год).
При этом к октябрю с начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%: таких иностранцев, по оценке МВД, насчитывалось более 740 тыс.

Несмотря на ужесточение законодательства, приток мигрантов в некоторых регионах вырос: так, в Хабаровском крае с января по ноябрь он увеличился вчетверо.

Параллельно с этими факторами укрепляется рынок проектных работников и фриланса. К концу 2023 года число фрилансеров в России выросло на 5 млн человек и достигло 19 млн, и популярность частичной занятости будет только расти: PwC прогнозирует, что уже в следующем году проектные работники будут выполнять до 20% задач в компаниях, а объем рынка фриланса в России может достигнуть $102 млрд.

На сессии Международного муниципального форума БРИКС, посвященной HR, в этом году представители сразу нескольких крупных компаний отметили смену поколений — приоритеты сотрудников смещаются в сторону самозанятости, фриланса и проектных работ. В этих условиях становится важно развивать сервисы для платформенной занятости, так как именно через них специалисты и HR будут чаще будут находить друг друга.

Участники рынка также обсудили слом стереотипа, что сотрудник в штате компании более ответственный, чем самозанятый или фрилансер. Представители крупных корпораций, таких как «Ашан» и «Норникель», отмечают высокие показатели эффективности среди фрилансеров, самозанятых и вахтовиков. Они воспринимают себя как бизнес-компанию в одном лице и самостоятельно устанавливают высокие стандарты работы, чтобы укреплять свои позиции на рынке

И швец, и жнец, и на дуде игрец: как меняются работники и каким будет наем в будущем

Кадровый дефицит или профицит?
Сегодня на рынке труда сосуществуют две тенденции, которые, на первый взгляд, выглядят взаимоисключающими. С одной стороны, мы наблюдаем массовые увольнения в сфере big tech: только в первой половине 2024 года более чем 330 технологических компаний, включая такие, как Apple, Google, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в России), уволили около 100 000 человек. Эта тенденция только набирает обороты: недавно и Cisco заявила об увольнении 4000 сотрудников.

Одновременно аналитики бьют в колокола, заявляя о кадровом голоде и связанных с ним гигантских финансовых потерях. По данным IDC, к 2026 году дефицит актуальных IT-навыков затронет 9 из 10 организаций, что приведет к потерям в размере $5,5 трлн. Этот глобальный тренд просматривается и в России: глава Минцифры Максут Шадаев оценивает дефицит разработчиков в 500 000-700 000 человек.

Это справедливо не только для сферы IT. В недавнем исследовании Korn Ferry говорится, что к 2030 году более 85 млн рабочих мест по всему миру могут остаться незаполненными из-за нехватки квалифицированных кадров. Эта цифра превышает население Германии. В России мы наглядно видим дефицит кадров и на производствах, и в сельском хозяйстве, а также в платформенных компаниях, таких как Wildberries и Ozon, — особенно в сегменте логистики.

Более активное вовлечение людей с инвалидностью в трудовые отношения могло бы решить проблему нехватки компетенций на глобальном рынке труда, считают в Международной организации труда (МОТ). Пока же даже в развитых странах, взявших на себя обязательства по поддержке трудоустройства инвалидов, их участие в рабочей силе в среднем на четверть ниже, чем среди обычного населения, а уровень безработицы заметно превышает средние показатели. В МОТ также отмечают, что работающие люди с инвалидностью почти в два раза чаще, чем обычные работники, получают статус самозанятых, что, как правило, увеличивает их риски быть исключенными из национальных систем соцзащиты.

В 2024-м МОТ ждет незначительного роста уровня безработицы — до 5,2% с 5,1% в 2023 году, и проблемой глобального рынка труда остается дефицит более или менее квалифицированных кадров. На фоне замедления темпов роста мировой экономики в 2022–2023 годах количество вакансий на рынках труда несколько сократилось, но сейчас оно все равно выше, чем в любой другой год предыдущего десятилетия. Постоянная нехватка рабочих рук в мире наблюдается в производственной сфере, в строительстве и в секторе информационно-коммуникационных технологий. Трудности с привлечением работников испытывают и работодатели из сфер ухода за пожилыми людьми, розничной торговли и транспорта.
Как следует из концепции, правительство ставит своей целью дальнейший рост занятости инвалидов, считая их «потенциальным источником восполнения дефицита рабочей силы на российском рынке труда». Наиболее перспективной с точки трудоустройства группой в документе названы лица с третьей группой инвалидности. Их средний возраст — 48,7 года у мужчин и 43,8 года у женщин. Работу с ними Минтруд предлагает вести с помощью региональных служб занятости — сейчас доля трудоустройства инвалидов, обратившихся в эти центры, составляет 58%, к 2030 году ее предполагается довести до 75%. Должен вырасти и показатель трудоустройства инвалидов—выпускников учебных заведений в течение первого года после окончания учебы с 58% до 60%. Одним из главных механизмов в концепции названо сопровождаемое трудоустройство — оно предполагает помощь соискателю-инвалиду на всех этапах: от подбора вакансии до мониторинга удовлетворенности работой после ее получения.

