ФИКС ПРАЙС акции

Считаю, что проблема с кадрами у фикса решится сама собой, без дальнейшего повышения затрат на персонал из-за проблем у конкурентов, часть сотрудников запросто может перейти работать на склады фикса и т.д.

Есть предположение, что фикс к 3кв.26г. Придет к уровню 24г. И за текущий квартал прибыль будет не менее 4ярдов, ведь перелом, а тоесть начало топливного кризиса пришел только на июнь по сути, так что 2кв.26г. Отражает лишь начало возрождения феникса из пепла)

Проблемы с бензином и проблемы у канкурентов могут сделать свое дело, озон уже запускает программу продажу отказников в своих пвз, везти обратно на склад уже дорого да и складов для храненияпо сути уже не так много осталось, а за продуктами первой необходимости дешевле уже купить возле дома, чем ехать в крупные торговые центры, «парадокс» — да, ты можешь вообще бензин и не найти или найти но за очень дорого!!!

Это что бы фикс понимал, какую нисшу он теряет)

Подгузников нет вообще а из детского питания это все что есть)

Если на фиксе появятся подгузники по приемлемой цене или ниже чем на озоне, то это для фикса будет просто бомба, так как на плейсах цена щас летит вверх, а эта продукция для тетей — считай первой необходимостью!!!

Считаю фиксу нужно расширить ассортимент детской продукции от подгузников, салфеток, пеленок и детских принадлежностей для новорожденных, от питания — пюрешек в банкахдо подгузников, есть большая вероятность перетащить часть покупателей с магазинов и уж тем более с маркет плейсов!!!

Я думаю фикс только продолжит наращивать эту экспансию на маркет плейсах, что он и делает!!! И это мы уже увидим в отчете за 3кв.26г. + 50% к цене акции на горизонте 3месяца!!!

Как я и писал ранее, фикс начал использовать маркетплейсы и все связанные с этим рычаги повышения продаж, что и отразилось во 2кв.26г.!!!

Пример 3кв.25г.

Считаю чистая прибыль за 26г. будет в районе 12ярдов (нет крупных вложений в новые склады, но повышение трат на з/п) при 100% выплате див от прибыли — это 30% доход на акцию!!!с удвоением цены за акцию до 0,8р. Цену считаю заниженной, тоесть привлекательной для покупки, 3кв.26г. Будет еще лучше с увеличением как трафика, так и онлайн продаж!!!

За риски по складан от дронов — можно забыть, да и про горящие нпз и другие важные обьекты экономики,, да и вообще в войне кау и у фикса сейчас настоет переломный момент, скоро по всей видимости киеву придет хана!!! Вот почему прилетал директор цру так быстро, да моех ждет стремительный рост в скором времени!!!

Фикс прайс: квартал лучше ожиданий, но виды на компанию не меняются

Фикс прайс опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2026.

Ключевые цифры:
• Выручка: 155,3 млрд руб. (+5% г/г);
• Сопоставимые (LFL) продажи: +1,8% г/г за счет роста среднего чека на 5,9% г/г при снижении трафика;
• Скорр. EBITDA: 17,1 млрд руб. (+4% г/г);
• Рентабельность EBITDA: 11%;
• Чистая прибыль: 2,7 млрд руб. (-30% г/г);
• Чистый долг/EBITDA: 1,0х (0,7х на конец 2025 г.);
• Рост сети: +259 магазинов.

В частности, Fix Price показал заметное улучшение результатов во ll квартале 2026: выручка выросла на 6,9% г/г, до 82,2 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 9,4%, до 10,0 млрд руб., а чистая прибыль – на 15,7%, до 2,6 млрд руб. LFL-продажи вернулись к росту (+3,7%). Улучшение обеспечили обновление ассортимента, работа с ценностным предложением и рост среднего чека, который прибавил 6,0% г/г. При этом сеть продолжает активную экспансию.

Вместе с тем полугодовые данные оказались не такими выразительными из-за слабого l квартала. По-прежнему ограничивают темпы роста и качество финансового результата продолжающееся снижение LFL-трафика зрелых магазинов и рост расходов на персонал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АТОН повысил рейтинг акций Fix Price до «Выше рынка» и понизил целевую цену до 0,55 руб. за акцию в связи с возросшей премией за риск (апсайд — 34%)
Выручка выросла на 6,9% г/г до 82,2 млрд рублей (против +2,5% г/г в 1-м квартале 2026 и +4,3% за 2025 год). Розничная выручка увеличилась на 8,7% г/г, оптовая сократилась на 6,3% г/г (против -10,0% в 1-м квартале). Сопоставимые продажи вернулись к росту, прибавив 3,7% г/г: средний чек вырос на 6,0% г/г, а снижение трафика замедлилось до 2,2% г/г — минимальное падение за последние шесть кварталов. Валовая маржа выросла на 2,2 п.п. г/г до 33,7% за счет работы над ассортиментом и ценовой линейкой. Одновременно SG &A-расходы без программы долгосрочной мотивации (LTIP) выросли до 21,8% выручки (+1,9 п.п. г/г), прежде всего за счет индексации заработных плат: расходы на персонал увеличились на 20,9% г/г.

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 выросла на 9,4% г/г до 10,0 млрд рублей с рентабельностью 12,2% (+0,3 п.п.). Чистая прибыль выросла на 15,7% г/г до 2,6 млрд рублей на фоне прибыли от курсовых разниц и снижения чистых финансовых расходов, хотя прибыль от операционной деятельности увеличилась всего на 1,9%. Стоит отметить, что динамика чистой прибыли значительно улучшилась с 1-го квартала, когда показатель снижался на 89,6% г/г. Свободный денежный поток достиг 7,3 млрд рублей против 2,3 млрд рублей за 1-е полугодие 2025 года. Чистый долг без учета аренды сократился на 37,3% г/г до 6,1 млрд рублей (0,3x EBITDA).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

FixPrice, а скажите пожалуйста нет ли в планах у совета директоров на следующем заседании расмотреть выплату див, как планировали за 1кв.26г...

OBOROT, как вы верно отметили, в мае 2026 года акционеры уже утвердили выплату в размере 0,11 рубля на акцию (до вычета применимых налогов и сборов), что соответствует 98% чистой прибыли за 2025 год и значительно выше ориентира в 50%, установленного Дивидендной политикой. О любых новых решениях мы обязательно проинформируем рынок в установленном порядке.

Согласен нужно смотреть вперед и я там вижу только увеличение чистой прибыли и всех показателей, с отчетом за 1п.26г. я не ошибся!!!

В свете последних трагических событий у конкурентов, могу предположить, что у фикса во 2п.26г. Дела будут еще лучше… уже, как я понял никто не говорит, что отчет слабый и т.д.

🍏Фикс Прайс: пока рано для оптимизмаРезультаты ритейлера за II кв.

🤍Выручка: 82,2 млрд руб. (+6,9% г/г)
🤍Валовая прибыль: 27,7 млрд руб....

Вектор Капитал, да конечно ничего уже не изменилось и чистая прибыль даже не выросла на 15%!!!