Облигации МСБ-Лизинг

Уважаемые инвесторы IX выпуска! Благодарим за участие в нашем бизнесе. Все средства направлены на финансирование потребностей наших клиентов, а значит вложенные деньги обеспечены имуществом.

📈Уважаемые инвесторы, подводим итоги работы за III квартал 2024 года

🔼Лизинговый портфель на 01.10.24 = 4 187,3 млн ₽ (+43% гг)
▫️Всего действующих договоров лизинга = 371 шт. (+10% гг)
▫️Средний срок договора лизинга = 37 месяцев
▫️NPL 30+ = 12,3%, NPL 60+ = 3,7%, NPL 90+ = 0,2%

❗️Сумма новых договоров лизинга = 259,0 млн ₽
▫️Объем продаж (ДКП) = 180,3 млн ₽
▫️Заключено 16 договора лизинга
▫️Средний чек сделки = 16,2 млн₽

❗️Соотношение лизингового портфеля и кредитного = 1.8 х
▫️Заемное финансирование: 2 302,5 млн ₽
▫️Из которых 56,8% — банковские кредиты, 37,6% — облигационные займы, 5,2% — цифровые финансовые активы, 0,4% — прочие источники

📊Структура портфеля по видам предмета лизинга:
▫️26.0% — вагоны
▫️21.4% — серверное оборудование
▫️14.0% — спецтехника
▫️13.7% — оборудование
▫️8.4% — грузовой транспорт
▫️6.7% — легковой транспорт
▫️2.4% — другое
▫️2.2% — карьерная техника
▫️2.2% — недвижимость
▫️1.5% — суда (морские, речные)

Состоялась последняя выплата купонного дохода по биржевым облигациям серии ОО2Р-06 (ISIN — RU000A105658) за 24 купонный период (03.08.2024 – 01.09.2024).

💸Общий размер процентов, подлежащих выплате:
132 000 ₽
💸Размер процентов (14.5%), подлежавших выплате по одной облигации: 0.66 ₽

Также был осуществлен последний платеж по погашению номинала, общая сумма которого составила 11 096 000 ₽

✅I выпуск — погашен
✅II выпуск — погашен
✅III выпуск — погашен
✅IV выпуск — погашен
✅VI выпуск — погашен

VI выпуск облигаций погашен 🏁
Спасибо нашим инвесторам 💚

Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что 4 сентября стартует третий выпуск цифровых финансовых активов на платформе А-токен.
Эмиссия объемом 50 млн ₽, со ставкой 22% годовых

Пользователи приложений Альфа-Мобайл, Альфа-Инвестиции и веб-приложения А-Токен получат доступ к нашему выпуску. Он будет анонсирован на главной странице. Успейте направить свою заявку на участие!

Подробнее о цифровых финансовых активах на сайте «Альфа-банка».

Условия выпуска:

Эмитент —  ООО «МСБ-Лизинг»
Форма ЦФА — денежное требование
Ставка купона —  22% годовых

Объем:

▫️Softcap: 1 000 шт. (1 000 000 ₽) 
▫️Hardcap: 50 000 шт. (50 000 000 ₽)

Цена приобретения единицы ЦФА: 1 000 ₽
Ежемесячная выплата процентного дохода, с амортизацией начиная с 14 купона
Период размещения:  4 — 9 сентября 2024
Срок размещения: 18 мес.
Дата погашения: 9 марта 2026

Амортизация выпуска:

Предусмотрена с 14 купонного периода равными траншами от суммы выпуска

10 ноября 2025 г. — 20%

На платформе А-токен успешно реализован третий выпуск цифровых финансовых активов объемом 50 млн ₽.

Спасибо нашим инвесторам за поддержку!Мы продолжаем укреплять наши позиции и создавать новые перспективы для развития 💚

🟢МСБ-Лизинг увеличил объём нового бизнеса в сравнении с 1 полугодием 2023 г. (+70%)
🟢Объём чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) в сравнении с началом года вырос у 17 компаний,6 компаний показали снижение. МСБ-Лизинг вошел в список компаний, продемонстрировавших наибольший рост ЧИЛ, среди исследуемых компаний (+31%)
🟢МСБ-Лизинг имеет достаточно диверсифицированную структуру портфеля. Концентрация лизингового портфеля на оптимальном уровне.
🟢Размер собственного капитала увеличился на +15,9% за 6 месяцев 2024года
🟢В ближайший год мы выплатим инвесторам 381 млн руб.

Более подробно вы можете ознакомиться с исследованием на канале @probonds

📊Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги рынка лизинга за 1 полугодие 2024 года

ℹ️ Объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2024-го составил 1,48 трлн рублей, показав небольшое снижение относительно первой половины прошлого года (-1%). Замедлению лизингового бизнеса в текущем году способствовал рост процентных ставок, начавшийся со второй половины прошлого года.

ℹ️ По итогам 1-го полугодия 2024 года было заключено порядка 219 тыс. сделок, что превышает их количество по итогам аналогичного периода прошлого года на 6%.

ℹ️ Объем лизингового портфеля на 01.07.2024 составил 10,8 трлн рублей, показав рекордный исторический рост год к году (+50%) за счет проведения крупных сделок в IV квартале 2023 года.

Подробнее читайте в материале агентства«Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2024 года: на нейтральной передаче» 

Позиции «МСБ-Лизинг» на рынке:
▫️ по новому бизнесу мы занимаем 56 место (🔝на 10 позиций относительно 1пг2023)
▫️ по объему портфеля: 60 место (🔝на 8 позиций от 1пг2023)

🔈Второй выпуск ЦФА полностью реализован

С радостью сообщаем, что на платформе А-токен успешно реализован второй выпуск цифровых финансовых активов объемом 70 млн₽.

Благодарим за поддержку наших инвесторов! Мы продолжаем укреплять позиции на рынке и создавать новые возможности для роста 💚

🛍Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что 20 августа стартует второй выпуск цифровых финансовых активов на платформе А-токен. Эмиссия объемом 70 млн ₽, со ставкой 22% годовых

Пользователи приложений Альфа-Мобайл, Альфа-Инвестиции и веб-приложения А-Токен получат доступ к нашему выпуску. Он будет анонсирован на главной странице. Успейте направить свою заявку на участие!

🔗 Подробнее о цифровых финансовых активах на сайте «Альфа-банка».

Условия выпуска:

🔹Эмитент — ООО «МСБ-Лизинг»
🔹Форма ЦФА — денежное требование
🔹Ставка купона — 22% годовых

Объем:
▫️Softcap: 1 000 шт. (1 000 000 ₽)
▫️Hardcap: 70 000 шт. (70 000 000 ₽)

🔹Цена приобретения единицы ЦФА: 1 000 ₽
🔹Ежемесячная выплата процентного дохода, с амортизацией начиная с 9 купона

🔹Период размещения: 20 — 26 августа 2024
🔹Срок размещения: 12 мес.
🔹Дата погашения: 25 августа 2025

Амортизация выпуска:
Предусмотрена с 9 купонного периода равными траншами от суммы выпуска
🔹27 мая 2025 г. — 25%
🔹27 июня 2025 г. — 25%

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 312 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 43 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства выросли на 23% (-), краткосрочные прибавили 38% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,16 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 11% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 141%, чистая прибыль прибавила 101%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.

🔈Уважаемые партнеры!

Нами опубликована бухгалтерская отчетность за II квартал 2024 г. (PDF, 821 КБ)

Ключевые балансовые показатели по итогам II кв. 2024 г., тыс. ₽:
▫️ Валюта баланса — 2 920 489 (+71% гг)
▫️ Собственный капитал —316 258 (+23% гг)
▫️ Выручка — 311 761 (+ 141% гг)
▫️Чистая прибыль — 43 343 (101% гг)

📍 Уровень покрытия долга лизинговым портфелем = 1.9х
📍 Уровень обеспеченности собственными средствами (достаточность капитала) = 10.83%

Важно! Изменился принцип учета себестоимости. Теперь в нем отражаются проценты по заемным средствам.

🖥Этот и прошлые отчеты всегда можно найти на нашемсайте в разделе «Инвесторам».

Генеральный директор «МСБ-Лизинг», Роман Трубачев, подготовил небольшой видео-обзор по итогам II квартала 2024г.

