Финаме
БКС Мир Инвестиций
Николай Поляков, генеральный директор SOKOLOV, принял участие в сессии «Франшиза как инвестиция» в рамках ПМЭФ 2024 года.
💠Доля франчайзинга в ВВП страны составляет 1,6%, в то время как в некоторых странах доходит до 15%. По мнению экспертов, потенциал рынка огромен и именно на нем будет строиться государственная политика развития малого и среднего предпринимательства.
💠В 2023 году рынок франчайзинга в России демонстрировал значительный рост по сравнению с 2022 годом. Согласно статистике Businessmens.ru, спрос на франшизы вырос на 57,7%. При этом увеличение показателей по сравнению с предыдущим годом показали все без исключения категории франшиз по объему инвестиций.
💠Популяризация франчайзинга как выгодного и эффективного метода открытия бизнеса происходит на уровне госпрограмм для МСБ. Франшиза известного бренда – наименее рискованный вариант выхода на рынок и масштабирования для малого бизнеса. Конкурировать с крупным бизнесом маленьким компаниям и частным предпринимателям не по силам, а сотрудничество в формате франшизы выгодно обоим.
💠Николай Поляков на сессии ПМЭФ поделился своим мнением: «Ювелирная франшиза — это двойная инвестиция: с одной стороны — в эффективный бизнес известного бренда, с другой — в ликвидный товарный запас.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Ювелит | Sokolov
-
- Франшиза как инвестиция💡
Франшиза — активно растущий канал продаж, который уже занимает 10% в совокупном обороте компании, при росте 143% за прошлый год.
Компания располагает сетью из 170 франшизных магазинов в России и СНГ, и это единственная в нашей стране ювелирная франшиза такого масштаба.
Благодаря чему показывает такой рост франшиза SOKOLOV?
• ликвидный товар. Золото и серебро – ликвидные биржевые металлы. На Лондонской бирже за 2023 год золото выросло в цене на 12,7 % и продолжает расти. Серебро выросло за прошлый год на 25%. В России цены на золото устанавливает Центральный банк. Учетные цены ЦБ РФ с учетом инфляции выросли за год на золото на 43%, на серебро на 32%. Таким образом, товарные изделия не портятся, не устаревают, а дорожают, ускоряя окупаемость ювелирной франшизы.
• модель торговой франшизы. Мы предоставляем партнеру товар по оптовым ценам и готовую концепцию магазина, где просчитана и проверена на практике бизнес-модель, ассортиментная матрица, ценообразование, внутренние процессы и маркетинг.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - В масштабах страны
В последние годы наша компания активно развивает и расширяет свою присутствие в различных регионах России и странах СНГ.
В 2021 году региональная сеть насчитывала 350 магазинов с учетом франшиз. За 2 года мы совершили более чем 2-кратный рост❗️
☝️По итогам 1 квартала этого года количество магазинов составило 750 штук, из них 550 собственных и 200 — по франшизе (153 в России и 39 за рубежом).
Расширение региональной сети SOKOLOV позволяет быть ближе к клиентам и предлагать широкий ассортимент ювелирных украшений.
Новые магазины открываются в крупных городах и торговых центрах, чтобы быть доступными для максимального числа потенциальных покупателей. В этом году перед нами стоит задача по дальнейшему прибыльному росту розничной сети.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Регионы - лидеры💼
📌По итогам 1 квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России достиг 106,5 млрд рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Самый высокий рост продаж зафиксирован в Ростовской (+52%), Амурской (+49%), Ленинградской (+47%) и Курской областях (+45%).
Аналитика SOKOLOV о динамике ювелирного рынка основана на собственных исследованиях рынка и агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата.
📌По объему рынка лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Жители Москвы потратили за первый квартал этого года на ювелирные изделия 17,9 млрд рублей (+24%), петербуржцы — 6,1 млрд рублей (+28%). На третьем месте оказался Екатеринбург, где траты на ювелирку выросли на 39% и достигли уже 1,79 млрд рублей.
📌По данным Аналитического Центра SOKOLOV, абсолютным лидером по росту среднего чека на ювелирные украшения за первый квартал 2024 года стала Республика Алтай, где средний чек вырос на 165% до 3 537 рублей. Также в топе Ненецкий автономный округ (рост +39%, средний чек — 7 955 рублей), Республика Тыва (рост +38%, средний чек — 4 552 рублей), Воронежская область (рост +36%, средний чек — 8 428 рублей) и Псковская область (рост +33%, средний чек — 7 445 рублей).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Любители камней
По данным аналитического сервиса SOKOLOV, за 1 квартал этого года было куплено 42 тысячи ювелирных украшений со вставками из драгоценных камней на сумму свыше 1,7 млрд рублей.
