Черкизово акции

молодцы Михайловцы… развиваются...

За 2021 г. выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб

за P/S 0.4 — ниже рынка
Хотя выручка по бухгалтерскому балансу за 2021 год составила 5,7 лярдов
тогда p/s = 0.7 по рынку

Черкизово увеличит выпуск мяса бройлеров на 23 %

С учетом предприятий ГК Здоровая ферма Черкизово сможет выпускать в год более 1 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе, — говорится в сообщении. По итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн такой продукции.

Открытие торги проводились 20 декабря Российским аукционным домом, продавцом выступил банк непрофильных активов Траст: в состав единого лота вошли 100% долей в ООО Уральская мясная компания, ООО ГК Здоровая ферма, ООО Здоровая ферма Деликатесы, ООО ТД Здоровая ферма, АО Уралбройлер, а также права требований к указанным юрлицам от банка Траст и АО Птицефабрика Комсомольская.

Победителем стало входящее в группу ООО АПК Михайловский (входит в группу Черкизово), ранее получившее предварительное согласие ФАС России. Общая сумма сделки составит 5 миллиардов рублей с учетом долговых обязательств в размере 1 миллиард рублей, — говорится в сообщении.

Приобретаемые предприятия способны производить в год 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также выпускают широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Также в их состав входит комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн продукции в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вася Баффет, я начал тарить Черкизово в марте 21 года. Сейчас средняя "-3%" по пакету. Но были выплаты дивов за это время: 5,46; 2,61; и сей...

Lanalex,
согласен. у фосагро есть преимущество — в виде дешевого газа, валютной переоценки и близости к кремлю.
И долгосрочно фосагро — тоже хорошая компания (у меня тоже имеется)
если сравнивать черкизово и фосагро, то обе компании очень похожи и по сути имеют один бизнес — производство продуктов питания.
Только Фосагро делает удобрения для того что бы выращивать зерно, а Черкизово выращивает зерно что бы делать мясо.
Это как угольщики и металлурги.
Вопрос того как в производственной цепочке удобрения-зерно-мясо-переработка будет распределяться рибыль — это вопрос риторический. Руководство Черкизово говорило о цикличности цен на продукты и возможно в какой то момент центр прибыли сместится к мясопроизводителям.
По крайней мере об этом говорит то, что чистая рентабельность фосагро 33% — выходит за пределы нормального значения рентабельности и может вернуться обратно к уровням 15-20%. В этом случае чистая прибыль упадет в два раза и дивидендная доходность черкизово и фосагро сравняются.

Обе компании 29 марта после открытия торгов, в отличии от большинства компаний ммвб показали значения выше чем максимальные значения февраля. Это говорит о том что продавцов по любой цене таких активов нет. А ваша средняя доходност ьпо портфелю -3% по сути меньше недельной волатильности. И вообще динамика акций фосагро и черкизово — довольно схожи


