ГМК Норникель акции

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Ну дайте немножечко еще вниз — человек же просит))))))))

Странно, чистая прибыль выросла в 96 раз, а Акции падают.

kutalex, слишком много чаек налетело на эту прибыль, самые толстые и наглые под крышей Роскрысоводства.

там график немножечко вниз еще смотрит, возможно 24000 дадут для покупки и ниже вплоть до 22800

Странно, чистая прибыль выросла в 96 раз, а Акции падают.

пишет
t.me/AROMATH/2550

[ Фотография ]
#GMKN ГМК

AROMATH 🎪:
Отчёт сильный нарисовали.
Ебитда за 10 ярдов будет годовалая.
60% ebitda на дивы это 1600 рублей за полгода примерно.
Если так — понесут выше акцию.
Но не все так просто 🤹‍♀

РАЗМЕЧТАЛИСЬ 😆

Если 100% FCF выплатить решат — это примерно 680 рублей, что более будет похоже на правду в данном случае.

Денег на конец периода примерно 960 руб на акцию,
Поэтому больше, чем это,
вряд ли выплата будет🔮.

Акции оценены достойно,
все внимание на ...
конференцию в 17 часов и на...


пустой стакан
#NVTK НОВАТЭКА,
который по идее разорвут якобы неожиданно малые дивиденды за полгода в ГМК на таком шикарном отчёте🤥🤧

пишет
t.me/nztrusfond/999
🏭«Норникель» — краткий обзор отчета

📑Консолидированная выручка увеличилась на 33% г/г до $8,9 млрд, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия. EBITDA — $5,7, FCF — $1,4 млрд.

Чистый долг увеличился на 64% до $7,7 млрд вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA незначительно увеличилось и составило 0,7X;

CAPEX вырос на 80% г/г до $1 млрд в связи с ростом инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», а также увеличением расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность. Компания прогнозирует кап. затраты 3 млрд в 2021 году и по $4 млрд в 2021 – 2025 годах.

⛏История с авариями на рудниках и на обогатительной фабрике остались позади — рудник «Октябрьский» вышел на полную мощность, а рудник «Таймырский» работает на 80% мощности, его полное восстановление ожидается до конца ноября. Норильская обогатительная фабрика вернулась к 85% от плановой производительности и должна выйти на полную мощность в начале октября.

💸В июле 2021 года Норникель получил иск от Росрыболовства на сумму 58,7 млрд рублей. Компания не согласна с суммой выставленного штрафа и будет в суде пытаться снизить его размер. Однако учитывая судебную практику в отношении предыдущего штрафа, надо быть готовым к тому, что штраф придется выплатить в полном объеме.

⚖️Главное, как и во многих компаниях на российском рынке является дивиденды. И тут у компании есть широкий выбор: платить 60% от показателя EBITDA согласно действующему акционерному соглашению или ориентироваться на FCF — разница в 4 раза.

#GMKN

пишет
t.me/PravdaInvest/826

💰Финансовые результаты Норникеля за I пол. 2021 г. по МСФО. Считаем дивиденды

Выручка компании за первое полугодие выросла на 33% по сравнению с I пол. 2021 г. – до $8,9 млрд на фоне положительной динамики цен на цветные металлы.

Показатель EBITDA увеличился в 5 раз, чистая прибыль 96 раз и составила $4,3 млрд. Основная причина такого роста – это сокращение расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с розливом дизельного топлива в Норильском промышленном районе в мае 2020 г.

Дивидендная политика Норникеля предусматривает выплаты исходя из показателя EBITDA по МСФО, не менее 60% от EBITDA, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,8х. Таким образом, дивиденды за I пол. 2021 г. могут составить около 1383 руб. Текущая дивидендная доходность оценивается 5,44%.

👉🏻В связи с этим, акции Норильского никеля смело можно держать под выплату дивидендов, но нужно помнить о рисках смены дивидендной политики и возможной коррекции цветных металлах. #Pravda_разбор #Pravda_акции #Норникель #GMKN

@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼

ВЗГЛЯД: BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Норникеля

Прогнозы Норникеля по рынку металлов, производству, капексу - презентация



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#GMKN
«НОРНИКЕЛЬ» ПРОГНОЗИРУЕТ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ В $3 МЛРД В 2021 Г., ПО $4 МЛРД — В СРЕДНЕМ В 2022-2025 ГГ.

«НОРНИКЕЛЬ» ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИЙ В «СЕРНЫЙ» ПРОЕКТ ДО $4,1-4,3 МЛРД С $3,6 МЛРД

— КОМПАНИЯ — ТАСС

пишет t.me/sinara_finance/65

🔩 Норильский Никель опубликовал сильные результаты за 1П21, которые превзошли рыночные ожидания

Выручка выросла на 1% П/П до $8.9 млрд (1% выше консенсуса)
EBITDA снизилась лишь на 2% П/П до $5.7 млрд (4% выше консенсуса)

📈 Чистая прибыль показала рост в 18% П/П до $4.3 млрд (12% выше рыночных ожиданий)

FCF достиг $1.4 млрд (-65% П/П) и оказался на 19% выше консенсуса
В тоже время Норильский Никель пока не объявил промежуточных дивидендов за 1П21, xто может несколько разочаровать инвесторов. Мы ожидаем, что скорее всего компания примет решение о выплате промежуточных дивидендов в сентябре-октябре 2021 (за 9 месяцев 2021), как это было сделано в прошлом году. В целом, мы рассматриваем результаты НорНикеля как умеренно позитивные.

