КарМани (СТГ) акции

⬆️В видео – экспресс-разбор CarMoney перед размещением: бизнес, перспективы, спекулятивный интерес, инвестиционный интерес, и при чем здесь Путин?

Мнение совсем тезисно:

• Продается как компания роста и вероятность этот рост показать действительно большая. Бизнес-модель очень легко масштабируется, место на рынке еще есть (но, возможно, его не так много, как обещает сама CarMoney)
• Исторически прибыльный и растущий бизнес с момента завершения инвест-цикла (2019). Стрессоустойчивый: вполне уверенно росли и в 2020, и в 2022
• Спекулятивно здесь наверняка будет лютый ажиотаж, особенно на нижних ценовых уровнях (размещение пройдет в несколько траншей с разбросом цены более 30%). Вероятность, что на торгах разгонят цену выше конечных 3,16 руб. за акцию, считаю что большая
• Для покупки в длинный портфель – считаю, что акции стоят недешево, но вполне адекватно. Запланированный рост ближайших 12 месяцев уже в цене, но если CarMoney сможет отработать 2023 год в рамках своего же сценария и стратегии, рынок непременно переоценит акции кратно вверх, уже с учетом ожиданий от следующих периодов

А где купить акции CarMoney? А что это за компания ПАО «СмартТехГрупп»? А зачем инвестировать в финтех?

Подготовили для вас ответы на самые популярные вопросы.

3 июля CarMoney ударит в колокол и выйдет на Московскую биржу. Этого ждем мы, этого ждут инвесторы, этого ждет рынок автозаймов.

В 9:45 присоединяйтесь к трансляции – это исторический момент для компании. И мы хотим разделить его с вами!

Мы все знаем, какая новость будет главной в топе на следующей неделе 😎 А пока представляем подборку важных событий на рынке за прошедшие семь дней.

1. Куда инвестируют богатые россияне. В фокусе внимания – отечественный рынок

2. CarMoney выходит на биржу. Почему это может быть интересно инвесторам

3. Владелец старейшей в России сети ломбардов (Мосгорломбард) намерен провести IPO до конца года

4. Названы самые частые причины отказов банков в кредитовании малого бизнеса

5. С 1 июля снижаются предельно допустимые ставки по микрозаймам

6. Долга дорога: обязательства россиян перед банками превысили 30 трлн рублей

7. IPO для картины. На бирже впервые разместят акции произведения искусства

8. Рынок на десятки миллиардов: что такое ЦФА, как туда инвестировать и зачем это нужно

9. Где деньги: зачем ЦБ пересматривает требования к квалифицированным инвесторам

10. Эксперт рассказал о правилах формирования привычки инвестировать

11. ЦБ предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод бумаг

CarMoney — это российская финтех-компания, которая предоставляет займы под залог автомобилей и спецтехники, при этом оставляя машину у клиента. С 2016 года CarMoney лидирует по количеству выданных займов в своем сегменте.

В честь листинга акций приглашаем вас на трансляцию торжественной церемонии. 

Присоединяйтесь 3 июля в 9:45 мск по ссылке.

Некоторые удивляются, когда слышат, что мы финтех. На самом деле ничего удивительного тут нет: у нас автоматизированный продукт, собственная технологическая платформа и… сейчас расскажем подробнее.

📱 CarMoney первыми на рынке автозаймов полностью автоматизировали весь клиентский путь. Сейчас нашим мобильным приложением пользуются 380 000 клиентов, а 85% заявок оформляются онлайн и всего за несколько минут.

📸 Для оценки залога мы запустили собственный видеочат. Эксперты CarMoney проводят осмотр автомобиля удаленно через видеокамеру на мобильном устройстве. Такой процесс сократил время оформления заявки на 25% и на 10% увеличил количество займов, одобренных в день обращения.

🙍‍♀️ Робот IVR Марина – наша собственная разработка и незаменимый цифровой помощник. Она анализирует потребность клиента, обрабатывает большое количество звонков, отсекает непрофильные обращения и соединяет с оператором только целевых потребителей.

🤖 Помогает Марине FRONT-END DIGITAL OPERATION ROUTE или FEDOR – операционная платформа для оформления, выдачи и сопровождения займов и партнерских продуктов. FEDOR выстраивает процесс обработки клиентских обращений, максимально автоматизирует процессы, связанные с продажами, и создает полноценную заявку всего за несколько минут от начала звонка.

Кто в курсе — какая лотность будет у акций?

🏛 ПАО «СмартТехГрупп» (или более привычный для всех нас бренд CarMoney), уже в следующий понедельник, 3 июля 2023 года, разместит обыкновенные акции на Мосбирже в формате прямого листинга, торговый код #CARM. Предлагаю вместе с вами оценить привлекательность этой инвестиционной истории, а также соединить воедино всю информацию, которую нам удалось получить во вторник, после общения с менеджментом в рамках закрытой онлайн-конференции.