По поводу дивидендов, то фосагро сейчас уже выплатила 1098 дивидендов за 3 квартала 2022 года ( возможно еще выплатят рублей 300) и того годовая сумма дивидендов составит 1500 рублей к текущей цене акции — почти 25%
Черкизово еще не выплачивала дивиденды за 2022 год… а прошедшая отсечка — это доплата к дивидендам за 2021 год 148+84=232 рубля
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gche
прогнозируют за 2022 год 350 рублей дивидендов… или 13% к текущей цене
Но есть один нюанс
В текущей ситуации фосагро могут изъять часть прибыли через НДПИ (чем Алроса хуже), а Черкизово НДПИ не платит… есть риск.
Мне нравятся обе компании.
Теперь вопрос будущего и потенциала:
Сможет ли фосагро улучшить свои показатели по добыче, продажам, маржинальности… Мне кажется что маржинальность 33% — это тот пик после которого она будет снижаться долгосрочной средней по отрасли, хотя бы потому, что все понимаю что такая маржинальность — это не заслуга менеджмента а результат СВО и по сути ФОСАГРО — это экспортер дешевого газа с внутреннего рынка.
Черкизово все наоборот: изоляция внутреннего рынка — позволяет наращивать производство, они заявляют о желании сохранить темпы роста выручки и рентабельность. Идут регулярные поглощения и консолидация рынка ( после определенного поредела снижение конкуренции отразится и на ценах и на маржинальности).
Есть потенциальные возможности удвоения капитализации за 3-4 года за счет роста ЧП, за счет SPO, за счет маржинальности.
Например Сейчас чистая рентабельность Черкизовов 10,2%… и достаточно роста цены продукции на 5% и чистая прибыль черкизово с 15 лярдов скачет до 25… Вы понимаете, что в продуктовом ретейле рост цены на 5% за год — это ни что не фантасическое
Я не знаю кто будет получать больше прибыли Новатэк- ФосАгро — Черкизово.
Я держу их всех. Думаю все будут хорошо зарабатывать. Дальше вопрос расределения прибыли, качества управления и санкционированных рисков.
Формально против ФосАгро — нет санций но и против НОРНИкеля их тоже нет, но есть против Потанина и Гурьевых. Как это скажется в убдующем… пока не ясно. Хотя многие говорят что НорНикель престанет платить структурам Потанина ( а следовательно и всем остальным) дивиденды.
Структуры Гурьева тоже получают дивиденды в офшорах… смогут ли они получать их и в дальнейшем — не факт… Тоже риск

Константин Дубровин, а, понял. Благодарю за информацию. Думаю о покупке в свой портфель.

Вася Баффет, я начал тарить Черкизово в марте 21 года. Сейчас средняя "-3%" по пакету. Но были выплаты дивов за это время: 5,46; 2,61; и сейчас ещё будет 5,19. Итого условно: 13,27% дивидендной доходности. За это же время Фосагро: "+17,25%" к средней и + выплат дивидендов условно 29,91% чистыми (после уплаты налогов). Вот и сравнение…

Вася Баффет, spo

Константин Дубровин, а, понял. Благодарю за информацию. Думаю о покупке в свой портфель.

Константин Дубровин, а зачем им на IPO, они же уже торгуются?

Вася Баффет, spo

Вася Баффет, это бумага в портфеле она не единственная бумага доволен она единственная кто показала рост в феврале этого года а одна из двух...

Константин Дубровин, а зачем им на IPO, они же уже торгуются?

Константин Дубровин, давно бумагу держите? Довольны ли вы дивидендами ну и вообще этой бумагой в целом?

Вася Баффет, это бумага в портфеле она не единственная бумага доволен она единственная кто показала рост в феврале этого года а одна из двух бумаг которая в плюсе по итогам года ну сейчас дивиденды всё такое но по факту она у меня в плюсе по итогам года. Бизнес компании растёт по 15% в год выплачивают стабильные дивиденды если выйдут на IPO и увеличат free fload то вообще войдут в индекс ММВБ и цена удвоится просто

Все Верно,
сначало не понятно, а потом
..
за 6,4 купили
«Птицефабрика Башкирия»
«Турбаслинские бройлеры»
Права тербовний к этим компаниям...

Константин Дубровин, давно бумагу держите? Довольны ли вы дивидендами ну и вообще этой бумагой в целом?

PROFITOleg, Сравнить несравнимое.

Это как Газпром сравнивать в Роснефтью. Ведь оба добытчики — почему бы и нет? А то, что реализация разна...

Дмитрий Zы, это как X5 и Магнит, только в профиль

Сравнение «РусАгро» и «Черкизово».$AGRO (РусАгро) и $GCHE (Черкизово)

 Авто-репост. Читать в блоге >>>

PROFITOleg, Сравнить несравнимое.

Это как Газпром сравнивать в Роснефтью. Ведь оба добытчики — почему бы и нет? А то, что реализация разная — да кому какая разница, да?

Думать — это сексуально сейчас. Не надо печатать необдуманные простыни текста.

Сравнение "РусАгро" и "Черкизово".