#news $GMKN

Если будут ориентироваться на 50% от свободного денежного потока, как они декларировали ранее, то дивиденд за 1 полугодие будет немногим выше 300 руб.

Евгений Зеликин, возможно, но всё зависит от Русала, соглашение пока ещё действует.возможно ещё выкуп сделают

Если будут ориентироваться на 50% от свободного денежного потока, как они декларировали ранее, то дивиденд за 1 полугодие будет немногим выше 300 руб.

Евгений Зеликин, это было разово.

#GMKN
⛏ НОРНИКЕЛЬ ПРОГНОЗИРУЕТ ДЕФИЦИТ ПАЛЛАДИЯ В 2021Г В 0.9 МЛН УНЦИЙ

Прибыль ГМК Норникель 1 п/г МСФО выросла в 96 раз

• Консолидированная выручка увеличилась на 33% год-к-году до 8,9 млрд долл. США, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия, что более чем компенсировало снижение объема производства, вызванного подтоплениями Октябрьского и Таймырского рудников, а также инцидентом на Норильской обогатительной фабрике в феврале текущего года.
• Водоприток на рудниках был остановлен в конце марта, при этом рудник «Октябрьский» вышел на полную мощность к середине мая, а рудник «Таймырский» на текущий момент работает на 80% мощности, его полное восстановление ожидается до конца ноября. Норильская обогатительная фабрика вернулась к 85% от плановой производительности и должна выйти на полную мощность в начале октября.
• Показатель EBITDA увеличился в 3 раза до 5,7 млрд долл. США вследствие роста выручки, а также сокращения расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл. США, связанным с розливом дизельного топлива в Норильском промышленном районе в мае 2020 года;
• Объем капитальных вложений увеличился на 80% год-к-году до 1 млрд долл. США в связи с ростом инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», а также увеличением расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий Группы;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если будут ориентироваться на 50% от свободного денежного потока, как они декларировали ранее, то дивиденд за 1 полугодие будет немногим выше 300 руб.

Хотя чп ГМК выросла в 96 раз относительно 1 п 2020г. но вот свободный денежный поток упал на 48%, а нас интересует именно он — ведь с него идут выплаты на дивиденд. Значит ожидаем снижения выплат по дивидендам примерно от 500р на акцию до 600р. Что не сильно много.

Валерий, если заплатят 60% от EBITDA, то на дивы примерно 1578 руб. получается

Хотя чп ГМК выросла в 96 раз относительно 1 п 2020г. но вот свободный денежный поток упал на 48%, а нас интересует именно он — ведь с него идут выплаты на дивиденд. Значит ожидаем снижения выплат по дивидендам примерно от 500р на акцию до 600р. Что не сильно много.

Интересно дивиденды за 1 п вообще планируются?

НОРНИКЕЛЬ: EBITDA В 1 ПОЛ СОСТАВИЛА $5,7 МЛРД
tass.ru/ekonomika/12065725
www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-promezhutochnye-konsolidirovannye-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-1-polugodie-2021-goda/

пишет t.me/selfinvestor/3616

🤔Акции «Норникеля». Что покажет финансовый отчет?
— компания отчитается по МСФО о результатах за первое полугодие
— согласно прогнозам, выручка ГМК вырастет на 37% год к году и достигнет $9,1 млрд
— показатель EBITDA вырастет в три раза благодаря низкой базе первого полугодия прошлого года
— свободный денежный поток снизится на 65% — отчасти за счет выплаты штрафа за разлив топлива в прошлом году

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 п 2021

см. календарь по акциям

Выручка Норникеля за первое полугодие достигнет $8,8 млрд - Альфа-Банк
«Норникель» в четверг, 5 августа, представит финансовые результаты за 2П21 по МСФО. В 1П21 временно было приостановлено производство на двух рудниках и закрыта обогатительная фабрика в Норильске. Мы учли снижение производства никеля на 26% г/г, снижение производства меди на 28% г/г и незначительное снижение производства платины.

С позитивной точки зрения стоит отметить рост производства палладия на 3% г/г, что в сочетании с сильным ралли цен на металлы должно поддержать финансовые результаты компании. Мы также предполагаем некоторый потенциал роста выручки за счет продаж из накопленных запасов.

Мы ожидаем, что выручка за 1П21 достигнет $8,8 млрд, в целом не изменившись в сравнении с предыдущим отчетным периодом, и вырастет на 32% г/г. Цены на никель выросли в среднем на 42% в сравнении с 1П20, цены на медь — на 67% г/г, тогда как цены на палладий — на 23% г/г.

Красноженов Борис
«Альфа-Банк»

Наш прогноз 1П21 EBITDA составляет $5,6 млрд, отражая рост на 43% г/г в сравнении с нескорректированной на экологический резерв в размере 2,1 млрд руб. 1П20 EBITDA Снижение рентабельности на 2% может быть связано с ростом НДПИ в 2021 и общий рост затрат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ожидается снижение свободного денежного потока Норникеля из-за выплаты штрафа - Атон
«Норникель» должен представить финансовые результаты за 1П21 5 августа.

По нашим прогнозам, выручка достигнет $8 892 млн (+1% п/п, +32% г/г), EBITDA — $5 420 млн (-7% п/п, +195% г/г).

Мы ожидаем снижения свободного денежного потока до $1 100 млн в связи с выплатой штрафа за экологический ущерб в размере $1.9 млрд. Капзатраты ожидаются на уровне $1.3 млрд с перспективой увеличения до $1.7 млрд во 2П21, поскольку годовой прогноз по капзатратам составляет $3.0 млрд. Мы ожидаем смешанной реакции рынка на финансовые результаты Норникеля за 1П21.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>