Финаме
БКС Мир Инвестицийсегодня ожидаем: онлайн конференция #smartlabonline Детский Мир
см. календарь по акциям
| Число акций ао | 739 млн |
| Номинал ао | 0.0004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 33,9 млрд |
| Выручка | 87,1 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 8,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 2,1 |
| EV/EBITDA | 4,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Детский Мир Календарь Акционеров | |
| 28/08 Последний торговый день акциями | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Детский Мир акции
45.88₽ -0.26%
-
Акции Детского мира выглядят привлекательными для покупки - Русс-Инвест
«Детский мир» объявил операционные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года. Общий объем продаж Группы относительно 2 квартала прошлого года увеличился на 32,2% до 41,9 млрд. руб. За 6 месяцев 2021 года объем продаж вырос на 23,6% до 81,5 млрд. руб.
Общий объем онлайн-продаж в России во 2 квартале вырос на 20,1% относительно 2020 года, до 11,7 млрд. руб.; доля онлайн-продаж составила 29,3%. За 6 месяцев 2021 года онлайн-продажи в России увеличились на 42,4%, до 22,5млрд. руб.; доля онлайн-продаж составила 28,9%.
Напомним, что «Детский мир» нарастил выручку за прошлый год на 11%. В 1 квартале 2021 года она увеличилась на 15% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Повышенный внутренний спрос на рынке, который будет сохраняться и дальше окажет благоприятный эффект и на размер будущих выплат. Компания прогнозирует дивиденды на уровне 100% от чистой прибыли. Дивидендная доходность в 2021 году может составить порядка 9%. С фундаментальной точки зрения, акции компании выглядят весьма привлекательно для покупки. Что касается технической картины, то в краткосрочном плане вероятна локальная коррекция в ценовой диапазон 133,5-134. Ближайшими уровнями сопротивления выступают 150,2, 155,5; поддержкой – 140,5, 133,5.
Колесников Евгений
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»
Авто-репост. Читать в блоге >>>Что за новый акционер Altus Capital?
У кого они купили 25%? Ведь считалось что 100% компании было free float
Кто за ним стоит? Он планирует как-то вмешиваться в стратегию компании?
Это чисто финансовый инвестор?
Тимофей Мартынов, Здрасте, епта. Это керимов.
Банда Анонимов, а может не Керимов, а просто топ-менеджеры Полюса?
Тимофей Мартынов, я даже не знаю, что тебе ответить)
Да, два человека, которые никогда не видели розницы, вдруг решили рискнуть и без дьюдила купить с рынка компанию, о которой они никогда не слышали, вложив все заработанные в жизни деньги))
Выглядит логично!
Банда Анонимов, Г-н Михаил Стискин присоединился к команде «Полюса» в 2013 году после успешной карьеры в инвестбанкинге. Михаил занимал должность Управляющего директора инвестиционной компании Sberbank CIB (до 2011 года — «Тройка-Диалог», в которой Михаил являлся одним из партнеров), инвестиционного подразделения Сбербанка. Этот человек очень хорошо понимает то что он делает на рынке.
Aleksandr Kairov, ДМ стал публичной компанией только в 17 году, в 13м он был в полной жопе.
А Стискин финансист, что, в общем, очевидно из его должности в «Полюсе» — розницей он не занимался никогда даже близко.
Форбс тут оценивал долю Грачева в «полюсе» — 69М долларов. А вы тут хотите сказать, что парни вынули из кармана по 250М долларов и купили кота в мешке ))
Вы, конечно, можете пофантазировать еще, я не против, но это даже не смешно.
Не говоря о том, что это уже давно тайна Полишинеля на рынке.Что за новый акционер Altus Capital?
У кого они купили 25%? Ведь считалось что 100% компании было free float
Кто за ним стоит? Он планирует как-то вмешиваться в стратегию компании?
Это чисто финансовый инвестор?
Тимофей Мартынов, Здрасте, епта. Это керимов.
Банда Анонимов, а может не Керимов, а просто топ-менеджеры Полюса?
Тимофей Мартынов, я даже не знаю, что тебе ответить)
Да, два человека, которые никогда не видели розницы, вдруг решили рискнуть и без дьюдила купить с рынка компанию, о которой они никогда не слышали, вложив все заработанные в жизни деньги))
Выглядит логично!
Банда Анонимов, Г-н Михаил Стискин присоединился к команде «Полюса» в 2013 году после успешной карьеры в инвестбанкинге. Михаил занимал должность Управляющего директора инвестиционной компании Sberbank CIB (до 2011 года — «Тройка-Диалог», в которой Михаил являлся одним из партнеров), инвестиционного подразделения Сбербанка. Этот человек очень хорошо понимает то что он делает на рынке.Что за новый акционер Altus Capital?
У кого они купили 25%? Ведь считалось что 100% компании было free float
Кто за ним стоит? Он планирует как-то вмешиваться в стратегию компании?
Это чисто финансовый инвестор?
Тимофей Мартынов, Здрасте, епта. Это керимов.
Банда Анонимов, а может не Керимов, а просто топ-менеджеры Полюса?
Тимофей Мартынов, я даже не знаю, что тебе ответить)
Да, два человека, которые никогда не видели розницы, вдруг решили рискнуть и без дьюдила купить с рынка компанию, о которой они никогда не слышали, вложив все заработанные в жизни деньги))
Выглядит логично!
Что за новый акционер Altus Capital?
У кого они купили 25%? Ведь считалось что 100% компании было free float
Кто за ним стоит? Он планирует как-то вмешиваться в стратегию компании?
Это чисто финансовый инвестор?
Тимофей Мартынов, Здрасте, епта. Это керимов.
Банда Анонимов, а может не Керимов, а просто топ-менеджеры Полюса?Что за новый акционер Altus Capital?
У кого они купили 25%? Ведь считалось что 100% компании было free float
Кто за ним стоит? Он планирует как-то вмешиваться в стратегию компании?
Это чисто финансовый инвестор?
Тимофей Мартынов, Здрасте, епта. Это керимов.Надо конечно будет попросить раскрыть смысл показателя GMV сегодня на звонке.
Перешли на него с 1 квартала 2021 года, до этого публиковали просто консолидированную выручку
Тимофей Мартынов, GMV это весь товарооборот, «переваленный» компанией.
Они же маркетплейс пушат — поэтому это выручка для 1Р + оборот сторонних продавцов по 3Р.
Раньше было только 1Р, поэтому GMV = выручка.
Но в отличии от ОЗОНа, у них GMV это почти все — свой товар, поэтому на него смотреть можно вполне норм.Первый раз в прессс-релизе операционном включили «Основные достижения в области устойчивого развития (ESG)» — дань моде?
Тимофей Мартынов, у них огромное количество иностранных инвесторов. Для зарубежных фондов это важно (влияет на мультипликаторы).
Aleksandr Kairov, это влияет не только на мультипликаторы — без ESG их просто выкинут из рекомендаций многие западные аналитики.Сегодня вышли операционные результаты Детского Мира за 2 квартал 2021 года.
По сравнению со 2 кварталом 2020 года:
1. Общая выручка выросла на 30%.
2. Online выручка выросла на 21%.
3. Общее количество магазинов выросло на 9.8%.
4. Общая торговая площадь магазинов выросла на 8.5%.
Хороший отчет вышел у Детского Мира, но что меня удивило, так это снижение доли online продаж по сравнению с обычными. Во 2 квартале 2020 года
был огромный рост именно online продаж. Да, конечно, это было связано с началом короновирусных ограничений, когда люди сидели дома и даже игрушки
покупали через интернет, но сейчас наблюдается обратная тенденция. Это не очень хорошо на самом деле, т.к. при online продажах меньше накладные
расходы. В общем, отчет хороший, компания тоже перспективная, но взрывного роста ждать, на мой взгляд, не приходится.
AlexChi, вы, к сожалению, мыслите шаблонами, а не фактами.
Накладные в онлайн канале ВЫШЕ ) У всех, причем… это классика.
Сегодня вышли операционные результаты Детского Мира за 2 квартал 2021 года.
По сравнению со 2 кварталом 2020 года:
1. Общая выручка выросла на 30%.
2. Online выручка выросла на 21%.
3. Общее количество магазинов выросло на 9.8%.
4. Общая торговая площадь магазинов выросла на 8.5%.
Хороший отчет вышел у Детского Мира, но что меня удивило, так это снижение доли online продаж по сравнению с обычными. Во 2 квартале 2020 года
был огромный рост именно online продаж. Да, конечно, это было связано с началом короновирусных ограничений, когда люди сидели дома и даже игрушки
покупали через интернет, но сейчас наблюдается обратная тенденция. Это не очень хорошо на самом деле, т.к. при online продажах меньше накладные
расходы. В общем, отчет хороший, компания тоже перспективная, но взрывного роста ждать, на мой взгляд, не приходится.- Первый раз в прессс-релизе операционном включили «Основные достижения в области устойчивого развития (ESG)» — дань моде?
Почему такая большая доля онлайн заказов выдается в оффлайн магазинах? Выходит, это не чистый онлайн? (83,4% в 4к2020)
Тимофей Мартынов, это лучше :) Покупатели идут по собственному желанию (имя альтернативу) получать товар в магазины и плюс делают дополнительные покупки. Это просто супер!
«Детский мир» ждет роста скорректированной EBITDA минимум на 25% в I полугодии- ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Детский мир» (MOEX: DSKY) во II квартале 2021 года увеличил общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 41,9 млрд рублей с НДС.
Чистая выручка выросла на 29,6%, до 37,4 млрд рублей, сообщила компания.
Сопоставимые продажи (LfL) сети «Детский мир» выросли на 13,5% за счет роста покупательского трафика на 24,9% при снижении размера среднего чека на 9,1%.
Росту сопоставимых продаж во всех странах присутствия способствовали эффект низкой базы, эффективное ценообразование и увеличением доли высокомаржинальных категорий, отметила компания.
Во II квартале 2020 года выручка «Детского мира» выросла всего на 2,8% на фоне ограничений, действовавших из-за COVID-19. LfL-выручка выросла на 0,8% за счет повышения среднего чека на 13,7%, которое было существенно нивелировано падением трафика на 11,3%.
Онлайн-продажи группы во II квартале увеличились на 20,6%, до 11,9 млрд рублей. Доля онлайн-продаж составила 28,3% по сравнению с 31% годом ранее.
- Почему такая большая доля онлайн заказов выдается в оффлайн магазинах? Выходит, это не чистый онлайн? (83,4% в 4к2020)
- Онлайн сегмент растет — это новые покупатели, или старые-оффлайн покупатели больше уходят в онлайн?
- Надо конечно будет попросить раскрыть смысл показателя GMV сегодня на звонке.
Перешли на него с 1 квартала 2021 года, до этого публиковали просто консолидированную выручку
Продажи Детского мира в 1 п/г выросли на 23,6%Основные показатели второго квартала 2021 года
- Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 20,1% до 11,7 млрд руб. (с НДС):
- доля онлайн-продаж составила 29,3%.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России вырос на 31,2%, составив 48,0% от общих продаж (+1,2 п.п. год к году).
- Компания открыла 49 новых магазинов: 19 магазинов сети «Детский мир», 27 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 3 магазина сети «Зоозавр».
- Общее количество магазинов Группы составило 929 магазинов (+9,3% год к году) в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
- Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 8,4% до 922 тыс. кв. м.; общая площадь магазинов составила 1 148 тыс. кв. м.
Основные показатели первого полугодия 2021 года
- Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 23,6% до 81,5 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% до 22,5 млрд руб. (с НДС):
- доля онлайн-продаж составила 28,9%.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России вырос на 25,3%, составив 44,3% от общих продаж (+1,5 п.п. год к году).
- Компания открыла 61 новый магазин: 27 магазинов сети «Детский мир», 29 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 5 магазинов сети «Зоозавр».
- Количество партнерских пунктов выдачи заказов и постаматов с начала 2021 года выросло в 3,5 раза до 20,8 тыс.
- Общий размер складской площади составил 146 тыс. кв. м.
Мы также ожидаем существенное увеличение операционной прибыли (скорр. EBITDA): не менее 25% по итогам периода.
Для реализации амбициозных задач наша команда планирует ускорить развитие бренда «Зоозавр» на рынке зоотоваров и искать новые направления для роста.
Продажи «Детского мира» выросли почти на треть во втором квартале — Детский мир — Корпоративный сайт (detmir.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Странно, почему в совете директоров 3 человека например, которые одновременно в совете Полюса...
есть какая-то связь?
Какую функцию вообще выполняет совет директоров?
Тимофей Мартынов, У Altus Capital, который в конце прошлого года выкупил с рынка 25% акций «Детского мира», появятся партнеры в сделке. По словам представителя фонда, крупнейшими акционерами Gulf Investments Ltd, через который Altus Capital владеет 25% сети, станут гендиректор крупнейшего в РФ производителя золота «Полюс» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Знакомый с условиями сделки источник “Ъ” сообщил, что они получат 80% Gulf Investments, а их участие было предусмотрено изначальными договоренностями.Странно, почему в совете директоров 3 человека например, которые одновременно в совете Полюса...
есть какая-то связь?
Какую функцию вообще выполняет совет директоров?
Тимофей Мартынов, так топ менеджеры полюса покупали пакет, вроде как через альтусов.
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания вывела активы и планирует ликвидацию (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Детский Мир - описание компании
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).
Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
