Облигации СИБУР Холдинг

По данным НРД, Сибур запросил раскрытие по облигациям СИБУР 2-2023-евро, а потом прислал некий реестр — кому платить, кому платить частично, а кому вообще не платить! В результате российские граждане, купившие их еврооблигации через российского брокера с учетом прав в российском депозитарии (далее цепочка хранения понятно, что ведет в какой-то иностранный депозитарий вплоть до Евроклир) до сих пор не получили выплаты по этим бумагам! Очевидно, это уже похоже на технический дефолт! Причем Сибур перестал платить и купоны по другим выпускам Сибур-24 и Сибур-25, который, вроде как, собирался замещать. Параллельно Сибур активно продолжает скупку своих еврооблигаций с дисконтом. Как можно охарактеризовать эти действия? Каждый сам ответит на этот вопрос. В похожей истории с ГТЛК крупные клиенты готовили иски, а публичная огласка привела к тому, что эмитент одумался. В этой истории поражает отсутствие исков со стороны крупных инвесторов (банков, УК и т.д.), а также полная тишина в СМИ, хотя ситуация беспрецедентная.

Насколько я знаю круг вокруг Сибур уже сжимается:
1. В ТГ проскальзывала информация, что группа частных инвесторов готовит иск на несколько ...

Аполлинарий Куцехвост,
А что, Сибур не погасил еврооблиги в нашем контуре СИБУР 2-2023-евро? Или это про тех, кто покупал, за нашим контуром, а потом перевели в РФ депозитарий?

Аполлинарий Куцехвост,
Добрый вечер, а есть ли возможность связаться с группой частных инвесторов, хотелось бы присоединиться.

Валерий Кабарухин,

Валерий, добрый день!
Напишите, пожалуйста, на почту akutsekhvost@yandex.ru:
ISIN бумаги
Количество ЦБ
Брокер
Место хранения ЦБ
Дата покупки ЦБ

Насколько я знаю круг вокруг Сибур уже сжимается:
1. В ТГ проскальзывала информация, что группа частных инвесторов готовит иск на несколько ...

Аполлинарий Куцехвост,
Добрый вечер, а есть ли возможность связаться с группой частных инвесторов, хотелось бы присоединиться.

Насколько я знаю круг вокруг Сибур уже сжимается:
1. В ТГ проскальзывала информация, что группа частных инвесторов готовит иск на несколько десятков миллионов USD в Арбитраж к ПАО «СИБУР Холдинг», как 100% гаранту облигаций СИБУР Холдинг-2-2023-евро согласно эмиссионных документов выпуска;
2. Группа банков, владеющих евробондами на оооочень большую сумму американских рублей ведёт переговоры с СИБУРом по срокам погашения вышеуказанных ЦБ.
3. ЦБ проводит проверку в ПАО «СИБУР Холдинг» в части нарушения требований Указа Президента РФ № 430 и Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

А когда будут выплаты по 430 Указу по якобы погашенному выпуску Сибур 23? И по Сибур 24 купон от 23 сентября 2023 г. не выплачен до сих пор! Эмитент собирается платить резидентам, права которых учитываются через российские депозитарии?

Начались выплаты по 665 указу Сибур 24 – пропущенный купон от марта 2022. Спрашивайте у своих брокеров.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совет директоров «СИБУРа» утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций SIBUR Securities DAC с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых, сказано в сообщении.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по официальному курсу доллара США на дату исполнения соответствующего обязательства.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

СИБУР Холдинг - Прибыль рсбу 9 мес 2023г: 85,919 млрд руб (-62% г/г). Дивы 9 мес 2023г: 14,93 руб. Отсечка 26.12.2023

СИБУР Холдинг – рсбу/мсфо
2 562 916 589 обыкновенных акций
www.sibur.ru/upload/iblock/9a3/20diswy293qkjw4zvi3sz0qv9zk4rjfg.pdf


Общий долг 31.12.2019г: 377,379 млрд руб/ мсфо 822,435 млрд руб
Общий долг 31.12.2020г: 448,782 млрд руб/ мсфо 925,373 млрд руб
Общий долг 31.12.2021г: 722,139 млрд руб/ мсфо не опубликовано
Общий долг 31.12.2022г: 993,406 млрд руб/ мсфо не опубликовано
Общий долг на 30.06.2023г: 1,013.52 трлн руб/ мсфо 1,088.70 трлн руб
Общий долг на 30.09.2023г: 1,098.13 трлн руб

Выручка 2019г: 462,950 млрд руб/ мсфо 531,306 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 95,038 млрд руб/ мсфо 120,671 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 187,369 млрд руб/ мсфо 235,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 304,333 млрд руб/ мсфо 369,332 млрд руб
Выручка 2020г: 428,706 млрд руб/ мсфо 523,010 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 144,937 млрд руб/ мсфо 173,384 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 326,884 млрд руб/ мсфо 374,240 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 517,008 млрд руб/ мсфо 597,633 млрд руб
Выручка 2021г: 731,176 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СИБУР» проведет опрос держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 году, права которых учитываются в российских депозитариях, о вариантах выплат, включая опцию выпуска замещающих облигаций.
Согласно сообщению компании, держателям предложено два варианта — сохранение только текущего способа исполнения обязательств без выпуска замещающих облигаций и предоставление возможности замещения евробондов, при этом держатели, которые не приобретут замещающие бонды, смогут получать выплаты так, как они их получают сейчас (вариант с замещением евробондов обозначен в опросе как альтернативный).
Опрос стартует 27 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 1 декабря. Участвовать в опросе могут держатели еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по состоянию на конец операционного дня 21 ноября.
Уполномоченные держатели, которые хотят выбрать альтернативный способ исполнения обязательств по евробондам, должны направить соответствующее решение представителю компании в электронном виде. Инвесторы, которые согласны на сохранение текущего варианта выплат, могут не совершать никаких действий. Отсутствие решения о выборе будет считаться подтверждением согласия держателя на сохранение действующего варианта обслуживания евробондов.
www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/

«СИБУР» продлил срок предоставления держателями евробондов компании документов, необходимых для получения выплат на рублевые счета типа «Д», сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Изначально предоставить необходимые документы держателям нужно было до 22 ноября, теперь дедлайн переносится на 12:00 МСК 14 декабря.
В начале ноября «СИБУР» сообщил, что осуществит выплаты по трем выпускам долларовых еврооблигаций на рублевые счета типа «Д» держателям за пределами российской депозитарной и расчетной инфраструктуры.
Компания планирует перечислить на эти счета апрельский и октябрьский купоны, номинальную стоимость в рамках погашения евробондов-2023, а также мартовский и сентябрьский купоны по евробондам-2024 и июльский купон по евробондам-2025. Дата отсечки для владения по каждому из выпусков приходится на день, предшествовавший дню, в который осуществляется купонный платеж и погашение по графику, установленному условиями выпуска (для купона с датой выплаты 5 апреля дата отсечки — 4 апреля, для купона с выплатой 23 марта дата отсечки — 22 марта и т.д.).
«СИБУР» отмечал, что рублевые счета типа «Д» открываются на имя конкретных держателей, соответственно, компании нужно идентифицировать владельцев еврооблигаций, получив от них подтверждающие документы. Выплаты на счета должны быть одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Счет типа «Д» будет открыт на имя держателя в Газпромбанке (GZPR), после перечисления на него рублевых средств владелец сможет перевести с него деньги на другие счета в РФ или за границей в рублях или другой валюте по согласованию с банком, при этом дополнительных разрешений от правкомиссии на это получать будет не нужно.
Среди необходимых для получения выплат документов «СИБУР» перечислял подтверждение владения евробондами на дату отсечки и заполненное заявление о выборе платежа через счет «Д».


______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Что с XS2010044621? Купон 23.09.23 должны были выплатить, почти 2 месяца прошло… Кто-нибудь знает?

Anastazi, ничего. эмитент молчит.

Что с XS2010044621? Купон 23.09.23 должны были выплатить, почти 2 месяца прошло… Кто-нибудь знает?