За приглашение команды «Инвестируй или проиграешь» на это мероприятие отдельное спасибо @CarMoney! Ну и круто, что мы с вами познакомились лично, в рамках состоявшейся конференции Смартлаба:



Итак, всего будет размещена 21 заявкав широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 руб.и конечной ценой 3,16 руб.за акцию, а общий объём предложенных бумаг будет эквивалентен 600 млн руб.

🤵‍♂️ «Мы считаем, что такой механизм позволит обеспечить достаточный объём предложения для поддержки ликвидности и создать условия для определения справедливой рыночной оценки акций, избежав излишней волатильности курсовых значений», — поведал основатель CarMoney Антон Зиновьев.

Интервью много не бывает!

В этот раз вопросы задает заместитель главного редактора fomag.ru, а отвечает на них член совета директоров ПАО «СмартТехГрупп» (материнской компании CarMoney) и независимый директор Алексей Воскобойник.

Он расскажет:
🔸 почему выходить на рынок с акциями сложнее, чем с облигациями;
🔸 где заканчивается классическое IPO и начинается прямой листинг;
🔸 как кратко и понятно для всех презентовать свою компанию.

Смотрим и понимаем, что вопросов к финтеху уже не осталось:

CarMoney — финтех-сервис по выдаче займов под залог автомобиля, планирует 3 июля выйти на биржу (тикер CARM).

Компания ПАО «СмартТехГрупп», единственный существенной актив которой — МФК «Кармани», 3 июля через специально уполномоченную компанию выставит заявки в стакан на свои акции в диапазоне от 2,37 руб. до 3,16 руб. 

Механика размещения следующая:

Два акционера передают свои акции компании для размещения. После продажи эти средства будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии, которая будет размещаться в тот же период. То есть впоследствии два продающих акционера восстановят свою долю, а компания привлечет деньги в капитал.

Похожий формат размещения был у Позитива, которая разместится на бирже через DPO (прямое размещение), но деньги в компанию он не привлекал. В ситуации с CarMoney это DPO c элементами классического IPO, что и позволяет перевести все средства в капитал.

Планируемый объем привлечения составит 600 млн рублей, деньги пойдут в компанию для реализации стратегии роста и соблюдения соответствия нормативу достаточности собственного капитала. Таким образом, по верхней границе размещения капитализация компании составит примерно 6,6 млрд.рублей, по нижней — примерно 5 млрд.

Данный эмитент стал одним из самых обсуждаемых в последнее время на рынке IPO. Но информация подавалась порционно, что-то менеджмент в самом начале озвучивать не мог. Сегодня стали известны все вводные, включая цену размещения, попробуем сделать выводы, стоит ли данное размещение нашего внимания?

❓Кратко напомню, что перед нами за компания, зачем ей проводить IPO и куда пойдут эти деньги?

✔️ CarMoney является представителем МФО (микрофинансовых организаций), но это только де-юре, де-факто она занимает смежный сегмент между МФО и банками, работая в диапазоне ставок от 40% до 100% годовых.

✔️ Эта ниша практически свободна, ее объем оценивается в 132 млрд руб., а сейчас портфель CarMoney составляет всего 4,5 млрд руб. С учетом всех конкурентов незанятая доля равна 94%.

✔️ Чтобы занять рынок, нужно выдавать больше кредитов, спрос на которые есть. Но проблема в достаточности капитала, бизнес не может выдавать любые объемы денег в кредит, как и банки, собственный капитал должен покрывать около 6% от выданных займов. Для наращивания капитала и было принято решение о проведении IPO.

CarMoney уже 7 лет на рынке автозаймов и все это время работает с разными источниками фондирования.

Сейчас их четыре: акционерный капитал, инвестиционные займы, облигационные выпуски и банковская кредитная линия.

У нас 201 кредитор с суммарным портфелем 1 567 млн рублей и средним сроком займа 2,8 года. А в прошлом году мы дополнительно открыли кредитную линию на 300 млн рублей в АО «Экспобанк» сроком на 24 месяца.

С 2017 года финтех разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,5 млрд рублей. В начале года ПАО «СТГ» (материнская компания CarMoney) привлекла 229 рублей на платформе Rounds. А 3 июля на Московской бирже начнутся торги акциями CarMoney.

Разные источники финансирования помогают нам органически расти и пополнять оборотный капитал. Но именно привлечение акционерного капитала позволит занять огромную пустующую нишу на рынке.

ЦБ РФ опубликовал обзор ключевых показателей МФИ за I квартал 2023 года:

🔸 портфель микрозаймов в I квартале 2023 г. вырос на 4% по отношению к предыдущему кварталу;
🔸 доля онлайн-займов (с учетом займов МСП) выросла до 72% (в прошлом квартале было 71%);
🔸 показатель просроченных задолженностей свыше 90 дней снизился до 34% (в прошлом квартале было 35%);
🔸 чистая прибыль МФО выросла до 13 млрд рублей (в 2,7 раза в сравнении с I кварталом прошлого года).

Полный обзор здесь 

#CarMoney #рынок #аналитика #мфо

Наш основной продукт – займы под залог авто, когда транспортное средство остается в собственности владельца. Спрос на такие услуги высокий, а потенциал развития рынка огромен. Расскажем вам о точках роста CarMoney, которые мы видим.

В России около 50 млн легковых автомобилей. Из них в залоге всего 8 млн, остальные доступны для займа. Из этого числа порядка 7 млн автовладельцев пользуются кредитами. При среднем чеке CarMoney в 277 тысяч рублей можно получить 2 трлн рублей максимальной потенциальной емкости рынка!

Сейчас финтех развивается в «свободном» сегменте ставок от 34 до 105,5% с условиями, приближенными к банку. Мы выдаем займы до 1 млн рублей на срок до 4 лет. 85% заявок оформляются онлайн, а еще 15% через 2000 агентских офисов в 72 регионах России.

Регуляторные ограничения ЦБ не оказывают существенного влияния на наш бизнес. Введенные макропруденциальные лимиты касаются только необеспеченных кредитов, CarMoney же работает в сегменте обеспеченных займов. Снижение максимальной ставки также не отразится на нас, ведь мы и так работаем со ставками, приближенными к банковским.

На прошлой неделе мы с вами хорошенько прожарили компанию CarMoney, которая готовится выйти на Московскую биржу. Сделали фундаментальный анализ и поговорили о перспективах бизнеса. Вчера стало известно о параметрах планируемого листинга. Их то мы сегодня и разберем.  

Итак, 3 июля инвесторам станут доступны к покупке обыкновенные акции ПАО «СмартТехГрупп» под торговым тикером CARM. СТГ принадлежит 100% актива ООО МФК «КарМани», работающего под брендом финтех-сервиса CarMoney. Оценка компании составляет 6 млрд рублей и 10% от текущего капитала будет размещено на бирже.

Привлеченные от продажи акций средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и улучшения уровня достаточности капитала. Получится своего рода «кэш ин», что является максимально правильным решением в данном случае. Динамично развивающемуся бизнесу требуется дополнительная ликвидность, которая позволит нарастить денежные потоки и улучшить эффективность. 

Акции будут предлагаться поэтапно с начальной ценой в 2,37 руб. и вплоть до 3,16 руб. Всего будет размещена 21 заявка. То есть продажи будут осуществляться поэтажно, лесенкой. Количество предложенных акций на каждой ступени будет расти, поэтому если хотите приобрести акции по более выгодной цене, стоит поспешить с покупкой.

На прошлой неделе мы с вами хорошенько прожарили компанию CarMoney, которая готовится выйти на Московскую биржу. Сделали фундаментальный анализ и поговорили о перспективах бизнеса. Вчера стало известно о параметрах планируемого листинга. Их то мы сегодня и разберем.  

Итак, 3 июля инвесторам станут доступны к покупке обыкновенные акции ПАО «СмартТехГрупп» под торговым тикером CARM. СТГ принадлежит 100% актива ООО МФК «КарМани», работающего под брендом финтех-сервиса CarMoney. Оценка компании составляет 6 млрд рублей и 10% от текущего капитала будет размещено на бирже.

Привлеченные от продажи акций средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и улучшения уровня достаточности капитала. Получится своего рода «кэш ин», что является максимально правильным решением в данном случае. Динамично развивающемуся бизнесу требуется дополнительная ликвидность, которая позволит нарастить денежные потоки и улучшить эффективность. 

Акции будут предлагаться поэтапно с начальной ценой в 2,37 руб. и вплоть до 3,16 руб. Всего будет размещена 21 заявка. То есть продажи будут осуществляться поэтажно, лесенкой. Количество предложенных акций на каждой ступени будет расти, поэтому если хотите приобрести акции по более выгодной цене, стоит поспешить с покупкой.

Сегодня в 19:00 Сергей Попов a.k.a malishok в прямом эфире разберет:

– какие перспективы у финтеха на инвестиционном рынке;
– зачем компании деньги инвесторов;
– почему выдача займов под залог авто – это устойчивый и предсказуемый бизнес.

Финтех CarMoney идет на Мосбиржу: берем? – регистрируемся и присоединяемся к вебинару. Менеджмент финтеха ответит на все вопросы.

А это значит, что у Антона Зиновьева и Ольги Мямлиной еще есть время, чтобы рассказать

– о деталях размещения акций CarMoney;
– про задачи компании на фондовом рынке
и познакомить инвесторов с особенностями сегмента автозаймов.

Спикеры уже готовятся к прямому эфиру, который начнется в 17:00. А чат-бот уже собирает ваши вопросы. На самые интересные обязательно ответят в трансляции.