S&P500 фьючерс | SPX

Индикатор настроения AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов)
помогает оценить общее настроение инвесторов на фондовом рынке.
60 000 членов ассоциации принимают участие в опросе.

Еженедельно, по четвергам публикуют результат опроса в %

Данные за 14 августа 25г

Bearish, Красный график, 64.2%
Neutral, Коричневый график, 24.0%
Bullish, Голубой график, 29.9%



Для России,
если в США будут проблемы в экономике, то
риск падения цены нефти.

Американские акции выросли во вторник после того, как последний отчёт об индексе потребительских цен подтвердил прогнозы о том, что Федеральная резервная система практически наверняка возобновит снижение процентных ставок в следующем месяце.

Индекс S&P 500 вырос на 0,6 % вскоре после открытия торгов в Нью-Йорке, а высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 прибавил 0,7 %.

Несмотря на то, что базовая инфляция в США ускорилась в июле до самого высокого уровня с начала года, показатели в целом соответствовали ожиданиям экономистов. Это вызвало облегчение на рынках, которые готовились к тому, что скачок цен, вызванный тарифами, посеет сомнения в том, когда ФРС начнёт смягчать денежно-кредитную политику.

Данные были «достаточно скромными, чтобы дать Федеральной резервной системе зелёный свет на снижение ставок как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре и открыть возможность для более значительного снижения на 50 базисных пунктов», — сказал Скайлер Вейнанд, директор по инвестициям в Regan Capital.

«Триллионы долларов поступают от тарифов, что оказалось невероятно полезным для нашей страны, фондового рынка, общего благосостояния и практически всего остального. Доказано, что даже на этом позднем этапе тарифы не вызвали инфляции или каких-либо других проблем для страны, за исключением колоссального количества НАЛИЧНЫХ, поступающих в казну нашего Казначейства. Также показано, что, по большей части, потребители даже не платят эти тарифы — в основном за всё платят компании и правительства, многие из которых иностранные, — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

С момента публикации прошлого поста индекс SPX смог скорректировать лишь 23.6% от роста. Это значит, что цикл пока не завершен и следует ожидать дополнительное обновление максимума. 

В качестве целей стоит отметить уровни 6469.1 и 6579.3. А далее по плану коррекция, о которой писала ранее.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

«Что касается торговли, думаю, мы по большему счету завершим с этим к концу октября», — заявил министр финансов страны Скотт Бессент. в интервью японской газете Nikkei Asia.

Индекс S&P 500 вернулся к росту. Что смущает, так это низкие объёмы торгов. Пока тренд больше похож на “отскок” от 21 Dauly SMA. 

На этой неделе индекс вернулся к росту  по большей части из-за роста Мегакапов: AAPL +13%, TSLA +9%, NVDA +5%, GOOG +6%

Индекс RSP (равновзвешенный S&P 500) в боковом движении после резкой коррекции. Подтверждает идею того, что рвнок пока находится в неоределённой позиции.

📉 S&P 500 — 18-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Цикл очень зрелый. Сюрпризы ретро-Меркурия продолжаются. Один из таких сюрпризов — двойное срабатывание экстремум-прогноза. В этот раз экстремум-прогноз 1-4 августа (середина периода ретро-Меркурия) подсказал нам как возможный топ базового цикла, так и попытку возобновления бычьего тренда после дневного разрыва.

👉 Медвежья межрыночная дивергенция S&P и DJIA сохраняется. В понедельник нас ждет окончание периода ретро-Меркурия и очень мощный экстремум-прогноз. По структуре сетапа и наличию мощного аспекта есть вероятность формирования двойной вершины.

💰 Короткая позиция, открытая 1 августа от возможного топа базового цикла, закрылась без убытка или с небольшим убытком в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 4 августа открыта длинная позиция.

☝️ В контексте 7-летнего кризисного цикла 2020-2028 мы продолжаем внимательно следить за поведением DJIA. Увидим ли мы летний медвежий разворот или прогноз медвежьего разворота придется перенести на февраль 2026 года? Для этого потребуется уверенный пробой DJIA сопротивления тройной вершины. Пока я не очень уверен, что DJIA готов пробивать эти максимумы.