А кто-нибудь понимает, погашение XS1693971043 придет в рублях, если я покупал эти облиги в контуре РФ?

Сибур погашение

Сибур произвёл погашение бумаг XS1693971043 на счета типа Д. В ближайшее время будут опубликованы инструкции на Ирландской бирже Euromext с перечнем необходимой документации.

Если Вы владеете бумагами во внешнем контуре, следите за новостями компании.

Открытие спецсчета тип Д производится именно на держателей и даёт возможность переводить им купоны и погашения напрямую, минуя иностранные депозитарии.

Ранее по еврооблигациям Беларуси в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 643/20 предполагалось реализовать аналогичный механизм. В декабре 2022 года по нашим данным был произведен единственный платёж. Далее действие постановления было приостановлено Белорусской стороной. В вышедшем в сентябре 2023 года постановлении 583/16 пункт о прямых выплатах был отменен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СИБУР – Прибыль рсбу 6 мес 2023г: 47,379 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,384 млрд руб. Дивы 6 мес 2023г: 15,53 руб. Отсечка 09.10.2023
СИБУР Холдинг – рсбу/мсфо
Номинал 10 руб
2 562 916 589 обыкновенных акций
www.sibur.ru/upload/iblock/9a3/20diswy293qkjw4zvi3sz0qv9zk4rjfg.pdf

Общий долг 31.12.2019г: 377,379 млрд руб/ мсфо 822,435 млрд руб
Общий долг 31.12.2020г: 448,782 млрд руб/ мсфо 925,373 млрд руб
Общий долг 31.12.2021г: 722,139 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг 31.12.2022г: 993,406 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2023г: 1,013.52 трлн руб/ мсфо 1,088.70 трлн руб

Выручка 2019г: 462,950 млрд руб/ мсфо 531,306 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 187,369 млрд руб/ мсфо 235,316 млрд руб
Выручка 2020г: 428,706 млрд руб/ мсфо 523,010 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 326,884 млрд руб/ мсфо 374,240 млрд руб
Выручка 2021г: 731,176 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2022г: 493,696 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 460,074 млрд руб/ мсфо 489,998 млрд руб

Прибыль 6 мес 2018г: 55,183 млрд руб/ Прибыль мсфо 45,868 млрд руб
Прибыль 2018г: 108,440 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,760 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СИБУР будет требовать от держателей своих еврооблигаций подтверждения того, что они приобретены законно — в противном случае выплаты по бондам будут зачисляться на счета типа «С».
Речь идет о тех инвесторах, которые после введения санкций в 2022 году купили бонды у зарубежных владельцев с дисконтом и потом перевели их в российский депозитарий. В компании считают, что сделки по выкупу у иностранных инвесторов не соответствовали контрсанкционному законодательству РФ, так как на них не было получено разрешение правительственной комиссии.
Речь идет о владельцах трех выпусков еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд с погашением в 2023–2025 годах. 13 сентября компания объявила тендер на выкуп еврооблигаций этих серий.
Теперь те держатели бондов, которые купили их после 1 марта 2022 года и права которых учитываются российскими депозитариями, должны предоставить подтверждение того, что бумаги были приобретены с соблюдением требований контрсанкционного законодательства: речь идет в первую очередь об указах президента РФ от 1 марта 2022 года №81 и от 3 марта 2023 года №138.
В качестве такого подтверждения потребуется предоставить, в частности, данные о том, были ли еврооблигации приобретены у лиц недружественных государств (напрямую или посредством нескольких сделок с участием лиц, не являющихся лицами недружественных государств). Также необходимо сообщить, было ли получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на заключение таких сделок.

