| Число акций ао | 137 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 163,3 млрд |
| Выручка | 309,8 млрд |
| EBITDA | 56,7 млрд |
| Прибыль | 35,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,6 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро акции
1195.2₽ +0.02%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Лидер роста.
Растём благодаря очень крутому отчёту, который отразил рост цен на продукцию компании. ЧП выросла на 239%.- Потенциал роста акций Русагро сохраняется - Финам
Сегодня, 16 ноября, группа компаний «Русагро» представила финансовые результаты за третий квартал, а также за 9 месяцев 2020 года. Заметим, что чистая прибыль за январь-сентябрь взлетела на 239% г/г и составила 19,018 млрд рублей, тогда как в третьем квартале показатель увеличился на 262% г/г до 11,018 млрд рублей. В то же время выручка компании повысилась в минувшем квартале на 11% г/г до 37,526 млрд рублей, а с начала года показатель составил 108,762 млн рублей, что на 10% выше показателя аналогичного периода 2019 года.
В условиях пандемии коронавируса наблюдалось повышение спроса на потребительские товары, при этом затраты компании оставались на стабильном уровне. Кроме того, рост цен реализации во всех продуктовых группах также способствовал успешной деятельности всех сегментов бизнеса «Русагро», кроме сахарного, где квартальная выручка сократилась на 10% г/г.
«Русагро» удалось сохранить производительность на заводах и стройках на прежнем высоком уровне, а также эффективно продолжать сбор урожая. Помимо этого, компания внедрила новые производственные протоколы, улучшила ликвидность и оказала поддержку инфраструктуре здравоохранения в основных регионах присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Когда увидел строчку «Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на
акцию) 708,33 (против 211 за 9м2019) сильно прифигел
Тут, впрочем, важно помнить, что торгуются то не акции, а гдр, в соотношении 5гдр=1акция.
Но внушает, внушает.
P.S. Впрочем, росту конкретно прибыли я бы не стал настолько сильно радоваться. Она, во многом, такая огромная из-за неденежных переоценок.
Скорректированная ебитда все ж более точный показатель как по мне.
zzznth, скорректированная ебитда LTM сейчас 28, EV/EBITDA = 4.
На самом деле будет больше, т.к. 4 квартал этого года явно будет сильнее прошлого.
При этом исторически компания торговалась со средним EV/EBITDA в районе 7-8.
А это значит, что апсайд тут ещё очень большой.
Когда увидел строчку «Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на
акцию) 708,33 (против 211 за 9м2019) сильно прифигел
Тут, впрочем, важно помнить, что торгуются то не акции, а гдр, в соотношении 5гдр=1акция.
Но внушает, внушает.
P.S. Впрочем, росту конкретно прибыли я бы не стал настолько сильно радоваться. Она, во многом, такая огромная из-за неденежных переоценок.
Скорректированная ебитда все ж более точный показатель как по мне.
Русагро придержала на складах сахар
Александр Е, за что и получит по жопе от ФАС)- Как и ожидалось, очень крутой отчет. Во-первых, цены почти во всех сегментах сильно выше прошлогодних, что подняло выручку, рентабельность и чистую прибыль. Во-вторых, идут результаты от инвестиций в расширение бизнеса.
Русагро придержала на складах сахар в ожидании высоких цен на него, а 4 квартал у компании сильный, так что отчетность за год будет также сильная.
Думаю, что это только начало роста, и не поздно ещё зайти в бумагу. EBITDA LTM — 28 миллиардов, EV/EBITDA — 4, это очень дешево. За 9 месяцев уже заработали 708 рублей на бумагу!
Плюс впереди включение в индекс. 
Чистая прибыль Русагро за 9 мес МСФО +239%
- Выручка Русагро за 9 мес составила 108 762 млн руб. ($1 534 млн), увеличение на 9 686 млн руб. (+10%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
- Скорректированный показатель EBITDA составил 20 739 млн руб. ($292 млн), увеличение на 8 747 млн руб. (+73%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
- Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла с 12% за 9 мес. 2019 г. до 19% за 9 мес. 2020 г.;
- Чистая прибыль за период составила 19 018 млн руб. ($268 млн), увеличение на 13 405 млн руб. (+239%);
- Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 53 302 млн руб. ($669 млн);
- Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 30 сентября 2020 г. равно 1,90x.
сообщение
Авто-репост. Читать в блоге >>>Воу воу воу. Посмотрел цены на масло (наименее маржинальный сегмент) — рост на 10% (ко второму кварталу). В остальных секторах тоже рост (кроме мяса).
Disclaimer: строго говоря надо смотреть на все основные типы производимой продукции, даже в одном сегменте цены могут в разные стороны ходить, но...
При таком же уровне продаж как и за 2й квартал, скор. ЕБИТДА вырастет еще где-то на 1.5 ярда из-за масла и на 0.5 ярда на всем остальном. Так что пока можно ожидать где-то 21 ярд ебитды за 9 месяцев, что уже больше всего результата 2019!
zzznth, прикинул совсем на коленке по операционному отчету. Скор. ебитда ключевых сегментов (масложир, мясо, сахар, с/х) где-то 2-2.5ярда у каждого.
Как раз 21ярд скор ебитды за 9м20 и выходит
zzznth, а ведь давным-давно писал, что 21 ярд ебитды дождемся.
По сегодняшнему отчету — 20.7 :)
Месяц назад писал про совместную аномалию в Русагро — когда прошёл большой объем в акциях при выросших ценах на базовые товары, которые $AGRO производит (сахар и мясо, цены мировые в долларах переведённые в рубли в ежедневном формате), +15% за месяц выглядит неплохо. Думаю скоро увидим 900 р. У компании большие перспективы и сильный менеджмент, докупающий акции.
- События на сегодня: 16.11.2020 года.
Ожидаемые события:
⦁ Заседание технического комитета ОПЕК+
⦁ Конференц-звонок Распадской
Примечание: Руководство компании проведет звонок для обсуждения Сделки по приобритениею Южкузбассугля с инвесторами. Звонок пройдет на русском языке. В конференции примут участие Александр Фролов, член Совета директоров Распадской, Президент ЕВРАЗа; Андрей Давыдов, генеральный директор Распадской угольной компании; Александр Кузнецов, член Совета директоров Распадской, Вице-президент ЕВРАЗа по корпоративной стратегии и управлению результативностью
⦁ Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Аналитики ГК Финам ожидают от Русагро сильного отчета по МСФО - Финам
В понедельник, 16 ноября, группа «Русагро» представит отчет МСФО за третий квартал.
Мы ожидаем достаточно сильную отчетность на основании представленных ранее оптимистичных операционных результатов. В третьем квартале текущего года рост наблюдался практически во всех сегментах бизнеса – наблюдалось увеличение объема продаж и стоимости реализуемой продукции. Заметим, что выручка компании в минувшем квартале возросла на 10% г/г до 41,1 млрд рублей.
Аседова Наталия
ГК «Финам»
Выручка масложирового сегмента повысилась на 12% г/г до 17,5 млрд рублей, мясного сегмента – на 23% г/г до 8,8 млрд рублей, выручка в сельскохозяйственном сегменте возросла на 20% г/г до 7,1 млрд рублей, а в сахарном снизилась на 10% г/г и составила 6,8 млрд рублей. Основная доля выручки (43%) пришлась на масложировой бизнес.
Заметим, что средние цены реализации на сахар, свинину и подсолнечное масло в третьем квартале оказались выше как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, при этом по большинству позиций среди зерновых и масличных культур наблюдалась такая же динамика.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 820 потрогали. Рынок не хочет ждать понедельника, похоже, отчет будет бомбический
#AGRO #ФАС
⚡️ РАССЛЕДОВАНИЕ КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ САХАРА ЗАТРОНЕТ РУСАГРО
Роман Ранний, интересно кто Агру приписал, ведь Тенишев специально не раскрывал участников, и вообще сказал что у них есть документы о попытке создания, но то что картель существует — это вопрос.#AGRO #ФАС
⚡️ РАССЛЕДОВАНИЕ КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ САХАРА ЗАТРОНЕТ РУСАГРО
Роман Ранний, да походу там 100% картель
ведь Русагро зажимает запасы спецом, чтобы цену на сахар поднять
в прошлом году такое точно было
Тимофей Мартынов, тогда это разгон был перед падением?
Роман Ранний, да может и не повляет.
1. во-перовых что они решат по итогам расследования мы не знаем
2. даже если обвинят, то не факт что последствия будут тяжелыми
#AGRO #ФАС
⚡️ РАССЛЕДОВАНИЕ КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ САХАРА ЗАТРОНЕТ РУСАГРО
Роман Ранний, да походу там 100% картель
ведь Русагро зажимает запасы спецом, чтобы цену на сахар поднять
в прошлом году такое точно было
Тимофей Мартынов, тогда это разгон был перед падением?#AGRO #ФАС
⚡️ РАССЛЕДОВАНИЕ КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ САХАРА ЗАТРОНЕТ РУСАГРО
Роман Ранний, да походу там 100% картель
ведь Русагро зажимает запасы спецом, чтобы цену на сахар поднять
в прошлом году такое точно было
Русагро: во что превратился сахарный гигант? Часть 2: финансовые успехи компании
В первой частимы детально разобрали, что из себя представляет бизнес Русагро и как он трансформировался за последние 5 лет. Ключевые выводы первой части:- Мясной сегмент к 2021 году вырастет в 2 раза по сравнению с 2016
- Сахарный сегмент увеличил мощности на 55% по сравнению с началом 2016
- Масложировой сегмент показал кратный рост по всем позициям благодаря покупке активов СолПро.
- Основные инвестиционные проекты компании практически завершены и уже дают результат.
Теперь давайте разбираться с финансовой стороной вопроса. За счет чего делались все эти капексы и покупки и что компанию в принципе ожидает в ближайшем будущем?
Capex
Capex+M&A за последние 5 лет выглядел следующим образом:
Напомню ключевые моменты:- 2016 — присоединение сахарных заводов, покупка земель на ДВ, начало расширения производства в Тамбовской области и ДВ в мясном сегменте
- 2018 — покупка долга СолПро (чистая стоимость сделки составляла 20 млрд рублей, но об этом чуть позже), покупка КапиталАгро
- 2019 — Покупка 22,5% в АгроБелогорье (8,5 млрд), завершающая фаза строительства свинокомплексов в Тамбовской области и активная фаз на ДВ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе. (15.11.2022)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
