Нефть

ОПЕК прогнозирует, что в 2024 году страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат предложение нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), достигнув 53,1 млн б/с. Основной прирост произойдет в США — на 0,5 млн б/с, а также в Бразилии, Канаде и Норвегии, где рост добычи вызывает обеспокоенность у членов ОПЕК+.

В августе добыча ОПЕК+ снизилась на 0,3 млн б/с до 40,66 млн б/с. Снижение цен на нефть Brent связано с усилением дисбаланса на рынке и экономической активностью в США и Китае. Впервые с декабря 2021 года цены упали ниже $69 за баррель.

Добыча нефти в США в июне выросла на 63 тыс. б/с до 21,9 млн б/с, что на 1 млн б/с выше уровня июня 2023 года. В Канаде добыча также растет быстрее, поддерживаемая запуском нового трубопровода в США.

Прогноз спроса на нефть в 2024 году пересмотрен ОПЕК со снижением на 80 тыс. б/с, составив 2 млн б/с. В то же время импорт нефти Китаем снизился на 12% по сравнению с прошлым месяцем и на 3% по сравнению с июлем 2023 года. Россия остается основным поставщиком нефти в Китай с долей 17,6%.

Нефть марки Brent пришла к отметке 70$ за баррель, уровень декабря 2021 года.

Тревожный звонок в сторону нашей нефтянки, которая занимает большую часть рынка.

Если продолжится снижение к поддержке в районе 65-66, то следом потянет весь наш рынок.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена утром обновила хаи предыдущего дня, но на большее сил не хватило и цена вернулась под свою локальную поддержку 269850 (правда пока осталась выше сильной поддержки 266700). Возврат выше 269850(в идеале с тестом сверху) вернет цену к росту, а уход под 266700(также в идеале с тестом снизу) снова отправит цену на тест лоев
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 269850 и 279700 и границы розового канала 278050

На часовом графике цена после утреннего задерга вверх, снижалась весь день, уйдя под ема233 и ниже своей локальной поддержки 270000. Пока цена ниже этих уровней ждем продолжения снижения, возврат выше ема233 и гориз.уровня 270000 (с тестом сверху) вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы зеленого канала 279600 и гориз.уровня 262200
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 276825, 270000

Инвестировать Просто, ох уж этот наш рынок, растет плохо, падает плохо, стоит то же плохо

Нефть за день опустилась на 3,3% до 69,5 долларов и это движение сразу же нашло отражение в котировках акций фондового рынка. Возможно, динамика была бы не настолько заметной, если бы не вчерашний спекулятивный рост, который под собой не имел никакого фундамента.

Именно поэтому наш рынок сравнивают с казино, потому что толпа двигает рынок вопреки законам и логике. Но даже наш нежный фондовый рынок потом всё-таки возвращается на круги свои. По итогу дня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,18% до 2671,38 пункта.

Сбербанк в августе получил 142,7 млрд. рублей чистой прибыли, это значение оказалось сопоставимым с августом 2023 года. Накопленная чистая прибыль за 8 месяцев этого года составила 1,1 трлн. рублей. Банк держит высокую планку доходности, но акции сегодня скорректировались на 📉-1,4% ниже 260 рублей. Бумаги Сбербанка продолжают стоить меньше капитала.

Не дожидаясь решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ Банк 📉-2,4% поднял ставки по вкладам до максимальных 20% годовых. Максимальную ставку можно получить при открытии вклада сроком на 2 года. Сбербанк и ВТБ продолжают пылесосить рынок.

«В августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сохранили „медвежью“ позицию в отношении сырой нефти после значительного сокращения чистых длинных позиций в июле. Это способствовало волатильности цен на нефть и ускорило снижение цен на нефтяные фьючерсы. Чистые длинные позиции по ICE Brent сократились до самого низкого уровня как минимум с 2011 года», — говорится в докладе.

OPEC: ПРОГНОЗ МИРОВОГО СПРОСА НА 2024-25 НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕН, НО ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ВНОВЬ УВЕЛИЧИЛСЯ

В опубликованном сегодня ежемесячном обзоре ОПЕК (https://momr.opec.org/pdf-download/) были оценки глобального спроса в 2024 были уменьшены на -0.08 млн бс до 104.24 млн. бс (+2.03 млн бс), также скоращен на -0.12 млн бс прогноз 2025 года: 105.99 млн. бс (+1.74 млн бс)

В августе довольно существенно сократила объемы Ливия (-219 тыс бс), а также Казахстан (-115 тыс бс)

РОССИЯ: добыча нефти в прошлом месяце составила 9.059 млн бс vs 9.089 млн бс (-30 тыс. бс)

БАЛАНС: Спрос на нефть стран OPEC+ в 3кв24 ожидается на уровне 43.4 млн. бс, в августе OPEC+ добывал 40.655 млн. бс, таким образом дефицит составил 2.745 млн бс vs 2.44 млн. бс ранее.

СТРАНЫ ОПЕК+ В АВГУСТЕ СНИЗИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 61 ТЫС. Б/С, НО ПРЕВЫСИЛИ ПЛАН С УЧЕТОМ ДОБРОВОЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА 75 ТЫС. Б/С

ОПЕК ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 80 ТЫС. Б/С — ДО 2 МЛН Б/С, В 2025Г НА 40 ТЫС. Б/С — ДО 1,74 МЛН Б/С

ХЕДЖ-ФОНДЫ В АВГУСТЕ ПРОДАЛИ ЭКВИВАЛЕНТ 23 МЛН БАРРЕЛЕЙ, ЧИСТЫЕ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ НА НЕФТЬ BRENT НА ICE СНИЗИЛИСЬ ДО САМЫХ НИЗКИХ УРОВНЕЙ С 2011Г — ОПЕК — ИФ

В июне ОПЕК+ согласовал план постепенного снятия ограничений на добычу нефти с октября 2024 г. до сентября 2025 г. 5 сентября страны ОПЕК+ договорились об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца. В посте рассмотрим подробнее, как это повлияет на рынок нефти.

Как ОПЕК+ планировали примерно за год повысить добычу нефти на 2,5 мбс

Ранее страны ОПЕК+ ограничили добычу на 2,2 млн барр./сутки (мбс) и планировали постепенно снять это ограничение в октябре 2024 г. – сентябре 2025 г. Также в 2025 г. будет повышена квота ОАЭ. В итоге объем добычи нефти ОПЕК+ (в странах, участвующих в сделке) должен был вырасти с 30,4 мбс в сентябре 2024 г. до 31,0 мбс в декабре 2024 г. (+0,5 мбс с сентября 2024 г.) и до 32,9 мбс в сентябре 2025 г. (+2,5 мбс с сентября 2024 г.). В том числе добыча нефти в России (без конденсата) должна была вырасти с 9,0 мбс в сентябре 2024 г. до 9,1 мбс в декабре 2024 г. и до 9,5 мбс в сентябре 2025 г.

Теперь ОПЕК+ начнет увеличивать добычу только в декабре 2024 г. и выйдет на целевой уровень добычи в 32,9 мбс нефти в ноябре 2025 г. В итоге объем добычи нефти ОПЕК+ должен вырасти с 30,4 мбс в сентябре 2024 г. до 30,6 мбс в декабре 2024 г. (+0,2 мбс с сентября 2024 г.), до 32,5 мбс в сентябре 2025 г. (+2,0 мбс) и до 32,9 мбс в декабре 2025 г. (+2,5 мбс с сентября 2024 г.).