ГМК Норникель акции

Как следует из обновленного обзора “Норникеля", компания ожидает дефицита на рынке палладия в 2025–2026 годах вместо баланса. Если в июльской версии прогноза рынок выглядел сбалансированным, то теперь оценки смещены в сторону нехватки предложения.

С учетом инвестиционного спроса в 2025 году дефицит палладия оценивается в 0,2 млн унций, а без учета инвестиций в 2026 году также около 0,2 млн унций. По платине ситуация остается напряженной. Дефицит с учетом инвестиций в 2025 году составит около 0,4 млн унций и, по оценке компании, сохранится примерно на том же уровне в 2026 году.

Официальные прогнозы профильных отраслевых организаций в целом подтверждают эту картину. По оценкам World Platinum Investment Council, предложение палладия в ближайшие два года будет сдержано из-за ограниченных возможностей наращивания добычи и постепенного восстановления спроса со стороны автопрома.

При этом давление со стороны вторичной переработки ослабевает, а инвестиционный интерес к металлу сохраняется на фоне низких запасов и высокой волатильности. В базовых сценариях ведомств и отраслевых аналитиков рынок палладия в 2025–2026 годах остается в зоне структурного дефицита, пусть и умеренного по масштабу.

Никель

Мировой рынок никеля уже четвертый год подряд находится в состоянии профицита. Этот устойчивый дисбаланс объясняется не слабым спросом, который продолжает стабильно расти (до 3,62 млн т (+6%) в 2025 году и еще на +6% до 3,83 млн т в 2026 году), а чрезмерно быстрым наращиванием предложения на фоне продолжающегося роста производства в Индонезии (мировое производство никеля в 2025 году ожидается на уровне 3,86 млн т (+6%), а в 2026 году – 4,10 млн т (+6%), при этом более 66% этого объёма будет приходиться на индонезийское сырьё).

Сложившийся избыток предложения зафиксировал цены на определенном уровне. Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в течение года колебалась в относительно узком диапазоне вокруг уровня предельных издержек переработки индонезийской руды в никелевый катод — порядка 15 тыс.

Начнем с состояния рынка цветных металлов. По итогам прошлого месяца цены на основные цветные металлы выросли: медь — до $10,8 тыс. за тонну, алюминий — до $2,82 тыс., цинк — до $3,186 тыс. Рост котировок поддерживается дефицитом предложения, ростом спроса, особенно на медь, и геополитической неопределённостью. Лишь никель подешевел из-за профицита, вызванного ростом добычи в Индонезии, а также спада на рынке электромобилей за пределами Китая, его стоимость снизилась до $14,682 тыс. за тонну.

Аналитики прогнозируют, что медь в ближайший год будет торговаться выше $10 тыс. за тонну, а в случае введения США пошлин — может достичь $15 тыс. Что касается остальных цветных металлов, то прогнозы в отношении них менее единообразны. По алюминию ожидания варьируются от тестирования уровня в $3000 в краткосрочной перспективе до снижения к 2026 году до $2350 на фоне растущего профицита предложения. По цинку прогнозы преимущественно пессимистичны, вследствие слабого спроса и ожидаемого значительного профицита на рынке средние цены в 2026 году могут опуститься до $2500–2600 за тонну. Перспективы никеля остаются под давлением из-за профицита.

#Норникель #GMKN

Недавно только разбирали эту бумагу, а именно в четверг, тогда я выходил из позиции по тейку. Взяли несколько рисков тогда.
Сейчас идет коррекционная модель, которая меня пока не устраивает. Мне надо чуть ниже увидеть цену и разворотную формацию. Это могут быть уровни 135,20р. и 133,50р.
Там совокупно ожидаю реакции рынка на коррекционную модель.

Как бы то ни было, растущая тенденция продолжается, а значит работать от лонга можно, но от поддержек.
Да, были сверху продажи, но они пока ни к чему серьезному не привели, значит торгуем тенденцию. Осталось увидеть заинтересованность покупателей в ключевых точках, чтобы войти с небольшим стопом.

Соблюдайте риски.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мой телеграм канал — t.me/+w89-QkfZT5U1ZjBi

📈 Фьючерс на платину растет на 4%, превысив $1 804,3 за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2011 г. Палладий растет на 3,4% до $1 596,5.

В этой идее меня подкупает то, что мы пробили ГЛОБАЛЬНЫЙ нисходящий тренд, начатый еще в феврале 2021 года — да, до всех проблем, связанных с началом СВО. Редкий случай...

При этом, с декабря 2024го у нас сформировалась хорошая динамическая поддержка, на которую сейчас и стоит ориентироваться — пока мы торгуемся выше 116 рублей за акцию, я остаюсь позитивным.

Не думаю, что это будет быстрая история, но уверен, что со счастливым концом. Плавное движение дальше, до 150-165-180 рублей за акцию. 