$AGRO (РусАгро) и $GCHE (Черкизово)

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

в отчете русского зерна сказано что осталось прав тербований на сумму 1,8+0,85 лярда ( 2,6)
получается итого
«Турбаслинские бройлеры» купили за 6,4-2-0,85 ( долг оставшейся на «Турбаслинские бройлеры») = 3,5 лярда
при том что у них выручка по 2021 году более 7 лярдов… думаю покупка хорошая p/s = 0.5

Черкизово продало купленную неделю назад птицефабрику за 2 млрд рубООО «АПК „Михайловский“ (входит в Группу „Черкизово“) в четверг, 15 декаб...

Все Верно,
сначало не понятно, а потом
..
за 6,4 купили
«Птицефабрика Башкирия»
«Турбаслинские бройлеры»
Права тербовний к этим компаниям на 3,1 млрд рублей
и несколько ОООшек:
ТД «Турбаслинский бройлер»,
«Башкирское зерно»,
«Башкирское зерно+»
«Уфимский комбинат хлебопродуктов».

За вычитом полуенных 2 лярдов… остались права требаний на 3,1 лярда и Турбаслинские бройлеры

По сути получается что купили вот это :

АО «Турбаслинские бройлеры» — самый масштабное и современное агропромышленное предприятие в Республике Башкортостан.
Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик куриной продукции из мяса птицы. На долю предприятия приходится около 70% мяса бройлеров от общего объёма производимой продукции в Республике Башкортостан. Производственные мощности предприятия позволяют предлагать рынку от 80 000 тонн в год мяса и от 7 000 тонн в год продукции глубокой переработки — колбасы, деликатесы, кулинарные изделия и полуфабрикаты из мяса птицы, как под собственными торговыми марками, так и под торговыми марками партнеров.

«Турбаслинские бройлеры» объединяют растениеводческие активы, птицеводческие площадки, высокотехнологическое предприятие по убою и первичной переработке мяса, завод по производству готовой продукции и полуфабрикатов. Продукция компании неоднократно отмечалась золотыми и серебряными медалями в престижных конкурсах и выставках- «Продэкспо», «Золотая осень», «Лучшие товары Башкортостана» за высокое качество и превосходный вкус.

Продукция, производимая агропромышленным комплексом, реализуется клиентам от Торгового Дома «Турбаслинский бройлер».

За сумму от 4,4 лярда до 1,3 лярда ( в зависимости от того как там распределены права тербований

Черкизово продало купленную неделю назад птицефабрику за 2 млрд руб

ООО «АПК „Михайловский“ (входит в Группу „Черкизово“) в четверг, 15 декабря, подписало соглашение о продаже 100 % в АО „Птицефабрика “Башкирская». Покупателем выступило ООО «Управление Агроактивами». Сумма сделки составила 2 миллиарда рублей

Птицефабрика мощностью 750 миллионов яиц в год является крупнейшим поставщиком товарного яйца в Республика Башкирия. Она была приобретена 8 декабря по итогам аукциона — в составе других активов группы компаний «Русское зерно Уфа», крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы. Сумма сделки, включающей птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли агрохолдинга, составила 6,4 миллиарда рублей.

1prime.ru/business/20221216/839201884.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

да писец какой-то

Вперёд, к ценам 25 февраля!

Падает нефть, падает газ, а еда то куда???

что Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии. Сделка стоимостью около 6,4 млрд руб.

Черкизово стал немножко русагро и банкротов у Траста за 6,4 млрд купил. Интересно насколько там задница внутри. Помню как в Русагро, когда они разгуляй покупали был комментарий, что надо было еще дофига самом вложить дополнительно в производство.

сегодня ожидаем: GCHE: закрытие реестра по дивидендам 148,05 руб

см. календарь по акциям

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово.#GCHE 08.12.2022


Акционеры Черкизово ут...

Сергей Инвест, 30 минут прошло. Где список?

крутовато отсеклись

нормально так обвалились сегодня.

Dobryak, Отсечка, однако :)

нормально так обвалились сегодня.