По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 81.02, возможно продажи от уровня максимума дня по цене 81.24, цель снижения может быть на уровне прогнозируемого минимума дня по цене 80.52.
Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.
Россия снижает эффективность западных санкций в отношении своей торговли нефтью.
В пятницу в балтийском порту Приморск высший экспортный сорт нефти вырос до 62,92 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с тех пор, как Европейский Союз запретил импорт и присоединился к Большой семерке, установив в декабре ценовой потолок в 60 долларов на поставки из России.
Это означает, что Юралс торгуется со все меньшими скидками на международные рынки.
Из-за своего возраста танкеры, обслуживающие Россию, несут больший риск для окружающей среды, чем остальной флот — об этом хорошо знают Индия и Китай. В среднем им 16 лет, многие приближаются к возрасту утилизации.
К тому времени, когда цена на нефть марки Urals достигает Индии, она приближается к 74 долларам за баррель, этот сорт стоит всего на 6,65 доллара меньше, чем Dated Brent, эталон для торговли физической нефтью. Это наименьшая скидка с тех пор, как в конце февраля Argus начал оценивать цены с доставкой в Индию.
На этом фоне полагаем, что нефть Brent будет на этой неделе колебаться в зоне 78-82 долл./барр.Крылова Екатерина
Мы ожидаем довольно заметного дефицита [мирового предложения нефти] во второй половине [2023 года], который достигнет почти 2 млн баррелей в день в третьем квартале в связи с тем, что [глобальный] спрос установит абсолютный рекорд — приводит он слова руководителя направления исследований рынка нефти банка Даана Стрювена.
По оценкам Goldman Sachs, в этот же период цена нефти «возрастет с 80 до 86 долларов за баррель».
Стрювен отметил, что одной из причин подобного дефицита станет «замедление роста добычи нефти в США». Количество нефтяных вышек в этой стране недавно сократилось на 15% и достигло минимального значения за 16 месяцев, напоминает телеканал. Эксперт также предположил, что о «существенной неопределенности» на нефтяном рынке говорит и «неудачная попытка достигнуть соглашения по отказу от ископаемого топлива» на встрече министров энергетики Группы двадцати, прошедшей в Индии в минувшие выходные.
Международное энергетическое агентство в июне опубликовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть вырастет на 2,4 млн баррелей в день в 2023 году, что на 100 тыс. баррелей в день больше, чем прирост годом ранее, отмечает CNBC.
Таймфрейм D — тренд ВВЕРХ (уровень слома тренда — 71.39)
После планового отката снова перешли к росту. По нефти так же есть интересные новости из США. В видео на ЮТУБ всё подробно рассказал.
Текущих действий ОПЕК + по поддержке нефтяного рынка на данный момент достаточно, заявил в пятницу министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи, но группа находится «на расстоянии телефонного звонка», если потребуются какие-либо дальнейшие шаги.
ОПЕК+, объединяющая Организацию стран-экспортеров нефти и союзников во главе с Россией, добывает около 40% мировой нефти.
www.reuters.com/business/energy/uae-sees-current-opec-actions-sufficient-ready-more-if-needed-2023-07-21/
По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 79.93.
Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.
🔹Сегодня мы рассказали о том, что будет с нефтяниками после сокращения нефтяного демпфера. Для наглядности решили разобрать нефтяные поступления и расходы российского бюджета на примере прошлого месяца.
💰В июне нефтегазовые доходы составили ₽528,6 млрд
➡️В бюджет поступили:
+ ₽631,6 млрд — НДПИ;
+ ₽57,7 млрд — экспортные пошлины;
+ ₽0,9 млрд — НДД.
⬅️Бюджет выплатил нефтяникам:
— ₽78,6 млрд — по топливному демпферу;
— ₽73,8 млрд — обратный акциз на сырье;
— ₽9,2 млрд — инвестиционная надбавка*.
* Инвестиционная надбавка — стимулирующая субсидия на модернизацию НПЗ с низким качеством переработки или в отдаленных регионах.
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Себестоимость добычи нефти в пяти ближневосточных государствах — Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Иране и Ираке — находится в диапазоне $20–26 за баррель, подсчитали аналитики BloombergNEF. На долю этих производителей приходится свыше половины объема мировых доказанных запасов черного золота.