Доля таких изделий в общем объеме продаж SOKOLOV превысила 54%.
При этом в топ самых популярных драгоценных камней впервые вошел лабораторно выращенный бриллиант, наряду с натуральным бриллиантом, сапфиром, танзанитом и изумрудом.
Средний чек изделий с драгоценными камнями составляет 55 тр.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - SOKOLOV вошел в ежегодный рейтинг «ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов 2023», составленный аналитическим агентством Data Insight*🏆
За три года наша компания совершила огромный рывок, поднявшись с 93 до 56 места в рейтинге💪
Это стало возможным благодаря серьезному росту онлайн продаж. За 2023 год интернет-продажи через сайт компании, мобильное приложение и маркетплейсы выросли на 120% до 18,5 млрд рублей. При этом продажи через собственные онлайн-каналы выросли на 88% до 9,2 млрд рублей.
И мы ожидаем, что эта тенденция и дальше будет продолжена.
Благодаря такому серьезному повышению в рейтинге, компания стала также победителем в номинации «Бренд в онлайне. Рост прямых продаж»🏆
*Рейтинг основан на комплексной методике, включающей данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, а также собственные данные и оценки от Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рост рынка ювелирной розницы за 1 квартал составил 32,8%🚀
☝️По данным Аналитического Центра SOKOLOV российский рынок ювелирной розницы вырос за 1 квартал 2024 год на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 106,5 млрд рублей.
☝️Ключевые драйверы роста: онлайн-продажи, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте, а также рост цен из-за увеличения учетной цены ЦБ РФ на золото на 12%. За 1 квартал средний чек увеличился на 17% до 8 650 рублей.
☝️При этом только в марте ювелирный рынок страны составил 42,7 млрд рублей, рост 34% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Средний чек в марте достигал 8 866 рублей ( +15% по отношению к марту прошлого года).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
АО «Ювелит»/ бренд SOKOLOV — Прибыль рсбу 2023г: 2,095 млрд руб/ Прибыль мсфо 2023г: 4,466 млрд руб
АО «Ювелит»/ бренд SOKOLOV– рсбу/ мсфо
Номинал 1 руб
900 000 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38706&type=1
Общий долг на 31.12.2020г: 7,140 млрд руб/ мсфо 14,096 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 12,553 млрд руб/ мсфо 21,963 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 16,388 млрд руб/ мсфо 22,280 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 21,707 млрд руб/ мсфо 28,233 млрд руб
Выручка 2020г: 9,824 млрд руб/ мсфо 11,023 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: ______ млрд руб/ мсфо 9,668 млрд руб
Выручка 2021г: 17,726 млрд руб/ мсфо 21,984 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 11,736 млрд руб
Выручка 2022г: 21,065 млрд руб/ мсфо 26,891 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: ______ млрд руб/ мсфо 16,609 млрд руб
Выручка 2023г: 38,880 млрд руб/ мсфо 42,854 млрд руб
Прибыль 2020г: 354,65 млн руб/ Убыток мсфо 248,52 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: ______ млн руб/ Прибыль мсфо 343,29 млн руб
Прибыль 2021г: 245,36 млн руб/ Прибыль мсфо 87,09 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: ______ млн руб/ Прибыль мсфо 743,80 млн руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- АО «Ювелит»/ бренд SOKOLOV – рсбу/ мсфо
Номинал 1 руб
900 000 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38706&type=1
Общий долг на 31.12.2020г: 7,140 млрд руб/ мсфо 14,096 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 12,553 млрд руб/ мсфо 21,963 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 16,388 млрд руб/ мсфо 22,280 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 21,707 млрд руб/ мсфо 28,233 млрд руб
Выручка 2020г: 9,824 млрд руб/ мсфо 11,023 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: ______ млрд руб/ мсфо 9,668 млрд руб
Выручка 2021г: 17,726 млрд руб/ мсфо 21,984 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 11,736 млрд руб
Выручка 2022г: 21,065 млрд руб/ мсфо 26,891 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: ______ млрд руб/ мсфо 16,609 млрд руб
Выручка 2023г: 38,880 млрд руб/ мсфо 42,854 млрд руб
Прибыль 2020г: 354,65 млн руб/ Убыток мсфо 248,52 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: ______ млн руб/ Прибыль мсфо 343,29 млн руб
Прибыль 2021г: 245,36 млн руб/ Прибыль мсфо 87,09 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: ______ млн руб/ Прибыль мсфо 743,80 млн руб
Прибыль 2022г: 1,109 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,786 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 381,53 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 670,51 млн руб/ Прибыль мсфо 1,426 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 1,172 млрд руб
Прибыль 2023г: 2,095 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,466 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38706&type=4
invest.sokolov.ru
- Новый флагманский SOKOLOV
На прошлой неделе состоялось торжественное открытие большого флагманского магазина SOKOLOV в крупнейшем торговом центре Санкт-Петербурга — «Галерея».