В РФ численность инвалидов сейчас составляет 12 млн человек — и из них около трети заявляют в опросах о своей готовности участвовать в рынке труда (см. “Ъ” от 9 сентября). При этом уровень занятости среди них хотя и вырос (с 15,9% в 2015 году до 19,8% по итогам 2023-го), но все еще в несколько раз ниже аналогичного показателя для всего населения (свыше 60%), а уровень безработицы у инвалидов в шесть раз выше общего показателя (2,4%).

Совсем страх потеряли
Только 10% россиян опасаются лишиться работы
Россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем один-два года назад, уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. Такие данные опросов приводят экспертов к выводу о том, что в РФ окончательно утвердился рынок труда соискателя. Они ожидают, что как минимум до конца года тренд будет только нарастать — безработица останется на уровне 2,3–2,5%, а доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма крупными компаниями.


Коммерсантъ
🟢 Дефицит кадров укрепил в российских работниках уверенность, что при необходимости они всегда смогут найти работу не хуже нынешней
Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы («высокий» и «очень высокий» риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%. Это изменение подтверждает завершение перехода от «рынка работодателя» к «рынку соискателя», отмечается в аналитической записке, которую подготовил ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. В основе записки — телефонные обследования граждан по темам занятости и безработицы.


Отметим, что, по данным Росстата, только за первую половину этого года рост зарплат в РФ в номинальном выражении превысил 14%.
Минимум до конца года он, скорее всего, продолжится. Рост поддержат как новые меры по привлечению занятых, которые сейчас вводят крупные компании (например, РЖД предлагает разовую выплату в 150 тыс. руб. при приеме на работу машинистов и помощников машинистов), так и ускоренная выплата годовых бонусов топ-менеджерам (см. “Ъ” от 4 сентября). Впрочем, как считает зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, в масштабах страны такие меры проблему кадров не решат, сделать это сможет лишь автоматизация производства. Уровень безработицы, как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, до конца 2024 года составит 2,3–2,5%: спрос на труд в экономике остается высоким.

Константин Церазов: Индекс ИТ продолжает показывать динамику хуже рынк

 По итогам шестидневной предпраздничной недели (28 октября — 2 ноября) Индекс Мосбиржи снизился на 2,48%, а Индекс РТС — на 3,36%. В обоих случаях это стало пятым недельным снижением подряд. Спотовый курс CNYRUB на Мосбирже вырос на 1,21%. На межбанке курс CNYRUB прибавил 0,3%, оставшись выше биржевого курса, но спред между ними сократился до 0,2%, добавил экономист Константин Владимирович Церазов.

Объем операций Банка России «валютный своп» по продаже юаней за рубли на прошедшей неделе колебался в диапазоне CNY2,67 млрд – CNY6,04 млрд: это совсем невысокие цифры по нынешним меркам, которые указывают на стабильную ликвидность. Стоимость обеспеченных кредитов в юанях (RUSFARCNY) в отчетный период колебалась в диапазоне 19,49-20,32%. Официальные курсы доллара и евро к рублю, устанавливаемый Банком России, за неделю выросли на 0,91% и 1,27% соответственно. «Вечные» фьючерсы на USDRUB и EURRUB, которые исторически демонстрировали максимальную корреляцию со спотовыми курсами, выросли на 0,79% и на 1,3% соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евгений Галеев, может быть крупный бизнес боится навеса перед и после релокацией ХХ из офшора в РФ?

Invvestor, да хрен его знает кто там чего боится!)) я вижу что просто четыре недели кто то не хило обналичивает свои акции новые и их дохренища по самое не могу, не на миллионы же продают, миллиарды