Кривая фьючерсов на нефть Brent находится в крутой бэквордации: ближайшие контракты торгуются в области $80 за баррель, контракты с поставкой в середине 2026 года — в области $72 за баррель, а с поставкой весной 2030 года — в области $66 за баррель:
По фьючерсу возможен сильный дроп до уровня 3ей поддержки дня по цене 77.71 и ниже. Хорошей точкой входа в шорт может быть уровень закрытия дня по цене 79.78.
Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.
Как сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа, находящийся с визитом в Москве, недавно было подписано соглашение, которое позволяет компаниям экспортировать газоконденсат, и они начнут его поставки в ближайшие дни.
«По газу мы им дадим такое разрешение (на экспорт). Думаю, что в следующем году это (экспорт газа в Европу) станет возможным, а в этом году у них будет соответствующая лицензия», — сказал министр. Как ранее говорил министр, Eni и Repsol семь лет ждали разрешения на экспорт.
Американская Chevron, которая недавно возобновила добычу в стране, выполняет план по производству
www.interfax.ru/world/912343
BRENT
Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе продолжила восходящее движение, начатое ранее, как и ожидалось в рамках сценария прошлого обзора. Подойдя к уровню 79,54, цена почти без остановки пробила его, вопреки ожиданиям коррекции, после чего продолжила двигаться выше, сумев таким образом дотянуться до уровня целевой области на 81,60. Так что, ожидаемый сценарий был практически реализован, после чего началась нисходящая коррекция, и котировки отыграли весь предыдущий рост, нацелившись на уровень 78,09. Ценовой график, тем временем, перешел в красную зону супертренда, указывая на паузу в росте из-за давления со стороны продавцов.
В данный момент цена торгуется разнонаправленно после достижения очередного недельного максимума и последующего отскока вниз. При этом, ключевая зона поддержки сохранила свою целостность и не была протестирована, что свидетельствует о силе покупателей и подтверждает актуальность приоритетного восходящего вектора. Сейчас котировки продолжают пытаться закрепиться на текущих ценовых уровнях для продолжения дальнейшего роста, для чего потребуется ретест уровня 78,09, где располагается основная зона поддержки. Последующий отскоком от нее даст сигнал на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 82,71-84,06.
По фьючерсу идут покупки от уровня закрытия дня по цене 80.05, однако этот уровень может быть плитой в этом месяце и набором шортов, рост до уровня 3го сопротивления дня по цене 82.38 может означать вынос шортистов.
Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.
BR-8.23
Тикер |
BRQ3 |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-10 недель |
Цель |
$85 |
Потенциал идеи |
6,25% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$77,70 |
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель. Котировки начали расти после обещаний Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК+ ввести новые ограничения на добычу и поставку топлива, а объемы покупки нефти со стороны стран Азии значительно повысились. Отраслевая статистика от Минэнерго США показала, что за прошедшую неделю запасы нефти в стране сократились на 5,95 млн баррелей до 458,128 млн. Запасы бензина остались примерно на прежнем уровне, 219,452 млн баррелей, а дистиллятов — выросли на 4,82 млн баррелей до 118,181 млн. Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки до уровня 12,3 млн баррелей в сутки. Эти данные можно назвать позитивными для цен, поскольку запасы нефти сократились намного больше, чем прогнозировали, а суммарно запасы нефтепродуктов выросли, хотя ожидалось их умеренное сокращение.
Российские морские перевозки сырой нефти за последние четыре недели упали до шестимесячного минимума, поскольку Москва, похоже, наконец выполнила свое обещание сократить поставки на международные рынки.
Поставки сырой нефти за четыре недели до 16 июля упали до 3,1 млн баррелей в день, согласно данным отслеживания судов, отслеживаемым Bloomberg и подтверждаемым другими источниками данных. Это на 780 000 баррелей в день ниже пикового значения за 28 дней до 14 мая. Отгрузки были на 270 000 баррелей в день ниже уровня февраля, базового месяца, указанного, когда российское правительство объявило о сокращении добычи, которое вступит в силу в марте.
Поскольку в Европе осталось мало покупателей, влияние снижения потоков ощущается на отгрузках в Азию, которые упали до самого низкого уровня с середины января. Меньшие объемы подорвали доходы Кремля от экспортных налогов, которые упали до самого низкого уровня с апреля за последний четырехнедельный период.
Цены на нефть марки «Юралс» превысили установленный странами «Большой семерки» ценовой потолок, что могло затруднить отгрузку.
