Финаме
БКС Мир Инвестиций
"ДВМП" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 2 951 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 157,6 млрд |
| Выручка | 194,3 млрд |
| EBITDA | 57,3 млрд |
| Прибыль | 25,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 2,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ДВМП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ДВМП акции
53.41₽ -0.72%
-
FESCO вдвое нарастила долю в контейнерных перевозках из Китая через КазахстанПо объемам перевозок на данном направлении FESCO является лидером среди всех представителей логистической сферы. Общая доля рынка Группы составила 14%, что вдвое выше прошлогодних показателей того же периода.
Железнодорожные перевозки по маршрутам организованы в сотрудничестве с китайскими платформенными и агентскими компаниями. Основными городами отправки стали Сиань, Чунцин, Хэфэй, Туншань, Цзэнчэн, Гуанчжоу и Чэнду.
Объемы перевозок из Китая сухопутными маршрутами растут сегодня более высокими темпами, чем по морским путям. Весомую роль в этом играют транзитные доставки через Казахстан. Список товаров, которые поступают по данному маршруту очень широк — это и автомобили, и большая часть товаров, что мы можем встретить на полках магазинов: техника, одежда, обувь. Видим значительные возможности роста в данном сегменте логистики и выстраиваем с помощью собственных мощностей перевозки между Россией и Китаем по всем основным магистральным маршрутам, — отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
tu-160, я полагаю только ВМТП стоит 1-1,5 млрд долларов + Калининград 100-200 млн $, Камчатский еще 100-200 млн $. Уже 1,5-2,0 млрд $
И. М., по другим портам не скажу а вот ВМТП акив не простой. Если хорошо проанализировать то ценник 1.5 ярда долларов представляется заниженным. причем существенно. а с учетом того что это крупнейший контейнерный порт в России и Росатом делает на него ставку по СМП то его стоимость надо оценивать гораздо выше. Цифру называть не стану, чтобы не смущать людей))))
кстати хладокомбинаты на Камчатке тоже дорогой актив. Камчатские не видел, а вот Мурманские хладокомбинаты это просто монстры советской еще постройки. Чтобы такой построить сегодня это денег не меряно. Если на Камчатке такие же, то это очень круто.
🚢 ДВМП (FESH) | Ждать ли дивиденды за 2025й год?▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыл...
TAUREN, странная оценка акций мощнейшей транспортной компании страны по текущим финансовым показателям без учета стоимости активов и перспектив развития. видимо автор вышел и очень хочет купить подешевле. Но оценивать компанию в четверть стоимости активов все-таки это беспредел даже для хитрованов.🚢 ДВМП (FESH) | Ждать ли дивиденды за 2025й год?▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыл...
TAUREN, отличный обзор. Но 40 рублей? Это совсем копеечная оценка. Такая цена была осенью 2025, когда рынок ждал КС 23-25% и падал без остановки- 🚢 ДВМП (FESH) | Ждать ли дивиденды за 2025й год?
▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию
▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль TTM: 25,9 млрд ₽
▫️ скор. ЧП TTM: 25,6 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ:6,9
▫️ fwd P/E 2025: 6,6
▫️ P/B: 1,2
▫️ fwd дивиденд 2025:7,6%✅Несмотря на проблемы в экономике, грузооборот дальневосточных портов в 1п2025 вырос на 1,7% г/г. Такой высокой маржи как в 2022-2023 годах уже нет и, наверное, больше не будет, но бизнес за последние 5 лет вырос и стал более стабильным.
👆 В 1п2025 с учётом курсовых разницы и разовых доходовскорректированная прибыль составила 6,8 млрд р (+60% г/г).
✅ Чистый долг с учетом обязательств по аренде сократился до 24 млрд р (ND/EBITDA = 0,4).
✅ Пик цикла по CAPEX уже пройден, FCF глубоко положительный. В 1п2025 CAPEX снизился до 4,6 млрд р (-67% г/г). У компании теперь есть все условия, чтобы начать выплачивать дивиденды, тем более, что это уже давно государственная компания.
👆 Если вдруг выплаты начнутся по итогам 2025 года, то доходность может составить около 7,6% к текущей цене акций. Даже если компания решит погасить долг, то на это уйдет не больше года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
сегодня СД
Матрёшка,
«Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»»
Boring
Это не стоит внимания.
ДВМП – разовые факторы обвала прибыли и ожидание более низких ставок ЦБОператор морских и интермодальных перевозок отчитался нейтрально:
📍 Выручка 88 b₽ (+12% г/г)
📍 EBITDA 20 b₽ (+9% г/г)
📍 Чистая прибыль 709 m₽ (–60% г/г)
📍 Перевалка контейнеров 387 тыс. TEU (–7% г/г)
📍 Интермодальные перевозки 336 тыс. TEU (+10% г/г)
На снижение перевалки ВМТП влияет ограниченная активность импортеров. Компенсируют это несколькими путями:
🟩 открытие новых портов судозахода в Азии
🟩 запуск сервиса перевозок РФ–ЮАР
🟩 ввод дополнительных кораблей на маршрутах РФ–Азия
Основная проблема в операционном плане – опережающая динамика тарифов РЖД и транспортных услуг. Итог – слабый рост EBITDA.
Почему обвалилась чистая прибыль?
1️⃣ Укрепление рубля привело к отрицательной переоценке валютных обязательств (убыток 7,3 b₽).
2️⃣ Рост расходов по налогу на прибыль в 2 раза.
Пока импорт из Азии не активизировался, компания делает ставку на расширение экспорта из РФ и укрепление присутствия на внутриазиатских морских линиях между дружественными странами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Что-то в космос Феско сегодня на падающем рынке собралась. Чую, не зря в прессе замельками новости про китайских интересантов.
Раньше ее шортили все непотребно: на одних шортах она может + 10% влегкую сделать. Не говоря уже об Арабском форуме через месяц и саммите ШОС через полтора.
# fesh Андрей Аперов, вам покоя не будет. Будете читать ветку каждый день 100%. Потом в зависимости от результатов придет та ваша часть которая: ил...
И. М., По-моему я четко обозначил позицию: ни в какие выкупы по 120+ я не верю. Только 2 сценария: растет рынок — растет ДВМП. Или выкуп по 80-90 рублей. Ни о каких 100+ речи не идет.И. М., Хватит додумывать за Росатом, за DPW. Про какую-то оценку говорите… Вы ее лично видели? Что тут можно предметно обсуждать? Вы-инсайде...
Андрей Аперов, вам покоя не будет. Будете читать ветку каждый день 100%. Потом в зависимости от результатов придет та ваша часть которая: или топила за рост/или смеялась над всеми. Очень удобно. Вы всегда будете правы.Андрей Аперов, я у вас спросил конкретные вещи про оценку 46 и 92,5% акций, а вы опять в строну уходите. Окружение какое-то, 5 человек и все...
И. М., Хватит додумывать за Росатом, за DPW. Про какую-то оценку говорите… Вы ее лично видели? Что тут можно предметно обсуждать? Вы-инсайдер? Один недоумок сначала 200+ насчитал в своем мегапосте 2-х летней давности. Потом другой DPW приплел… а третий про оценку разговоры ведет, которую никто в глаза не видел… Вы реально неизлечимы… Да и не про вас речь. Немного подустал. Вернусь через месяц-второй… поржать… Уверен — все будет одинаково.tu-160, 60 млрд это 2 порта? Калининград и Петропавловск? Тут еще про Мурманский порт ходят слухи, что им тоже продадут.
а вы как оценку 170...
И. М., нет. порты я вообще не считал. т.к. это активы еще не приобретенные. это только уменьшение долга на 23 ярда и приобретение контейнерного парка и фитинговых платформ.
ДВМП - факторы роста и падения акций
- Компания является бенефициаром перестройки логистических цепочек на Дальний Восток (04.12.2022)
- Менеджмент компании обозначил, что не собираются платить дивиденды до 2024 года (мажоритарий сидит, платить смысла нет) (10.11.2022)
- Прибыль компании может упасть, так как последняя прибыль была получена на циклическом пике ставок (04.12.2022)
- Мажоритарный пакет компании может стать государственным, в этом случае судьба миноритариев становится неопределенной (09.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ДВМП - описание компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Производственные активы Группы включают суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы.В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
