Че-то как-то тухло в этом году в общем и целом.
На ПМЭФе кормим икрой каких-то непонятных пиндосов, в то время как другие пиндосы принимают...
Masterboli,
Инфляция бывает разных видов. Инфляция это обесценивание денег по отношению к товарам и услугам, приобретаемым за эти деньги. При инфляции на тот же «номинал» можно купить меньше. У нас сейчас первостепенно инфляция в мире из-за разрушения привычных цепочек поставок. Мир существовал и складывался 50-70+ лет в одну структуру, где в одних местах делали одни вещи, в других другие. И вот все распалось. Кто то остался без энергии, кто то без металлов, кто то без чипов, кто то без еды, кто то без удочки, кто то без колес. В связи с этим везде рост цен, где то на колеса, где то на рыбу, где то на удочки, где то на киловатт-часы. Да, конечно поверх этого в России и других странах накладывается и перерасход средств, у нас по одним причинам — СВО и увеличение военных расходов, в других местах они тоже от части повысились, есть и другие виды расходов по странам, где то пытаются противодействовать недопоставкам, хотя бы продовольствия. Лично я думаю что в России всю лишнюю «печать» давно задавили, более того сам факт продажи «за рубли» действует в одном ключе с повышенной ставкой ЦБ, ведь спрос на рубли растет — рублей больше, но и спрос на рубли больше. Инфляцию издержек абсорбцией денежной массы не победить, если рыбы поймали меньше, чем спрос на рыбу, то цена на рыбу никак не упадет, спрос сократится только если умрет пропорциональное сокращению улова количество «едоков», а мы же вроде никого убивать не собираемся. Единственный способ это нарастить уловы, а на это нужны инвестиции, а их сейчас провести никак нельзя, ввиду того что весь потенциал направлен на оборонку. И не всё будущее определено, что бы сейчас раздувать какие то производства и тратить деньги, вдруг получится что в конце не всё производство «зарубежем», которое мы поспешили заменить — исчезло. Получится избыточная конкуренция, которая не даст отбить инвестиции. Видимо так. Ближе к окончанию появится просвет, планы, инвестиции и наращивание того что нужно, там и цены спадут.
По поводу ФосАгро, это мировой лидер по производству/экспорту, первый, или среди первых по объемам. Были новости о рекордных увеличениях продаж в разные страны. Тут какой то пиндеж по выручке. Ну и замер за небольшой промежуток времени, даже если это правда, то в следующий период легко может уйти норма плюс отложенный спрос. Страны залива производили большой объем, и экспортировали в большое количество стран. Соответственно эти страны недополучили этот продукт. Им в любом случае надо добирать этот пробел, или горя хапнут — голодные «крестьяне» на вилах вынесут на площадь, саксы легко приноровились играть на подобных казусах против стран и их правительств. Не заинтересованно руководство стран морить голодом свое население, риски большие что боком выйдет.
Я думаю наше руководство ожидает «тройного» подвоха, трижды перекрещивается и идет с тройной подстраховкой, больше, чем нужно. То есть вот как в старые добрые средние века — враг осаждает крепость, ждет пока кончится вода/еда, и осажденные сами с голоду откроют ворота. И на этот случай король осаждаемого замка запасся едой на 10 лет, да еще пайку урезал в 2 раза, и того запас «отсидки» на 20 лет, понадобится максимум 1 год, но все равно на всякий случай идем с запасом. Осаждающие тоже имеют ограниченный запас прочности, они не могут годами сидеть перед крепостью, ведь где то там их землю могут захватить другие умники, им хватит 1 года что бы понять что армии нет, она занята, собраться и пойти захватить. Если внутри крепости нормально подошли к запасам, то пересидеть осаждаемых не получится. И в какой то момент бунт может разгореться внезапно у осаждающей армии. Еда заканчивается, терпение тоже, жалование тоже — время идет, выхлопа нет. Страны запада могут вдруг внезапно устроить бунт внутри себя. И это может произойти в ближайшие выходные, или через год. Тут не рассчитать — зависит от Харизмы тех, кто их возглавляет, ну и от запасов их финансовых возможностей тоже. Я про то что данные о инфляции, выручках, ожиданиях по ставкам ЦБ могут быть сильно искажены, и в любой момент может выяснится что все как раз было не так. С 2022 года эту информацию искажают, утаивают — «туман войны». Стараются как можно больше разведать о врага, как там у них, и как можно меньше передать информацию о своем положении дел — секретность. Ожидания как то не вяжется с тем что происходит в мире. Как известно чудес не бывает. И если в мире сильное недопроизводство разных вещей, и сильные недопоставки, то все могут улыбаться до последнего, а потом резко треснет и все развернется на 180гр, и выяснится что не просто все не так, а кардинально наоборот.
Санкции. Слово санкции воспринимается как будто ВСЕ против одного. На самом деле расстановка сил в мире не такая, глобального одного мира нет, его не было раньше, а сейчас все еще больше разделены. Санкции на самом деле это запрет ограниченному числу стран, менее половины. И что получается если страны сами себе запретили покупать что либо в РФ? Они сразу же выкупают эти вещи с того же самого мирового рынка, с другой его части, тесня и толкая тех, кто покупал ранее там. И те, кого оттеснили, они уже идут и покупают в РФ. Общая картина мировой торговли не изменилась, изменилась лишь структура. Китай покупал половину в персидском заливе (нефть/газ), половину в РФ. Там же немного покупал ЕС, после 2022 стал покупать больше, не имея иного выбора, значит стал забирать долю Китая. Китай соответственно сместил объемы импорта больше в сторону РФ. Далее, если ЕС частично снизил свои производства (банкротства потому что дорогая энергия, потеря конкурентоспособности), то эти объемы заняли другие страны — Китай, сша, РФ (по крайне мере от части), тем самым и нарастили потребность в тех же нефти и газе, снова в общем объеме ничего не изменилось, только ребаланс, только в первом случае поставок нефтегаза, во втором случае ребаланс производственных мощностей. Для уверенного прохождения этой ситуации в мире нужны — достаточные источники ресурсов, у РФ их более чем, достаточное производство, у РФ оно есть, не все, но по большей части, страны партнеры и союзники и торговля с ними, у РФ есть и достаточно. Так же необходима боеспособная армия, высокий уровень производства вооружений, ядерный щит — тут РФ прям чуть ли не первый. Вот лично у меня вообще не вызывает никакого сомнения что именно Россия приобретен самый жирный кусок из всех стран в отношении БЫЛО/СТАЛО — прирост. Кто то потеряет все, кто то немного, кто то плюс минус при своих, Россия в прибыли. Китай теряет часть импорта ресурсов, часть рынков сбыта (сша/ЕС), ЕС теряет все что можно потерять — рынки, производства, дешевые ресурсы, накопления(их выжимает сша через дорогие ресурсы), США со своими проблемами в их денежной системе теряют собственно денежную систему и влияние на мир, сильно ужимаются, мелкие страны могут столкнуться с энерго и продуктовыми кризисами, Россия приобретает рынки и производства, а так же территории и месторождения, моря и порты, а так же расширяет сферу влияния, получает рычаги давления. Ну тут у всех высокая база, и только у РФ она была низкая, как будто всех разжаловали с маршала до генерала, и Россию тоже, только она при этом была полковником, теперь тоже становится генералом). Если бы РФ была размером с Францию, или Германию, не имела бы ресурсной базы, не имела бы армии и ядерки, у меня и в мыслях бы не было загибать за «ура победу!!!» в любом случае и никак иначе, нет тут объективно У РФ 5 тузов в этой партии, и помимо этого все равно никто не бросается шапками, а очень скрупулёзно расходует ресурсы, исходя из того «а вдруг что то еще может неучтенное произойти, и поэтому лучше сохранять максимальную прочность и запас ресурсов».
Технически по графику это выглядит как сильный откат. после сильный рост. У РФ глобальный рост не окончен. А вот западные графики/индексы выглядят как завершенные.
