Нефть

Как сообщает Reuters, индийская госкорпорация Indian Oil Corp. (IOC) с 22 октября приобрела пять партий (около 3,5 млн баррелей) российской нефти сорта ESPO по цене примерно $64–65 за баррель с поставкой в декабре.

Контракты заключались с юрлицами, не находящимися под санкциями, которые на обозначенную выше дату были введены Белым домом. Ранее в IOC заявляли, что по-прежнему готовы приобретать нефть у России на подобных условиях. По информации Reuters, ряд государственных НПЗ Индии отказались от сотрудничества с Роснефтью, ЛУКОЙЛом и их дочерними структурами, попавшими под ограничения со стороны США.

Однако информация об отказе индийских покупателей от сотрудничества с Роснефтью и ЛУКОЙЛом подтверждена не была, а официальное заявление IOC сделанное на этом фоне, вполне может переломить настроения даже покупателей, которые боятся вторичных санкций. Мы полагаем, что индийские и, возможно, некоторые китайские импортеры, будут требовать от партнеров из РФ дисконт до $1–2 с барреля, но, несмотря на это, России удастся сохранить свою долю на индийском рынке как крупному экспортеру нефти. 

Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что санкции США против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» толкают вверх цены на нефть, и рынок недооценивает их последствия. Трейдеры действуют осторожнее, переориентация поставок ведет к издержкам. Прогноз компании по цене нефти улучшен — около $65 за баррель в этом квартале.

Также его беспокоит запрет ЕС на импорт российского СПГ из-за неясных формулировок. Влияние на контракт TotalEnergies на поставки с «Ямал СПГ» (4 млн тонн в год) оценивается. Санкции не позволили бы объявить форс-мажор по этим закупкам.

ЕС запретил импорт российского СПГ с 2026 года для краткосрочных контрактов, полный запрет планируется с 2027 года.

Источник

Министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы продавать больше нефти и природного газа Китаю, если Пекин сократит закупки у России.

«Между США и Китаем есть много возможностей для взаимовыгодных сделок», — заявил Райт в четверг в интервью Bloomberg Television, отметив, что США являются крупнейшим в мире экспортёром нефти и газа, а Китай — крупнейшим импортёром.

Министр энергетики планирует отправиться в Азию в течение нескольких недель или, возможно, раньше, после поездки президента Дональда Трампа на этот континент на этой неделе.

Во время своей поездки Трамп заявил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном о покупке большего количества американской нефти и газа. Трамп также упомянул об «очень крупной» сделке с нефтью и газом на Аляске в посте в социальной сети Truth Social, но не предоставил более подробной информации.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска. [Глава американского Минэнерго] Крис Райт, [министр внутренних дел] Дуглас Бергам и наши команды в области энергетики встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой энергетической сделки», — написал Трамп в Truth Social.

Пик глобального спроса на нефть наступит не раньше 2032 года, на два года позже предыдущих прогнозов, сообщила консалтинговая компания Wood Mackenzie. В отчете объясняется, почему углеводороды продолжают активно использоваться в транспорте и нефтехимии.

Возросшая зависимость от ископаемого топлива, вызванная спросом на электроэнергию для искусственного интеллекта и геополитической нестабильностью, сделала невозможным достижение целей по нулевым выбросам к 2050 году.

Согласно прогнозу, пик спроса на жидкие углеводороды составит 108 миллионов баррелей в день к 2032 году. Спрос на природный газ останется стабильным до 2040-х годов.

В Китае потребление нефти достигнет пика в 2025 году, но затем снизится на 35% к 2060 году из-за роста популярности электромобилей. В то же время Индия, Юго-Восточная Азия и Африка останутся регионами, стимулирующими рост спроса.

Источник

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской Бирже: продажа нефти, покупка контрактов на Индекс ОФЗ и фонд бразильских акций.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Нефтяные цены не растут даже в условиях новых санкций против РФ

Параметры идеи

• Продажа декабрьского фьючерса на нефть Brent. Код контракта BRZ5.
• Цена продажи: 63,8 пунктов.
• Цели и потенциал: 60,1 пунктов, +48% от ГО.
• Срок: месяц.

Суть идеи

Новые западные санкции против российских нефтяных компаний и морских судов вызвали лишь краткосрочный всплеск на рынке. На среднесрочном горизонте сохраняется давление на котировки нефти, и они могут продолжить снижаться.

Сейчас трейдеры переоценивают риски нарушения цепочек поставок из-за санкций в отношении российских нефтяных компаний, полагают аналитики UBS. Глава МЭА заявил, что влияние санкций будет ограниченным из-за избыточных производственных мощностей в мире. СМИ сообщают, что страны ОПЕК+ планируют очередное увеличение добычи в декабре и в базовом сценарии будет обсуждаться повышение объёма поставок на 137 тыс. баррелей в сутки.

Средняя цена барреля нефти марки Brent упадет в 2026 г. до $60 с $68 в нынешнем, до самой низкой за 5 лет отметки — Всемирный банк

BRENT

Нефть за прошедший торговый период заметно прибавила в росте и отметилась на локальных максимумах, но затем умеренно отступила. В начале периода цены находились под давлением чему способствовали прогнозы МЭА о замедлении роста спроса. Однако еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) показал, что коммерческие запасы сырой нефти в США сократились почти на 1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 2,1 и 1,5 млн баррелей соответственно. Это стало толчком к началу резкого роста, который продолжился и на следующий день на фоне очередного пакета санкций США против крупных российских нефтекомпаний, что заставило участников рынка оценивать вероятность реальных перебоев и необходимости перестройки логистики. Однако затем давление на цены оказали сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность небольшого увеличения добычи на 137 000 баррелей в сутки, начиная с декабря.

Таким образом, технический расклад заметно изменился с переломом преобладающей тенденции в восходящем направлении.

Ожидается, что крупнейшие нефтяные компании мира продолжат реализацию планов по ускорению роста добычи, когда отчитаются о прибылях на этой неделе, несмотря на низкие цены на сырую нефть и увеличение поставок со стороны ОПЕК и ее союзников.

Согласно оценкам аналитиков, собранным Bloomberg, компании Exxon Mobil Corp. , Chevron Corp. , Shell Plc , BP Plc и TotalEnergies SE , вероятно, увеличат добычу на 3,9% в этом году и на 4,7% в 2026 году. Рост, включающий как новые проекты, так и приобретения, по-видимому, призван извлечь выгоду из ожидаемого роста цен на нефть во второй половине следующего года.

Однако в краткосрочной перспективе они могут привести к избытку предложения.


Рост обусловлен тремя основными источниками. Первый — это инвестиции, сделанные в последние несколько лет и уже приносящие плоды.

Второй — новые проекты, такие как разработка месторождения Уару компанией Exxon в Гайане. Третий — приобретения, которые увеличивают индивидуальную добычу компаний, не увеличивая при этом объемы мировых поставок. Наиболее яркими примерами являются покупка Exxon Pioneer Natural Resources Co. и покупка Chevron Hess Corp.

Нефть снижается третью торговую сессию подряд. Стоимость Brent с начала текущей недели опустилась на 3,41%, до $63,59 за баррель, а российский экспортный сорт черного золота Urals за тот же период времени подешевел уже на 5,15%, до $56,56.

Рынок переваривает санкции против крупнейших российских нефтекомпаний, при этом участники торгов ждут, что ОПЕК+ в декабре снова приподнимет добычу. Базовый вариант на столе министров восьми стран альянса включает наращивание объемов добычи нефти на 137 тыс. б/с с декабря 2025 года.

Поддержку этим планам оказывают оценки американского института нефти (API) о более глубоком сокращении запасов в США на 4 млн баррелей, против ожиданий их снижения на 2,9 млн. Рынок вероятно также частично закладывает эффект от предстоящей встречи Трампа и Си, но главные причины снижения мировых цен на нефть все-таки заключаются в том, что баланс спроса и предложения на рынке склоняется к избытку из-за курса ОПЕК+ на поэтапное наращивание предложения и слабого спроса.

📉 S&P 500 (ES), 27 октября. День прошёл под знаком устойчивого восходящего тренда. С открытия рынок держался выше МА20, а ближе к американской сессии импульс усилился: свечи стабильно закрывались у верхней границы Боллинджера, что подтверждает контроль покупателей. МА20 имеет чёткий восходящий наклон, а МА50 поддерживает движение снизу, формируя техническую подушку. В начале следующего торгового дня во вторник наблюдалась краткая консолидация под локальным максимумом — выравнивание перед возможным импульсом.

🌤 MACD начал снижаться, формируя дивергенцию с ценой — первый признак замедления восходящего темпа. RSI удерживается в зоне 70–75, указывая на перекупленность, но без разворотного сигнала. В краткосрочной перспективе возможна коррекция к МА20 (район 6880–6890), откуда тренд может попытаться возобновиться.

🪐 Геокосмос: ключевой транзит дня — квадратура Солнца и Плутона, усиливающая напряжение и вероятность резких разворотов трендов. Это аспект власти и скрытого давления, и на фоне технической перекупленности он повышает риск внезапных импульсов вниз.

После неудачной попытки пробить вверх отметку $66 за баррель накануне 28 октября цена на нефть марки Brent падает на 1,11%, до $64,18. WTI дешевеет на 1,14% до $60,61. Наиболее вероятная причина негативной динамики нефтяных котировок заключается в ожидаемом продолжении добычи увеличения в рамках соглашения ОПЕК+.

С декабря может быть согласован рост производства на очередные 137 тыс. баррелей в день. На этом в цены закладывается образование профицита. По всей видимости, надежды некоторых игроков нефтяного рынка на то, что из-за санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа Россия резко сократит экспорт жидких углеводородов, что спровоцирует скачок их стоимости, не оправдались.

В этот четверг, 30 октября, должны состояться переговоры между лидерами США и КНР на полях саммита АТЭС. Потенциальные договоренности между Си Цзиньпином и Дональдом Трампам могут способствовать снижению цен на нефть, особенно если сторонам удастся разрешить хотя бы часть взаимных торговых противоречий. Штаты угрожают полномасштабным военным вторжением Венесуэле.

«На рынках нефти и газа наступит совершенно особый период, когда в отсутствие серьёзной геополитической напряжённости мы увидим снижение цен на нефть и газ».

Нефть ждет сильнейшее снижение последних месяцев

Мировые цены на нефть начали торговую неделю небольшим ростом. Цена  Brent повышается на 0,32% до $65,41 за баррель, а баррель американской WTI увеличивается в цене на 0,55% до $61,84. За неделю цена  показала весьма заметный рост на 7% и превысила даже знаковую отметку в $65 за баррель.

Цена Brent, которая в первой половине месяца чувствительно упала, к концу октября снизилась всего на 0,2% по сравнению с началом октября, так как в третьей декаде месяца падение оказалось почти полностью отыгранным. Фактором, который заставил нефтяной рынок сменить тренд, стали введённые президентом США Трампом санкции против крупнейших российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛа и Роснефти.

Рынок на этих новостях ожидает сокращения предложения нефти. Однако сокращение окажется временным и может быть связано с тем, что крупнейшим нефтяным компаниям потребуется время, чтобы перенаправить свои экспортные потоки с Запада на Восток, возможно, что и на внутренний рынок. Предложение нефти в среднесрочном периоде (мы не исключаем, что в течение квартала) может начать снова расти по мере роста поставок нефти этими компаниями в другие страны.