В нашем магазине доступны украшения из флагманских и последних коллекций бренда, всего свыше 1000 моделей.
Всего за 1 квартал этого года мы открыли 36 собственных магазинов и 23 франшизы, доведя таким образом количество торговых точек в своей фирменной сети до 710. Динамика роста по сопоставимым магазинам составляет 30% в среднем по сети, а средний чек достиг 7,9 тыс рублей при доле повторных продаж 60%.
Эти цифры говорят о том, что мы продолжаем придерживаться стратегии опережающего рынок роста и наращивания своей доли в ювелирном ритейле.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Оборот SOKOLOV вырос на 52% 🚀
🔸Оборот ювелирного холдинга SOKOLOV в 1 квартале 2024 года увеличился на 52% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4 млрд рублей.
🔸Розничные продажи выросли на 53% до 11,8 млрд рублей. Драйверами развития розницы стали онлайн-продажи (+57% до 5,7 млрд рублей), в том числе продажи через маркетплейсы (+68% до 2,8 млрд рублей).
🔸Оборот собственной розницы увеличился в полтора раза до 6,1 млрд рублей при росте числа торговых точек федеральной сети до 520.
🔸Оптовые продажи выросли на 52% до 3,6 млрд рублей в основном за счет двукратного роста оборота торговой франшизы SOKOLOV, которая в марте снова была признана лучшей в non-food ретейле по версии рейтинга BuyBrand. Сегодня сеть франшиз компании насчитывает 190 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Сербии и Киргизии.
🔸В структуре выручки холдинга за 1 квартал 2024 года 70% приходится на украшения из золота – 10,7 млрд рублей (рост 56%). Выручка от продаж украшений из серебра по итогам 1 квартала увеличилась на 47% и достигла 3,9 млрд рублей. Выручка от продаж товаров неювелирных категорий (часы, аксессуары и косметика) составила 0,8 млрд (5% в совокупной выручке бренда).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Отвечает ChatGPT
На днях воспользовались искусственным интеллектом, и задали вопрос про самое современное ювелирное производство в России. Ответ был правильным👍
Действительно наш завод «Ювелит» – крупное и максимально технически оснащенное ювелирное производство в России. На нашем производстве используются современные технологии лазерной гравировки, электроэрозионное оборудование и высокотехнологичные станки с программным управлением. Также применяются лазерные технологии для создания объёмных изделий, текстурирования поверхностей и создания гильоша.
Есть и суперсовременные швейцарские станки с числовым программным управлением, которые могут обрабатывать сложную деталь в шести координатных плоскостях. В основном эти станки используются для создания сложных обручальных колец из нескольких видов драгоценных металлов с подготовкой мест для закрепки бриллиантами, а также для механической обработки корпусов часов из золота и серебра. Таких станков в России всего четыре, три из них – на нашем производстве.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Точки роста❗️
Первый квартал подходит к концу, подтверждая своими результатами верность наших прогнозов по росту рынка. Мы растем по традиции кратно выше рынка не только в выручке, но и в прибыли.
Как нам это удается?
• продолжаем наращивать клиентскую базу за счет развития розницы: открытия новых магазинов собственной сети и франшиз в России и СНГ, а также расширения географии доставки онлайн-продаж;
• развиваем новые неювелирные категории – косметику и аксессуары, смотрим на рынок одежды в рамках нашей стратегии трансформации из ювелирного бренда в fashion&beauty бренд;
• совершенствуем программу лояльности, сервис и технологии работы с действующими клиентами, для увеличения доли повторных продаж;
• работаем с брендом, удерживая лидерские позиции по знанию и лояльности c помощью маркетинговых акций, а также запускаем новый суббренд для бриллиантовой премиальной категории SOKOLOV Premium;
• создаем новые коллекции, увеличиваем объемы производства и оптимизируем себестоимость изделий для обеспечения каналов продаж востребованным и высокомаржинальным товаром.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 500-й пошёл🚀
Наша компания продолжает свою региональную экспансию.
В марте мы открыли юбилейный 500-й магазин собственной розничной сети в Краснодаре. С учетом франшиз сеть насчитывает сегодня уже 670 магазинов.
Напишите, в каких городах нас еще нет, а вы хотели бы видеть?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Участники рынка просят снова сдвинуть сроки учета ювелирных изделий
Ломбарды просят перенести сроки, в которые все ювелирные изделия на их витринах и в остатках должны быть маркированы, с 1 сентября 2024 года на 1 января 2027 года. Участники отрасли жалуются на очереди в Федеральной пробирной палате, осуществляющей маркировку, рост издержек и риски снижения рентабельности. В палате между тем считают, что ломбарды просто «несвоевременно занялись проблемой» — сроки введения маркировки уже и так неоднократно переносились.
Подробнее — в материале «Ъ»
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Лидеры в рейтинге франшиз🏆
Спешим поделиться с вами приятной новостью: наша компания второй год подряд занимает 1 место в рейтинге российского рынка франшиз среди компаний non-food ретейла и 2 — в общем рейтинге за 2023 год.
Рейтинг франшиз за 2023 год составила компания EMTG на основе более чем 60 показателей. Всего в рейтинг Buybrand-2023 вошли 98 компаний из сферы услуг, ретейла, производства и направления HORECA.
SOKOLOV второй год остается единственной ювелирной компанией, вошедшей в рейтинг, благодаря трем форматам франшиз с разным объемом инвестиций: в дорогом бриллиантовом сегменте под брендом SOKOLOV Diamonds, в масс-маркет сегменте – под брендом SOKOLOV, и демократичный бренд Diamant – недорогие изделия из золота и подарочные решения.
Наша франшиза выстроена на основе отлаженных бизнес-процессов, прошла проверку на собственной рознице. Партнерам предлагается готовый пакет бизнес-решений с использованием современных технологий, а также сопровождение на каждом этапе от момента выбора локации до ежедневной поддержки бизнеса.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Что написано на бирке?
Первая неделя марта — тот период, когда продажи ювелирных изделий традиционно увеличиваются в 2-2,5 раза, а средний чек повышается на 25-30%.
❓Как понять, что написано на бирке, и как проверить подлинность и происхождение изделия?
📌Нужно установить приложение Гознака под названием «ДМДК». Через это приложение можно отсканировать QR-код на бирке и увидеть информацию о составе, весе и производителе. Все изделия регистрируются в государственной системе контроля оборота драгоценных металлов и камней, и отображаются в этой системе. Если изделие не отображается в системе, то это плохой признак.
Выбирайте подарки своим дорогим и любимым правильно😉
Авто-репост. Читать в блоге >>> - SOKOLOV создал благотворительный фонд
Благотворительный фонд развития социальных инициатив семьи Соколовых зарегистрирован в конце февраля в Костромской области — на родине нашего бренда SOKOLOV и владеющей им семьи.
«Соколов Фонд» создан для реализации благотворительных и социальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей региона, а также на поддержку предпринимательства и сохранение культурно-исторического наследия. По мере роста бизнеса растет и его роль в жизни общества, вопросы социальной ответственности выходят на первый план. Последние годы наша компания росла кратно быстрее рынка и достигла такого уровня значимости в отрасли и в своем материнском регионе, что социальные проекты естественным образом стали частью нашей жизни и нашли свое отражение сначала в корпоративном волонтерском движении на заводе, а теперь и в благотворительном фонде.
Уже в этом году фонд планирует реализовать ряд инфраструктурных проектов в Красном-на-Волге, где 30 лет назад был создан бизнес SOKOLOV и до сих пор работает наш завод – «Ювелит» — крупнейший работодатель и налогоплательщик Костромской области. У нас в штате около 3 тысяч человек. Для нас важно, чтобы они и их семьи жили в цивилизованных условиях комфортно и безопасно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Интервью для РБК
Рады поделиться с вами ссылкой на интервью нашего управляющего директора Артема Соколова в РБК https://www.rbc.ru/industries/news/65defaaf9a79476127076755
Из него вы узнаете:
📌 как SOKOLOV остается самым быстрорастущим ювелирным бизнесом в России;
📌каковы ключевые драйверы рынка;
📌когда состоится IPO компании;
📌 чем будет заниматься благотворительный фонд семьи Соколовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - SOKOLOV в Сербии
Наша компания продолжает расширять географию своего присутствия и в феврале этого года открыла свой первый франшизный магазин в Белграде.