_______________________________________________________
После выхода 138 Указа я подробно про вероятность такой ситуации предупреждал.
Позиция конкретно Сибура вполне ясно звучала на августовском conference call ЦБ РФ и профучастников росрынка, т.е. «все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему указу и на благо…» ну и т.д. В общем – новый виток «абсорбации ликвидности» в самой идиотской его форме: чем меньше денег на руках — тем меньше тратят, чем меньше тратят – тем ниже инфляция.
Идеальная ситуация по этой логике – денег нет вообще…. К чему, видимо, и стремимся…

______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, говорится в сообщении компании-эмитента Sibur Securities DAC.
Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.
Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.
«СИБУР» с июля прошлого года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. В мае компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам не дошли до держателей, и она приняла решение отказаться от выплат в адрес владельцев евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, через платежного агента, а будет производить платежи этой категории инвесторов на рублевые спецсчета.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

СИБУР проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025гг
"СИБУР" проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, говорится в сообщении компании-эмитента Sibur Securities DAC.

Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.

www.interfax.ru/business/918883

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СИБУР» будет осуществлять выплаты по своим еврооблигациям с использованием рублевых спецсчетов типа «Д», откажется от перевода средств через платежного агента, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Некоторые из предыдущих платежей по евробондам, осуществленных компанией в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, для дальнейшего распределения держателям, не дошли до инвесторов по причинам, не зависящим от эмитента или поручителей, говорится в сообщении.
Эмитент глубоко обеспокоен тем, что любые платежи, перечисляемые основному платежному агенту, могут не дойти до держателей еврооблигаций, отмечает компания. В целях защиты интересов инвесторов и для минимизации рисков, связанных с неопределенностью работы международных клиринговых и расчетных систем, компания не будет осуществлять платежи через платежного агента, пока не получит гарантии того, что они будут обработаны без каких-либо задержек, сообщила Sibur Securities DAC.
Чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по евробондам, «СИБУР» решил организовать выплаты с использованием специальных рублевых счетов типа «Д», предусмотренных указом президента РФ от 8 августа 2022 года.
Что такое спецсчет тип Д — t.me/alleurobonds/468

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» установил цены выкупа еврооблигаций трех выпусков: для евробондов-2023 и евробондов-2024 — $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Одобрение правительственной комиссии, необходимое для осуществления выкупа, получено, отмечается в сообщении.
«СИБУР» 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

СИБУР снова продлил срок действия предложения о выкупе находящихся в обращении трех выпусков еврооблигаций из-за необходимости получения одобрения правительственной комиссии. Одобрение предусмотрено Указом Президента «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», который был подписан в начале марта. Срок действия предложения продлен до 28 апреля, ожидаемая дата объявления результатов – 2 мая.

«СИБУР» до 7 апреля, продлил действие предложения о выкупе трех выпусков долларовых еврооблигаций из-за необходимости одобрения правительственной комиссией, которое предусмотрено вышедшим в начале марта президентским указом.
Указ президента «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» подписан 3 марта. Официальные разъяснения этого документа пока не публиковались.
Согласно сообщению эмитента евробондов Sibur Securities DAC, указ, в частности, предполагает, что выкуп евробондов должен быть одобрен правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если еврооблигациями владеют через иностранные клиринговые и расчетные системы, предложение о выкупе сделано российским юридическим лицом или его дочерней компанией, а также если расчеты по выкупу производятся с использованием счетов в иностранных финансовых институтах.
В свете этих регуляторных изменений, а именно из-за требования получить разрешение правкомиссии на исполнение оферты, компания продлевает действие предложения до 7 апреля, говорится в сообщении. Объявление результатов выкупа соответственно сдвигается на 11 апреля.
«СИБУР» 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.
Минимальная цена выкупа для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах составляла $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 была установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена должна быть определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.


_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.
Из сообщения следует, что компания готова принять к выкупу все находящиеся в обращении еврооблигации. Подвести итоги выкупа планируется 13 марта (или в районе этой даты).

_______________________________________________
Довольно странная ситуация – эмитент после голосования может платить в нрд в рублях, что собственно и делал. В меморандуме о выкупе написано «Вам следует связаться со своим представителем Euroclear или Clearstream в Люксембурге или DTC, и если вы не являетесь прямым держателем, вы должны связаться со своим банком, брокером по ценным бумагам или другим посредником…». Но, в то же время, как написано «участвуют все»

Сибур-2031 стоит плита в 5000 облиг, на продажу по 96.75, (доха 9.4%)