S&P500 фьючерс | SPX

1. Программа экстренного выкупа паев ETF (ETF Liquidity Facility). Если инвесторы начинают массово выходить из фондов BlackRock или Vanguard, а рынок базовых активов (акций/облигаций) парализован ударами или закрыт, ФРС готова временно принимать паи ETF в качестве залога от маркетмейкеров. Это позволяет фондам выдавать наличные инвесторам, не продавая активы по бросовым ценам («fire sale»).
2. Активация «Механизма постоянного РЕПО» (SRF). ФРС сняла лимиты на предоставление наличности под залог гособлигаций США (Treasuries). Это критично для таких гигантов, как State Street, которые хранят огромные объемы облигаций. В случае паники они могут мгновенно обменять их на кэш в ФРС, чтобы обеспечить выплаты.

Всю уходящую неделю в центре внимания участников рынка оставался Иран.
Главный страх был на закрытии Ормузского пролива, атаках Ирана на НПЗ и инфраструктуру региона, возможности хранить нефть без сокращения добычи до решения проблем с восстановлением логистики…
Поставки нефти и газа важны, это инфляция, от которой зависит политика ЦБ, это рост экономики, ибо высокие цены на энергию съедают маржу.
Нехватка газа приводит к закрытию заводов по производству удобрений, а значит впереди нехватка продовольствия и голод.

Но к закрытию недели появились два новых аспекта, хотя рынки их проигнорировали.
Первое: у Трампа нет запасных планов, их не было по пошлинам при отмене Верховным судом, их нет и по Ирану.
Обещание по конвою судов в Ормузском проливе вначале вызвало недоумение, но США имеет много возможностей, мало ли.
В пятницу вечером оказалось, что это был фарс, министр энергетики США сказал, что сначала необходимо ослабить Иран перед запуском сопровождения судов.
Второе: ситуация превращается в полноценную Третью мировую войну.

«После этого мы займёмся выбором ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера(ов), и мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнёров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Общая ситуация

Изменения в общей ситуации огромные.
Главный фокус инвесторов сейчас направлен на войну США и Израиля против Ирана.
Задача США: ослабить Китай перед возможной битвой за Тайвань, Иран является страной-прокси Китая.
Трампу нужна смена режима, отказ Ирана от обогащения урана, передача запасов урана США, ограничения по остальному производимому оружию, в первую очередь по ракетам.
Иран выбрал тактику защиты в виде дестабилизации региона, основная задача – не допустить вывоз нефти и газа с Ближнего Востока, включая удары по НПЗ и инфраструктуре региона.
Хотя Иран заявляет об отсутствии планов по закрытию Ормузского пролива – фактический проход судов закрыт, но на заявлении о пропуске судов дружественных стран и переговорах с Китаем о пропуске его судов рынки вздохнули с облегчением, но недолго.
Цель Ирана: создание мирового давления на Трампа, ибо рост цен на энергоносители, продовольственная проблема из-за нехватки газа для производства удобрений приводит к ропоту.
Рост цен на бензин в США также оказывает давление на Трампа перед выборами в Конгресс США в ноябре, т.к. исторически рейтинг президента и цены на бензин находятся в обратной корреляции.

Война на Ближнем Востоке поставила под сомнение один из любимых тезисов президента Дональда Трампа: низкие цены на бензин.

Сегодня средний показатель цен на бензин в США, по данным Американской автомобильной ассоциации, вырос еще на семь центов и составил 3,32 доллара за галлон.





Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, это самый высокий средний показатель цен на бензин за оба срока Трампа в Белом доме. Предыдущий рекорд при Трампе был установлен 4 апреля 2025 года — 3,27 доллара за галлон.

Сейчас цены на бензин значительно выше, чем в день выборов 2024 года (3,10 доллара за галлон) и в январе 2025 года, когда Трамп вступил в должность (3,13 доллара за галлон). В последний раз бензин стоил так дорого 3 сентября 2024 года.

edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-06-26

• В иске говорится, что Трамп злоупотребляет статьей 122 Закона о торговле 1974 года и нарушает Конституцию и законодательные нормы, требующие единообразного применения пошлин.
• Этот шаг последовал за отменой Верховным судом первоначальных пошлин Трампа 

06 марта. Nashadurka.RU — Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит “дружественным огнем” Катара
Ещё три беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты неясно кем и при каких обстоятельствах — CBS

Доброе утро.

Сначала про итоги вчерашних торгов в США  

Индекс СиПи

Прогноз

В последние несколько месяцев индекс SPX застыл на месте. Но если внимательно присмотреться, то можно заметить модель конечного диагонального треугольника — сигнала к развороту. 

Честно говоря, в акциях на рынке США также наступило относительное затишье — мой фокус сместился в сторону металлов, а здесь хотелось бы уже получить здоровую коррекцию. 

Вернемся. Падение дальше 6712.00 буду считать началом коррекции — пока индекс держится. И действительно, еще одно обновление максимума здесь возможно — но чисто формальное без больших целей. 

www.wsj.com/politics/policy/judge-orders-government-to-begin-refunding-more-than-130-billion-in-tariffs-fdc1e62c

С 1964 года:

1.Berkshire Hathaway: +6 099 294%

2.S&P 500: примерно $45,5 тыс. при инвестировании $100.

-------------

Послужной список Уоррена Баффета говорит сам за себя.Оракул из Омахи обыгрывал рынок примерно в 2/3 случаев на протяжении шести десятилетий.

Два дня подряд американские фондовые индексы открывались в глубоком минусе из-за того, что война на Ближнем Востоке заставила инвесторов избегать рисков. Оба раза в середине дня на помощь приходили «быки», выкупая большую часть ранее проданных акций.

Это любопытный рынок для инвесторов, которые заняли выжидательную позицию. Для тех, кто следит за графиками, такая торговля — признак самоуспокоенности. Технические аналитики говорят, что были протестированы некоторые ключевые уровни, и хотя по большей части они выступали в качестве поддержки, из-за более волатильной торговли они могут ослабнуть.

Во вторник индекс S&P 500 упал на 2,5 % до 6710,42, ненадолго опустившись ниже декабрьского минимума, а затем закрылся с падением примерно на 0,9 %. Падение также привело к тому, что индекс опустился ниже 100-дневной скользящей средней — уровня, который служил надёжной поддержкой большую часть года.

По мнению Джона Коловоса, главного технического стратега Macro Risk Advisors, декабрьский минимум в районе 6720 является ключевым уровнем, за которым инвесторам стоит следить в ближайшее время. Прорыв ниже этой линии «повышает вероятность возврата к ноябрьским минимумам», считает Коловос.

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

→ Открыть счет CFD

В феврале основные американские фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. Движение рынков оставалось неравномерным и сопровождалось повышенной чувствительностью к макростатистике, заявлениям представителей ФРС и развитию геополитической повестки, что периодически усиливало волатильность. Мы будем следить за развитием ситуации на Ближнем востоке с точки зрения нефтяных котировок. Кроме того, в марте должны состояться две важные конференции для компаний технологического сектора.

Энергетика — в фокусе ситуация на Ближнем Востоке

[РЕКОМЕНДАЦИИ В СЕКТОРЕ- SLB, EQT, VLO, HP, HAL, PBF]

В настоящее время на рынке нефти инвесторы ждут развития ситуации с Ираном. В течение ближайшего месяца здест возможна реализация одного из трех сценариев. С одной стороны, фактическая блокировка Ормузского пролива неминуемо приведет к росту Brent к $100 и выше. С другой стороны, снятие напряженности опустит нефтяные котировки к $60. Сохранение же текущего статуса-кво, а именно военной операции на 4 недели, закрепит нефтяные цены около $80/барр.

Американский индекс SP500 находится на грани старта снижения. Локальный минимум вчера уже пробивали, но пока удержались. 

При реализации нисходящей коррекции жду снижение в область 6318.2-6169.2. И на фоне это снижения интересен шорт.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram