Стоимость нефти Brent в 2025 году, по прогнозам аналитиков Kept, снизится до $76 за баррель, что на 6% ниже среднего уровня 2024 года. Такой прогноз был составлен на основе консенсуса более 50 экспертных мнений. Brent в ноябре 2024 года торгуется около $73, а к концу года может достичь $75–80 за баррель при отсутствии глобальных потрясений.
Аналитики ожидают, что диапазон цен на нефть Brent в 2025 году составит $65–85 за баррель. Снижение цен вызвано, среди прочего, наращиванием добычи нефти в США и странах, не входящих в ОПЕК+, таких как Канада и Бразилия. Ожидается, что в 2026–2027 годах цены продолжат падение, достигнув $73 и $71 соответственно.
Российская нефть Urals также подвергнется корректировке, по прогнозам Kept, снизившись до $60–65 за баррель. Однако оптимальный уровень цен для крупных нефтедобытчиков составляет $75–85 за баррель, поскольку более низкие цены могут угрожать их бюджетам и инвестиционным планам.
Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/11/05/1072892-eksperti-prognoziruyut-snizhenie-tsen-na-neft?from=newsline
«Мы очень позитивно настроены по поводу спроса… как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, мы видим, что спрос в 2050 году достигнет 120 миллионов баррелей в сутки. Это довольно большой сдвиг», — заявил генеральный секретарь организации ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
Генсек ОПЕК напомнил, что последние данные показывают рост ВВП в США на 2,8%, а Китая — на 5%.
1prime.ru/20241104/opek-852590216.html
Нефтяные вышки на этой неделе: -1 к 480, недавние значения (25.10.24 -2 к 480 18.10.24 +1 к 482, 11.10.24 +2 к 481, 04.10.24 -5 к 479, 27.09.24 -4 к 484), (20.09.24 0 к 488), (13.09.24 +5 к 488), (06.09.24 0 к 483), (06.09.24 0 к 483), (30.08.24 0 к 483), (23.08.24 0 к 483), (16.08.24 -2 к 483), (09.08.24 +3 к 485), (02.08.24 0 к 482), (26.07.24 -5 к 482), (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)
Газовые вышки на этой неделе: +1 к 102, недавние значения (25.
📉 S&P500 — 13-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Сценарий отработал как по нотам, см. прогнозы прошлой (https://t.me/jointradeview/253) и позапрошлой (https://t.me/jointradeview/247) недели. Экстремум-прогноз 14 октября дожал рынок вниз. Слабый экстремум-прогноз 23 октября неуверенно развернул рынок и… не удержал. NASDAQ сделал двойную вершину на уровне Алголя (https://t.me/jointradeview/161) и утащил рынки вниз. Следующий «плановый (https://t.me/jointradeview/20)» экстремум-прогноз в понедельник 4 ноября. Можно предположить, что на этой неделе рынок займется закрытием разрыва, который индекс S&P образовал в четверг.
🏆 ЗОЛОТО — 4-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Экстремум-прогноз 29 октября развернул рынок на день позже. Эту коррекцию я обещал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/253). Идет формирование первой фазы нового цикла. Я закрыл позицию от 14 октября по прогнозному экстремуму. Следующий «плановый (https://t.me/jointradeview/15)» экстремум-прогноз 18 ноября. Промежуточные сигналы есть 4 и 11 ноября. Возможная цель текущей коррекции отмечена на графике в сочетании с сигналом 4 ноября.
Страны ОПЕК+ приняли решение отложить восстановление добычи нефти еще на месяц, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.
Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря.
«Секретариат ОПЕК+ отметил, что восемь стран ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман… согласились продлить добровольные корректировки производства от ноября… на 2,2 млн баррелей в день на один месяц до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Страны ОПЕК+ приняли решение отложить восстановление добычи нефти еще на месяц, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.
Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря.
tass.ru/ekonomika/22304749
«Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений», — сказал депутат.
Нефть
Нефть марки Brent вчера доросла до 20-дневной скользящей средней и пока откатывается вниз. На следующей неделе котировки могут продолжить восстановление. Ближайшая цель — $75,26 за баррель.
События, которые могут оказать влияние на динамику нефти:
5/11, вторник — выборы в США, индексы PMI Китая и США.