Уходящая неделя была достаточно насыщенная событиями.
7 августа вступили в силу полные взаимные пошлины Трампа, что стало шоком для многих стран, последствия пошлин США уже видны в падении интереса инвесторов к ЕС, обрушении рынка труда Канады и политического кризиса в Японии (рецессия прилагается).
Как обычно, потеря части дохода в торговле будет заменена многими странами через новые налоги, что приведет к новой волне популизма среди оппозиционных партий, в особой зоне риска находится ЕС.
США является единственной страной, которая выиграет от торгового передела мира, все остальные будут вынуждены платить дань.

Тема ФРС получила благоприятное развитие для рынков в виде инсайдов и прямых высказываниях чиновников Белого дома о фаворите в гонке за пост главы ФРС действующего члена совета управляющих ФРС Уоллера.
При этом уточняется, что кандидатуру Уоллера пока не одобрил Трамп, но то, что советники Трампа подходят к решению вопроса наименее травматичным способом для рынков уже неплохо, хотя бы будет какое-то спокойствие на рынках до октября-ноября, когда свое мнение выскажет Трамп.

Сначала внимание привлекли громкие тарифные инициативы президента Трампа. Он подтвердил введение 100%-ного налога на импорт полупроводников, но с оговоркой: компании смогут избежать пошлины, если наладят производство в США. Дополнительно было объявлено об удвоении тарифов на товары из Индии и повышении сборов с ряда стран с профицитом торгового баланса с США. Bloomberg подсчитал, что средний уровень американских тарифов может подняться до 15,2% — рекордного за последние десятилетия.

Фондовый Индекс США S&P 500. Прогнозирую рост акций и фонды США до конца 2025 в апканале на 9% до 7000. Выполнив перехай в июле S&P 500 уверенно движется вверх. На недельном тф это скорее всего финальный рост, возможно с выходом вверх из апканала, с реакцией на верхнюю границу.

Далее нужно избавляться от индексов и акций США, так как дальнейший рост под сомнением и маловероятен.

На дневке пока нет сигнала в шорт, идет уверенный аптренд. В лонг можно входить на откатах. Коррекция возможна в августе-сентябре. В декабре еще предстоит новогоднее ралли. Фонда предоставит еще шанс заработать в этом году

Для таких компаний, как Apple, которые обязались вести производство в США, «плата взиматься не будет», — заявил он журналистам в Овальном кабинете.

«Если по какой-то причине вы говорите, что строите, но на самом деле ничего не строите, то мы возвращаемся к началу и суммируем затраты, они накапливаются, и мы взимаем с вас плату позднее, вы должны заплатить, и это гарантия», — добавил Трамп.

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

🔹 Фьючерсы США растут Индексы отыгрывают падение вторника. Dow +227 пунктов (+0.5%), S&P 500 +30 пунктов (+0.5%), Nasdaq 100 +74 пункта (+0.3%). Инвесторы оценивают последствия тарифов Трампа: #Yum! и Caterpillar уже сообщили о давлении на бизнес. При этом сезон отчётности остаётся сильным — более 80% компаний превзошли ожидания.

🔹 Слабая макростатистика усиливает ожидания снижения ставки
ISM в сфере услуг снизился до 50,1 — минимум с октября 2022. Реальные потребительские расходы почти не растут, занятость и инфляция нестабильны. Рынок закладывает снижение ставки ФРС в сентябре.

🔹 Разочарование от #AMD
Выручка дата-центров — $3.2 млрд, хуже ожиданий. Компания теряет доход из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай. Акции снизились на постмаркете.

🔹 Сегодня отчёты McDonald’s и Disney
У McDonald’s в фокусе сопоставимые продажи, у Disney — развитие стриминга и возможная сделка с NFL: ESPN может получить контроль над NFL Network.

🔹 Нефть растёт

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft впервые в истории достигла отметки в $4 трлн. В результате компания оказалась вторым представителем среди существующих эмитентов, чья стоимость превысила эту отметку. Ранее своей уникальностью отличалась лишь Nvidia.

