| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 250,0 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 9,7% |
| Див.доход ап | 16,5% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1511₽ -1.11%ап: 894.5₽ -1.87%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной — ФинамСегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итога...
stanislava, опять этот дебильный Кауфман… уже ранее его у себя в блоге петушил!
Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтов
Башнефть — Дивиденды не оправдали ожиданий спекулянтовВыручка Башнефти немного сократилась в IV квартале. Однако за год превысила один триллион рублей.
📉 Операционная прибыль в IV квартале составила 35 млрд рублей — уровень первого и второго кварталов 2023 года. Снижение результатов в связи с отсутствием выплат по демпферу.
🏆 Третий квартал оказался рекордным. Сыграли высокие цены на нефтепродукты.
Последние три месяца 2023 года Башнефть получила убыток. Предполагаем, причина кроется в курсовых разниц в размере 14 млрд рублей.
💰 Чистая прибыль
В IV квартале — 27 млрд рублей.
За год — 179 млрд рублей.🟡 Дивиденд может составит 261,2 рублей на акцию. По префам дивдоходность — 12,6%.
В IV квартале компания продолжила погашать долг и выплатила еще 14 млрд рублей.
EBITDA за год составила 244 млрд рублей. Денежный поток от операционной деятельности — всего 151 млрд. Намек на рост дебиторской задолженности в адрес Роснефти.
⭐️ Мнение GIF
Текущие цены на нефть и нефтепродукты остаются высокими. С 2024 года обнулена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Без роста нормы выплат дивидендная доходность Башнефти может быть скромной - Финам
Сегодня «Башнефть» представила отчётность по МСФО по итогам 2023 года. Выручка нефтяника составила 1032 млрд руб., EBITDA — 243,6 млрд руб., а чистая прибыль акционеров — 177,4 млрд руб.
Инвестиционных кейс «Башнефти» в первую очередь строится вокруг дивидендов. Если компания, как и ранее, направит на выплаты только 25% прибыли по МСФО, то дивиденд на акцию составит 250 руб., что соответствует 9,2% доходности на а.о. и 12,1% на а.п. — нейтральное значение по меркам сектора. Отметим, что до выхода отчёта мы ожидали, что дивиденд может составить 280 руб. на акцию, на фоне чего считаем финансовые результаты нефтяника негативными для его акций.
На наш взгляд, в текущей ситуации акции «Башнефти» могут представлять интерес только в случае увеличения пэйаута хотя бы до 50% прибыли по МСФО — в противном случае привилегированные акции оценены справедливо, а оценка обыкновенных выглядит завышенной. Теоретически финансовое положение компании позволяет повысить норму выплат, однако мы считаем такой сценарий маловероятным — материнская компания в виде «Роснефти» пока что не испытывает потребности в дополнительных дивидендах и предпочитает получать денежные средства от «дочки» в виде дебиторской задолженности.
Кауфман Сергей
Авто-репост. Читать в блоге >>>TobinFrost, при списании очень много тонких мест и вольности с которыми аудиторы скрепя сердце соглашаются
и при этом всегда ссылаются на м...
znak, да я на e-disclosure посмотрел уже, ежегодно все одинаково, в районе 40 ярдов списывают, 23й не исключение, да и 22й думаю тоже
Дмитрий, вы про износ, истощение, амортизацию, обесценение? Так они каждый год у Башни такие, посмотрите доступные отчеты за 20й и 21й годы,...
TobinFrost, при списании очень много тонких мест и вольности с которыми аудиторы скрепя сердце соглашаются
и при этом всегда ссылаются на модельный расчет и оценки самого эмитента
и в основном корректность списаний и соответств оценок стараются не коммнентировать
иначе в след раз эмитент выберет другого аудитора
TobinFrost, списания посмотри по Башне. Не будет чуда. Но вы можете продолжать веровать. По 2000 я бы обратно откупил, а так есть более инте...
Дмитрий, вы про износ, истощение, амортизацию, обесценение? Так они каждый год у Башни такие, посмотрите доступные отчеты за 20й и 21й годы, думаю и в 22м тоже самое было.TobinFrost, не верно — прибыль по мсфо 178.8 млрд ( та не 167.4 млрд — это рсбу )
поэтому персчитай результат == будкт около 332 рубля при т...
znak, я не про сам дивиденд, я про пропорциональность к прошлому году, МСФО за 22й год нет, а РСБУ дали. Див само собой через МСФО выше…Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...
TobinFrost, не верно — прибыль по мсфо 178.8 млрд ( а не 167.4 млрд — это рсбу )
поэтому персчитай результат == будет около 332 рубля — это при такой же доле выплат как и в пршлом году
но я ожидаю выплаты 42 проц прибыли ( а дивиденд в районе 423 руб )
о вероятной 42 проц доле выплат сообщали ( скорее всего инсайдеры ) выше на этой выше 1 июня в 10.15
== читай внимательно что там было написано
Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...
TobinFrost, списания посмотри по Башне. Не будет чуда. Но вы можете продолжать веровать. По 2000 я бы обратно откупил, а так есть более интересные истории уже.Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 10807...
TobinFrost, по МСФО за 2023 год 1044,82 на акцию.
При 33% прошлогодней выплаты это 344,79 рублей дивидент.
При 42% выплаты это 438,82 рублей дивидент.
При пересчете на доходность ОФЗ (12%) получаем
для 33% == 2873,25 рублей
для 42% == 3656,83 рублей
Думайте сами решайте сами)
Немного добавил, конечно размыл среднюю 1730, но уверен в своих действиях. Торгую на свои, позиция 12%- Счетоводы блин! Вы бы здесь не ругались друг с другом, а просто посмотрели РСБУ отчет и увидели бы там очевидную вещь. Прибыль 2022 г. 108077 млн., дивиденд 2022 г. — 200 руб., прибыль 2023 г. — 167421 млн. Не сильно заморачиваясь даже с МСФО делаем пропорцию и получаем 167421*200/108077=309,8. То есть норма выплат действительно была больше 25% в прошлом году. Так что рано Башенку то топить!
Игорь, и нефть упала и бакс и нефтепродукты на бирже упали. И самое главное, я же вам писал 10 раз, что ДЕМПФЕР в октябре не платить. Я же в...
гражданин планеты Земля,
Я думал вы про дисконт к российской продукции скажите, который вырос в 2,5 раза в 4 квартале. Мне кажется, что это основная причина.
Судя по отчету разница (недостача) в 150 млрд. лежит вся во взлетевших на эту сумму Прочих расходах.
Но для демпфера это много. Могут ли там быть курсовые разницы?
znak, ты точно не из психушки пишешь? Я твоего бреда не понимаю, я отчёты Башнефть до цифры знаю наизусть
гражданин планеты Земля,
меня мало интересует твое мнение
а мне
интересно какой будет вероятный курс 18 мая
при этом над помнить что по мсфо всегда существует вероятность списания или уценки некоторых активов
что уменьшает конечный финанс результат
мне после текущего годового отчета по мсфо акция интересна а как тебе
и мне она интересней чем сургут привилегия поскольку у сургута в прошлом году было списание активов почти на 450 млрд и из-за этого убыток от списания составил около 350 млрд
и если в этом году это повторится то ожидаемый дивиденд уменьшится на 3.25 рубля
к тому же в дивиденде сургута за 2023 очень большая доля разовой переоценки кубышки
и этой разовой переоценки не ожидают уже в дивах за 2024 год, и не понятно а будет ли дивиденд сургута преф
за 2024 г хотя-бы в районе 6 руб
вот такая правда жизни
Вложился на четверть миллиона (блог 35, 12+)
1. Да, пацаны, да! Неожиданно вложился на четверть миллиона в Башнефть ап
! Как думаете, будет профит? Смотрим скрин:
Получается 120 лотов купил. Правда, недавно я Башнефть хорошо скинул. Сейчас все вернул на свои места. Еще вдобавок купил 10 лотов ГМК по 14960 за акцию. Тоже чисто для спекуляций))) Никаких инвестиций, только спекуляция. Какие мои годы, уже некогда инвестировать, тромб может оборваться в любую минуту!
Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на две точки приема донатов:
https://yoomoney.ru/to/410014495395793
или на карту сбера : 2202200804644100
Авто-репост. Читать в блоге >>>Игорь, и нефть упала и бакс и нефтепродукты на бирже упали. И самое главное, я же вам писал 10 раз, что ДЕМПФЕР в октябре не платить. Я же в...
гражданин планеты Земля, ты что действительно настолько " умен " что до сих пор не знаешь что топливный демпфер за октябрь был уплачен
== ну объясните же человеку что с ним что не ладное
Че то мало она упала, % на 20 было бы в самый раз. А то тут засаживали новых инвесторов я помнюЧистая прибыль +55% г/г и вагон шортистов — действительно пора продавать.
Alex178, там не вагон шортистов. А лонгистов. В последней фазе роста Кузьмичев с Мозговика написал, что дивидендная база за 4 квартал будет такой, как за третий. Я аж удивился. А народ повез на 2200+ котировки.
По моим планам 2200+ должно было только в мае бытьznak, ты точно не из психушки пишешь? Я твоего бреда не понимаю, я отчёты Башнефть до цифры знаю наизусть
гражданин планеты Земля,
меня мало интересует твое мнение
а мне
интересно какой будет вероятный курс 18 мая
при этом по мсфо всегда существует вероятность списания или уценки некоторых активов
что уменьшает конечный финанс результат
мне после отчета по мсфо акция интересна а как тебе
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
