Нефть

Метод Геллы. Пора бы и двинуться (brent)                   Наши люди в булочную
                    на такси не ездят! ©

Всем привет и тря...

2 графика, нефть и золото.

• Нефть показывает, что бывает после резких взлетов. И чего с подобным драматизмом не происходило в золоте последнюю четверть века.

Часть моих сделок – в определении разворота такого-то рынка, что снизу вверх, что сверху вниз.

Золото (как и серебро) очевидным образом входит в шорт-лист наблюдения для дальнейшей продажи.

И я его так и не продал. Несмотря на недавнюю, резкую и глубокую коррекцию. Которая, как сейчас видим, оказалась лишь коррекцией.

Чем же полезна нефть для оценки золота? Вернемся в февраль-март 2022. Нефть за пару лет до того и так подросла с почти нуля до почти 100 долл. А февраль толкнул цены вверх еще на 40%.

И важна не сама бешеная амплитуда движения, а ее восприятие.

Дело было недавно, вспомнить еще можно. Нефть, как и газ, тогда воспринимались как временно исчерпаемые энергоресурсы. Поскольку ломалась привычная логистика. Что вызвало ажиотажный спрос, причем реальный. Купить хоть сколько-то хоть за сколько-то. Потому что когда и почем купишь в дальнейшем, неизвестно. Хороший пример биржевой паники (покупателей).

Картель на год раньше завершил выход из действующих сверхквотных добровольных ограничений на 2,2 млн барр./сут. Осталось ликвидировать второе ограничение на 1,65 млн барр./сут, ради чего продолжается наращивание добычи. Традиционно представители ОПЕК+ заявляют, что могут в любой момент свернуть увеличение.

⚖️ Борьба за долю рынка

ОПЕК+ отдает предпочтение рыночной доле, не обращая внимания на цены. Судя по всему, картель стремится сократить долю США и Канады, вынуждая слабые компании урезать добычу или замедлять капекс из-за низких цен.

Нефть по 60 $ — недостаточно низкий уровень, чтобы достичь этой цели. Вероятно, комфортная цена для картеля — около 50 $ за баррель.

📉 Давление на котировки и риски для России

Действия ОПЕК+ — фактор в пользу дальнейшего падения нефтяных котировок.

Для российских нефтяников формируется уникально негативная конъюнктура:

▪️ ОПЕК+ и рост добычи
▪️ Трамп и его давление на Венесуэлу
▪️ Слабые прогнозы с профицитом рынка

Свежие прогнозы от экспертов трёх авторитетных организаций — EIA, МЭА и ОПЕК

Каждый месяц Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA), союз нефтепроизводителей ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) публикуют доклады о рынке нефти и дают свежие прогнозы — какими будут спрос и предложение. Рассказываем, чего ждут аналитики отрасли.

Спрос на нефть 

Оценки роста спроса были незначительно скорректированы.

• EIA снизило прогноз роста спроса в 2025 году на 100 тыс. б/с, до 1 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2026 году — оставило на уровне 1,1 млн б/с.
• ОПЕК вновь сохранил прогноз роста спроса в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, а в 2026 году — на уровне 1,4 млн б/с. Оценки стабильны уже несколько месяцев подряд. Основной вклад обеспечивают страны не-ОЭСР.
• МЭА повысило прогноз роста спроса в 2025 году на 78 тыс., до 788 тыс. б/с, а в 2026 году — на 71 тыс. б/с, до 770 тыс. б/с.

Предложение нефти 

Мировые цены на нефть продолжают снижение на фоне роста запасов в США и прогноза ОПЕК, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent упали на $0,09, или 0,1%, до $62,62 за баррель, WTI снизились на $0,11, или 0,2%, до $58,38 за баррель. Снижение продолжило падение предыдущей сессии, когда нефть подешевела более чем на $2 за баррель.

Дополнительное давление на рынок оказывает ноябрьский отчет ОПЕК, который прогнозирует превышение мировых поставок над спросом в 2026 году. Организация сохраняет прогноз темпов роста спроса на нефть на 2025 год на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год — 1,38 млн б/с. Прогноз мирового спроса на нефть не изменен: на 2024 год — 103,84 млн б/с, на 2025 год — 105,14 млн б/с, на 2026 год — 106,52 млн б/с.

Оценки по кварталам скорректированы незначительно: I квартал — 104,26 млн б/с, II — 104,21 млн б/с, III — 105,49 млн б/с, IV — 106,57 млн б/с. Корректировки связаны с получением фактических данных о потреблении в странах ОЭСР и не-ОЭСР. Спрос в странах ОЭСР вырастет на 130 тыс. б/с, в странах не-ОЭСР — на 1,17 млн б/с.

Минэнерго США (EIA) немного повысило  прогноз цены Brent на 2025 год — до $68,76 за баррель с $68,64. При этом в 2026 год цена подрастёт до $54,92 за баррель с $52,16. Это связано с двумя факторами: закупки нефти Китаем для создания стратегических запасов и возможное снижение добычи нефти в России из-за недавних санкций.

📌 МЭА, в свою очередь:

👉🏻 Спрогнозировало рост добычи ОПЕК+ с 50 млн б/с в 2024 году до 63 млн б/с к 2050 году — это на 15% выше исторических максимумов. Доходы стран могут вырасти до $2,5 трлн

👉🏻 Предложение нефти в мире в этом году увеличится на 3,1 млн б/с до — 106,3 млн б/с. В следующем году предложение вырастет ещё на 2,5 млн б/с — до 108,7 млн б/с.

✍🏻 На данный момент ОПЕК+ согласовали увеличение квот на 137 тыс. б/с в декабре, но затем возьмут паузу и не будут увеличивать объёмы в первом квартале 2026 года.

🗣 Комментарий аналитиков: наш прогноз по нефти Brent остаётся умеренно негативным. До конца года ждём торговлю в диапазоне $62–66 за баррель Brent. В следующем году не исключаем падение цен ниже ключевого уровня $60 — в таком случае откроется путь к $55–50.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчёте Oil Market Report сохранило осторожный тон. По оценке агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет всего на 788 тыс. баррелей в сутки, до 103,9 млн б/с. В 2026-м прибавка составит около 770 тыс. б/с, до 104,6 млн б/с. Это заметно ниже среднегодового роста в период восстановления после пандемии, когда мировое потребление росло на 1,5–2 млн б/с.

Главный риск МЭА видит в ускоряющемся увеличении добычи. Агентство прогнозирует рост глобального предложения на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026-м. Основной прирост дают страны Америки — США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина. При этом объёмы из Саудовской Аравии и других участников ОПЕК+ остаются ограниченными соглашениями по добыче. В результате на рынке сохраняется избыточное предложение, что уже давит на котировки Brent, которые в первой половине ноября опустились на 2,65% и держится в диапазоне $60–65 за баррель.

МЭА отмечает структурное замедление спроса. Электромобили, энергоэффективность и вялый рост мировой экономики постепенно сужают потенциал прироста потребления топлива. Пик глобального спроса теперь ожидается ближе к концу десятилетия, но не раньше 2030-х годов.

Итак, что касаемо нефти. Вчера цена актива показала нисходящее движение. О том, почему так произошло, я сегодня подробно рассказал в обзоре рынка. Тем не менее, на текущем снижении цена актива сформировала фундаментальную новую область 62.86–62.80. На старшем таймфрейме это достаточно редкое явление. Более того, при формировании данного диапазона саккумулировался аномальный ордер-блок, самый крупный за последнее время. На таких значениях однозначно в рынок заходят покупатели. Ожидается восходящая коррекция. Это тот редкий случай, когда есть возможность перезайти в позицию с целью компенсировать ранее полученный убыток. Поэтому сейчас, в рамках внутридневной торговли, выставляем лимитный ордер на покупку от ценовой отметки 62.87, стоп лосс 61,99.  При текущей формации потенциальной целью выступает уровень 64.53, но тейк профит пока оставим открытым. Время действовать, сейчас это уникальная возможность, которую нужно обязательно использовать 🎯

Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi

«До тех пор, пока не появятся дополнительные подробности о мерах по обеспечению соблюдения и возможных обходных путях, мы сохраняем наш прогноз добычи сырой нефти в России без изменений на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечаем значительный риск снижения перспектив», — говорится в отчете.