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

#Норникель #GMKN

Почему я закрывал ГМК Норникель?
Там стоял второй тейк по стратегии фибо и по совокупности мы видим полностью сформированный второй идентичный импульс.
Вторая причина, по которой я закрывал — это объемы на максимумах. Тут присутствует продавец, акция перегрета и надо бы ждать коррекции.

Понятное дело, что новостной фон преобладает и с выходом каких-либо положительных новостей всё будет расти, но мы с вами не по новостям работаем, а по технике, которая пока что работает.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мой телеграм канал — t.me/+w89-QkfZT5U1ZjBi

Идея: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1240617.php

Первое и самое важное — стоп ордер мы пока не двигаем, все остается на месте. За 133 рублей/акция.

Второй момент, технический и рыночный — можем пойти через ретест сверху пробоя, поэтому Б/У стоп здесь не лучший вариант, выбьет.

И основное — забудьте про актив и просто поставьте тейк на целевую цену, здесь, считаю, можно обойтись без промежуточных фиксаций и забрать все сливки с актива.

Дайте знать, кто-то брал по моей наводке/планирует брать ?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Можно вопрос, где мне посмотреть Бета-коэффициент Норникеля?

#GMKN зреет выход из 2-ух месячного накопления.

1.Поджатие к верхней границе.

2.Обращу внимание на то, что актив откупают и не дают провалиться.

3.После попытки выхода дальним пробоем нет разворота.

Преследуя механику рынка, в ближайшие дни должны выходить за 135 рублей/акция и пробивать уже. 

✅Первая цель для среднесрока: 147,2 рублей/акция(апсайд порядка 8%). Далее уже от конфигурации и внешнего фона 

❌Стоп при пробое: на 133 рублей/акция. Да, он будет выше среднего(1,7%), но более безопасен.

Продолжаем собирать пул идей на выход рынка выше?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

На чем так взлетели?

Freedom Finance Global, Не надо спамить в несколько тем одинаковыми сообщениями.

Российский рынок продолжает дрейфовать внизТорги 9 декабря на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. К 13:30 ...

Торги 9 декабря на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. К 13:30 мск индексы Мосбиржи  и РТС теряли по 0,25% каждый, снижаясь до 2699 и 1100 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек опускался на 0,22%.

В лидеры роста вышли Ozon (+1,46%), Норникель (+1,32%) и Ростелеком (+0,95%). В лидерах снижения оказались МКБ (-3,09%), Группа Позитив (-1,29%) и Магнит (-1,12%).

Нефть марки Brent прибавляет в цене 0,26%, до $62,62. Urals дорожает на 0,73%, до $54,02 (без учета дисконта).

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,28%, до 76,76, пара EUR/RUB поднимается на 0,33%, до 89,36.  Пара CNY/RUB на Московской бирже повышается на 0,43%, до 10,83. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 76–78, 89–90 и 10,5–11 соответственно. 

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 9 декабря: диапазон 2650–2750 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1050–1150 пунктов.

«Дефицит поставок продолжает провоцировать панические покупки», — цитирует The Wall Street Journal слова аналитиков ANZ Research.

Давление на рынок в этом году оказал ряд проблем на крупных месторождениях. Кроме того, наращивание запасов в США из-за опасений введения властями страны в следующем году пошлин на импорт рафинированной меди повышает риск дефицита в других регионах.

Поддержку ценам также оказывает обещание властей КНР усилить поддержку экономики для стимулирования внутреннего потребления за счет «более проактивной» налогово-бюджетной политики и сохранения «умеренно мягкой» денежно-кредитной политики, отмечают аналитики ANZ Research.

www.interfax.ru/business/1061982

Сегодня компания «Норильский никель» объявила о запуске после масштабной реконструкции цеха по производству электролитного кобальта чистотой 99,9%. Инвестиции в проект его обновления превысили 5 млрд рублей.

Цех был остановлен в 2022 году из-за пожара. «Норильский никель» разработал и претворил в жизнь проект, позволивший не только реконструировать цех, но и поднять его мощность до 3 тыс. тонн в год.

Рестарт цеха состоялся при довольно позитивной ценовой конъюнктуре — стоимость кобальта на London Metal Exchange находится выше 45 тыс. долларов за тонну благодаря действиям правительства Демократической Республики Конго (далее — Конго): в феврале 2025 года оно ввело запрет на экспорт кобальта из страны, заменив его квотированием в октябре.

Согласно ее решению, до конца 2025 года разрешено вывезти 18,1 тыс. тонн кобальта, в 2026 и 2027 года — по 96,6 тыс. тонн. Теперь же с поставок металла будет взиматься 10%-ный налог, негативно влияя на деятельность Glencore, Eurasian Resources Group и CMOC Group, имеющих активы в Конго.

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность — до 3 000 т в год металлического кобальта чистотой 99,9%. Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд руб.

Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами «Норникеля». Она отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии.

Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл: аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль.