ЕВРОТРАНС акции

На заправке «Трасса» получил буклет с офертой на покупку акций по 250 руб.

ПАО «ЕвроТранс» − одна из крупнейших независимых сетей универсальных автозаправочных комплексов, 20 июня объявила о старте размещения своих акций (IPO).

О желании привлечь новый капитал компания заявляла еще в конце 2022 года. ЕвроТранс стал известен широкому кругу инвесторов после успешного размещения трех выпусков облигаций на 11 млрд руб. в первом полугодии текущего года.

Компания занимается в основном перепродажами топлива на оптовом рынке и торговлей им в розницу через свою сеть автозаправочных комплексов (АЗК, 55 объектов) в Москве и Московской области, работающих под брендом ТРАССА. Ее доля рынка в розничной торговле − 4,3% (оценка компании).

У компании также есть ряд других бизнесов по управлению зонами фастфуда, ресторанами и супермаркетами. Она также активно развивает сеть электрозаправочных станций (ЭЗС, сейчас 10 объектов) с быстрой зарядкой, на которую делает большую ставку в долгосрочной перспективе.

Объявленная для IPO цена за акцию: 250 руб. Планируется удвоить количество текущих акций на 100% (+106 млн новых бумаг) и привлечь 26,5 млрд руб. Таким образом, капитализация эмитента должна составить около 53 млрд руб.

В рамках расширения кругозора и интереса к сегменту нефтяных компаний в сегменте АЗС — посмотрел 3,5 часовое видео ЕвроТранса, в котором акционеры компании рассказали о компании и подготовке к  IPO (было много интересных инсайтов)

Написал конспект — выписал самое важное и свои мысли (компания, кстати, уже сделала 3 выпуска облигаций)

👉 На презентации было 3 из 4 акционеров компании — докладывали очень бодро и с интересом, без бумажки.

👉 Потенциально количество акций удвоится (уже одобрена доп эмиссия). IPO будет в виде cash in (все деньги от IPO пойдут в компанию). Цель допэмиссия — рефинанс лизинга в Газпромбанке и реализация инвестпрограммы (текущие акционеры может будут докупать акции на IPO).

👉 Внебиржевой сбор заявок на IPO будет проходить с июня по октябрь

👉 ЕвроТранс — 55 автозаправочных комплексов, 29 мая компании исполнилось 26 лет. 85% EBITDA идет от АЗК.

Москва, 1 июня 2023 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «ЕвроТранс» или «Компания»), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), объявляет о решении, принятом 31 мая 2023 года Московской Биржей, включить с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции Компании в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Ранее, 10 октября 2022 года, Рейтинговым Агентством АКРА Компании был присвоен рейтинг A-(RU) прогноз «Стабильный», 17 апреля 2023 года, Центральный Банк РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект эмиссии акций АО «ЕвроТранс». Размер эмиссии составил 106 млн акций, что соответствует до 100% от общего числа акций до биржевого размещения. 25 апреля 2023 года Компания получила статус «ПАО (Публичное Акционерное Общество) ЕвроТранс».

Олег Олегович Алексеенков, Генеральный директор ПАО «ЕвроТранс», прокомментировал:

ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов России, проводит прямо сейчас презентацию для аналитиков.

Руководство и собственники расскажут о дальнейших шагах компании на пути к публичному статусу!

Не пропустите прямую трансляцию!

ЕвроТранс — компания, которая управляет сетью универсальных автозаправочных комплексов в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. Не так давно они выпустили годовой отчет (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=2), а до этого успешно разместили 3 выпуска облигаций с доходностью 13-14% годовых общим объемом в 11 млрд рублей.

Посмотрим, что там может быть интересного для держателей бондов.

Всегда интересно, как оценивает свою инвестиционную привлекательность сама компания (свои преимущества)

О компании

Бренд ТРАССА – динамично развивающейся бренд. Под брендом ТРАССА осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК

АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА

В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк