Facebook IPO

IPO Facebook — первичное публичное размещение акций социальной сети Facebook состоялось 17 мая 2012 года. IPO Facebook стало самым дорогим в истории США. «Самое гламурное размещение года»

Параметры IPO Facebook
Дата 17 мая 2012
Первый день образения акций Facebook на бирже — 18 мая 2012
Цена размещения составила $38, биржевой тикер: FB
В ходе IPO инвесторы купили акций на $16 млрд
Было продано 421,2 млн акций.
Основной организатор IPO — Morgan Stanley.
Всего размещением акций занимались 33 компании.

Жадность акционеров Facebook
17 мая 2012, за день до размещения, с учетом ажиотажного спроса среди инвесторов, акционеры Facebook вместе с Morgan Stanley приняли решение повысить диапазон цены размещения с $28-$35 до $24-$38 и увеличили объем продажи акций на 25%.

Акционеры Facebook:
Марк Цукерберг
Goldman Sachs
Accel Partners
Digital Sky Technologies (русские, Юрий Мильнер)


Динамика акций Facebook после IPO. 
Акции появились на бирже Nasdaq 18 мая 2012 года с задержкой около 19:30мск, против запланированного времени 19:00мск. В момент появления акций на бирже, на Nasdaq произошел технический сбой, который помешал многим инвесторам продать свои акции.

18 мая 2012 акции Facebook открылись сразу ростом более 10% от цены IPO, и торговались до $42, но в течении торгов несколько раз упали на уровень $38.
21 мая 2012 акции Facebook упали на 11% или $4 — до $34.
22 мая 2012 акции Facebook падают на 8% — до $31.



Судебные иски
23 мая 2012 года.
Инвесторы подали коллективный иск в федеральный суд Манхэттена о том, что андреррайтеры IPO Facebook — Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachsне раскрыли понижение прогноза по выручке, что привело к их суммарнымпотерям в $2,5 млрд. В ответчиках по иску также фигурируют Bank of America, Barclays, и топ-менеджеры Facebook.

В материалах иска (12-04081):
Инвестбанки знали о снижении прогнозов по выручке Facebook во 2-м квартале и на 2012 год, но не информировали инвесторов в презентации перед IPO.
Понижение прогнозов по выручке связано с тем, что основной прирост аудитории Facebook наблюдается за счет роста пользователей мобильных устройств, которым не показывается реклама.
Инвестбанки имели эту информацию перед IPO, но раскрыли ее только для ограниченного числа своих клиентов.

22 мая 2012 один из инвесторов подал иск (12-cv-04054) в суд Манхэттена на биржу Nasdaq OMX за ненадлежащее исполнение  сделок в первый день торгов акциями Facebook.

SEC заявила, что будет расследовать и пересматривать итоги первого дня торгов акциями Facebook.


Сравнение IPO Facebook по размеру капитализации с другими IPO[1]:





Ссылки:
Все записи по теме FACEBOOK на смартлабе

Технические проблемы на Nasdaq в момент проведения IPO Facebook
Российским инвесторам не удалось купить акции Facebook на IPO
Письмо клиентам БКС по поводу IPO Facebook 
Facebook P/E=109!
Facebook от Morgan (24.05.2012)



Статья неполная. Чтобы добавить свою информацию, пишите комментарии.