• Спрос на нефть в мире в 2025 году увеличится на 788 тыс б/с. Погноз на этот год повышен на 78 тыс. б/с
• Прогноз по росту предложения нефти в мире в 2025 году повышен на 140 тыс б/с. Таким образом, ожидается увеличение предложения нефти в 2025 году на 3,1 млн б/с — до 106,3 млн б/с
• Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2025 года упал на 2% м/м — до 7,35 млн б/с, доходы от экспорта снизились на 2,81% — до $13,13 млрд ($8,81 млрд — экспорт нефти, $4,32 млрд — экспорт нефтепродуктов)
• Страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти на 400 тыс. б/ с, но превысили план на 470 тыс. б/с

##
🔽На дневном тайме цена идёт канале на понижение.
Канал регрессивный. Нижняя стенка канала 59.

🕯 На двухчасовом тайме видно поджатие к уровню поддержки 63,18, вчера пробил и подтвердил фигуру, а значит движение вниз будет продолжено.
✔️Отработка фигуры примерно до 60,70.

👀 Необходимо следить за важными уровнями. Пробитие 63,18 укажетт на вероятный слом фигуры, но пока что все сигналы в Short.

НЕ является инвестиционной рекомендацией!

Разборы на активы и фьючи есть в канале тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Миллиард баррелей нефти скопился на танкерах в мировом океане. Ее не отгружают из-за санкций — Bloomberg
По данным агентства, с конца лета объемы нефти на танкерах в мировом океане существенно выросли до миллиарда баррелей. До 40% этого прироста обеспечила нефть из России, Венесуэлы и Ирана (или же нефть неясного происхождения).
Основная часть скопившейся на танкерах нефти — из России, свидетельствует анализ агентства. Ее морские отгрузки выросли в последние недели, поскольку Россия наращивает добычу нефти по соглашению со странами ОПЕК, а часть нефти, вероятно, направили в экспортные терминалы из опасений украинских атак на НПЗ. В то же время нефть «застревает» на танкерах в море из-за того, что ввиду санкций некоторые страны отказываются принимать танкеры с ней в своих портах.
К концу октября объем российской нефти на танкерах в мире достиг почти 390 миллионов баррелей. Аналитики также связывают эти показатели с ужесточением западных санкций.
@ejdailyru
   Средний танкер типа «Афрамакс» вмещает в себя около 100 000 тонн нефти, или примерно 630 000 баррелей, тогда количество танкеров находящихся в мировом океане с нашей нефтью составляет примерно 600 штук.

Нефть лонгПрошлый прогноз в шорт не оправдался, выбили попил. Есть потенциал 1:4 минус убыток, 1:3 на Лонг вероятность высока после шортовой...

• Минэнерго США символически повысило прогноз средней цены Brent в 2025 г.: с $68,64/барр. до $68,76/барр — отчет
• США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 г. на 60 тыс. б/с, до 13,59 млн б/с.

Запасы тория на Земле огромны. Более того, торий можно извлекать из отходов, образующихся при добыче редкоземельных элементов. Китай, являющийся главным поставщиком редкоземельного сырья на планете, буквально завален такими отходами. У страны крайне ограниченные запасы урановой руды, но в тории она себе может не отказывать — его запасов хватит для работы атомных реакторов в Китае на сотни тысяч лет.

Напрямую торий нельзя использовать в качестве радиоактивного топлива для запуска реакции распада в реакторе. Его в серии преобразований изотопов превращают в уран-233, который затем используется в реакторе.