Облигации ТМК

ПАО «Трубная Металлургическая Компания» является одним из ведущих мировых производителей широкого ассортимента стальных труб с производственными активами в России.

Сбор заявок 12 февраля

11:00-15:00

размещение 17 февраля

Цена размещения: 75% от номинала

• Наименование: ТМК-002P-01
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Негативный»)
• Купон: 7.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 13.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

❗️Контора может быть интересна только конченым спекулянтам.

📊Практикум ЛИСП — профессиональный анализ эмитентов.
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Сегодня ТМК опубликовала новость — компания объявила о присоединении восьми ключевых «дочек» к материнской структуре с одновременным переходом на единую акцию. Формально – это корпоративное слияние, но по сути – оптимизация бизнеса, которая может положительно повлиять на инвестиционную привлекательность ТМК в ближайшие годы.

Среди присоединяемых компаний — крупнейшие производственные активы группы: Волжский трубныйзавод, ТАГМЕТ, СинТЗ, ЧТПЗ, ПНТЗ и другие. Четыре из них уже на 100% принадлежат ТМК. У остальных — есть миноритарии, и их бумаги будут обмениваться на акции материнской компании.

Как будет устроен процесс?

Миноритариям производственных активов предложат обменять свои акции на более ликвидные акции ТМК. Для этого планируется допэмиссия – но, как заявляет компания, ее объем по факту не превысит 5% уставного капитала (изначально акций зарегистрировано может быть больше – это обычная практика, чтобы был запас; остаток просто погасят, когда все процессы обмена будут завершены).

Замещение еврооблигаций ТМК

👉🏼TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие через Личный кабинет.

В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – TMK 12/02/27: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;

— открыт брокерский счет;

— прошли тестирование: в правом верхнем углу – ФИО – Тестирование –Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом;

— Если в КИТ Финанс присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 19.01.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) на заседании 31 октября одобрил размещение замещающих облигаций объемом $500 млн с погашением в 2027 году, следует из сообщения компании.

Номинальная стоимость бумаги — $1 тыс., объем выпуска — $500 млн. Дата погашения выпускаемых облигаций со ставкой купона 4,3% годовых — 12 февраля 2027 года.

tass.ru/ekonomika/19173139

TMK #eurobonds

ПАО «ТМК» запускает процедуру запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций.

Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»).

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящее в его группу ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 гг согласовать альтернативные варианты платежей.

Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили в понедельник эмитенты еврооблигаций — TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней — 12 ноября.

www.interfax.ru/business/

Кто планирует участвовать в размещении облигации ТМК, назначенной на 13 апреля? Доходность ориентир 8.4%, срок 2 года, без оферты.

Antonio Z,

Планирую войти. Кто-то ожидает крупной распродажи по акциям различных компаний, но решил не рисковать.

alolya33, Трубная Металлургическая Компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Я выставлял 8.4%.это значит, что я не получу облигации?

Antonio Z,

Да, ваш брокер должен был с утра прислать сообщение и вернуть деньги. У меня ВТБ брокер уже это сделал.

Кто планирует участвовать в размещении облигации ТМК, назначенной на 13 апреля? Доходность ориентир 8.4%, срок 2 года, без оферты.

Antonio Z,

Планирую войти. Кто-то ожидает крупной распродажи по акциям различных компаний, но решил не рисковать.

alolya33, Трубная Металлургическая Компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Я выставлял 8.4%.это значит, что я не получу облигации?

Кто планирует участвовать в размещении облигации ТМК, назначенной на 13 апреля? Доходность ориентир 8.4%, срок 2 года, без оферты.

Antonio Z,

Планирую войти. Кто-то ожидает крупной распродажи по акциям различных компаний, но решил не рисковать.

Кто планирует участвовать в размещении облигации ТМК, назначенной на 13 апреля? Доходность ориентир 8.4%, срок 2 года, без оферты.

Antonio Z,

Планирую войти. Кто-то ожидает крупной распродажи по акциям различных компаний, но решил не рисковать.

Кто планирует участвовать в размещении облигации ТМК, назначенной на 13 апреля? Доходность ориентир 8.4%, срок 2 года, без оферты.