Матрица (Morningstar Style Box)
Матрица Morningstar, Коробка стилей (Morningstar Style Box) - графическое представление «инвестиционного стиля» может использоватся как для акций так и для инвестиционных фондов.
Классифицирует ценные бумаги согласно рыночной капитализации (вертикальная ось), рост и факторы стоимости (горизонтальная ось).
Фонды фиксированного дохода классифицированы согласно кредитоспособности (вертикальная ось) и чувствительности к изменениям в процентных ставках (горизонтальная ось).
— Является инструментом для инвестора чтобы определить необходимое распределение активов, структуру Риск/Доходность в их инвестиционном портфеле.
Как это работает:
инвестировать маленькие компании по капитализации 20% активов а остальные 80% инвестирует в акции больших компаний с большим приростом капитала.
Источники;
Investopedia.com:
Investopedia.com[2]:
Источник[3]:
Классифицирует ценные бумаги согласно рыночной капитализации (вертикальная ось), рост и факторы стоимости (горизонтальная ось).
Фонды фиксированного дохода классифицированы согласно кредитоспособности (вертикальная ось) и чувствительности к изменениям в процентных ставках (горизонтальная ось).
— Является инструментом для инвестора чтобы определить необходимое распределение активов, структуру Риск/Доходность в их инвестиционном портфеле.
Как это работает:
Вертикальные и горизонтальные квадраты могут использоваться, чтобы классифицировать к примеру взаимный фонд в одну из девяти категорий:
Большая стоимость (Англ. Large value)
Большая смесь из стилей управления (Англ. Large blend)
Большой рост (Англ. Large growth)
Средняя стоимость (Англ. Medium value)
Средняя смесь из стилей управления (Англ. Medium blend)
Средний рост (Англ. Medium growth)
Маленькая стоимость (Англ. Small value)
Маленькая смесь из стилей управления (Англ. Small blend)
Маленький рост (Англ. Small growth)
инвестировать маленькие компании по капитализации 20% активов а остальные 80% инвестирует в акции больших компаний с большим приростом капитала.
Данная матрица используется в различных наименованиях а так же в кредитных учереждения, рейтингах.Это полезный инструмент, который будет продолжать играть роль в инвестиционной оценке. Это может также помочь Вам определять полное распределение активов своего портфеля, выяснив, где Ваши активы помещаются в коробку. Даже если Вы никогда не используете коробку стиля сами, Вы можете быть уверенны, что инвестиционная отрасль будет продолжать полагаться на этот испытанный инструмент, чтобы предлагать свои продукты на рынке и вести инвесторов к определенным инвест-решениям.
Источники;
Investopedia.com:
Investopedia.com[2]:
Источник[3]:
