Нефть

Президент США Дональд Трамп 5 августа выступил с резонансным заявлением, предположив, что падение цен на нефть в район $50 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. В интервью CNBC News он подчеркнул, что «если нефть подешевеет еще на $10, у Путина не останется выбора», добавив, что российская экономика и без того находится под давлением. В той же беседе Трамп заявил о намерении в течение суток «очень существенно» повысить пошлины на товары из Индии в ответ на активные закупки этой страной российской нефти.

Попытка использовать нефть как геополитический инструмент не нова, но вызывает опасения участников рынка. Введение вторичных санкций против Индии, третьего крупнейшего импортера нефти, может изменить маршруты поставок, нарушить логистику и дестабилизировать спрос. Однако эффект от этого шага будет неоднозначным. Если США действительно введут жесткие пошлины против Нью-Дели, события, на наш взгляд, могут развиваться по четырем основным сценария, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Прогноз SberCIB на август $65 за баррель Brent

— В июле средняя цена барреля Brent выросла до $70,2. ОПЕК+ подняла добычу на август выше ожиданий, но цены не отреагировали — в фокусе были отношения США с торговыми партнёрами и потенциальные вторичные санкции за торговлю российской нефтью.
— Страны ОПЕК+ объявили о росте добычи в сентябре на 547 000 баррелей в сутки. Это было последнее повышение в рамках текущей политики, и в SberCIB считают, что в ближайшие месяцы оно не повторится. По мнению аналитиков, во второй половине третьего квартала внимание участников рынка будет cфокусировано на достаточности предложения.

Прогноз SberCIB на август $3 350 за унцию

— В июле цена золота осталась в диапазоне $3 250–3 450 за унцию. Отсутствие роста геополитического напряжения давило на котировки, при этом относительная слабость доллара США их поддерживала.

— В фокусе внимания в ближайшее время будут комментарии ФРС после июльского заседания. Заявления и действия Трампа тоже продолжат влиять на динамику цен. В SberCIB ждут, что боковой тренд сохранится.

#BR — 9.25📊

📢Актив на текущий момент закрепляется ниже области ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, что создает локальные возможности для рассмотрения короткой позиции на ретесте данной области. Так как ретест, по факту, уже был, актив может слегка не дотянуться до области сопротивления, либо уйти ниже с текущих отметок, поэтому ордер на продажу размещаем прямо перед областью сопротивления. Стоп лосс размещаем за всю область и дневной уровень сопротивления 70.11 с запасом.

📈Если на ретесте актив покажет закрытие выше часового уровня сопротивления 69.16, то сценарий следует временно отменять до тех пор, пока актив вновь не закроется ниже уровню 69.16.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 69.06
▫️Стоп лосс: 70.22
▫️Тейк профит: 66.85

🚀Первой и единственной целью нашей продажи является тест области часовой ключевой поддержки 66.85 — 67.12. Внутри данной области располагаем наш тейк профит.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются «очевидным шагом» для прекращения украинского конфликта.

«Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров», — сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, «которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну — Китай, Индия, Бразилия — являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить».


Источник: www.interfax.ru/world/1039645

«Индия закупает огромные объёмы российской нефти, а затем продаёт её на открытом рынке с большой прибылью… По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. 

В воскресенье (3 августа) восемь стран ОПЕК+ приняли решение вновь повысить разрешенный уровень добычи нефти – на 0,55 млн б/с в сентябре, что эквивалентно четырем ежемесячным повышениям, запланированным изначально. Если решение останется в силе, то страны альянса смогут завершить возврат 2,2 млн б/с добровольных ограничений в сентябре 2025 года – на год ранее, чем планировалось.

Разрешенный уровень добычи для России вырос до 9,449 млн б/с (8,978 млн б/с на март 2025 года). ОПЕК+ традиционно отмечает «здоровые показатели рынка нефти».

На данный момент мы знаем лишь статистику по добыче за июнь. Относительно июньских уровней добыча восьми стран может вырасти еще на 1,5 млн б/с уже к сентябрю этого года. На наш взгляд, цены на нефть могут оказаться под существенным давлением при таком значительном росте объемов за три месяца.

Рынок нефти оказался в эпицентре геополитических рисков сразу по двум направлениям: возможным ужесточением санкционного режима США и изменением баланса добычи со стороны OPEC+. В центре внимания — дедлайн 8 августа, к которому Белый дом может объявить о введении 100% вторичных пошлин против импортеров российской нефти. Под ударом — прежде всего Китай и Индия, чей совокупный объем закупок критически важен для поддержания российского нефтяного экспорта.