🎥Полный обзор вы сможете посмотреть на нашем YouTube-канале

✅Темы обзора:

• ключевые показатели «МСБ-Лизинг» 
• структура и динамика портфеля  
• меры для улучшения финансовой устойчивости и роста компании
• оценки  рейтинговых агентств, активность на публичном рынке

✅Дайджест II квартала: 

• «МСБ-Лизинг» принял участие в дискуссии на облигационной конференции «II Ярмарка эмитентов» в Москве
• Роман Трубачев выступил сомодератором встречи «Финансовая устойчивость лизинговых компаний и ключевые тренды развития» с представителями лизинговых компаний
• II выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» полностью погашен. Итого успешно завершены 4 выпуска
• Получили положительное аудиторское заключение за работу «МСБ-Лизинг» в 2023 г.
• АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «МСБ-Лизинг» на уровне BBB-(ru). По рейтингу установлен стабильный прогноз

В пресс-релизе отмечены следующие позитивные моменты, способствующие стабильности высокого рейтинга ООО «МСБ-Лизинг»:

✅лизинговый портфель в 2023 году увеличился более чем вдвое, до 3,6 млрд руб.

✅высокая и стабильная способность к генерации прибыли: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанный за последние пять лет, составляет 155 б. п., что соответствует адекватному уровню.

✅адекватный показатель достаточности капитала (ПДК — 11,9%)

✅высокое кредитное качество лизинговых требований и адекватный уровень страхового покрытия лизингового имущества

✅сбалансированная клиентская концентрация лизингового портфеля

✅активное присутствие на облигационном рынке, а также планомерное наращивание  количества банков-кредиторов по мере роста портфеля.

✅система риск-менеджмента позволяет эффективно контролировать риски и обеспечивать приемлемую степень независимости принимаемых решений

✅текущее совершенствование системы внутреннего контроля и развитие службы управления рисками

Посмотреть выступление генерального директора, Романа Трубачева, вы можете на канале АВО.

🔗📹Сессия «Малый и средний бизнес. Что происходит в реальной экономике?»

В обсуждении также приняли следующие спикеры:

• Роберт Смакаев, директор департамента рынков капитала «Совкомбанк» — модератор сессии
• Людмила Бородина — Заместитель генерального директора ООО МФК «Джой Мани»
• Олеся Киселева — Управляющий директор МФК «Лайм-Займ»
• Михаил Брюханов — Председатель Совета Директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
• Александр Карпов — Представитель инвесторов ООО «Мой Самокат» 

Затронули проблематику малого и среднего бизнеса:

• Влияние периода высоких ставок на сектор МСП
• Планы по инвестированию в облигации МСП
• Тенденции развития рынка
• Выход банковских организаций на рынок займового кредитования
• Влияние регуляторных изменений на на рынок МФО
• Процесс импортозамещения и модернизация производства
• Изменение сферы логистики и рост спроса на железнодорожные и морские перевозки

С 2023 года в связи с применением к российским лизинговым компаниям правил бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 введен новый стандарт отчетности по объему ЧИЛ и активов, переданных в операционную аренду.

🎮На текущий момент рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило новый рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов в операренде.

🔼МСБ-Лизинг занимает 64 место среди 102 компаний лизинговой отрасли, представленных в исследовании.Совокупный объема ЧИЛ составил 1 786 млн ₽, что в 2,1 раза выше показателя 2022 года (865 млн ₽).

Чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ в соответствии с ФСБУ 25/2018) представляют собой валовые инвестиции в лизинг (без учета операционной аренды), дисконтированные с использованием процентной ставки по лизинговому договору.

💼Использование объёма лизингового портфеля в качестве индикатора размеров бизнеса было исторически обусловлено отсутствием данных по размеру чистых инвестиций в лизинге у всех участников отрасли. При этом это недостаточно эффективный способ оценки, поскольку лизинговый портфель включает в себя все будущие платежи, в том числе проценты по договорам и НДС.

🔈 Уважаемые инвесторы!

📄 Публикуем аудиторское заключение и годовой отчет по МСФО за 2023 г. (PDF, 4.34 МБ).

Вся отчетность компании доступна на сайте, в разделе Инвесторам / Раскрытие информации.

Как развивается лизинговая отрасль в 2024 году?

Этот вопрос обсудили на встрече «Финансовая устойчивость лизинговых компаний и ключевые тренды развития отрасли».

Модераторами встречи выступили Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг», и Алексей Ребров, частный инвестор, соавтор проекта «CorpBonds».

Гости эфира:

• Пешков Александр (Техно Лизинг, ruBBB-)
• Добринский Кирилл (БЭЛТИ-Гранд)
• Бочков Виктор (Директ-Лизинг, BB+)
• Толок Станислав (Соби Лизинг, BB)
• Брюханов Михаил (Первоуральскбанк, ruBB-)

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители лизинговых компаний, представитель банка, эмитенты ВДО.

Ключевые темы:

• Основые тренды развития лизингового рынка
• ТОП объектов лизинга, которые пользовались спросом в I квартале 2024
• Преимущества лизинга для лизингополучателя
• Как оценивать устойчивость лизинговой компании
• Факторы финансовой устойчивости лизинговых компаний в 2024

Посмотреть видео вы сможете на нашем YouTube-канале

Генеральный директор «МСБ-Лизинг», Роман Трубачев, выступает спикером на самой крупной облигационной конференции для частных инвесторов. Мы с организаторами решили сделать для вас подарок!

🎟Забирайте промокод: Trubachev30

«II Ярмарка эмитентов» станет не просто конференцией, а настоящим праздником для всех, кто интересуется облигациями. Гостей ждет яркое и нестандартное мероприятие с насыщенной программой:

▫️форум об инвестициях для частных инвесторов
▫️выставочные стенды и дегустации продукции эмитентов
▫️фотосессии, новые знакомства и теплые встречи.

На форум приглашены более 1000 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, управляющих активами и частных инвесторов.

Будем рады увидеть вас среди гостей и пообщаться лично! 💚

30 апреля 2024 г. состоялась выплата купонного дохода по биржевым облигациям серии 002Р-02
(ISIN — RU000A100DC4) за последний 60 купонный период (01.04.2024 – 30.04.2024).

Подводим промежуточные итоги. Как мы ранее сообщали, наш давний партнер МСП Банк выступил якорным инвестором выпуска МСБ-Лизинг 003Р-03 и приобрел 18,75% от объема выпуска.

По факту на 25.04.2024 размещена половина выпуска
(204.6 млн ₽):

🔷Сделки с чеком до 100 тыс. ₽ составили 10.8 % в денежном выражении, 1 190 заявок.
Средний чек в сегменте: 18 526  ₽ 

🔷Сделки с чеком в диапазоне от 100 до <500 тыс. ₽  При том, что это самый популярный сегмент:  23.3%, 257 заявок.
Средний чек в сегменте: 185 256 ₽ 

🔷Сделки с чеком от 500 тыс. до <1 млн ₽ — 9,1%, 30 заявок.
Средний чек в сегменте: 619 300 ₽

🔷Сделки с чеком от 1 млн ₽ и более — 20,2%, 20 заявок.
Средний чек в сегменте: 2 066 650 ₽

Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок💚

МСП Банк вновь стал якорным инвестором облигационной эмиссии «МСБ-Лизинг».

МСП Банк приобрел 75 000 бумаг IX выпуска (003Р-03). Это 18.75% от объема выпуска (400 млн рублей).

Команда «МСБ-Лизинг» благодарит за доверие и постоянную поддержку наших бумаг 💚

Справка:
Впервые, МСП Банк стал инвестором «МСБ-Лизинг» в VIII выпуске (003Р-02 ). Было также приобретено 75 000 облигаций. Отчет об использовании привлеченных в VIII выпуске средств опубликован на нашем сайте.

Уважаемые инвесторы, подводим итоги работы за I квартал 2024 г.

🔼Лизинговый портфель на 01.04.24 = 4 090,0 млн ₽ (+108% гг)
Всего действующих договоров лизинга = 368 шт.
Средний срок договора лизинга = 37 месяцев
NPL 30+ = 5,1%, NPL 60+ = 0,6%, NPL 90+ = 0,02%

🔼Сумма новых договоров лизинга = 1 037,3 млн ₽ (+42% гг)
Объем продаж (ДКП) = 672,4 млн ₽ (+19% гг)
Заключено 37 договоров лизинга
Средний чек сделки = 28,0 млн ₽

🔼Соотношение лизингового портфеля и кредитного = 1.8 х
Заемное финансирование: 2 267,8 млн ₽
Из которых 66,2% — банковские кредиты, 33,1% — облигационные займы, 0,7% — прочие источники

✅Структура портфеля по видам предмета лизинга:
28.7% — вагоны
17.9% — спецтехника
17.4% — серверное оборудование
11.3% — пассажирский и грузовой транспорт
7.4% — оборудование
6.4% — суда (морские, речные)
3.9% — легковой транспорт
3.5% — недвижимость
2.7% — другое
0.8% — медоборудование

✅География бизнеса:
Южный ФО — 39,3%