6/11, среда — данные по запасам нефти в США от API и EIA.
7/11, четверг — заседание ФРС по процентной ставке (прогноз:4,75%), импорт/экспорт Китая за октябрь.
4/11 — 8/11 — заседание Всекитайского собрания народных представителей. По сообщениюReuters, в последний день заседания власти могут объявить о дополнительных стимулах для экономики.
4/11 — 8/11 — ОПЕК+ может объявить об отсрочке запланированного с декабря роста добычи.
Новостной фон
• Крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале. В лидерах тенденции американская Exxon.
• Аналитики Macquarie Group считают, что в следующем году на рынок поступят дополнительные 5 млн б/с со стороны США, Гайаны, Бразилии и ряда других стран, не входящих в ОПЕК+. Банк прогнозирует Brent ниже $70 за баррель, если не произойдет каких-либо геополитических потрясений.
Нефть
Рынок опасался, что из-за конфликта с Израилем может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, цена Brent уходила выше $80 за баррель. Но геополитическая премия исчезла так же быстро, как и появилась.
ОПЕК+ может отложить рост добычи, а решения по этому вопросу принять 1 декабря. Волатильность на рынке вырастет ближе к концу ноября.
Снижение ставки ФРС поддержит котировки, но индикаторы силы спроса на нефть в четвёртом квартале останутся слабыми.
Золото
Золото побило новый ценовой рекорд и закрепилось около $2750 за унцию. Драйверы роста ожидание эскалации на Ближнем Востоке и выборов в США.
В начале месяца в фокусе будут результаты президентской гонки в США и заседание ФРС, на котором ожидается снижение ставки.
Цена унции золота может закрепиться выше $2700, а снижение ставки ФРС компенсирует геополитическую неопределённость.
Стоимость нефти в октябре обвалилась с 80 до почти 70 долларов за баррель на фоне событий на Ближнем Востоке, и эксперты дают различные и даже на первый взгляд противоречивые прогнозы в отношении ее перспектив. Например, Всемирный банк ожидает, что в 2025 году мировые цены на них упадут до пятилетнего минимума на фоне перенасыщения рынка нефти. С другой стороны, инвестор Джим Роджерс упомянул, что у нефти есть потенциал в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Банк Citi допускает различные сценарии: базовый предполагает стоимость нефти около $74 за баррель в начале 2025 года, с последующим снижением до $60 к концу года. Однако в случае эскалации ближневосточного конфликта и перебоев в поставках цены в 1 квартале могут подняться до $120 за баррель. На эти риски указывает и Standard Chartered, по мнению аналитиков которого, эскалация возможна после выборов в США, и в этом случае в 1 квартале цена Brent составит $89 за баррель, а WTI — $86.
Такой широкий разброс в прогнозах говорит о значительной неопределенности. Какие факторы в итоге будут формировать вектор движения нефти? Что необходимо учитывать инвесторам?
Планируемая добыча стран ОПЕК+ в ноябре составит 35,45 млн баррелей в сутки, что на 208 тыс. баррелей больше уровня октября. Восемь стран-участниц продолжают добровольно сокращать добычу двумя траншами. Намеченное на октябрь постепенное наращивание добычи на 2,2 млн б/с было отложено до декабря.
Рост добычи в ноябре связан с уменьшением компенсационных сокращений для Казахстана: вместо 265 тыс. б/с в октябре, страна сократит лишь 32 тыс. б/с. Для Ирака и России компенсационные сокращения составят 100 тыс. и 30 тыс. б/с соответственно.
Источник: www.interfax.ru/business/989704
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.
Там же информация:
Новостной фон:
Внешний контур
Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль: группа не готова уйти из России без компенсации, но ЕЦБ может быть удовлетворен тем, как группа выполнила рекомендации;
Главные торговые партнеры РФ в ЕС по результатам августа, млн евро:
КНДР провела «очень важное» испытание межконтинентальной баллистической ракеты, полет северокорейской ракеты был самым продолжительным за всю историю.
Россия, Китай и Монголия создают туристический маршрут «Великий чайный путь», который объединит различные регионы и города: на территории РФ — это регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург.