Магазин расположен в шоппинг молле «Галерея», который является один из самых крупных и современных торговых центров в Юго-Восточной Европе.
В магазине доступны украшения из флагманских и последних коллекций бренда, всего свыше 1000 моделей.
По итогам 2023 года наша розничная сеть выросла на 56% до 650 магазинов.
Всего за минувший год было открыто 150 собственных магазинов и 84 – франчайзинговых, из которых 22 работают в странах СНГ (Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Значительный рост онлайн продаж в Казахстане💥
Нам приятно рассказывать вам о наших международных проектах, которые показывают хорошие результаты.
Полтора года назад мы запустили наши онлайн продажи на крупнейшем маркетплейсе Казахстана — kaspi.kz. Маркетплейс принадлежит Kaspi Bank — казахстанскому розничному системообразующему банку.
За 2023 год ecom продажи только на этой площадке увеличились в несколько сотен раз(!). Такой рост стал возможен благодаря эффективной работе с маркетплейсом.
Средний чек увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Почти в 5 раз увеличились продажи ювелирных украшений из золота.
При этом более половины всех проданных изделий пришлись на золотые кольца и цепи.
На этот год мы ставим еще более амбициозные планы — рост ecom продаж в 2 раза на казахстанском маркетплейсе. И в целом продолжим укреплять присутствие, доказывая свою популярность среди покупателей не только в России, но и в странах СНГ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Оборот SOKOLOV вырос на 59%
📌Оборот ювелирного холдинга SOKOLOV в 2023 году увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 51 млрд рублей. Ключевыми драйвером роста SOKOLOV стало развитие розницы и сети торговых франшиз в оптовом канале продаж.
📌За минувший год розничная сеть компании выросла с 416 до 650 магазинов, оборот которых увеличился на 31% и достиг 20,5 млрд рублей.
📌Интернет- продажи через web-сайт, мобильное приложение и маркетплейсы выросли на 120% до 18,5 млрд рублей. При этом продажи через собственные онлайн-каналы выросли на 88% до 9,2 млрд рублей, а через маркетплейсы — в 3 раза до 9,3 млрд рублей. 23,5% оборота бренда SOKOLOV обеспечивают продажи через сеть из более чем 4,5 тысяч оптовых партнеров и франчайзи.
📌Продукция бренда представлена сегодня в 11 тысячах точек продаж по всей стране. Так, рост оптового канала продаж на 50% до 12 млрд рублей в основном обусловлен развитием партнерства по модели франчайзи.
📌 За 2023 года компания открыла 84 торговые франшизы в России и странах СНГ, доведя их общее количество до 167. Выручка от франшизного направления выросла за 2023 год в 2,5 раза до 5,1 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Золотые запасы
По данным Федеральной Пробирной Палаты производство отечественных ювелирных украшений из золота увеличилось на 18% до 30,8 млн украшений по итогам 2023 года.
Официальные данные подтверждают ощутимый рост ювелирного производства.
В 2022 году Палата заклеймила 26 млн золотых изделий, в 2023 году – уже 30,8 млн изделий. Позитивная динамика прослеживается и по серебру: на 28,9 млн изделий за год вырос совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных изделий, достигнув 56,7 млн штук.
SOKOLOV увеличил объемы производства на 34%, по весу драгметаллов это уже более 40 тонн. Доля золотых изделий в нашем общем объеме производства составила — 18%. В структуре выручки 69% приходится на украшения из золота – 35,4 млрд рублей (рост 73%). Выручка от продаж украшений из серебра по итогам 2023 года увеличилась на 29% и достигла 12,9 млрд рублей.
За счет чего произошел такой рост?
Прежде всего за счет роста спроса на ювелирные изделия. Россияне потратили 366 млрд рублей на ювелирные изделия в 2023 году. С июня 2023 года начался активный рост рынка – оборот ежемесячно увеличивался более чем на 20% относительно 2022 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ювелит | Sokolov
SOKOLOV сегодня – это ювелирный бренд №1 в России, самый быстро растущий non-food ритейл в мире, первое в мире по числу пользователей и ежемесячной аудитории монобрендовое ювелирное мобильное приложение и крупнейший производитель изделий из драгоценных металлов в России.https://invest.sokolov.ru/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
