Финаме
БКС Мир Инвестиций
Менеджмент Норникеля предупредил о возможном снижении дивидендов
Норникель может снизить дивиденды по итогам 2017 года. Причина — в поручительстве по кредиту «дочки» компании на $800 млн. Во втором полугодии результаты компании должны улучшиться, считают аналитики. Крупные акционеры Норникеля рассчитывают на выплаты именно по дивидендной политике, сказали Ведомостям два источника, близких к разным акционерам компании. (РБК) (Ведомости) (Коммерсант)
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 291,4 млрд |
| Выручка | 1 249,4 млрд |
| EBITDA | 498,3 млрд |
| Прибыль | 122,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 18,7 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 3,0 |
| EV/EBITDA | 6,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
149.9₽ +0.29%
-
stock-obzor.ru/gmk-nornik-1-polug-2017/
Чистый долг Норникеля вырос в 1 полугодии 2017 года, но пока остается на приемлемом уровне. Ebitda компании, на основании которой платятся дивиденды, осталась в 1 полугодии 2017 года на уровне аналогичного периода прошлого года. Цена на металлы продемонстрировали небольшой рост к аналогичному периоду 2016 года. Инвестиционная программа Норникеля продолжается и если Ebitda будет падать, то это может привести к превышению показателя Net Debt/Ebitda 2,2, что приведет к падению дивидендов и котировок. Снижение чистой прибыли произошло из-за бумажных факторов.
Норникель - снизился риск невыполнения в 2017 г. производственного плана
ГМК Норникель в 2017 году все еще может не выполнить производственный план. Об этом сообщил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев.«Риск (невыполнения — прим. ред.) снизился в связи с дополнительно принятыми мерами»
Финанз- Ну всё в рамках ожиданий. На падении можно докупать, впереди хорошее 2 пг., которое нивелирует спад 1 пг. По году жду + 4-8% EBITDA.
- ГМК Норильский Никель - чистая прибыль по МСФО за 1 полугодие 2017 года -30% г/г и составила $915 млн
Консолидированная выручка ГМК Норильский Никель по МСФО за 1 полугодие 2017 года +11% г/г — до $4,2 млрд.
Чистая прибыль -30% г/г и составила $915 млн
Показатель EBITDA -3% г/г — до $ 1,7 млрд.
Свободный денежный поток -17% г/г до $0,5 млрд в основном за счет разнонаправленной динамики изменения оборотного капитала, при этом соотношение свободного денежного потока к выручке составило 12%.
Прогноз по рынку никеля:
нейтральный; дефицит рынка в 2017 году снижен со 100 до 45 тысяч тонн на фоне возобновления экспорта руды из Индонезии и отсутствия сокращения добычи на Филиппинах; мировой спрос останется устойчивым, потребление в Китае ускорится во втором полугодии.
Прогноз по рынку меди:
нейтральный; сбалансированный рынок в среднесрочной перспективе
Прогноз по рынку палладия:
позитивный; увеличение дефицита рынка на фоне роста спроса со стороны автоиндустрии и стагнации первичного производства
Прогноз по рынку платины:
нейтральный; падающая доля рынка дизельных автомобилей на фоне «антидизельной» политики европейских политиков продолжит оказывать негативное влияние на цену; объем предложения останется стабильным.
пресс-релиз
- Норникель отчитается во вторник, 15 августа и проведет телеконференцию
Аналитики Атона прогнозируют чистую прибыль не уровне $1,011 млн.:Норильский Никель должен опубликовать финансовые результаты за 1П17 по МСФО во вторник, 15 августа. Мы ожидаем, что выручка составит $4,218 млн (+10% г/г и -4% п/п), а показатель EBITDA достигнет $1,861 млн (+4% г/г, -12% п/п). Ожидается, что скорректированный показатель чистой прибыли окажется на уровне $1,011 млн. Негативное влияние на результаты может оказать снижение производства никеля и платины на 15% г/г и на 4% г/г соответственно. Однако падение объемов продаж должно быть менее ощутимым благодаря снижению запасов. На телеконференции мы сконцентрируемся на операционных проблемах компании, а именно на проблемах с переработкой пирротинового концентрата, прекращении процесса плавки в Заполярном филиале и возможном воздействии этого на прогноз компании по объемам производства в 2017 году. Телеконференция намечена на 17:00 мск, тел.: +7 495 213 1767 (Россия) или +44 3303 369105 (Великобритания), ID: 5787163 (Россия) или ID: 7661485 (Великобритания).
EZ, брать только под дивиденды, потому как неплохие. К пенсии. Бумаг на несколько миллионов. И гамак довольно чувствительная бумажка и прилично ходит. Достаточно вспомнить 2004 и 2008 года. Но кстати руда пошла бедная. Поэтому драгметаллы сократились в производстве.( а это практически половина дохода компании) Медный завод тоже частично (некоторые переделы) закроют.Так что <<стабильности нет>>.
Андрей Клаус, Ну этот очень средняя :)) как обычно по больнице: кто-то 55 000, кто-то 250 000, комбинат очень большой — помимо основного производства: — непосредственно извлечения руды, обогащения и плавки есть много занятых в смежных отраслях, и в дочерних структурах ( которых тоже очень много), а в дочках зарплаты могут сильно отличаться. Но в среднем да, повыше чем по стране ( так и живем за полярным кругом все таки).- Олегу: я действую только с позиции инвестора, я в рынке достаточно давно (попробовал и форекс и интрадей и скальпинг) с 09го года в минусе небыл ниразу. Я не живу с рынка (ПОКА ), и не собираюсь жить с него ближайшее время ( 3-5 лет), занимаюсь только долгосрочным, портфельным, интервальным, стоимостным инвестированием в акции крупных российских компаний. Желательно монополисты, по возможности с хорошей див политикой, и крайне желательно недооцененные рынком ( а таких у нас пока к счастью полно: Россети, ФСК, Русгидро (да почти вся элетроэнергетика), Мосбиржа, Сбер ( я по 58 покупал в конце 14го), Газпром). Поэтому только фундамент, только долгосрок и дивы. К сожаленю у нас в рынке инвесторов единицы, все «ТРЕЙДЕРЫ» торгуют сишки, ришки, опционы и жижу и все «умные» - я присоеденюсь к «глупцам» с примитивной стратегией «купи и держи», верней купи подешевле и владей частью «бест компани» и кушай профит в виде дивов ( а лучше реинвестируй ) — пока здоров, молод и достаточно зарабатываешь чтобы не жить с рынка.
зы по идее покупки да она проста, компания лидер, компания монополист, у компании все хорошо и замечательно ( оптимизируют затраты, модернизируют призводство, бафают экологию) — при цене 8500- 9000 у которой она болталась почти год дивы 440 р каждые полгода, — доходность каждый может посчитать себе сам. - Норильчанин. Работать в Норникеле хорошо. Слышал там самая высокая средняя зарплата среди произв. предприятий в России. Что-то около 80 т.р.
- Норильчанин, а на чем основаны такие рекомендации, что надо брать брать брать? Что за идея в Норникеле? На что надежда, на рост меди или никеля в ближайшее время? Интересно ваше мнение как человека работающего в этой компании…
- Обновил подсчёты. Анализ простенький и так не совсем правильно считать прибыль. Внизу вставил средневзвешенные цены по итогам первого полугодия, и умеренно-консервативные прогнозные цены на 2 полугодие. И получилась средневзвешенная цена по году. С долларом также. В результате EBITDA(из которой платятся дивиденды) плюс 4-8% к прошлому году. По поим скромным оценкам с учётом всего и ставки ЦБ, справедлива цена НорНикеля на данный момент около 9700. Вроде кажется, что визуально металлы сильно выросли и EBITDA должна быть больше. Но вырос палладий с медью, суммарная доля которых 50%, никель на месте. И весь этот позитив нивелируется укреплением рубля на 12%, так как 90% идёт на экспорт.
- ЗФ ПАО ГМК Норильский никель, Газоспасательная служба, мастер — это если кому интересно. А по Теме форума: для инвесторов — брать брать и еще раз брать и по 8 и по 9 и по 10 к. Для «трейдеров» хм нет советов, читайте дальше аналитику и занимайтесь тех. анализом
- Плохая аналитика про неблагоприятные мет. условия и импорные заводы :((( правильная: в 1м полугодии 2016го Никелевый завод ЗФ ПАО ГМК НН работал а после https://ria.ru/economy/20160628/1453552586.html нет, осюда и сокращение никеля 16й к 17му.Все просто.
- НорНикель подтвердил прогнозы по выпуску никеля и меди на текущий год: 206-211 и 377-387 тыс. т соответственно
НорНикель в I полугодии снизил выпуск никеля на 15%, до 103 тыс. т
Норильский никель в I полугодии 2017 года произвел 102,905 тыс. тонн никеля, что на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила ГМК в понедельник. В том числе, во II квартале ГМК выпустила 49,42 тыс. тонн, что на 8% ниже предыдущего периода. Также по итогам I полугодия 2017 г. компания увеличила выпуск меди на 10% по сравнению с январем-июнем 2016 г., до 195 тыс. тонн, сообщила ГМК.
Снижение выпуска никеля произошло в основном за счет прекращения низкорентабельной переработки сырья третьих лиц (в т.ч. прекратилась переработка концентрата Nkomati на рафинировочном заводе Harjavalta). Производство никеля из собственного сырья составило 98 тыс. тонн, на 1% меньше, чем год назад, что связано с временным ограничением мощности работы плавильных мощностей в Норильске из-за неблагоприятных метеорологических условий. Что касается выпуска меди, то рост выпуска связан с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. НорНикель подтвердил прогнозы по выпуску никеля и меди на текущий год: 206-211 и 377-387 тыс. т соответственно.
Промсвязьбанк - Норникель - производство металлов платиновой группы выросло во 2 квартале
Норникель опубликовал операционные результаты за 2К17
Консолидированное производство никеля во 2К17 составило 49 тыс т, снизившись на 8% кв/кв, производство меди составило 101 тыс т, что соответствует росту на 7% кв/кв, производство палладия и платины достигло 781 тыс унций (рост на 41% кв/кв) и 190 тыс унций (рост на 46% кв/кв) соответственно. Менеджмент вновь отметил проблемы с подъемом и переработкой лежалого пирротинового концентрата, а также проблемы, связанные с метеорологическими условиями, однако подтвердил производственный прогноз на этот год.
Производство металлов платиновой группы выросло во 2К, менеджмент подтвердил свои планы по производству на этот год, хотя мы отметили несколько осторожные заявления в отношении деятельности компании. Нейтрально на данном этапе.
АТОН - ГМК Норильский Никель — пересчитал запасы на Быстринском месторождении в Забайкальском крае. Суммарные балансовые запасы по руде и металлам выросли на 10–25%. После пересчета запасы меди увеличились на 11% до 2,3 млн т, золота – на 25% до 9,5 млн унций. Это не повлияет на цену сделки по продаже Владимиру Потанину и Григорию Березкину доли в проекте. (Ведомости)
Андрей Клаус, про цены и доллар, соглашусь. а про производственные результаты все будет в пределах плана я думаю. нельзя сказать, что +5% это ударное повышение производства.
в целом я вас понял, спасибо!
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- Крупнейший в мире производитель «зеленых» металлов, соответствующих высоким стандартам мировой автомобильной промышленности в отношении выбросов и способствующих декарбонизации экономики. (15.05.2025)
- Уникальная минерально-сырьевая база полиметаллических руд, обеспечивающая наиболее выгодное положение в мировой горнодобывающей отрасли. (15.05.2025)
- Высокая степень интеграции производства с собственными объектами логистической инфраструктуры, снижающая зависимость от поставщиков. (15.05.2025)
- Дисциплинированный подход к инвестициям и сохранение устойчивых финансовых показателей в течение цикла. (15.05.2025)
- Растущие геополитические и санкционные риски (15.05.2025)
- Негативная динамика цен на сырьевых рынках на фоне эскалации «торговых войн» и рисков замедления темпов роста мировой экономики (15.05.2025)
- Риск инфляционного давления и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России (15.05.2025)
- Риск изменения налогового регулирования/законодательства (15.05.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания крупнейший производитель палладия, один из крупнейших производителей первоклассного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Ключевые металлы Норникеля необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Основные подразделения группы компаний «Норильский никель» — это вертикально интегрированные горно-металлургические производства. Ключевые производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Наряду с производственными предприятиями группа имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический транспортный флот.
Привлекательность бизнес-модели Норникеля обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами. Компания лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.
Норникель один из крупнейших российских экспортеров, при этом компания сохраняет лидерские позиции на ключевых для себя рынках сбыта. Основной объем продукции поставляется на мировые рынки. С 2022 г. компания успешно переориентировала свои продажи на Азиатский рынок – крупнейший регион потребления цветных металлов.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Акции Норникеля торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Они включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
