Башнефть акции

TobinFrost, по МСФО за 2023 год 1044,82 на акцию.

При 33% прошлогодней выплаты это 344,79 рублей дивидент.

При 42% выплаты это 438,82 руб...

Вновь всех Аленка нахлобучила, зачем продавать если есть хорошая доходность, Аленка ждала 300р и более, но мы скромнее, 11-12% неплохо, с уч...

Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтов

Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтовВыручка Башнефти немного сокра...

znak, ты после отчёта ожидал сразу 2500, где они? Рынок всё расставил по своим местам, вы неуч

Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной — ФинамСегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итога...

Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной — ФинамСегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итога...

Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтов

Выручка Башнефти немного сократилась в IV квартале. Однако за год превысила один триллион рублей.

📉 Операционная прибыль в IV квартале составила 35 млрд рублей — уровень первого и второго кварталов 2023 года. Снижение результатов в связи с отсутствием выплат по демпферу.

🏆 Третий квартал оказался рекордным. Сыграли высокие цены на нефтепродукты.

Последние три месяца 2023 года Башнефть получила убыток. Предполагаем, причина кроется в курсовых разниц в размере 14 млрд рублей.

💰 Чистая прибыль

В IV квартале — 27 млрд рублей.
За год — 179 млрд рублей.

🟡 Дивиденд может составит 261,2 рублей на акцию. По префам дивдоходность — 12,6%.

В IV квартале компания продолжила погашать долг и выплатила еще 14 млрд рублей.

EBITDA за год составила 244 млрд рублей. Денежный поток от операционной деятельности — всего 151 млрд. Намек на рост дебиторской задолженности в адрес Роснефти.

⭐️ Мнение GIF

Текущие цены на нефть и нефтепродукты остаются высокими. С 2024 года обнулена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты.

На наш взгляд, в текущей ситуации акции «Башнефти» могут представлять интерес только в случае увеличения пэйаута хотя бы до 50% прибыли по МСФО — в противном случае привилегированные акции оценены справедливо, а оценка обыкновенных выглядит завышенной. Теоретически финансовое положение компании позволяет повысить норму выплат, однако мы считаем такой сценарий маловероятным — материнская компания в виде «Роснефти» пока что не испытывает потребности в дополнительных дивидендах и предпочитает получать денежные средства от «дочки» в виде дебиторской задолженности.

TobinFrost, при списании очень много тонких мест и вольности с которыми аудиторы скрепя сердце соглашаются
и при этом всегда ссылаются на м...

Дмитрий, вы про износ, истощение, амортизацию, обесценение? Так они каждый год у Башни такие, посмотрите доступные отчеты за 20й и 21й годы,...

Игорь Родичев, я то же. Прибыль не зафиксил, хотя были мысли, жадность! Жаль. Скинул немного, но думаю — зря. На 2200 она полюбому вернётся.

Вот это жмыхнуло) стопы видимо по срывало, а я что оказался не готов, но что делаю — лонгую дальше))

TobinFrost, списания посмотри по Башне. Не будет чуда. Но вы можете продолжать веровать. По 2000 я бы обратно откупил, а так есть более инте...

TobinFrost, не верно — прибыль по мсфо 178.8 млрд ( та не 167.4 млрд — это рсбу )
поэтому персчитай результат == будкт около 332 рубля при т...

Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...

Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...

Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...

Игорь, и нефть упала и бакс и нефтепродукты на бирже упали. И самое главное, я же вам писал 10 раз, что ДЕМПФЕР в октябре не платить. Я же в...