<HELP> for explanation

ММК форум

Цена акции: 34.68 руб (-1.2%), тикер MAGN, Капитализация: 389.59 млрд руб
График MOEX:MAGN предоставлен TradingView

Календарь событий по акциям ММК

За покупку:
  • Компания планирует увеличить дивиденды после накопления 500 млн. долларов
  • компания может продать часть акций для увеличения free-float и включения в индекс MSCI - Russia
За продажу:  

Санкции между прочим будут направлены против строительства трубопроводов Газпрома (всех). Северстали, с ее трубными станами, от санкций прилетит немалая выгодка упущенная.

Сергей Шадрин, ну тут в первую очередь наверное пострадает ТМК все таки, а потом уже и другие металлурги.
Но этот вывод основан на предположении что у Газпрома будут реальные трудности с финансированиеми он начнет тормозить программу.
Но я думаю что финансирование они все таки найдут в любом случае, поэтому проекты не затормозятся
Маэстро Виртуоз, 
Я вообще удивлен стойкости, как её не укатали как Северсталь…
ММК дешевле Северстали фундаментально, и я думаю что там не такого навеса инвесторов, как в Северстали
поэтому продавцов просто меньге 
Андрей Быков, сказали начислят дивы в течение 5 раб. дней… Про бонус 1.15 ничего не сказали, более того, я еще спросил у них, что мол из за их задержки мне приходиться больше платить за используемое плечо. На что менеджер просто ответил, что понимает это и попробует на этот счет поговорить с кем-то там из другого отдела.. 

Маэстро Виртуоз, Альфа сегодня дослала дивы. С компенсацией или нет — не скажу, но проверять наверное не буду. Сильно удивлюсь, если Альфа вдруг что-то сверху прибавила;)
Андрей Быков, а мне до сих пор не довыплатили. 
16.06.2017 Китай сократил уже 85% избыточных стальных мощностей в 2017 году

Как сообщает агентство Reuters, в четверг,15 июня, National Development and Reform Commission сообщила, что Китай в текущем году уже сократил 97 млн. тонн угольных мощностей и 42.4 млн. тонн стальных мощностей, таким образом выполняя мероприятия по сокращению избыточных мощностей и по борьбе с загрязнением воздуха.

Таким образом, текущие показатели по сокращению мощностей на 31 мая в угольной отрасли достигли 65% от годовой цели, а в металлургии – 85%, отметила представитель NDRC Meng Wei на брифинге.
avatar

Марэк

ММК пробуем в шорт.

ММК пробуем в шорт.

     На 27.76 это не уровень? Это моё мнение. А как вы думаете, уровень это или нет?
Моё видение по графику такое. Импульс на объёме не случаен. Ситуация лонговая, но с ожиданием отката ниже курса 27.76, где эта цифра по курсу должна по моим ожиданиям стать стопом. Почему откат ниже 23.76? Да по привычке должны вынести по стопам, или продолжить движение вниз. И первое и второе меня устраивает. 
     Вы спросите себя, меня, а почему по какому либо факту, это для меня шорт, а для вас, лонг? Я отвечу просто. А где импульсная свеча в лонг? А на каких доводах вы ответите, что именно здесь необходимо зайти в лонг ?
  Моя сделка в шорт на этом моменте:
ММК пробуем в шорт.



avatar

bi_bi

Марэк, прогноз по руде понижен и на этом див.гэп закрыли…
avatar

Vanger

Идет обзвон акционеров ММК, кто-то хочет купить много, значит есть идея, которую мы еще не знаем. 
avatar

Tat123

Tat123, подготовка к SPO, видимо…
В честь чего +3%?
Хорошо ММК отрастает. За последнюю неделю среди сталеваров у ММК самый большой рост — уже +12%

http://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_week_price/desc/?sector_id%5B%5D=3&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1
Тимофей Мартынов, с таким фундаментом только вверх! Я завалил Инвест-Триал из-за лонга ММК по 36 Р. Ну не смог.
Апдейт идей

 

Таргет остается все тот же 50-55₽, ждем реализации одного из драйверов, ждем их осенью.

 

avatar

malishok

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

В сегодняшнем обзоре рассмотрим акции компании Магнитогорского Металлургического Комбината или ММК. 

1. Карточка компании ММК

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

После карточки компании, как обычно смотрим на мультипликаторы

2. Мультипликаторы компании ММК

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Мы видим, что все мультипликаторы в зеленой зоне — хорошие. Есть проблема только с FF — всего 13% акций компании свободно торгуются на фондовом рынке. Но в целом это допустимое для нас значение. 

Часто по итогам обзоров остаются вопросы, как собственно я нахожу недооцененные компании и вообще провожу анализ. В принципе можно обойтись только таблицей которую вы видите — здесь очень легко задать любые фильтры и убрать таким образом компании, которые вам не интересны. Но вот еще способ, который мне нравится и который я как раз использовал в случае с ММК. 

Идем на карту рынка в диаграмму недооцененности и выбираем отрасль "Металлы и добыча"

3. Диаграмма недооцененности компаний отрасли «Металлы и добыча»

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Уже здесь видно, что кружок ММК (MAGN) ближе всех к началу координат среди компаний с высокой капитализацией. Это говорит о том, что по мультипликаторам у ММК преимущество. 

Таким образом, пройдя по отраслям, можно отсечь некоторый список интересных компаний. Далее я смотрю их графики

4. График компании ММК

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Мне нравится когда я вижу подобный график. У компании хорошие мультипликаторы, а ее акции еще и упали, то есть и без того выгодные с фундаментальной точки зрения бумаги стали еще дешевле. Цена ушла ниже уровня MA50 и MA200. 

Здесь также можно скачать файл с подробными формулами по ссылке на доп. информацию и пересчитать мультипликаторы исходя из текущей цены (скоро сделаем эту функцию автоматической). 

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Таким образом видим, что по текущей цене, мультипликаторы выглядят еще более привлекательно. 

Можно сказать, мы уже провели анализ, а дальше нужно только убедиться, что все хорошо с компанией и ее отчетностью. На financemarker.ru это сделать очень легко — кликните на иконку калькулятора в главной таблице мультипликаторов напротив интересующей компании. 

5. Первичные финансовые показатели ММК

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Здесь нас все устраивает. 

Получился такой большой и наглядный анализ. Хотя если бы мы даже смотрели только на таблицу мультипликаторов, мы точно также смогли бы все оценить, ведь именно там содержится вся по сути собранная информация для анализа и даже немного больше. Например, по показателю рост EPS = 164% мы ко всему прочему еще и отмечаем сильный рост прибыли. 

6. История дивидендных выплат. 

Отдельно на financemarker.ru можно также посмотреть на историю дивидендных выплат — если дивиденды есть, для нас это дополнительный плюс. Информация предоставляется в виде диаграммы — легко и удобно. 

Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации

Дивиденды платятся регулярно с 2005 года, а это для нас отличная новость. 

Итоги и рекомендации

Таким образом, ММК во-первых лучшая компания с большой капитализацией в отрасли «Металлы и добыча». 

Во-вторых она стала еще выгоднее, т.к. мы акции сильно скорректировались и сейчас ниже MA50 и MA200. 

Ну и в-третьих, покупая акции этой компании, мы также можем рассчитывать на получение регулярного дивиденда, что всегда хорошо. 

Получается, что мы можем рекомендовать покупку этих акций, как в среднесрочной (рост после коррекции и на фоне прибыли), так и в долгосрочной (регулярные дивиденды, лучшая компания в отрасли) перспективе. 

Подробную рекомендация с указанием цены входа и выхода, а также срока инвестирования смотрите на financemarker.ru в разделе рекомендаций по PRO подписке. 

P.S. Все PRO пользователи financemarker.ru увидели данный обзор минимум на неделю раньше остальных. 

Экспорт поддерживается ростом поставок стали НЛМК и ММК на свои зарубежные активы

Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе-мае вырос на 2,6%, импорт — на 70%

Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-мае 2017 года в физическом выражении вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении этот показатель повысился на 55%. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 1,7% в физическом выражении и на 56% — в стоимостном. Объемы поставок в страны СНГ выросли на 8% и 51% соответственно.
Данные ФТС вкупе с динамикой производства стали в РФ (+2% за 5 мес. 2017 года) свидетельствуют о росте потребления в РФ. По нашим оценкам, потребление металлопродукции за январь-май могло вырасти на 7-7,5%. Позитивным моментом является то, что вместе с потреблением растет и экспорт, хотя его темпы существенно замедлились. Мы считаем, что экспорт поддерживается ростом поставок стали НЛМК и ММК на свои зарубежные активы.
Промсвязьбанк
avatar

stanislava

ММК - чистая прибыль по РСБУ за 1 п/г 2017 г. +25,83% г/г

Чистая прибыль ММК по РСБУ за 1 п/г 2017 г. +25,83% г/г, до 32,29 млрд рублей.

Выручка +17,47%, до 185,31 млрд руб., валовая прибыль +7,48%, до 48,86 млрд руб., прибыль от продаж +7,54%, до 36,4 млрд руб.
Доналоговая прибыль +23,76%, до 40,02 млрд руб.
ММК - чистая прибыль  по РСБУ за 1 п/г 2017 г. +25,83% г/г

отчет

Итак, отчет по ММК и мысли, изначально я жду около 50 на 3х драйверах — накопленная кубышка, пересмотр дивов, продажа доли Рашниковым, ну и отчеты естестна. 
Отчет как обычно кривой, тк РСБУ, который нам не оч так уж интересен, тк все внимательно стали смотреть за fcf из мсфо. 
Приыбль снизилась, но и стоимость продукции снижалась, конкуренция с казахами пошла все сильней и на внутрянке пришлось 2 месяца подряд (май-июнь) снижать ценники порядка 10%, все вылилось в такой отчет.  
Точнее в падение прибыли от продаж, все логично и в эти месяцы и падение по бумаге выглядело следствием этой информации. Это затягивает наши остальные апсайды, бумага на таком отчете резко не переоценится, тк кубышка не накоплена (ждем осенью), ну и глупо по текущим ценникам продавать компанию и Рашникову, так что бумага может уйти и ниже, тк драйверы перенеслись и тарить могут временно перестать. 
Но дождемся все же мсфо — там будет уголь, а его показатели должны быть прекрасными. 
Так что отчет нейтрально-хороший, видно, что идем спокойно к назначенной цели и она точно будет, все остальные флуктуации на рынке не играю, ниже 30 еще докуплю. 
Ждем к концу года наши 40-50…
avatar

malishok

ММК — рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта ММК до «BBB-« с «BB+». Прогноз по рейтингу — «стабильный».
Повышение рейтинга отражает существенное сокращение доли заемных средств ММК, а также мнение Fitch о том, что финансовый профиль компании будет оставаться консервативным
(Финанз)
Коллеги, а чего на нейтральном по сути отчете ММК сваливается больше Севстали? (Не сразу заметил сообщение от malishok)

Из бумаги выходили весьма большие объемы за вчера и сегодня, что несколько настораживает. Если в понедельник не вернемся в диапазон выше 35, появляется неплохая вероятность смены среднесрочной тенденции. Как бы не уйти в итоге ниже 32. Пятница закончилась неудачной попыткой выкупа акций / закрытия краткосрочных позиций.
Буду смотреть на начало понедельника для бумаги. Если будет ретест 35-36 с откатом, частично сокращу позиции для перезахода ниже.
ММК - общее производство стали в 1 п/г 2017 года +0,6% г/г

Общее производство стали ММК в 1 п/г 2017 года +0,6% г/г, и составило 6 248 тыс. тонн.
Во 2 квартале производство стали +3,8% к/к и составило 3 182 тыс. тонн.
Прогноз:
В  конце  2  кв.  2017  г.  отмечается  начало  сезонного  восстановления  спроса  на  сортамент  строительного назначения.  В результате часть этого роста будет реализована в течение 3 кв. 2017 г. и окажет поддержку объемам реализации товарной продукции компании. Ожидаемый рост объемов реализации товарной продукции,  снижение себестоимости основных сырьевых ресурсов  и  рост  экспортных  цен  будут  оказывать  поддержку  финансовым  результатам  компании  в  3  кв. 2017 г.
ММК - общее производство стали  в 1 п/г 2017 года +0,6% г/г

пресс-релиз

ММК - сильные операционные показатели за 2 квартал свидетельствуют о сезонном восстановлении внутреннего спроса

ММК опубликовала сильные операционные результаты за 2К17

Производство стали составило 3,2 млн т, увеличившись на 3,8% кв/кв, в то время как загрузка мощностей на площадке в Магнитогорске достигла 90%. Общая отгрузка готовой стальной продукции достигла 2,9 млн т, увеличившись на 5,9% кв/кв, поскольку компания завершила ремонт кислородного конвертера и стана горячего проката 2000. Производство угля у Белона также оказалось высоким — 0,7 млн т, что соответствует росту на 15% кв/кв. Средняя цена реализации упала на 3% до $556/т из-за коррекции внутренних цен на фоне укрепления рубля.
Сильные показатели свидетельствуют о сезонном восстановлении внутреннего спроса, как и ранее опубликованные хорошие результаты НЛМК и Северстали. Сильная динамика Белона соответствует прогнозам менеджмента, представленным ранее на Дне инвестора стального сектора, организованном Атоном. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по ММК с учетом дисконта в оценке к российским и мировым производителям стали.
АТОН
avatar