Повторить успех Nvidia технологическому гиганту удалось благодаря публикации финансовой отчетности, которая продемонстрировала впечатляющую динамику продаж облачной платформы Azure. Microsoft потратила более десяти лет на развитие своего облачного бизнеса, который на сегодняшний день опережает Google по выручке, но все еще уступает Amazon Web Services. Azure уже проникает во все сферы деятельности Microsoft, включая проекты ИИ, пакет Office, отдельные компоненты Windows, Xbox и многое другое.

После выхода отчетности, показавшей, что продажи Azure превысили $75 млрд в год, акции компании-разработчика программного обеспечения подскочили на 9% в ходе расширенных торгов. Кроме того, топ-менеджмент Microsoft анонсировал грандиозный план капиталовложений на $30 млрд, запланированный на I квартал текущего финансового периода, что является абсолютным рекордом для компании в рамках одного квартала.

Финансовый гигант Goldman Sachs прогнозирует дальнейший рост фондового рынка на фоне благоприятной глобальной экономической ситуации.

В интервью на YouTube-канале Goldman Sachs руководитель отдела инструментов с фиксированной доходностью, валюты и сырьевых товаров банка Аншул Сехгал заявил, что будущее рынков выглядит оптимистичным благодаря попутному ветру из США, Китая и Германии.

В 2026 году мы видим только хорошие новости для мировой экономики. Германия расширяет бюджет за счёт обороны, у нас есть большой и красивый законопроект [Трампа], который может, особенно в сочетании с ИИ (искусственным интеллектом) и робототехникой, спровоцировать кредитный бум внутри страны в дополнение к фискальной экспансии, которую мы наблюдаем последние четыре года.

 

… Китай продолжит удерживать свои позиции в сфере ИИ и робототехники и уже расширяется как в кредитном, так и в фискальном плане. Таким образом, сочетание этих факторов в глобальном масштабе, по сути, означает рост цен на активы в среднесрочной перспективе.

📉 S&P 500 — 17-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Ожидаемый топ базового цикла на экстремум-прогнозе 1 августа. Об этом топе я писал в прошлом посте, экстремум-прогноз был дан в начале года (https://t.me/jointradeview/287). Логичная цель этой коррекции — мощная поддержка на уровне 6100-6120. Уверенное пробитие рынком этой поддержки значительно увеличит вероятность летнего медвежьего разворота в контексте 7-летнего кризисного цикла 2020-2028 в соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97).

🐻 Классический DJIA наконец-то сформировал идеальную тройную вершину на уровне зимних экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января (см. недельный график) и на пивот-прогнозе 23 июля. Медвежья межрыночная дивергенция сохраняется. В отличие от S&P у DJIA нет серьезных препятствий для движения вниз. Эти факторы увеличивают вероятность летнего медвежьего разворота в контексте 7-летнего кризисного цикла.

💰 Длинная позиция, открытая на экстремум-прогнозе 18 июля на пробое начала ретро-Меркурия, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу ES составила около $2K на контракт. На экстремум-прогнозе 1 августа открыта короткая позиция.

Как обычно, во время правления Трампа основные события, влияющие на рынки, не связаны с традиционными экономическими отчетами и решениями ЦБ.
На первом месте остаются торговые соглашения, ибо для многих стран пошлины вступят в силу 7 августа и в ближайшие несколько дней есть возможность найти путь к сердцу Трампа.
Канада уже заявила о том, что в ближайшие дни ожидается встреча премьера Канады Карни и Трампа, что должно привести к заключению торгового соглашения или, что точнее в текущей ситуации, снижению ставки торговых пошлин США для товаров Канады.
Возможно снижение пошлины в размере 39% для Швейцарии согласно заявлениям советников Трампа.

На втором месте остается независимость ФРС.
Трамп в течение «пары дней» объявит кандидата на место безвременно ушедшей в отставку члена руководящего Совета ФРС Куглер.
Наиболее вероятно, что им станет Кевин Уорш, которого Трамп впоследствии хочет назначить главой ФРС.
Более вероятно, что Уорш не станет главой ФРС после того, как Трамп увидит его «в деле», мнение Уорша не окажет решающего влияния на решения ФРС до отставки Пауэлла, но тема очень чувствительная для рынков, окажет влияние на доллар, особенно когда Уорш получит возможность выступать как член ФРС, что приведет к выдаче кучи глупостей в эфир.