Финаме
БКС Мир ИнвестицийСергей Комнин, Нееет, всё будет 60-90-60 — нефть 60, налоги 90, доллар 60 :)) Схема «стопудов» рабочая!!!
Андрей Андреев, хорошо что не 50-80 -130
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 305,9 млрд |
| Выручка | 1 180,5 млрд |
| EBITDA | 240,9 млрд |
| Прибыль | 153,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,0 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 8,0% |
| Див.доход ап | 12,7% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| 30/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год в размере 147,31 руб на обычку и преф | |
| 11/07 BANE: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
| 11/07 BANEP: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
| 14/07 BANE: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
| 14/07 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1835.5₽ +1.05%ап: 1160.5₽ +1.22%
-
Андрей Андреев, хорошо что не 50-80 -130
Вот чего вы прогнозируйте??))
Ни кто не знает каким будет рубль за второе полугодие 90-110 или 70-80?
Нефть 100-110 или 70-80?))
Налог подня...
Сергей Комнин, Нееет, всё будет 60-90-60 — нефть 60, налоги 90, доллар 60 :)) Схема «стопудов» рабочая!!!- Вот чего вы прогнозируйте??))
Ни кто не знает каким будет рубль за второе полугодие 90-110 или 70-80?
Нефть 100-110 или 70-80?))
Налог подняли на 5 процентов
Если Украина выведет из строя одновременно 10 НПЗ новыми ракетами??
Если Путин умрет, будет Кириенко…
Если Сечин подгонит башкирам 50% …
Если Сечин скажет не платить дивиденды за 24 год… Тредер, я бы сделал такое резюме нашей дискуссии. Поправьте, если несогласны.
Когда Вы делаете прогноз 150-160 руб дивидендов Башнефти за 20...
Александр Ефимов, вы где-то ошибаетесь, если прибыль и дальше будет 31,7 млрд в квартал, то дивы будут 178. Я жду снижение прибыли и дивы 160р, это где-то по 28 млрд прибыли в следующие кварталы. Напомню, что за 4 квартал 2023 заработали 26 млрд.
Александр Ефимов, демпфер есть, поэтому Татнефть и прочие в шоколаде. А Башнефть не очень, так как Роснефть забирает себе часть демпфера сер...
Тредер, я бы сделал такое резюме нашей дискуссии. Поправьте, если несогласны.
Когда Вы делаете прогноз 150-160 руб дивидендов Башнефти за 2024 год, то предполагается чистая прибыль 106,6 — 113,7 млрд по году. Это означает, что средняя прибыль второго-четвертого квартала предполагается на уровне 25,2-27,6 млрд, что на 11-19% ниже прибыли первого квартала.
Эти цифры — простая арифметика исходя из цифры 150-160 руб дивидендов.
От себя добавлю, что мне такой сценарий пока кажется чересчур пессимистичным.
Upd: даже если сделать более оптимистичное предположение о том, что прибыль во втором -четвертом квартале будет такой же, как в первом, дивиденд будет около 180 руб, значительно ниже дивиденда за 2023 год((
А что скажут оптимисты?Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?
Александр Ефимов, демпфер вырос, ндпи ещё больше вырос, вы же видели отчёт, выручка ракетит, расходы ракетят, прибыль на уровне 1 квартала 2023, никогда юралс по 50 была и бакс по 70, разве это нормально? Я ждал прибыль 50 млрд минимум от Башнефти. Но вы же понимаете, что недалёкие люди вроде Андреев видят только демпфер и больше ничего.- На данный момент демпфирующий механизм принят «сроком действия до конца 2026 года.» А коэффициент выплат вернули к 1 с 0.5, которые пытались ввести осенью 2023 года. Пока всё так и никаких изменений нет.
Варианты типа «мне кажется» и даже «я уверен» — не рассматриваются. Есть официальные источники, верим только им и ссылкам на них. Остальное всё бред и домыслы. Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?
Александр Ефимов, " Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей."
«В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте — 164,4 миллиарда рублей, в феврале — 127,9 миллиарда рублей, а в январе — 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.»
Тредер у меня в ЧС из-за его неадекватности. Не стоит вести с ним диалоги, у него нет данных, он живёт по принципу угадал/не угадал…Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я ...
Александр Ефимов, Россия добычу не сокращает, насколько я понял — квоты теже самые, так что не знаю о чём речь… «На прошедшей 2 июня министерской встрече ОПЕК+ были пересмотрены квоты и принято решение наращивать добычу с четвертого квартала текущего года.»Александр Ефимов, ОПЕК сокращает добычу, другие страны наращивают, ОПЕК это не нравится, но если ОПЕК увеличит добычу, то нефть на 60 пойдет...
Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я ...
Александр Ефимов, ОПЕК сокращает добычу, другие страны наращивают, ОПЕК это не нравится, но если ОПЕК увеличит добычу, то нефть на 60 пойдет.Александр Ефимов, идёт сокращение добычи, я ожидаю, что Роснефть за счёт Башнефти будет снижать добычу, а нефть для переработки у Роснефти п...
Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я слышу Вас про снижение добычи и про неопределенность с демпфером, что может дать минус.
Кстати, не знаете, получила ли Башнефть демпфер в первом квартале?
И не будете ли вы пересматривать прогноз по добыче в сторону повышения с учетом решения ОПЕК на днях?Тредер, расчет понятен, у Вас 178 руб дивив, у меня -186 руб. Это — следствие неточности округления.
Вопрос по Вашему прогнозу 150-160 руб и...
Александр Ефимов, идёт сокращение добычи, я ожидаю, что Роснефть за счёт Башнефти будет снижать добычу, а нефть для переработки у Роснефти покупают по завышенным ценам. Нефть думаю дальше будет около 70-80, бакс около 90. Есть риск снижения или отмены демпфера.- Добрый день.
Продолжу мысть Трейдера .
Татнефть с Газпромнефтью подровняли под 15-15.5% прогнозируемой дивдоходности .
Если оттолкнуться от дивов даже 180 то 180:0.15=1200+250(дивы июльские) то башня должна стоить сейчас 1450 чтобы быть такой же как Татнефть, Газпромнефть и Лукойл по перспективе. Сейчас получается либо Башнефть дико перекуплена либо Лукойл с Татнефтью и Газпромнефтью дико перепроданы.
15-15.5% — сделали из нефтяников длинные ОФЗ ) Александр Ефимов, я считаю так. Прибыль за 2023 год 177.4 млрд, дивы 249.69 р. Если прибыль за следующие кварталы будут такие же, как в перв...
Тредер, расчет понятен, у Вас 178 руб дивив, у меня -186 руб. Это — следствие неточности округления.
Вопрос по Вашему прогнозу 150-160 руб из-за снижения прибыли.
Это прогноз означает, что каждый из следующих кварталов по прибыли будет хуже первого на 17%.
Это — очень сильное негативное предположение.
Типа нефть упадет на 17% и будет держаться на этом уровне весь год? Но ведь тогда и ндпи упадет, а значит, прибыль снизится меньше, чем на 17%.
Можете пож-та уточнить, какой сценарий нефть/доллар и тп вы закладываете в свой прогноз 150-160 руб дивидендов.
Тредер, чистая прибыль по мсфо за 1кв = 31,6 млрд.
25%* 31,6 млрд / кол-во акций = 46,5 руб дивиденд за первый квартал.
Если прибыль остан...
Александр Ефимов, я считаю так. Прибыль за 2023 год 177.4 млрд, дивы 249.69 р. Если прибыль за следующие кварталы будут такие же, как в первом, то за год будет прибыль 31.73*4=126.92. Итого расчетные дивиденды за 2024 126.92*249.69/177.4=178.13р.
Но я жду снижения прибыли далее, поэтому дивы жду 150-160р.Тредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не прос...
Яков Яковлев, не могли Вы, пожалуйста, для меня уточнить, что Вы понимаете под «никакого просвета» в отношении BANEP ?
Я собираю аргументы, так как имею позицию в этой бумаге.Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль об...
Тредер, по поводу «нефть по 90, бакс по 93, за второй квартал прибыль обвалится».
Средняя цена Brent в первом квартале 83,0 долл, средняя цена за апрель-май — 85,5 долл. Так что нефть во втором квартале не слабее первого. Доллар — немного слабее, но цена брента в рублях пока выглядит не хуже первого квартала. Так что не вижу оснований занижать прогноз чистой прибыли Башнефти за второй квартал.Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль об...
Тредер, чистая прибыль по мсфо за 1кв = 31,6 млрд.
25%* 31,6 млрд / кол-во акций = 46,5 руб дивиденд за первый квартал.
Если прибыль останется на том же уровне, то получается 186 руб по году.
Думаю, правильно считать по году, а не за полугодие, так как второй квартал может быть сезонно слабее, а третий-четвертый квартал наоборот, сильнее. А платит компания по году.Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...
Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль обвалится, как у вас 108р за полугодие получилось?Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...
Александр Ефимов, следующие кварталы будут на много хуже, так как нефть упала, бакс тоже, добычу будут сокращать за счёт Башнефти и Башнефть будет у Роснефти нефть покупать для переработки по завышенным ценам. Крек-спред падает. И что такое дивы 175р при цене акций 2060 сейчас? За год дивы будут около 140-160р.Тредер, всё понял. Это называется девиантное поведение, связанное с проблемой самореализации)) Больше вопросов нет))
Яков Яковлев, я даю участникам форума очень качественные и бесплатные прогнозы, за что Знак обзывал меня глупцом, продажным человеком и т д. Вы что-то путаете, я помогаю людям, а Знак занимается обманом наивных и не опытных участников форума. Так что я Робин Гуд, а вот у Знака девиантное поведение, связанное с детской травмойАлександр Ефимов, у Татнефти всё шикарно, сами отчёт видели. Дивы будут 100р минимум. У лука тоже неплохо, так как много кэша
Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось 208 руб дивидендов по году или 104 руб за полугодие.
В первом квартале Башнефть заплатила повышенный ндпи 74 млрд (перерасчет за 2023 год), а я считал, что такой же ндпи будет весь 2024 год. Прочие расходы, это очень большая статья операционных расходов сверх ндпи, я закладывал по году 639 млрд, это плюс 10% к прошлому году. При этом я не учитывал крек-спред, дополнительной доход за счет переработки, который очень хорошо выстрелил у Башнефти в прошлом году.
Так что мой расчет был довольно пессимистичным, и то у меня получилось 208 руб дивидендов по году.
Даже если чистую прибыль первого квартала умножить на 4 (т.е. считать следующие кварталы не лучше первого), то дивиденд будет 175 руб по году или 87 руб за полугодие, но никак не 60 руб.
Можете покритиковать мои цифры (по прибыли/дивидендам) или поделиться своими?
Яков Яковлев, в НЛМК я только несколько комментов написал, для покупателей по 250. В Башнефти я король, знака под шконку загнал и контролиру...
Тредер, всё понял. Это называется девиантное поведение, связанное с проблемой самореализации)) Больше вопросов нет))
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