stanislava

ММК - продемонстрировала хорошие темпы роста продаж

Группа ММК во II квартале увеличила выплавку стали на 3,8%, до 3,182 млн тонн

Группа ММК во II квартале 2017 года произвела 3,182 млн тонн стали, что на 3,8% выше уровня I квартала, сообщила компания. Всего за I полугодие производство стали по группе составило 6,248 млн тонн, что на 0,6% превышает уровень аналогичного периода 2016 года. Общая отгрузка товарной продукции по группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за апрель-июнь составила 2,882 млн тонн (+5,9% к I кварталу 2017 года), за полугодие — 5,605 млн тонн (-3,2% к I полугодию 2016 года).
ММК, как и уже отчитавшиеся ранее Северсталь и НЛМК, продемонстрировала хорошие темпы роста продаж, но они ниже, чем у конкурентов. Для сравнения у Северстали рост реализации 8,7% (кв./кв.) у НЛМК – 12,9%. В тоже время в отличие от них ММК смог нарастить объемы производства тогда, как Северсталь и НЛМК их снизили. Тем не менее, среди «большой тройки» металлургов показатели ММК выглядят наиболее слабо. Негативным моментом является падение средней цены реализации к уровню 1 кв. 2017 года на 3% до 556 $/т
Промсвязьбанк
avatar

stanislava

СеверстальММК и НЛМК  — сокращают поставки горячего проката в Европу на фоне рисков того, что ЕК наложит антидемпинговые пошлины на их продукцию. Самую высокую пошлину предлагается установить для ММК — 33%, НЛМК могут обложить пошлиной в размере 15%, Северсталь — 5,3%. ММК от комментариев отказался. Северсталь планирует продолжать поставки. (РБК) (Ведомости)
Северсталь, НЛМК, ММК - пошлины могут сделать российских производителей менее конкурентоспособными в Европе и повысить конкуренцию на внутреннем рынке

ЕС может ввести антидемпинговые пошлины на российскую горячекатаную сталь 

Как сообщают Ведомости, пошлины на российскую горячекатаную сталь могут быть объявлены 6 октября. По имеющейся информации, пошлина для Северстали может составить 5,3%, для НЛМК — 15%, для ММК — 33%. Также пошлины могут распространиться на сталь из других стран, включая Сербию, Бразилию, Украину и Иран. Пошлина может взиматься как единый платеж раз в квартал или в год. Северсталь сообщила, что продолжит поставки горячего проката; в 2016 компания продала 1,2 млн т горячекатаной стали в Европу. НЛМК, которая в основном поставляет полуфабрикаты на свои европейские заводы, продала всего 20 тыс т г/к стали в 1П17. ММК продала около 70 тыс т стали в Европу в 1К17 (объемы продаж горячего проката неизвестны). Согласно имеющимся данным, российские компании экспортировали около 2,3 млн т стали в ЕС, в том числе, 1,9 млн т горячекатаной стали.
Умеренно негативная новость для российского стального сектора, на наш взгляд, поскольку непосредственное влияние на финансовые показатели компаний не должно быть существенным. Пошлина в 5% должна транслироваться примерно в $30 млн по EBITDA для Северстали или менее 2% годовой EBITDA. Пошлины могут сделать российских производителей менее конкурентоспособными в Европе и повысить конкуренцию на внутреннем рынке, что станет в целом негативным для ценовой конъюнктуры, на наш взгляд
АТОН


avatar

stanislava


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



ММК

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

Чистая прибыль Магнитогорского меткомбината в январе-сентябре 2015 года по МСФО выросла в пять раз до $546 млн со $106 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка группы ММК за отчётный период составила $4.658 млрд, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2014 года — $6.225 млрд. Показатель EBITDA за девять месяцев достиг $1.393 млрд, увеличившись на 14.7%.

Годовой отчет 2015

Структура акционеров ММК
Редактировали:
18 февраля 2016, 10:47 LaraM/ЛарисаМорозова/
Связанные статьи:
(188)
(225)
(575)
(96)
(80)
 +4
(280)
(29)
(2)
(20)
(3)
(5)
 +4
(36)
(39)
(22)
(3)
ММК акции (MAGN)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: MAGN
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW