Число акций ао | 850 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 141,8 млрд |
Выручка | 304,6 млрд |
EBITDA | 39,8 млрд |
Прибыль | 25,2 млрд |
Дивиденд ао | 9,84 |
P/E | 5,6 |
P/S | 0,5 |
P/BV | 2,2 |
EV/EBITDA | 3,1 |
Див.доход ао | 5,9% |
Fix Price Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
🍏 Fix Price — дешево, но совсем не сердито
Со старта торгов расписок котировки все больше погружаются на дно. Посмотрим на отчет за III квартал и узнаем, есть ли хоть какие-то перспективы у этой лошадки?
Выручка выросла на 9,7% — до 204,3 млрд руб. Рост связан с открытием новых точек. Их количество выросло на 7,4% — до 6891 магазинов. Fix Price продолжает расчленение в странах СНГ и открыл 2 точки в ОАЭ.
❗️ САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ — LFL ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ ВСЕГО НА 1,2%. РОСТ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ИНФЛЯЦИИ!
Радует только высокая рентабельность в секторе по валовой прибыли — 33,4% и по EBITDA — 15,3%. Для сравнения у Х5 — 24% и 11% соответственно.
В абсолютном выражении EBITDA немного сократилась до 34,8 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев упала на 44,3% — до 15,1 млрд руб.
👉 Еще один лучик света — даже с учетом лизинга чистый долг отрицательный. Компания торгуется с очень низким EV/EBITDA = 3,7х.
НЕ СПЕШИМ ПОКУПАТЬ БУМАГИ. Такая дешевизна связана со стагнацией бизнеса. Добавим сюда рост медленнее инфляции и регистрацию в Казахстане. Последний пункт намекает, что на дивиденды до переезда не стоит рассчитывать.
Ритейлер Fix Price рассматривает в качестве одного из стратегических шагов потенциальное получение листинга для основного операционного актива ритейлера, приводятся в финансовых результатах за III квартал слова CEO группы Дмитрия Кирсанова.
Следующим шагом после этого мог бы стать «переход на этот уровень владения для миноритарных акционеров». Подробности в его заявлении не приводятся.
Основной операционной «дочкой» Fix Price является российская ООО «Бэст прайс».
Представитель Fix Price пояснил «Интерфаксу», что речь идет о получении листинга на Мосбирже.
t.me/ifax_go
цена бумаги в Астане — 125 руб. Интересно, менеджмент и владелец что-то планируют предпринимать? С момента IPO бумага ни разу не показала хо...
Fix Price в четверг, 31 октября, раскроет результаты за III квартал 2024 г. по МСФО.
Прогнозируем, что Fix Price покажет рост выручки на 9% к аналогичному периоду прошлого года — до 81,4 млрд руб. В июле–августе рост непродуктовых розничных продаж в РФ замедлился. Вероятно, спрос на непродуктовый ассортимент компании также оставался под давлением макросреды. Вместе с тем ждем, что Fix Price продолжала активно открывать магазины.
Ждем, что динамика EBITDA по стандарту IAS 17 осталась слабой — снизилась на 10% при сокращении рентабельности на 2,6 п.п. до 12%. Полагаем, на рентабельность продолжил давить рост расходов на персонал. В результате прогнозируем снижение чистой прибыли на 9%.
Ключевое значение в отчете будет иметь динамика сопоставимых продаж и рентабельности. Мы не закладываем в прогнозах значимых улучшений в этом квартале.
Сохраняем позитивный взгляд на расписки Fix Price при текущей оценке в 2,8x по мультипликатору EV/EBITDA и 5,9х по мультипликатору Р/Е на прогнозный 2024 г.
делистинг жду здесь
Ашан и устаревший его формат
Тут ходят и опровергаются слухи об уходе Ашана из России. Но на самом деле французы хотят избавиться от бизнеса...
Региональная сеть дискаунтеров «Правда!» начала закрывать магазины в Саратове. На сегодняшний день в городе уже перестали работать 6 магазин...
А оно им надо в «родную то гавань»?
David Hoda, Они походу долларовые? Я понял. Спасибо за разъяснения.
Александр Орехов, да особенные — самые настоящие американские, торговлю которыми лондон незаконно прекратил в нарушение всех регламентов и н...
David Hoda, Они у ВаС какие то особенные??? Просто я сегодня торговал ими.
Александр Орехов, да с 2022 года как Евроклир украл частную собственность в нарушение законодательства ЕС, по приказу из США.
David Hoda, Они у Вас что заблокированы???
ООо наконец-то скоро разблокировка…