Надежда на дипломатическую паузу сохраняется. Визит спецпосланника Госдепа США Джеффри Уиткоффа в Москву ожидается в среду/четверг текущей недели. Его миссия — прояснить позицию Вашингтона, обозначить границы допустимого и, возможно, предотвратить сценарий прямой эскалации. Однако без дипломатического прорыва угроза нового витка торговой войны может стать реальностью уже в ближайшие дни.

Тем временем страны OPEC+ согласовали с сентября увеличение добычи на 548 тыс. баррелей в сутки. Добровольное ограничение в 2,2 млн бс/день, действовавшее с конца 2023 года, досрочно прекращается. Согласно официальному коммюнике OPEC, новые квоты предусматривают для России добычу на уровне 9.449 млн бс, для Саудовской Аравии — 9.978 млн бс. Это решение, вероятно, отражает стремление сохранить долю на рынке в условиях потенциального перераспределения экспортных потоков.

🛢 НЕФТЬ — 12-я неделя нового базового цикла (28 недель). Налицо обещанная в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/457) активность нефти, вызванная ретроградным Меркурием и прочими серьезными аспектами. Моя длинная концепция по нефти — медвежья, вы знаете. Писать здесь что-то еще было бы пустословием — следите за экстремум-прогнозами.

💰 Я знаю, что сильные руки, которые двигают первичный стоп менее агрессивно чем я, смогли удержать длинную позицию по нефти, открытую на пивот-прогнозе от 23 июля. Эта длинная позиция закрылась 1 августа по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила от $2K до $3K на контракт в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 1 августа открыта короткая позиция.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

BP обнаружила месторождение нефти и газа на перспективном участке в бразильском бассейне Сантос. Компания сообщила о завершении бурения разведочной скважины 1-BP-13-SPS на блоке Бумеранг, который находится на расстоянии 404 километров от Рио-де-Жанейро. Скважина была пробурена на глубину 2372 метра ниже уровня моря.

В понедельник компания BP сообщила о крупнейшем за последние четверть века открытии месторождений нефти и газа в бразильском бассейне Сантос. Речь идёт о глубоководном шельфе, где, предположительно, находятся значительные запасы углеводородов.

   Логотип британской многонациональной нефтегазовой компании BP на её стенде во время энергетической выставки LNG 2023 в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 12 июля 2023 года. REUTERS/Крис Хелгрен

В прошлом году BP вновь сделала ставку на добычу ископаемого топлива, чтобы вернуть доверие инвесторов и оживить свои акции после неудачного перехода на возобновляемые источники энергии.

Акции компании, котирующиеся на Лондонской бирже, начали торги с роста на 1,4%.

По меньшей мере четыре танкера отгрузили 2-3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии. «Поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме», — подчеркивает издание.

По его данным, танкеры Achilles, Elyte и Horae в минувшие два дня отгрузили почти 2,2 млн баррелей российской нефти марки Urals ее ключевым получателям — частным индийским компаниям Nayara Energy Ltd и Reliance Industries Ltd. Ранее судно Micati доставило из России более 700 тыс. баррелей нефти для НПЗ в городах Кочи и Мангалор, принадлежащим государственной компании Bharat Petroleum Corp и частной Mangalore Rifinery Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит правительственной корпорации ONGC. В понедельник ожидается отгрузка двумя танкерами еще 2,2 млн баррелей российской нефти индийским компаниям, пишет издание.

Ранее источник в правительстве Индии сообщил ТАСС, что НПЗ продолжают приобретать нефть из России. «У нас нет никаких сообщений о том, что индийские нефтяные компании прекращали импорт из России, — сказал он. — Решения индийских предприятий о закупках у российских поставщиков нефти зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов».

«В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК „Казмунайгаз“ (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тыс. тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик „Казмортрансфлот“ (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau», — говорится в заявлении.

По данным КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ «Сазхаломбатта» в Венгрии — будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

Ранее казахстанское Минэнерго проинформировало о возможности поставок казахстанской нефти на венгерскую территорию через трубопровод «Дружба». Казахстан в течение 2025 года должен был осуществить тестовые поставки сырья в Венгрию, согласно договоренности, достигнутой в феврале в ходе встречи главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева с посетившим Астану венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в июле увеличилось второй месяц подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. По их подсчётам в мире работало 1622 установки против 1600 в июне. При этом июльский уровень этого года на 92 ниже прошлогоднего показателя.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 13 относительно июня (до 541), в Канаде — выросло на 34 (до 167). Число буровых в Европе повысилось на четыре (до 129), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на три (до 207), в Латинской Америке — не изменилось (143). Между тем в Африке их количество уменьшилось на одну (до 101), на Ближнем Востоке — на пять (до 334).

На выходных по меньшей мере четыре танкера выгрузили миллионы баррелей российской сырой нефти на индийских НПЗ, что является признаком того, что тщательно отслеживаемые поставки продолжаются в обычном режиме, даже несмотря на то, что США усиливают давление на эту южноазиатскую страну с целью прекратить закупки.

Нефтетрейдеры и судоходные компании ждали указаний от Нью-Дели относительно продолжения поставок из Москвы после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил карательными мерами для ограничения торговли с Россией. На выходных высокопоставленный советник обвинил Индию в фактическом финансировании войны президента Владимира Путина на Украине.

Жёсткие требования Вашингтона, последовавшие за неожиданным введением 25%-ной пошлины на индийский экспорт в США, нарушили планы частных и государственных нефтеперерабатывающих заводов по закупкам . Тем не менее, по словам источников, знакомых с ситуацией, Индия не обратилась к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой прекратить импорт российской сырой нефти.

Страны ОПЕК+ объявили об увеличении добычи нефти на 547 тыс. б/с с сентября 2025 года. Это решение стало частью ранее озвученного плана по постепенному наращиванию добычи на протяжении четырех месяцев и подтверждает возвращение альянса к прежним уровням производства. Также в рамках новой договоренности ускоряется рост квоты ОАЭ на 300 тыс. б/с, который должен был завершиться лишь к концу 2026 года. С учетом графика компенсаций производство в сентябре вырастет на 528 тыс. б/с, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Причинами такого шага стали стабилизация рынка нефти, низкий уровень мировых запасов и устойчивый спрос. Несмотря на геополитические риски, рынок демонстрирует относительное равновесие, а страны-участники альянса заинтересованы в максимизации доходов при сохраняющихся ценах. Однако увеличение добычи несет им и определённые риски, так как при ослаблении темпов глобального роста или снижении спроса со стороны крупнейших потребителей это может оказать давление на котировки нефти. Дополнительную неопределенность создают политические факторы, а в частности, возможное введение США вторичных санкций против покупателей российской нефти, таких как Индия. Эти меры могут нарушить цепочки поставок и вызвать переориентацию потоков сырья, в том числе на азиатские рынки, где предложение и без того растет.

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник поднялись до $70 за баррель на фоне обсуждения трейдерами планов ОПЕК+ по увеличению добычи в сентябре.

Дежурный аналитик Mind Money Игорь Юров: «Группа объявила об увеличении добычи на 547 000 баррелей в сутки в попытке восстановить свою долю рынка из-за возможных перебоев с поставками, связанных с Россией. Этот шаг был предпринят на фоне усиления давления США на Индию с целью сокращения импорта российской нефти. Напомним, Трамп пригрозил 100% вторичными санкциями покупателям российской нефти, что ставит под угрозу морской экспорт объемом до 2,75 млн баррелей в сутки, в основном в Китай и Индию. Цены на нефть также получили поддержку в силу возобновившихся ожиданий скорого снижения ставки ФРС после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в США за июль.

Но все неоднозначно, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляла $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

⏺Перспективы мирового спроса на нефть (ч.1)

⚫️ Мировой спрос на нефть в последние годы приближается к так называемому «пиковому» уровню, после которого начнется длительная стагнация или спад.

🔘Ряд умеренных сценариев от аналитиков и международных агентств предполагает, что глобальный спрос достигнет пика в 2030-х годах, а затем нефтяной рынок войдет в фазу стагнации с последующим постепенным снижением. Например, Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что спрос выйдет на плато к 2029 году и чуть снизится в 2030 году.

🔘В более оптимистичном для отрасли прогнозе ОПЕК пик спроса откладывается ближе к 2040 году, главным образом за счёт более длительного роста потребления в Китае и Индии.

Однако в последнем долгосрочном обзоре OPEC заявлено ещё более смелое ожидание – «пик спроса не просматривается даже к 2050 году»: по базовому сценарию ОПЕК мировой спрос продолжит расти до ≈123 млн барр./сут к 2050 году

🔘В противоположность этому, западные компании и организации с более экологичным взглядом прогнозируют более ранний спад спроса. Так, BP считает, что глобальное потребление нефти может достичь максимума уже к середине 2020-х (около 102 млн барр./сут в 2025 г.) с последующим снижением до ~75 млн барр./сут к 2050 г..

Цены на нефть опускаются в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $2,03 (2,8%), до $69,67 за баррель.