Группа Астра акции

Привет, друзья!

✏️Мы получили премию РУССОФТ в номинации «Крупный бизнес» (Группа Астра): https://clck.ru/3FLwQt

В этом году на премии «Самые быстроратсущие софтверные компании» оценивалось увеличение выручки год к году. Группа победила в номинации для компаний с оборотом более ₽1 млрд.

✏️Правительство стимулирует приобретение российского оборудования (Коммерсант): https://clck.ru/3FM4ik

С 1,5 до 2 поднят коэффициент учета затрат на приобретение российского оборудования, включая программно-аппаратные комплексы. Это значит, что базу по налогу на прибыль можно снизить на удвоенную сумму таких затрат.

✏️Для ПО вводят новые требования отечественности (Коммерсант): https://clck.ru/3FLxQ2

Теперь для попадания в реестр Минцифры и получения льгот программное обеспечение должно обеспечивать совместимость с двумя российскими операционными системами.

✏️Минэк создаст биржу для размещения малых технологических компаний (РБК): https://clck.ru/3FLyZd

Прежде всего новая биржа будет направлена на pre-IPO. Это позволит малым компаниям протестировать потенциал размещения на «больших» фондовых биржах, привлечь инвестиции, а также получить вторичную ликвидность.

В начале общей коррекции рынка в мае этого года акции «Астры» показывали динамику лучше индекса, однако в конце осени также сдались под давлением продавцов. Учитывая очень сильный отчет компании за 9 месяцев 2024 года и сезонность бизнеса, мы считаем, что «Астра» имеет все шансы на выполнение своего прогноза — увеличить чистую прибыль в 3 раза с 2023 по 2025 г. В связи с этим мы повышаем целевую цену и считаем текущие уровни интересными для набора позиций.

Мы повышаем рейтинг акций ГК «Астра» с «Держать» до «Покупать» и повышаем целевую цену с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал роста равен 42% без учета дивидендов.

При расчете справедливой стоимости мы использовали оценку по мультипликатору PEG относительно российских IT-компаний — производителей ПО, а также прогнозные мультипликаторы P/NIC, P/S, EV/EBITDA, EV/S и P/FCF на 2025 год и метод дисконтированных денежных потоков.

«Сама IT -отрасль показывает в этом году еще больший темп роста, чем предыдущие годы. В этом смысле я вижу определенную „перегретость“, — сказал министр.

📌Целевая цена повышена с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес.
📌Потенциал роста равен 48,5% без учета дивидендов.

Проектом, в частности, вводится новое требование для госкомпаний в части включения ПО, разработанного для внутреннего использования. В реестр российского ПО могут быть включены решения госкомпаний только в случае отсутствия аналогов в реестре российского и евразийского ПО. Минцифры установит перечень классов ПО, на которое будет распространятся данное требование, говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, госкомпаниям необходимо будет ежегодно подтверждать коммерциализацию своих программных решений, причем доля дохода от реализации аффилированным с госкомпанией лицам должна составлять не более 30%. «Это позволит оптимизировать государственные затраты и будет стимулировать закупку и развитие уже существующих на рынке российских программных решений», — говорится в пояснительной записке.

Проектом устанавливается, что правообладатели программ должны ежегодно не позднее 1 июня предоставлять (актуализировать): сведения о размере выручки за реализацию ПО; информацию о стоимости ПО; документацию о функциональных характеристиках ПО. «Данная мера необходима для оценки эффективности предоставления налоговых льгот, осуществления контроля динамики роста стоимости на ПО и соблюдения правообладателями требования о свободной реализации ПО», — поясняют авторы проекта.

В 2024 году государственные органы и госкомпании потратили на российское программное обеспечение (ПО) и IT-услуги 196 млрд руб., что на 36% меньше, чем в 2023 году. Количество заказчиков ПО среди госучреждений сократилось на 23%, составив 14 100 организаций. В денежном выражении запрашиваемые суммы по госконтрактам снизились на 20% до 225,8 млрд руб.

Наиболее активными заказчиками остаются ГКУ Москвы «Информационный город», ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ» и ФНС. Основные расходы связаны с заказной разработкой для развития государственных информационных систем (ГИС), информационной безопасностью и импортозамещением IT-инфраструктуры.

Предстоящий запрет на использование иностранного ПО для госорганов и госкорпораций с 1 января 2025 года также может повлиять на снижение закупок, поскольку многие уже перешли на отечественное ПО. Однако сложности с заменой некоторых аналитических платформ и специализированных программных продуктов сохраняются, что затрудняет переход на российские решения.

💪🏻Руководство министерства будет использовать планшеты российского производства, на которых предустановлена наша операционная система Astra Linux Mobile.

Важная характеристика Astra Linux Mobile — безопасность. Продукт оснащен встроенными средствами защиты информации, которые позволяют безопасно работать с корпоративными IТ-ресурсами дистанционно.

⚡️ «Группа Астра» давно сотрудничает с ведомством. Мы перевели рабочие места части сотрудников на операционную систему Astra Linux, а также запустили миграцию на наш продукт для управления парком компьютеров ALD Pro.

❤️ Ваша $ASTR

Алексей Волков, покупать? Зачем? Их покупают только госструктуры

Алексей Волков, покупать? Зачем? Их покупают только госструктуры

Делимся с вами новостями компании и рынка за прошлую неделю.Привет, друзья!✏️Синара начала покрытие «Группы Астра» с оценкой «покупать» (Инт...

Астра 2025Появились слухи о повышении рекомендованных «розничных» цен (кто-то видел, например, ОС Астра Линукс в рознице?) с января 2025 год...

Михаил Тайков, засунь свою шляпу себе в задницу!

эта шляпа пошла на 200р

Привет, друзья!

✏️Синара начала покрытие «Группы Астра» с оценкой «покупать» (Интерфакс):https://clck.ru/3FD7EH

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 610 рублей за штуку, рекомендация для наших бумаг – «покупать». Бумага с момента размещения в прошлом году показала динамику лучше рынка.

✏️Часть компаний с госучастием не перейдут на отечественный софт к 1 января (Коммерсант): https://clck.ru/3FD5p8

На сто процентов импортозаместились только пять компаний с государственным участием из 25. В Минцифры говорят, что организации, которые еще не перешли на российский софт, завершают работу.

✏️Правительство направило еще 23,5 млрд рублей на IT-ипотеку (Российская газета):  https://clck.ru/3FD63y

Ипотека распространяется на работников аккредитованных IT-компаний. Ожидается, что выделенные средства позволят не менее 80,5 тысячам человек улучшить свои жилищные условия.

✏️Белый дом централизует контроль всех бюджетных расходов на цифровизацию исполнительной власти (Коммерсант): https://clck.ru/3FD6Pn

✏️Наш финансовый директор Елена Бородкина в своей колонке поделилась, чего достигла «Группа Астра» за год. Самое важное:

• Публичность выводит бизнес на новый уровень. В 2023 году компания была известна только в узких кругах разработчиков, а сегодня идет к статусу «голубой фишки».
• «Группа Астра» была включена в первый котировальный список и в Индекс Мосбиржи — «клуб 50» российских компаний с наибольшей капитализацией и оборотом торгов.
• Выход на фондовый рынок — эффективный HR-инструмент. В этом году мы запустили долгосрочную мотивационную программу для менеджмента и ключевых разработчиков.
• Капитализация нашего бизнеса порядка 100 млрд рублей. В нас поверили более 200 000 розничных и институциональных инвесторов.
• Основная трудность в публичном статусе — найти баланс между интересами множества стейкхолдеров. Но мы продолжаем уверенно двигаться к достижению стратегических целей.

Прочитать полную версию можно тут: https://ko.ru/articles/balans-interesov/

🎥Наш IR-директор Владислав Аншаков встретился в эфире с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания Газпромбанк Инвестиций Андреем Ваниным.

Они обсудили, чего «Группа Астра» добилась за год с момента IPO, а также стратегию и планы компании, ситуацию на рынке.

Рассказываем главное:

• По итогам 9 месяцев 2024 года мы стали одной из самых быстрорастущих публичных IT-компаний.
• Чувствуем рост спроса на продукты нашей экосистемы. Процесс импортозамещения продолжается, и мы уверены, что в ближайшее время он будет только развиваться
• В этом году увеличили оборачиваемость дебиторской задолженности: заказчики платят исправно и, относительно прошлого года, в среднем на 18 дней быстрее.
• Сохраняем низкую долговую нагрузку. Планы на 2025 год строим исходя из сценария сохранения жесткой денежно-кредитной политики и планируем финансировать развитие бизнеса из собственных средств.
• Внутренний рынок обладает большой емкостью, также поступательно будет расширяться международное направление: о существенном замедлении роста бизнеса российских разработчиков пока говорить не приходится.

Что думаете Идет на 330 или до 400?

🚀Представляем почтовый клиент Desktop X от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Это решение для крупных организаций – единая точка доступа к почте и другим ресурсам для корпоративного общения.

Почтовый клиент – программное обеспечение, которое объединяет все почтовые ящики пользователя в одном месте и управляет ими. Не нужно заходить во все почты отдельно: вся информация представлена в одном окне.

🌟Desktop X разработан на основе технологий других наших решений, которые себя хорошо зарекомендовали: приложения для создания мобильного рабочего места WorksPad и корпоративной почтовой системы RuPost Desktop.

Немного деталей о новом решении:

📌 Работает на разных операционных системах

📌 В отличие от RuPost Desktop, предлагает не только почтовый функционал, но может запускать корпоративные мини-приложения

📌В продукт можно интегрировать другие корпоративные системы, включая мессенджеры и видеоконференции

Подробнее – в нашем пресс-релизе: https://astragroup.ru/about/press-center/news/novyy-pochtovyy-klient-desktop-x-edinaya-tochka-dostupa-k-korporativnym-servisam-i-vazhnoe-zveno-tsi/

👀 Группа Астра завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 8,6 млрд рублей, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами роста стали разработки в сфере российского программного обеспечения и укрепление позиций в сегментах виртуализации и управления инфраструктурой. Продуктовая линейка компании, включая такие решения, как Astra Linux и Termidesk, пользуется высоким спросом в условиях перехода отечественных компаний на локальные IT-решения.

📈 Спрос на продукцию Астра поддерживается усилением государственных программ импортозамещения и ограничениями на использование иностранных программных решений. Рост интереса к цифровым технологиям также стимулируется активной государственной поддержкой IT-отрасли, что делает Группу Астра ключевым игроком на рынке российского программного обеспечения.

🔼 Себестоимость продукции за отчетный период составила 3,75 млрд рублей, увеличившись на 118%, что связано с расширением производства, увеличением затрат на разработку и выпуск новых продуктов. При этом валовая прибыль выросла на 63% и составила 4,84 млрд рублей, что подтверждает эффективность бизнес-модели компании.

«Основная сложность при импортозамещении ПО заключается в том, что российских операционных систем много, а необходимая программа может работать только на одной ОС, другая на второй. Стопроцентный переход на отечественное ПО во всех сферах — это вопрос десятилетия, потому что сейчас идет глобальное импортозамещение массового ПО, до специфического нужно удовлетворить именно этот спрос»,— говорит гендиректор SETERE Group Олег Ивченков.